中國紡織工業(yè)聯(lián)合會

2014年以來，我國紡織行業(yè)面臨的外部形勢總體依然較為復雜，市場需求增長動力偏弱、國內(nèi)外棉花價差仍然存在、國內(nèi)染化料成本上漲過快、制造成本持續(xù)上升等一系列影響因素仍然存在，行業(yè)發(fā)展壓力較大，在逐步調(diào)整適應“新常態(tài)”環(huán)境。

進一步加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，化解各種外在風險與內(nèi)在矛盾，仍是紡織行業(yè)在2014年繼續(xù)實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的關鍵所在；同時，不斷完善國內(nèi)政策環(huán)境，對于確保紡織行業(yè)平穩(wěn)運行仍然十分重要。

一、2014年1—9月紡織行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2014年1—9月，我國紡織行業(yè)運行總體平穩(wěn)，多數(shù)經(jīng)濟運行指標實現(xiàn)正增長。行業(yè)運行主要呈現(xiàn)以下特點：

（一）生產(chǎn)增速趨緩

據(jù)統(tǒng)計，2014年1—9月，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.2%，較2013年末（8.3%）放緩1.1個百分點，較本年上半年也放緩了0.3個百分點。其中，紡織業(yè)工業(yè)增加值同比增長6.5%，增速較上半年放緩0.4個百分點，服裝業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.9%，增速較上半年放緩0.5個百分點，化纖業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.9%，增速較上半年放緩0.1個百分點。

從主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量增速來看，也呈現(xiàn)9月增速有所回落的勢頭。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1—9月，我國規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝、化纖產(chǎn)量分別達2837.8萬噸、514.3億米、217億件和3274.7萬噸，同比分別增長8.00%、2.68%、2.65%和7.26%?？傮w來看，紗、布、服裝、化纖的產(chǎn)量增速分別較上半年回落0.7個百分點、0.34個百分點、1.17個百分點和0.26個百分點。

（二）投資增長趨緩

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1—9月，紡織行業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資完成額為7458.31億元，同比增長12.93%，增速低于上半年增速3.13個百分點。且行業(yè)新開工投資項目數(shù)呈現(xiàn)負增長勢頭，新開工項目10878項，同比下降3.02%，顯示出紡織企業(yè)缺乏一定的投資信心。

從分行業(yè)來看，主要受到市場需求不足等因素影響，絲綢行業(yè)和化纖長絲制造行業(yè)投資下滑較快，2014年1—9月，實際完成投資額分別為101.28億元和340.49億元，同比分別下降13.13%和8.01%，兩個行業(yè)的新開工項目降幅較深，同比分別下降21.53%和28.27%。

從分地區(qū)來看，東北地區(qū)投資增速下滑嚴重。2014年1—9月，東北三省實際完成投資額315.4億元，同比下降11.65%，新開工項目348項，同比下降20.55%。西部地區(qū)投資增速較快，西部12省區(qū)實際完成投資額711億元，同比增長21.5%，增速高于全行業(yè)平均增速8.57個百分點。

（三）出口增速回升

根據(jù)我國海關數(shù)據(jù)顯示，2014年1—9月，我國紡織品服裝出口總額為2281.14億美元，同比增長5.95%，較上半年提高1.79個百分點。其中紡織品出口882.44億美元，同比增長4.77%，服裝出口1398.7億美元，同比增長6.7%。

從分市場來看，今年以來，我國對歐盟、美國出口恢復較快，而對東盟地區(qū)出口增速回落較快。根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2014年1—9月，我國對歐盟出口額分別為460.06億美元，同比增長16.37%，增速較上年同期大幅增長10.31個百分點；我國對美國出口額分別為352.78億美元，同比增長7.01%，增速較上年同期增長0.89個百分點；而我國對東盟出口額為260.37億美元，同比僅增長3.91%，增速較上年同期大幅回落38.83個百分點。

（四）運行質(zhì)量平穩(wěn)

2014年以來，紡織企業(yè)運行質(zhì)量總體平穩(wěn)，效益穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1—8月，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入42281.27億元，同比增長8.18%；實現(xiàn)利潤總額2011.51億元，同比增長約10.87%。全國規(guī)模以上紡織企業(yè)平均銷售利潤率約達4.76%，較上年同期提升0.13個百分點。

二、行業(yè)運行中存在的主要問題

（一）棉花問題仍然存在

多年來棉花價格大起大落，國家為平穩(wěn)棉價實施了收儲政策，但收儲政策又導致國內(nèi)外棉價差額不斷擴大，2013年最高達5400元/噸，這嚴重削弱了棉紡織企業(yè)的國際競爭力。2014年國家對棉花政策由收儲改為直補，這將從源頭上穩(wěn)定棉花種植面積，保證每年的棉花供給量，也將降低棉花市場的流通價格，即降低棉紡織企業(yè)的棉花采購成本。還將打壓國內(nèi)外棉價差，提升紡織行業(yè)國際競爭力。這是新常態(tài)下棉價的市場化改革給紡織行業(yè)帶來的有利因素。但多年來導致國內(nèi)外棉價巨幅波動的因素并未消失，受全球棉花種植面積、氣候，以及期貨市場推波助瀾等多重因素的影響，未來國內(nèi)外棉價的大幅波動仍在所難免。這是新常態(tài)下棉價波動對紡織行業(yè)的不利因素。

（二）綜合成本上升加大企業(yè)發(fā)展壓力

近幾年，紡織行業(yè)的工人工資大約以每年15%以上的速度在遞增，這給勞動密集型的紡織行業(yè)，特別是服裝子行業(yè)帶來巨大的壓力。目前我國服裝行業(yè)的工資水平約為東南亞工人的3倍以上，在企業(yè)產(chǎn)品成本中，勞動力成本占比明顯上升，這嚴重削弱了我國紡織品服裝的國際競爭力。雖然未來我國勞動力成本的上漲動力將逐步減弱，但勞動力愈來愈貴的趨勢將成為我國紡織行業(yè)面臨的新常態(tài)。

（三）國際市場競爭更趨激烈

近年來，越南、孟加拉等國家依托勞動力成本、匯率等比較優(yōu)勢，在國際市場上的份額加速提升。我國紡織行業(yè)在綜合成本持續(xù)上升的情況下，參與國際競爭的壓力不斷加大。2014年1—8月，我國在美國紡織品服裝進口總額中占比為37.83%，較上年同期下降了0.97個百分點；1—8月，我國占日本紡織品服裝進口總額的比重為66.47%，較上年同期下降3.9個百分點。

（四）投資逐步放緩

由于近幾年資金成本居高不下，而資本回報率卻不斷下滑，導致紡織行業(yè)的投資增幅下降。以東部為主體的紡織行業(yè)，許多企業(yè)為降低成本開始向中西部和東南亞轉移。但產(chǎn)業(yè)鏈配套、投資軟環(huán)境的不確定性又使這種轉移并不順暢。我們預計未來行業(yè)投資增長率將低于全國平均水平，這將是行業(yè)投資的新常態(tài)。

三、2014年行業(yè)形勢展望

從國內(nèi)看，我國內(nèi)需市場基本面依然良好，城鎮(zhèn)化有序推進、城鄉(xiāng)居民收入增加、全面深化改革提振市場信心等一系列有利因素，將支撐紡織品服裝內(nèi)需保持平穩(wěn)。但由于我國宏觀經(jīng)濟運行壓力依然較大，工業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍未完全化解，社會投資意愿不強，內(nèi)需消費總體缺乏強支撐力，紡織行業(yè)內(nèi)銷增長速度趨緩的趨勢或?qū)⒀永m(xù)。

從國際看，國際經(jīng)濟形勢總體穩(wěn)中向好，發(fā)達經(jīng)濟體將帶動全球經(jīng)濟繼續(xù)復蘇，國際市場需求預計較為平穩(wěn)。

結合內(nèi)外市場情況及棉價差等因素的影響，預計2014年全年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入增速可達8%左右，利潤增速可保持10%左右，出口增速有望回升至7%左右。

四、相關政策建議

為幫助紡織企業(yè)化解制造成本上升、原料價格過高、節(jié)能減排壓力加大等一系列影響因素，確保行業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)平穩(wěn)運行，建議國家調(diào)整和出臺相關政策措施，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。具體建議：

（一）關注棉花原料保障問題

2014年國內(nèi)棉花市場形勢復雜，對整個紡織行業(yè)的平穩(wěn)運行產(chǎn)生了不利影響。目前我國棉花從收儲逐步開始市場化，在棉花完全市場化的過渡期間，政府應充分讓市場自我完成調(diào)整。

（二）減輕紡織企業(yè)稅收負擔

2014年，安徽省試點將棉紡企業(yè)增值稅中棉花原料進項稅的抵扣范圍擴大。建議盡快總結試點地區(qū)經(jīng)驗，將相關政策向全國推廣，徹底解決棉紡行業(yè)長期存在的增值稅“高征低扣”問題，切實減輕企業(yè)發(fā)展壓力。

（三）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

針對紡織行業(yè)中長期存在的印染企業(yè)監(jiān)管“一刀切”、中小企業(yè)融資難等現(xiàn)實問題，建議繼續(xù)推動實施差別化的政策措施，支持具備條件的優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，避免采取全盤否定的簡單處理方式，積極促進紡織產(chǎn)業(yè)加快轉型升級。

（四）推進勞動生產(chǎn)率提升

針對紡織行業(yè)勞動密集型的特點，提高勞動生產(chǎn)效率從兩方面著手。一是政府支持建立相關的職業(yè)技能教育系統(tǒng)，從勞動人員專業(yè)技能的提升來提高勞動生產(chǎn)率；二是政府在智能工業(yè)生產(chǎn)方面加大支持力度，推進工業(yè)技術的升級，以技術進步來提高勞動生產(chǎn)效率。