年度報告 Annual Review

天基對地觀測，至2023年市場預(yù)測

自2008年起，歐洲咨詢公司（Euroconsult）每年發(fā)布一版《天基對地觀測市場預(yù)測》，對未來10年的天基對地觀測的民用市場進行預(yù)測。2014年10月，歐洲咨詢公司發(fā)布了最新版《天基對地觀測，至2023年市場預(yù)測》報告，為該報告的第七版。現(xiàn)對整個報告的主要內(nèi)容及結(jié)論編譯如下。

一、概述

2014年10月，歐洲咨詢公司發(fā)布了最新版《天基對地觀測，至2023年市場預(yù)測》報告，這是該公司天基對地觀測市場預(yù)測報告的第七版。報告指出，未來10年（2014－2023年），各國政府和商業(yè)公司將發(fā)射約353顆對地觀測衛(wèi)星，是過去10年發(fā)射總數(shù)的2倍。對應(yīng)的衛(wèi)星制造業(yè)收入將達到360億美元，與過去10年相比增長85%。越來越多的新興國家和商業(yè)公司將在未來10年內(nèi)擁有對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)，41個國家將在2022年前發(fā)射首顆對地觀測衛(wèi)星。

各國政府對于對地觀測產(chǎn)業(yè)的投入不斷增加，這方面的投資一直是各航天國家政府航天開支的重頭之一。私營部門的不斷涌現(xiàn)以及專有系統(tǒng)的商業(yè)化，也在促進對地觀測產(chǎn)業(yè)的不斷擴展。許多新的公司嶄露頭角，如美國天空盒子成像公司（Skybox Imaging）已經(jīng)發(fā)射了首顆對地觀測衛(wèi)星，并且有望在未來10年進軍商業(yè)氣象和環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域。這些新興力量的加入，有望降低數(shù)據(jù)和服務(wù)的價格，以及提供更具競爭力的解決方案，當(dāng)然也存在著對于整個市場的潛在干擾風(fēng)險。

盡管近年來由于美國國防對商業(yè)對地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)的需求趨于穩(wěn)定，造成全球商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)的需求放緩，但對地觀測的解決方案和手段卻蓬勃發(fā)展，更加多種多樣。2013年，全球商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)收入達到15億美元，相對于2012年有了極大的提高，這顯示了對地觀測產(chǎn)業(yè)正逐漸走出美國政府消減經(jīng)費的影響。

新興項目的衛(wèi)星發(fā)射將成為制造業(yè)市場的增長部分。在2004－2013年，這些項目為整個對地觀測制造業(yè)市場帶來了19億美元的收入，而預(yù)計2013－2023年間，這一收入將增長到44億美元。

二、天基對地觀測的戰(zhàn)略問題與預(yù)測

過去10年，全球共發(fā)射162顆對地觀測衛(wèi)星，越來越多的國家開始發(fā)展對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)。不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι虡I(yè)銷售數(shù)據(jù)需求各不相同，絕大部分的商業(yè)數(shù)據(jù)銷售收入來自甚高分辨率光學(xué)數(shù)據(jù)。對地觀測產(chǎn)業(yè)仍然無法擺脫對政府的依賴。

政策法規(guī)影響著天基對地觀測產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在美國主導(dǎo)下，業(yè)界尋求更寬松的對地觀測解決方案限制。大型對地觀測項目越來越受到關(guān)注。美國12家企業(yè)與高校獲得了運營商業(yè)對地觀測衛(wèi)星的許可，準備發(fā)射商業(yè)衛(wèi)星。私營公司開展氣象服務(wù)獲得新的資金支持。歐盟倡導(dǎo)歐洲通用圖像立法受挫。數(shù)據(jù)政策影響著天基對地觀測產(chǎn)業(yè)，不同的數(shù)據(jù)政策適用于不同的衛(wèi)星或者不同類型的終端用戶。免費數(shù)據(jù)對天基對地觀測產(chǎn)業(yè)造成了影響。

天基對地觀測產(chǎn)業(yè)的主要機遇和風(fēng)險是：①全球動蕩不安的局面和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展是推動商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)需求增長的重要因素；②航空手段特別是無人機的應(yīng)用，作為衛(wèi)星解決方案以外的遙感選擇，可能會與天基對地觀測數(shù)據(jù)形成競爭。

在商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)的價格戰(zhàn)略方面，衛(wèi)星能力的差距直接影響到數(shù)據(jù)的價格。數(shù)據(jù)價格呈現(xiàn)差異化，并且隨時間不斷變化。越來越多的國家政府部門嘗試采購商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)。

新興市場為對地觀測衛(wèi)星制造和商業(yè)數(shù)據(jù)銷售提供了新機遇。出口政策的放寬帶來更多機遇。衛(wèi)星研制成本呈現(xiàn)“兩極化”發(fā)展趨勢。衛(wèi)星發(fā)射成為了全球?qū)Φ赜^測市場的主要增長點。商業(yè)數(shù)據(jù)市場仍充滿活力。

三、天基對地觀測產(chǎn)業(yè)

1.對地觀測衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長

未來10年，全球?qū)Φ赜^測衛(wèi)星制造收入預(yù)計增長85%，處于領(lǐng)先地位的衛(wèi)星主承包商集中于少數(shù)航天大國。對地觀測衛(wèi)星數(shù)量將增長1倍，預(yù)算壓力導(dǎo)致低成本和快速響應(yīng)對地觀測任務(wù)更受青睞。

具備對地觀測衛(wèi)星集成能力的國家數(shù)量繼續(xù)增加，新興市場為對地觀測衛(wèi)星制造商提供了新的機遇。技術(shù)轉(zhuǎn)讓計劃是新興國家獲取對地觀測能力的主要手段。新興對地觀測衛(wèi)星制造商通過與成熟制造商的合作，獲取對地觀測衛(wèi)星的專業(yè)研制技術(shù)。新興對地觀測衛(wèi)星項目為新興衛(wèi)星制造商業(yè)務(wù)的增長提供了支持。

未來10年，北美市場的訂單收入增長40%；歐洲制造業(yè)收入將增長117%；亞洲衛(wèi)星制造商獲得的對地觀測衛(wèi)星出口合同正逐步增加；獨聯(lián)體國家、韓國、日本和印度市場持續(xù)快速增長。未來10年，中國的對地觀測衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將有所增長，預(yù)計將發(fā)射58顆。

未來10年，氣象衛(wèi)星制造業(yè)的收入預(yù)計將增長115%。歐洲將超過美國成為氣象服務(wù)領(lǐng)域的最大提供者，主要氣象衛(wèi)星制造商的收入與本國氣象衛(wèi)星項目緊密相關(guān)。

2.未來10年對地觀測衛(wèi)星發(fā)射收入

新興和商業(yè)對地觀測項目可能面臨發(fā)射能力瓶頸，但發(fā)射收入仍將增長至89億美元。未來10年，對地觀測衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)收入主要受本國需求的推動。美國制裁對于俄羅斯發(fā)射市場的影響仍未可知。

3．遙感數(shù)據(jù)銷售收入

2013年，全球商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入達到15億美元。商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)供應(yīng)不斷調(diào)整，日趨多樣化；終端用戶結(jié)合自身需要選擇不同的數(shù)據(jù)分發(fā)渠道；軍用、國防需求仍然是商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)銷售增長的第一推動力。業(yè)界的資金投入仍保持穩(wěn)定。

4.傳統(tǒng)商業(yè)對地觀測衛(wèi)星運營商

報告研究了包括數(shù)字地球公司（Digital Globe）、阿斯特留姆公司（Astrium）、麥克唐納-德特威勒聯(lián)合公司（MDA）、成像衛(wèi)星公司（ImageSat）、快眼公司（RapidEye）、德莫斯成像公司（Deimos Imaging）和災(zāi)害監(jiān)測星座國際成像公司（DMCii）等商業(yè)對地觀測衛(wèi)星運營商的概況和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

5.新的衛(wèi)星運營商對現(xiàn)有商業(yè)模式構(gòu)成挑戰(zhàn)

Skybox公司和行星實驗室公司（Planet Labs）計劃部署大規(guī)模微小衛(wèi)星星座，并利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，大膽嘗試商業(yè)模式創(chuàng)新。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）計劃發(fā)射“看”（俄語Smotr）太空監(jiān)測與繪圖星座。兩家美國公司持有合成孔徑雷達（SAR）衛(wèi)星的運營許可證。美國GeoMetWatch（GMW）、GeoOptics和Planet IQ公司提出商業(yè)氣象/環(huán)境數(shù)據(jù)計劃。

6.增值服務(wù)和數(shù)據(jù)分發(fā)之間的界限日益模糊

商業(yè)對地觀測衛(wèi)星運營商重點關(guān)注本國市場的業(yè)務(wù)擴展；分銷商通常可提供更廣泛的地理信息服務(wù)；在線圖像庫可直接向商業(yè)用戶交付數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)的不同參與者均可提供增值服務(wù)。

7.各國政府2013年民用對地觀測項目投資

2013年，全球?qū)Φ赜^測的民用政府投資達到了87億美元，比2012年增加了13%，這已經(jīng)是第8個投資增長年。美國繼續(xù)實施對地觀測任務(wù)，2014年美國航空航天局（NASA）發(fā)射了“全球降雨觀測-核心觀測臺”（GPM-Core）衛(wèi)星和軌道碳觀測－2 （OCO－2）衛(wèi)星，同時正籌備2015年“土壤濕度主被動探測”（SMAP）衛(wèi)星的發(fā)射（編者注：該星已于2015年1月31日發(fā)射）。

歐洲對民用對地觀測項目的投資約合16億美元。通過制定規(guī)章制度，歐洲解決了“哥白尼”（Copernicus）計劃的管理和經(jīng)費問題。歐洲航天局（ESA）僅保留了有限的數(shù)據(jù)獲取能力。

歐洲各國從不同方向推進本國的對地觀測項目，并各具特點。俄羅斯雖然一再遭遇發(fā)射延期，但仍在積極擴展民用對地觀測系統(tǒng)的規(guī)模，重啟本國天基對地觀測計劃，重點關(guān)注自然資源與災(zāi)害監(jiān)測領(lǐng)域；法國政府在“昴宿星”（Pleiades）發(fā)射之后，降低了民用對地觀測預(yù)算；意大利批準為第二代商業(yè)發(fā)射“地中海盆地觀測小衛(wèi)星座”（COSMO-Skymed）系統(tǒng)提供資金支持；德國利用發(fā)展軍事系統(tǒng)的契機，間接推進民用對地觀測項目的發(fā)展，并拓展天基雷達以外的對地觀測手段。

亞洲國家優(yōu)先發(fā)展本國覆蓋能力。中國發(fā)射新的高分辨率對地觀測系統(tǒng)；日本開發(fā)全球環(huán)境與災(zāi)害預(yù)防任務(wù)；印度計劃發(fā)展商業(yè)高分辨率對地觀測衛(wèi)星；韓國通過國際合作開展本國對地觀測能力。

南美各國民用對地觀測計劃快速發(fā)展，并在滿足運行要求的同時高度關(guān)注項目的自主性。巴西通過本國計劃和國際合作逐步提升對地觀測技術(shù)水平；阿根廷通過國際合作，擴展民用對地觀測計劃。

加拿大發(fā)展“雷達衛(wèi)星星座任務(wù)”（RCM）星座，將增強加拿大的SAR數(shù)據(jù)收集能力。

8.氣象衛(wèi)星投入由少數(shù)國家主導(dǎo)

領(lǐng)先的氣象機構(gòu)發(fā)展新的GEO和LEO衛(wèi)星項目，實現(xiàn)氣象衛(wèi)星系統(tǒng)的升級換代，提高系統(tǒng)的綜合能力。美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）考慮解決極軌氣象衛(wèi)星數(shù)據(jù)可能面臨斷檔的危機；歐洲氣象衛(wèi)星組織（EUMETSAT）繼續(xù)衛(wèi)星更新?lián)Q代工作，并加強與“哥白尼”計劃的聯(lián)系。除美國和歐洲之外，全球還有9個國家正在新建或補充其氣象衛(wèi)星系統(tǒng)。

四、對地觀測應(yīng)用領(lǐng)域與區(qū)域需求

1.各應(yīng)用領(lǐng)域的需求

2013年是全球?qū)Φ赜^測的民用政府投資的第8個投資增長年。盡管美國政府削減了國防經(jīng)費，但國防領(lǐng)域仍然是對地觀測市場最大的部分。另外，對地觀測解決方案向多樣化發(fā)展，不同類型的用戶需要不同的對地觀測解決方案。

（1）國防領(lǐng)域

目前，國防應(yīng)用仍是商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)市場最重要的領(lǐng)域。對地觀測數(shù)據(jù)可同時支持圖像情報（IMINT）和地理空間情報（GEOINT）應(yīng)用。國防領(lǐng)域的數(shù)據(jù)需求主要集中于高分辨率、高精度數(shù)據(jù)。直接訪問衛(wèi)星的商業(yè)模式在國防用戶中獲得成功。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施和工程領(lǐng)域

2013年，基礎(chǔ)設(shè)施和工程領(lǐng)域的對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入達到1.4億美元。該領(lǐng)域?qū)Ω叻直媛蕦Φ赜^測數(shù)據(jù)的需求不斷增長，中分辨率到高分辨率的光學(xué)數(shù)據(jù)覆蓋了基礎(chǔ)設(shè)施和工程領(lǐng)域的多個應(yīng)用方向，從事該領(lǐng)域的公共機構(gòu)和私營用戶傾向于合作開展工作，增大需求。

（3）自然資源監(jiān)測領(lǐng)域

新的對地觀測衛(wèi)星星座的部署將促進自然資源監(jiān)測應(yīng)用的發(fā)展，多種自然資源監(jiān)測應(yīng)用均以環(huán)境變化監(jiān)測為基礎(chǔ)，各級政府民用機構(gòu)是自然資源監(jiān)測領(lǐng)域的主要用戶。

（4）能源領(lǐng)域

能源領(lǐng)域的對地觀測數(shù)據(jù)需求持續(xù)走高，各類能源應(yīng)用均需要大量的特殊信息支持，使得傳統(tǒng)的對地觀測市場繼續(xù)發(fā)生演變和技術(shù)創(chuàng)新。在商業(yè)用戶的引領(lǐng)之下，能源領(lǐng)域的對地觀測應(yīng)用不斷深化，并可覆蓋用戶的整個運營生命周期。與其他領(lǐng)域不同，能源領(lǐng)域用戶以私營企業(yè)為主。

（5）位置服務(wù)領(lǐng)域

對地觀測數(shù)據(jù)在基于位置服務(wù)（LBS）領(lǐng)域的使用需求大幅增長，位置服務(wù)智能應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，終端用戶呈現(xiàn)多樣化。對地觀測基于位置服務(wù)的特點是需要高分辨率和低重訪率。B2B（商家對商家）和B2C（商家對客戶）應(yīng)用是基于位置服務(wù)領(lǐng)域未來主要的發(fā)展方向。

（6）海事領(lǐng)域

利用雷達數(shù)據(jù)進行海洋監(jiān)視是商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，船舶跟蹤與監(jiān)視正形成一項正式業(yè)務(wù)。政府和民用安全用戶主導(dǎo)了海洋監(jiān)視市場。日益增長的全球海運業(yè)務(wù)推動了對地觀測數(shù)據(jù)在海事領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

（7）災(zāi)害管理領(lǐng)域

盡管災(zāi)害管理領(lǐng)域?qū)Φ赜^測數(shù)據(jù)的銷售量在商業(yè)數(shù)據(jù)總體銷售收入中的比例較低，但仍是對地觀測非常重要的應(yīng)用之一。天基對地觀測的輔助作用在災(zāi)害管理的全周期內(nèi)均有所體現(xiàn)，特別是能夠及時交付的高分辨率數(shù)據(jù)對于災(zāi)害管理應(yīng)用至關(guān)重要。目前，在相關(guān)國際組織的協(xié)調(diào)之下，通過專用渠道進行分發(fā)的商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)已能夠滿足日益增長的災(zāi)害管理要求。

（8）環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域

目前，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的投資相對不足，但是該領(lǐng)域也是對地觀測數(shù)據(jù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。其主要用戶是政府和科研機構(gòu)。各種不同的遙感器滿足了廣泛的科學(xué)需求。氣候變化是促使科研機構(gòu)進行環(huán)境監(jiān)測的主要因素。

2.各地區(qū)市場的需求

雖然預(yù)算削減，但美國依然是全球最大的市場。

（1）美國

美國政府削減了商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)采購的預(yù)算，導(dǎo)致北美地區(qū)對地觀測數(shù)據(jù)銷售額增長緩慢。國防預(yù)算的削減掩蓋了其他部分市場的增長。預(yù)計到2023年，北美地區(qū)的商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入將達到12億美元。

（2）歐洲

歐洲對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入增長較慢。預(yù)計到2023年，歐洲對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入有望達到4.1億美元。

（3）拉丁美洲

在拉丁美洲，資源、基礎(chǔ)設(shè)施和國防等應(yīng)用領(lǐng)域的對地觀測數(shù)據(jù)需求不斷增長。預(yù)計到2023年，拉丁美洲地區(qū)的商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入將達到3.9億美元。

（4）中東

中東地區(qū)的對地觀測數(shù)據(jù)市場主要受國防和能源領(lǐng)域的發(fā)展推動。雖然中東地區(qū)的對地觀測數(shù)據(jù)需求呈多樣化發(fā)展趨勢，但是國防領(lǐng)域占據(jù)的市場份額仍然最高。預(yù)計到2023年，國防領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)其整個市場份額的80%。

（5）亞洲

對地觀測數(shù)據(jù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用推動了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。與中東地區(qū)類似，雖然亞洲地區(qū)的對地觀測數(shù)據(jù)需求呈多樣化發(fā)展趨勢，但是國防領(lǐng)域占據(jù)的市場份額仍然最高。長期的政府計劃確保了對地觀測的可持續(xù)發(fā)展。東南亞和大洋洲經(jīng)濟的總體發(fā)展促進了對地觀測產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（6）俄羅斯

對地觀測數(shù)據(jù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用推動了俄羅斯和獨聯(lián)體國家的經(jīng)濟發(fā)展。對地觀測數(shù)據(jù)的需求增長迅猛，特別是國防和自然資源監(jiān)測領(lǐng)域?qū)⒂型M一步增長。

（7）非洲

為終端用戶提供的培訓(xùn)和成本效益推動了非洲對地觀測產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2012年的商業(yè)對地觀測數(shù)據(jù)銷售收入達到0.45億美元。

●汪潔_譯