/本刊記者 賈常艷/

分布式光伏發(fā)展希望在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)整合攻堅遇轉(zhuǎn)折
——專訪中國能源經(jīng)濟研究院首席光伏產(chǎn)業(yè)研究員 紅煒

/本刊記者 賈常艷/

紅煒，中國能源研究會能源政策研究中心高級研究員，中國能源經(jīng)濟研究院副院長、首席光伏產(chǎn)業(yè)研究員。從證券公司的老總到光伏產(chǎn)業(yè)研究狂熱的愛好者，紅煒用特殊的經(jīng)歷詮釋著他眼中別樣的光伏。在幫助一家光伏企業(yè)上市的時候開始接觸光伏行業(yè)，之后對光伏的熱愛一發(fā)不可收拾，2011年初開始進入光伏產(chǎn)業(yè)管理、研究工作，主要對光伏產(chǎn)業(yè)宏觀市場進行研究，為光伏產(chǎn)業(yè)投融資服務。

如今，他嚴肅的笑稱要把自己的晚年投身光伏事業(yè)。他先后在國內(nèi)主流媒體、能源專業(yè)刊物發(fā)表研究報告及評論一百六十余篇，在多個學術交流場所圍繞光伏產(chǎn)業(yè)及投融資解決方案等相關問題發(fā)表演講及授課數(shù)十多次。也正因為他對光伏的這種厚愛，讓他自由的而非循規(guī)蹈矩的看光伏、品光伏，所以，“老紅”眼中的光伏必定不同于你我。

2014年，8GW的分布式裝機目標以及0．42元/千瓦時的補貼，為分布式光伏市場的發(fā)展奠定了基調(diào)。國家能源局相繼出臺的《分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法》與《支持分布式光伏發(fā)電金融服務的意見》則為分布式破局。近日，國家發(fā)改委發(fā)布首批80個基礎設施等領域鼓勵社會投資項目，其中太陽能發(fā)電領域分布式光伏示范區(qū)項目則多達30個，占比近四成，更是業(yè)界關注的焦點。分布式光伏的發(fā)展一直占據(jù)著能源發(fā)展的頭條，光伏發(fā)展的未來會在何方？而未來是立足于現(xiàn)實的，因此，本刊專訪了中國能源經(jīng)濟研究院首席光伏產(chǎn)業(yè)研究員紅煒，他從全新的角度動態(tài)的分析了光伏發(fā)展的一些問題，并闡述了他眼中的光伏發(fā)展方向。

《電器工業(yè)》：近日，國家發(fā)改委發(fā)布首批80個基礎設施等領域鼓勵社會投資項目，其中太陽能發(fā)電領域分布式光伏示范區(qū)項目則多達30個。這是否是國家為實現(xiàn)8GW的分布式裝機目標的重要舉措？請談談您的看法。

紅煒：回答這個問題，我更強調(diào)要從投資的角度看問題。分布式對新能源來說無疑是非常合理的使用方式。根據(jù)杰里米·里夫金的第三次工業(yè)革命的提法，它也是符合能源發(fā)展方向的。特別是針對中國的資源存儲與經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的逆向分布現(xiàn)狀，分布式毫無疑問也是非常合理的，分布式的發(fā)展是有其自身價值的。正是基于以上幾點，我們可以清楚地感受到國家對分布式的重視與關注，特別是今年國家能源局非常注重分布式的發(fā)展，他們也為當前分布式的推廣不力而著急。

當前分布式光伏發(fā)展不理想，這個結(jié)果也是我在年初就已經(jīng)分析到了的。因為，我們一定要知道，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展首先是一個市場行為、投資行為，盡管分布式光伏的發(fā)展是非完全市場化的，是需要與政策結(jié)合的，是由政策和市場兩大因素決定的，但它的發(fā)展首先是市場行為，是投資行為。既然是投資行為，只有投資要素完善了，產(chǎn)業(yè)才會健康發(fā)展，投資才會有理想結(jié)果。據(jù)此，由于以城市為重心的分布式光伏發(fā)展方式的投資要素是缺失的，從而決定了這個市場不可能做大。具體說就是多元的投資風險和投資收益的有限不成比例，所以投資人缺乏投資的積極性，或者有積極性卻找不到好市場機會。

分布式光伏投資要素的不完善，主要表現(xiàn)在城市建筑屋頂?shù)目捎每臻g和法律地位方面。首先看空間，我注意到一個統(tǒng)計，從20世紀90年代開始，城市屋頂面積增長幅度很小，而主要增長在農(nóng)村。另外在城市，從2009年開始的金太陽和光電建筑一體化示范工程，經(jīng)歷了三年四期工程，大概批準總量有6吉瓦，當時投資者把項目都放在了城市公共設施屋頂和開發(fā)區(qū)工業(yè)屋頂，兩個示范項目基本把這兩個優(yōu)質(zhì)屋頂都用的差不多了；其次從項目的法律地位來說，一般一個家庭建設3千瓦的光伏電站就需要30平米以上的屋頂面積，一個樓房幾十戶人家就那么小的屋頂，顯然是不能滿足需求的。分布式還有個規(guī)定，當在屋頂建設分布式的時候，必須所有業(yè)主簽字同意，不做到這一點，其電站的法律地位難以保證。除此之外，由于商用建筑物的存續(xù)期不確定，建筑所有者與使用者的租賃期不確定，租賃者支付電價的信用不確定，這些都決定了投資的收益不確定，從而決定了以城市為重心的分布式光伏發(fā)展難以取得國家希望的結(jié)果。

我承認城市分布式光伏發(fā)展的數(shù)量還會繼續(xù)增長，但是這種發(fā)展是有限的，如果單純依靠這種發(fā)展方式來實現(xiàn)8GW的分布式裝機目標是不可能的。我們看到德國分布式光伏的市場份額是80%，美國、日本接近50%，這是由于其建筑物屋頂?shù)乃袡嗲逦涂捎妹娣e足夠決定的。據(jù)此，中國分布式光伏發(fā)展的希望一定是在農(nóng)村，初期一定在同樣是用電負荷中心的東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村。從投資的角度來說，東部投資屋頂電站的承受力和認知度相對西部是比較高的，東部的高電價也使得投資的收益是大的。分布式光伏發(fā)展的趨勢應當是從東南經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村逐漸向中西部農(nóng)村延伸。國家要發(fā)展分布式光伏，應當進一步細化這部分政策。

遺憾的是，我們的分布式光伏現(xiàn)在進入了以城市為重心的發(fā)展誤區(qū)，而進行的討論和修補政策還是在這一誤區(qū)之上進行，這樣恐怕是得不出正確的結(jié)論的。光伏補貼的能量就這么大，如果不按照市場規(guī)律發(fā)展分布式光伏，必然會帶來不良后果。

《電器工業(yè)》：您認為光伏的補貼和政府的干預對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有什么影響？光伏企業(yè)應該如何處理與這兩者的關系？

紅煒：這是一個對立統(tǒng)一的關系，受非完全市場化產(chǎn)業(yè)性質(zhì)決定，沒有國家的扶持就沒有光伏產(chǎn)業(yè)，國家扶持的科學性又決定著光伏產(chǎn)業(yè)能否健康發(fā)展。例如2009年到2011年，中國光伏產(chǎn)業(yè)的畸形高速發(fā)展，帶來的惡果就是嚴重的供大于求，這是與地方政府的盲目助推分不開的。但是現(xiàn)在又不能因為過去地方政府的盲目助推而去否定政府的作用，我們要承認地方政府扶持的必要性，但是地方的政府行為應該更加科學化，而非盲目追求GDP的發(fā)展方式。

科學合理地處理這一關系的責任在政府不在企業(yè)，因為讓光伏企業(yè)追求減少補貼是不成立的，也一定是無解的。企業(yè)一定是希望永遠有補貼，但是這樣企業(yè)就像孩子一樣永遠長不大，企業(yè)長不大產(chǎn)業(yè)就不可能強大。政府處理這一關系的關鍵在兩點，第一，國家要考慮補貼的承受力是多大；第二，補貼的持續(xù)承期有多長。即如何用國家能夠承受的、最小的補貼力度實現(xiàn)光伏發(fā)電的早日完全市場化發(fā)展，這才是成功的光伏政策。我一直在關注德國光伏政策的效應問題，補貼較高時，德國一年就有17.9吉瓦的裝機。補貼降低了，裝機就降到了一半。去年是3吉瓦，今年能否實現(xiàn)3吉瓦好像都有問題。有補貼就世界第一，沒有補貼就一落千丈，從科學發(fā)展的角度來說這是不可取的，因此我不認為德國的光伏政策是成功的。雖然這樣做有德國本身的特殊原因，但是我們必須吸取這種教訓。我們必須在考慮能源戰(zhàn)略、節(jié)能減排目標的同時，充分考慮國家的持續(xù)承受力，應該好好算清帳。不管是利用可再生能源電力附加，還是國家財政設立專門的基金，補貼究竟有多大量一定要弄清楚。

有一個問題必須說清楚，對于光伏發(fā)電，不久前國家發(fā)展改革委副主任、國家能源局局長吳新雄說2020年中國能實現(xiàn)平價上網(wǎng)，前兩天又有人說在2017年年底就能實現(xiàn)，但這只是計算了光伏發(fā)電成本，并未包括解決儲能問題的成本。何時能實現(xiàn)光伏發(fā)電完全市場化是一個需要想明白的問題，如何保證政策的持續(xù)、穩(wěn)定更是一個需要想明白的問題。

對于企業(yè)家而言，最重要的是把握補貼與價格的走勢，在正確判斷的基礎上做到如何盡快增強自身真正的競爭力，力取在完全市場化的價格競爭中搶占先機。一般的光伏企業(yè)家只關注今天的補貼政策力度，具有大智慧的光伏企業(yè)家更關注補貼政策的未來。

不管是利用可再生能源電力附加，還是國家財政設立專門的基金，補貼究竟有多大量一定要弄清楚。

《電器工業(yè)》：今年以來，歐盟和美國接連發(fā)起的二次雙反，澳大利亞和印度作出對我光伏產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查的決定，這些地區(qū)都是光伏產(chǎn)品需求量很大的國家和地區(qū)，他們同時制裁是否會讓近些年來剛剛回暖的中國光伏產(chǎn)業(yè)再次進入隆冬？對此企業(yè)應該如何應對？

紅煒：雙反事件在一段時間之內(nèi)對我國光伏產(chǎn)品的出口會有負面影響，但絕不會出現(xiàn)再次進入隆冬的局面。我是從三個方面看待本次雙反的：

第一，雙反的本質(zhì)是通過貿(mào)易保護的辦法保護落后的生產(chǎn)力。即使在最市場化的美國光伏產(chǎn)業(yè)也會有很多補貼，所以指責中國光伏有補貼是不公平的。中國的加工業(yè)全球第一，是美國的130%，根據(jù)全球分工的道理這很正常的事情，也是難免影響到境外同樣企業(yè)的競爭力的事情。在光伏產(chǎn)品貿(mào)易中，歐洲、美國、印度等國面臨來自中國的強大競爭壓力，就找出這樣一個理由來打擊中國，這就是雙反的本質(zhì)。其結(jié)果看似保護一國利益，實則保護落后生產(chǎn)力。

第二，雙反會使中國光伏產(chǎn)業(yè)更強大。首先，從上一輪雙反結(jié)果看，短時間內(nèi)對中國是有影響的，但最終結(jié)果并沒有對中國光伏產(chǎn)生重大影響，我們?nèi)耘f占據(jù)著60%的全球市場份額；其次，客觀上會促進中國光伏產(chǎn)業(yè)加速整合。中國光伏產(chǎn)業(yè)仍在產(chǎn)業(yè)整合之中，部分無競爭力光伏企業(yè)還在利用價格或其他手段攪亂市場，還在影響著有競爭力光伏企業(yè)應該獲得的收入（毛利率）。這部分企業(yè)受地方政府和銀行的保護，一時難以被擠出市場。雙反帶來更加嚴格的境外市場準入，它在要求有競爭力企業(yè)更強的同時，會讓一批沒有競爭力的企業(yè)加速退出；最后，從本質(zhì)而言，這就是一個各國加工能力的大比拼問題。我以為，綜合來看，在目所能及的未來一段時間之內(nèi)，加工業(yè)的比拼沒有哪個國家可以超越中國。具體到光伏加工業(yè)，中國擁有著最先進的生產(chǎn)設備，擁有著可承受成本的成熟勞動力隊伍，再有政府從未有的重視，這種競爭力不是一個雙反能夠改變的。

第三，中國應當建立更加嚴格的、國際認可的產(chǎn)品準入標準。我覺得中國光伏產(chǎn)品所以被國際認為攪亂市場，是和我們境內(nèi)市場混亂、產(chǎn)品要求不嚴有關。中國光伏國內(nèi)終端市場標準體系不完善、市場準入不嚴是有目共睹的，這使得企業(yè)可以通過境內(nèi)非正常競爭產(chǎn)生的利潤支持其境外低價格競爭策略。也正是這些境內(nèi)標準體系的不完善，帶來價格體系不完善，給境外競爭者進行雙反留下了話柄。如果國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)標準提高，勢必會進一步減少低價競爭的可能性。

《電器工業(yè)》：請您談談今年上半年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，并對未來的發(fā)展做出分析預測。

紅煒：如果要總結(jié)上半年，我的眼前仍舊是市場和政策這樣兩點：有競爭力企業(yè)的業(yè)績在向好，代表中國光伏產(chǎn)業(yè)在向好；國家支持光伏產(chǎn)業(yè)力度依然，分布式發(fā)展政策處于再探討的階段。

如果要對光伏未來一段時間做出預判，首先需要明確中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在處于什么樣的階段？我以為當前中國光伏產(chǎn)業(yè)處于重大的轉(zhuǎn)折點，有競爭力企業(yè)大發(fā)展的機遇期到了。

第一，產(chǎn)業(yè)整合到了攻堅階段。時間為五年以上的產(chǎn)業(yè)整合進入到第三年，到了多種形式逼迫無競爭力企業(yè)退出市場最關鍵的時候，也是有競爭力企業(yè)面臨巨大發(fā)展空間的時候。

第二，光伏產(chǎn)能嚴重供大于求局面已經(jīng)改變，到了供求關系加速合理的時候。2011年產(chǎn)業(yè)整合之初，光伏產(chǎn)業(yè)處于供求嚴重失衡的狀態(tài)，市場的安裝量是27.5吉瓦，那一年最大的供給量是70吉瓦，供大于求60%以上；近幾年產(chǎn)能從70吉瓦降到60吉瓦，但是需求已經(jīng)發(fā)生了變化，2012年是30吉瓦，2013年時38吉瓦左右，2014年將超過40吉瓦，因此盡管國內(nèi)還是供大于求，但是供求關系正在加速合理。在這一背景下，有競爭力企業(yè)的盈利能力將獲得穩(wěn)定增長，無競爭力企業(yè)退出市場的時間將會延長。

第三，當前到了有競爭力的光伏企業(yè)重新選擇商業(yè)模式和重新排序的時刻。從2004年到2008年理性的光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，奠定了中國光伏產(chǎn)業(yè)在國際上的地位，同時也奠定了光伏企業(yè)在國際上的領先地位。當前，過去以加工業(yè)環(huán)節(jié)為市場空間的格局已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫硟?nèi)外上中下游全方位的市場空間，企業(yè)發(fā)展模式已經(jīng)從過去專業(yè)化與垂直一體化的區(qū)別，轉(zhuǎn)變?yōu)榧庸I(yè)和電力服務業(yè)的區(qū)別。企業(yè)的市場定位面臨選擇，在不同市場中的商業(yè)模式也面臨選擇。在這個市場中，有原有的產(chǎn)業(yè)資本，也有新進來的金融資本。有競爭力光伏企業(yè)新的定位，新的發(fā)展模式將決定企業(yè)發(fā)展的未來。

第四，光伏產(chǎn)業(yè)面臨兩個“加速”，從非完全市場化向完全市場化加速過渡，光伏產(chǎn)品多用途大眾消費時代加速到來。前者不難理解，后者說的是，談及光伏人們就想到補貼，其實光伏產(chǎn)業(yè)還有一個不需要補貼的市場等待開發(fā)。比如太陽能飛機、汽車、充電器、戶外用品等，這一市場還沒有引起足夠的重視。這是最有發(fā)展前景的市場，對此企業(yè)和政府都應當給予足夠重視。

如果一定要問今年14吉瓦完成情況，目前感覺有難度，如果國家加大政策力度就一定能完成，但那是否是最合理地結(jié)果？結(jié)合保持國際市場份額、國內(nèi)補貼承受力、技術和管理體制進步等多方因素考慮，我覺得今年的光伏裝機總量回歸至10-12吉瓦是比較理性的，而且未來幾年保持在10吉瓦也是比較理性的。為了完成任務而完成任務，脫離市場條件的行為必會遭到市場的懲罰。在很多問題沒有想明白之前，保持穩(wěn)定發(fā)展速度是比較合理的。

我以為當前中國光伏產(chǎn)業(yè)處于重大的轉(zhuǎn)折點，有競爭力企業(yè)大發(fā)展的機遇期到了。