□ 代銘玉

巴西鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析

□ 代銘玉

從巴西的基本經(jīng)濟(jì)狀況、鋼鐵工業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、需求、進(jìn)出口原材料和優(yōu)劣勢等方面介紹和分析了巴西鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀,從中使決策者和研究人員對巴西鋼鐵業(yè)有一個(gè)全面、系統(tǒng)的了解。

巴西；鋼鐵行業(yè)；鋼鐵工業(yè)布局；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；需求；進(jìn)出口；原材料；優(yōu)劣勢

編者按：2001年，美國高盛公司將巴西、俄羅斯、印度和中國定義為“金磚四國”（BRIC），特指新興市場投資代表，2010年又將南非納入，成為“金磚五國”（BRICS）。在全球經(jīng)濟(jì)放緩的環(huán)境下，新興市場成為帶領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的希望所在，投資者們紛紛把目光投向這些市場。配合行業(yè)重心向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)的鋼鐵行業(yè)在新興市場中迎來了行業(yè)發(fā)展的黃金期。由于國情、地理?xiàng)l件、人口、工業(yè)基礎(chǔ)、消費(fèi)比重、行業(yè)發(fā)展模式種種因素的不同，不同市場的鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)出不同的特質(zhì)。本刊將于本期開始刊登“新興市場鋼鐵行業(yè)專題”系列文章，從基本經(jīng)濟(jì)狀況、鋼鐵工業(yè)布局、鋼鐵生產(chǎn)、需求、進(jìn)出口、原材料、鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)劣勢等方面分析了這些新興市場的鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀。由于南非鋼鐵行業(yè)資料較少，本專題主要對印度、巴西和俄羅斯三國的鋼鐵行業(yè)進(jìn)行分析，希望有助于行業(yè)研究人員對這些重點(diǎn)新興市場的鋼鐵行業(yè)有一個(gè)全面、系統(tǒng)的了解。本期刊登第一篇《巴西鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析》。

一、基本經(jīng)濟(jì)狀況

巴西是世界第七大經(jīng)濟(jì)體和拉丁美洲最大的經(jīng)濟(jì)體,人口2.01億,接受中高等教育的人口高達(dá)88.6%。巴西的礦產(chǎn)資源豐富,其農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所有其他南美國家。巴西的國土面積居世界第五,但受地理自然條件的限制,大部分人口集中在不足國土面積1/3的大西洋沿海地帶,形成了巴西城鎮(zhèn)化率高的特別現(xiàn)象。自1990年開始,巴西逐步實(shí)施可持續(xù)性金融政策,并且開放經(jīng)濟(jì),為私有行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境,極大地提高了國家的競爭力基本面。貧困人口數(shù)量減少,中產(chǎn)階級數(shù)量增長,過去10年里中產(chǎn)階級數(shù)量增加了4 000萬人,相當(dāng)于每5人中有1人成為中產(chǎn)階級。近10年來,巴西成為世界上增速最快的大型經(jīng)濟(jì)體之一,GDP年均增速為5%。但近幾年GDP增速明顯降低,2012年為1%,2013年為2.3%,2014年巴西央行將巴西經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至0.97%,首次低于1%,成為央行公布這一數(shù)據(jù)以來的最低值。具體情況見圖1。

圖1 巴西歷年GDP增速

二、巴西的鋼鐵工業(yè)布局和主要鋼鐵企業(yè)

由于巴西礦產(chǎn)資源豐富,其鋼鐵工業(yè)布局多屬內(nèi)陸資源指向型,鋼廠主要分布于內(nèi)陸高原地區(qū),且大都建在原料豐富的地區(qū)。巴西的鋼鐵生產(chǎn)的90%集中于巴西東南部和南部地區(qū),西北地區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)比較少。根據(jù)2013年的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù),東南部各州的粗鋼產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的94%,南部約占3.3%,北部約占0.9%,東北部約占1.8%。巴西的鋼鐵產(chǎn)能主要分布在27個(gè)州中的9個(gè)州(包括米納斯吉拉斯州、里約熱內(nèi)盧州、圣埃斯皮里圖州、圣保羅州、南里奧格蘭德州、巴伊亞州、巴拉那州、伯南布哥州和塞阿拉州)(見圖2)。巴西北部地區(qū)鋼廠比較少,但該地區(qū)被認(rèn)為是巴西最具發(fā)展前景的地區(qū)之一,既能適應(yīng)不同市場發(fā)展的需要,又有豐富的石油和天然氣資源。

圖 2 巴西的鋼鐵工業(yè)布局圖

目前,巴西主要的鋼鐵企業(yè)包括蓋爾道公司Gerdau (長材、扁平材)、安賽樂米塔爾巴西公司(長材和扁平材)、烏斯米納斯集團(tuán)Usiminas(主要生產(chǎn)扁平材)、巴西國家黑色冶金公司CSN(主要生產(chǎn)扁平材)、蒂森克虜伯CSA板坯廠和Votorantim鋼鐵公司。

20世紀(jì)90年代,巴西將所有的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了私有化改革。巴西鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中度高,前五大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的81%,全球排名第二,僅次于俄羅斯。2013年巴西主要鋼鐵企業(yè)見表1,2013年巴西粗鋼產(chǎn)量分布見圖3。

表1 2013年巴西的主要鋼鐵企業(yè)

圖3 2013年巴西粗鋼產(chǎn)量按公司分布

三、巴西鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

拉丁美洲的粗鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量份額不大,約4%左右,巴西是拉丁美洲主要的產(chǎn)鋼國,產(chǎn)量約占拉丁美洲總產(chǎn)量的1/2左右。2008—2013年世界、拉丁美洲和巴西粗鋼產(chǎn)量見表2。

表2 2008—2013年世界、拉丁美洲和巴西粗鋼產(chǎn)量 單位/萬噸

2013年的粗鋼產(chǎn)量按鑄造工藝分,97.86%是連鑄坯,2.08%是模鑄鋼錠,0.06%是鑄鋼水；按生產(chǎn)工藝分,轉(zhuǎn)爐(BOF)產(chǎn)量占73.3%,電爐(EAF)產(chǎn)量占25.1%,能源優(yōu)化爐(EOF)產(chǎn)量占1.6%。詳見表3和表4。

表3 2007—2013年按生產(chǎn)工藝分的粗鋼產(chǎn)量 單位/萬噸

表4 2007—2013年按鑄造工藝分的粗鋼產(chǎn)量 單位/萬噸

巴西以轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)為主,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量與電爐產(chǎn)量比例一直保持平穩(wěn),連鑄水平也非常高, 2013年的連鑄水平已經(jīng)達(dá)到了97.9%。巴西的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)這種狀態(tài)有其歷史原因。1974—1983年,巴西國有企業(yè)的建立和擴(kuò)張成為巴西鋼鐵工業(yè)的第一個(gè)投資繁榮期。20世紀(jì)70年代,巴西國有企業(yè)在鋼鐵工業(yè)中的作用達(dá)到頂峰,奠定了轉(zhuǎn)爐為主的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。20世紀(jì)90年代,巴西將所有鋼鐵企業(yè)私有化,伴隨而來的是巴西的第二個(gè)投資繁榮期(1994—1998年),這一時(shí)期的投資目標(biāo)是從初級生產(chǎn)轉(zhuǎn)向提高生產(chǎn)率的全連鑄以及增加產(chǎn)品附加值的軋鋼和鍍層生產(chǎn)線,巴西鋼鐵行業(yè)的連鑄水平和生產(chǎn)率在這一時(shí)期得到極大提高。2002年以來,巴西進(jìn)入了第三個(gè)投資繁榮期,在這個(gè)階段,巴西鋼鐵業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)了3個(gè)特點(diǎn)：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展,在鍍鋅鋼、扁平鋼、特殊鋼等企業(yè)引入新的生產(chǎn)線,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日漸豐富,且出口鋼產(chǎn)品的附加值較高；二是鋼鐵業(yè)重組提高了產(chǎn)業(yè)集中度；三是從最初的吸引外資轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營。

2007—2013年,巴西的鐵、鋼、材產(chǎn)量見表5。2013年,巴西成材產(chǎn)量2 626.4萬噸,其中扁平材占57.2%,長材占42.8%,扁平材略多于長材,這一產(chǎn)量結(jié)構(gòu)與其國內(nèi)的鋼材需求結(jié)構(gòu)相匹配,即以汽車、造船和建筑業(yè)為主。半成材產(chǎn)量672.6萬噸,其中板坯占79.5%,鋼錠占20.5%。巴西的半成材產(chǎn)量比較大,占粗鋼產(chǎn)量的1/4,巴西是全球主要的商品板坯生產(chǎn)國,擁有最大的商品板坯生產(chǎn)廠,并且是全球最大的板坯出口國。

表5 2007—2013年巴西鐵、鋼、材產(chǎn)量 單位/萬噸

四、巴西的鋼材需求

1. 用鋼行業(yè)消費(fèi)量

巴西鋼材消費(fèi)行業(yè)比重見圖4,建筑、汽車和機(jī)械機(jī)器行業(yè)是3個(gè)主要的鋼材消費(fèi)行業(yè)。

與產(chǎn)量相一致,巴西扁平材消費(fèi)量略大于長材。2009—2013年,巴西的鋼材消費(fèi)量保持平穩(wěn),變化不大,說明市場發(fā)展緩慢。見表6。

圖4 巴西鋼材消費(fèi)行業(yè)比重

表6 2009—2013年巴西鋼材表觀消費(fèi)量 單位/萬噸

2. 中期消費(fèi)量預(yù)測

國際鋼協(xié)預(yù)測,未來幾年,基于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和奧林匹克運(yùn)動會的建筑工程,巴西的鋼材表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)將有3%以上的增長。

由于城市化幾近飽和,人口增長放緩,巴西的長期鋼材表觀消費(fèi)量增長大部分依賴于工業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

巴西有非常好的工業(yè)基礎(chǔ),而且資源豐富。這些因素可以支持未來10～15年的鋼材需求增長。管道行業(yè)因石油行業(yè)的投資計(jì)劃而急劇增長,但占鋼材消費(fèi)量比重很小。汽車行業(yè)因中產(chǎn)階級的擴(kuò)張而有很好的前景,然而,由于使用新等級的鋼材,鋼鐵消費(fèi)行業(yè)的消費(fèi)強(qiáng)度會有所下降。

五、巴西鋼材進(jìn)出口

巴西一直是鋼材凈出口國, 2005年之前巴西的鋼材凈出口量曾在世界排名第四,近年來鋼材凈出口量呈略降趨勢,2013年鋼材凈出口量世界排名第八。詳見圖5。

圖5 2007—2013年巴西鋼材產(chǎn)品進(jìn)出口情況

1. 進(jìn)口情況

2013年,巴西鋼材進(jìn)口量370.4萬噸,占消費(fèi)量的14%。從大的品種來看,巴西進(jìn)口鋼材以扁平材為主,扁平材進(jìn)口量大約為長材進(jìn)口量的1.5倍(見表7和圖6)。

表7 2007—2013年巴西鋼材進(jìn)口量 單位/萬噸

圖6 2013年巴西進(jìn)口鋼材產(chǎn)品分類

從進(jìn)口來源地區(qū)國家分布來看,2000年和2012年巴西進(jìn)口來源國占據(jù)最大份額的都是歐洲,但2012年來自歐洲的進(jìn)口量比重減少(見圖7)。2012年,中國取代拉美成為巴西的第二大進(jìn)口來源國,同時(shí)進(jìn)口亞洲鋼材的比重也在增加,此外,2012年新增了來自中東的進(jìn)口量。2000年,巴西鋼材進(jìn)口總量為81.8萬噸,2012年進(jìn)口總量為378.4萬噸。

圖7 2000年和2012年巴西鋼材進(jìn)口來源地區(qū)國家分布對比

2. 出口情況

2013年,巴西鋼材出口量809.1萬噸,占全國鋼材產(chǎn)量的30.8%。從大的品種來看,出口產(chǎn)品中半成材占大部分,扁平材、長材的出口量均只占不到20%(見表8和圖8)。出口的半成材產(chǎn)品以板坯為主。

表8 2007—2013年巴西鋼材出口量 單位/萬噸

圖8 2013年巴西出口鋼材產(chǎn)品分類

六、原材料

巴西擁有豐富且高品質(zhì)的鋼鐵生產(chǎn)上游資源,其鐵礦石儲量居世界前列；鈾礦、鋁礬土和錳礦含量居世界第三位。此外,還有較豐富的鉻礦和鎳礦。

1. 鐵礦石

巴西的鐵礦石儲量為290億噸,居世界第二位。巴西的鐵礦石與世界其他地區(qū)相比鐵含量最高,平均鐵品位55%,含鐵量儲量為160億噸。巴西的鐵礦石產(chǎn)量和出口量居世界第二位,2013年產(chǎn)量3.98億噸,占世界總產(chǎn)量的13.5%。鐵礦石產(chǎn)量絕大部分出口至全球各市場。鐵礦石產(chǎn)量最大的州是米納斯吉拉斯州(71%),其次是帕拉州(26%)和巴伊亞州。淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量占巴西鐵礦石總產(chǎn)量的78%,CSN占7%,MMX占1.5%,其他的鐵礦石生產(chǎn)商還有Samarco公司、Ferrous公司等。巴西鐵礦石儲量見表9,2007—2013年巴西鐵礦石消費(fèi)量、出口量和進(jìn)口量見表10。

表9 巴西鐵礦石儲量

表10 2007—2013年巴西鐵礦石消費(fèi)量、出口量和進(jìn)口量

2. 焦煤

巴西的煤炭儲量大約有30億噸,但每個(gè)礦的質(zhì)量和儲量不同。巴西的煤礦集中在3個(gè)最靠南的州——圣卡塔琳娜州(64%)、里約州(33%)和巴拉那州(3%)。巴西的領(lǐng)先煤炭生產(chǎn)商為Copelmi Mineracao,占巴西煤炭產(chǎn)量的80%,另外還有MPX公司、EBX能源公司等。

但巴西的焦煤資源不豐富,每年的產(chǎn)量約為40萬噸,不能滿足生產(chǎn)需求,每年進(jìn)口量達(dá)到1 100萬噸,哥倫比亞是巴西重要的焦煤進(jìn)口國。焦煤不足是巴西鋼鐵生產(chǎn)的制約因素之一。

3. 礦業(yè)法規(guī)

巴西憲法規(guī)定,巴西礦產(chǎn)資源歸巴西國家政府所有。巴西國家礦業(yè)能源部通過其國家礦業(yè)生產(chǎn)部(DNPM)經(jīng)營巴西礦產(chǎn)資源,管理礦業(yè)活動和執(zhí)行相關(guān)法律。

1996年,巴西開放了礦業(yè)的外國投資。目前,外資能夠100%地控股巴西礦業(yè)公司。

探礦許可由巴西國家礦業(yè)生產(chǎn)部(DNPM)頒發(fā),有效期3年。許可證需要對最終的勘探報(bào)告進(jìn)行分析和批準(zhǔn)后才能續(xù)簽。

礦山開采權(quán)由巴西礦產(chǎn)能源部頒發(fā),時(shí)間是在勘探報(bào)告獲得批準(zhǔn)后的1年之內(nèi)。為了獲得批準(zhǔn),外國公司在巴西注冊,證明有足夠的資金來開展采礦項(xiàng)目,并獲得專門的環(huán)境許可。礦山開采權(quán)的有效期限不定,直至當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源開采竭盡。

巴西原著民享有自主決定權(quán),其有權(quán)拒絕礦業(yè)項(xiàng)目或分享收益。

巴西的環(huán)境立法由環(huán)境部制訂,由國家環(huán)境局(CONAMA)實(shí)施,在大多數(shù)情況下,由巴西環(huán)境和可再生資源協(xié)會負(fù)責(zé)發(fā)放許可證。

新礦業(yè)經(jīng)營在開發(fā)的3個(gè)階段都需要環(huán)境許可——在計(jì)劃階段需要得到初步環(huán)境許可；在建設(shè)開工之前需要獲得開工許可；最后,在投產(chǎn)時(shí)需要經(jīng)營許可。

特許權(quán)使用稅CFEM按照產(chǎn)品銷售量征收。目前,金礦為1%,鐵礦石、銅、鎳、化肥、高嶺土為2%；碳酸鉀、礬土和錳礦為3%。

礦業(yè)公司按照財(cái)年利潤的10%～15%交稅。利潤允許被轉(zhuǎn)移至國外。

巴西對原材料出口沒有限制。對國內(nèi)和國外公司沒有政策區(qū)別。

七、巴西鋼鐵行業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)劣勢分析

巴西的鋼鐵企業(yè)注重國際化發(fā)展。國內(nèi)本土鋼鐵企業(yè)蓋爾道集團(tuán)和CSN不但注重本土經(jīng)營,還把國際化作為發(fā)展方向。例如,巴西最大的企業(yè)蓋爾道生產(chǎn)經(jīng)營遍布全球14個(gè)國家,雖然規(guī)模還沒有安賽樂米塔爾大,但全球經(jīng)營的模式類似于安賽樂米塔爾。

巴西擁有充足的鐵礦石供應(yīng),是世界上鋼鐵生產(chǎn)成本最低的幾個(gè)國家之一。

生產(chǎn)工藝現(xiàn)代化程度高,連鑄率已經(jīng)接近99%。

鋼鐵行業(yè)集中度高,全球排名第二,僅次于俄羅斯。2013年,前五大鋼鐵企業(yè)(蓋爾道、烏斯米納斯、CSN、蒂森CSA、安米圖巴朗和長材)粗鋼產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的81%。

巴西政府對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)非常保護(hù),實(shí)施一種特別的價(jià)格政策,叫做“進(jìn)口平等”價(jià)格體系,即根據(jù)進(jìn)口商品的到岸價(jià)加進(jìn)口稅來規(guī)定國內(nèi)同等商品的國內(nèi)售價(jià)。由于巴西的進(jìn)口稅高,其國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)市場的鋼材售價(jià)也就同時(shí)被抬高,因此鋼鐵企業(yè)能夠享有比較高的邊際利潤。

但盡管如此,巴西鋼鐵行業(yè)依然沒有競爭力,原因是巴西在國內(nèi)銀行體系、政府管理、勞動力資源、稅率、電費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、治安等多方面都存在問題。

相比印度和中國,巴西國內(nèi)市場的潛力并不很大,主要原因是巴西的城填化率已經(jīng)非常高,目前印度的城鎮(zhèn)化率約為30%,中國約為55%,而巴西已經(jīng)達(dá)到約87%。城鎮(zhèn)化率高意味著市場沒有太多需求增長,不能推動工業(yè)增長,因此巴西鋼鐵行業(yè)實(shí)際上處于掙扎求存狀態(tài)。2010—2013年,巴西的鋼材消費(fèi)量一直保持平穩(wěn),幾乎沒有什么變化,而此期間還經(jīng)歷了2014年世界杯足球賽的籌備,這說明其市場發(fā)展緩慢。經(jīng)濟(jì)危機(jī)過后,由于需求疲軟,巴西的鋼鐵產(chǎn)能利用率保持在70%左右,一直不能恢復(fù)至危機(jī)前水平。2014年8月,巴西鋼協(xié)全面下調(diào)了巴西2014年鋼鐵生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)預(yù)期：粗鋼產(chǎn)量從之前預(yù)計(jì)的同比增長5.2%調(diào)整為同比下降2.5%；國內(nèi)銷售量從之前的預(yù)計(jì)增長4.1%調(diào)整為下降4.9%；表觀消費(fèi)量從之前預(yù)計(jì)的增長3%調(diào)整為下降4.1%。2014年10月,巴西進(jìn)行了總統(tǒng)大選,社會各界盼望新政府會拿出有力的方案,啟動項(xiàng)目,刺激經(jīng)濟(jì)。巴西鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢比較見表11?！?/p>

表11 巴西鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢

[1]巴西鋼鐵協(xié)會.2014年巴西鋼鐵工業(yè)年鑒[E],2014.

[2]國際鋼協(xié).Raw Materials Improvement Report[EB/OL], http://www.worldsteel.org,2013.

（作者單位：武鋼研究院，湖北武漢430080）

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1002-1779 (2015) 02-0009-05