據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值269044億元，按可比價格計算，同比增長7.4%。其中，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%,第一產(chǎn)業(yè)同比增長3.9%,第二產(chǎn)業(yè)增長7.4%（其中工業(yè)為7.2%),第三產(chǎn)業(yè)增長8.0%。國家統(tǒng)計局在7月16日的新聞發(fā)布會上用簡單的12個字“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，穩(wěn)中有升”概括了2014年上半年的經(jīng)濟運行總體趨勢。在這種背景下，制漿造紙及紙制品業(yè)2014年上半年依然是處于行業(yè)的深度調(diào)整階段，在轉(zhuǎn)型升級中艱難前行。

1 概述

從主要經(jīng)濟指標來看，2014年上半年，制漿造紙及紙制品行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模、主營業(yè)務收入、利潤總額仍保持了一定增長，但增長速度比2013年上半年都有所下降，同時工業(yè)企業(yè)增加值增速繼續(xù)回落，且低于全國工業(yè)企業(yè)增加值，產(chǎn)品價格走勢也基本延續(xù)了2011年年底以來的下行態(tài)勢。特別值得注意的是，造紙業(yè)和紙漿制造業(yè)2014年上半年利潤總額分別出現(xiàn)了-0.68%和-86.15%的負增長，紙漿制造業(yè)上半年全行業(yè)利潤總額為-6.70億元，說明造紙和制漿業(yè)的盈利情況非常不容樂觀。

從產(chǎn)量來看，紙漿產(chǎn)量延續(xù)了負增長的態(tài)勢且幅度有所增大；紙和紙板的產(chǎn)量與2013年的“零增長”相比增速有較明顯的回升，整個上半年產(chǎn)量增速3.3%，比2013年上半年增速 (1.1%）上升了2.2個百分點，重新回歸到低速平穩(wěn)增長的狀態(tài)。紙制品產(chǎn)量2014年上半年一直保持了增速上升的態(tài)勢，基本上回到了2013年上半年10%以上的增長水平。

從進出口情況來看，紙漿進口量有較明顯的增長，并且進口額的增幅要高于進口量的增幅；廢紙進口量和進口額都有較往年更明顯的降幅；紙和紙板的進口量基本和上年持平，其中進口量微降（0.8%）而進口額微增(0.5%)。紙和紙板的出口量和出口額繼續(xù)了10%以上的增長，但增幅比2013年上半年有所下降，同時出口額的增幅要低于出口量的增幅。

2 行業(yè)經(jīng)濟指標分析

2.1 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值

2014年1-6月，造紙及紙制品業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比實際增長7.3%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速同比回落0.4個百分點，低于全國工業(yè)企業(yè)增加值增速（8.8%)。其中2014年6月，造紙及紙制品業(yè)工業(yè)企業(yè)增加值增速為7.8%，與上年同期相比增長1.5個百分點，低于同期全國工業(yè)企業(yè)增加值增速(9.2%)。

2.2 固定資產(chǎn)投資

2014年1-6月，造紙行業(yè)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資1272.1億元，同比增長13.8%,增速比2013年上半年增速（12.6%)上升了1.2個百分點，同時比1-6月制造業(yè)投資增速(14.8%）低1.0個百分點。

2.3 工業(yè)品出廠價格PPI

2014年6月，造紙及紙制品業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)PPI同比降低0.9%，已經(jīng)連續(xù)28個月同比負增長。見圖1,

2.4 資產(chǎn)規(guī)模

2014年6月底，我國紙及紙制品業(yè)資產(chǎn)總計為12982.01億元，同比增長9.91%；其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)資產(chǎn)分別為9033.59億元、493.48億元、3454.93億元，同比增長分別為8.10%,11.92%,14.62%，占行業(yè)比重分別為69.6%,3.8%,26.6%。見圖2,

2.5 企業(yè)數(shù)量

截止2014年6月底，制漿造紙和紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量為6977個。其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)別為2864個、54個、4059個，占全行業(yè)的比重分別為41.0%,0.8%,58.2%。見圖3。

2.6 主營業(yè)務收入

截止2014年6月底，制漿造紙和紙制品業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收人6639.62億元，同比增長8.30%；其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)主營業(yè)務收人分別為3746.80億元、92.05億元、2800.78億元，同比分別增長6.63%,25.85%,10.10%，占全行業(yè)的比重分別為56.4%,1.4%,42.2%。見圖4。

圖1 造紙和紙制品業(yè)出廠價格PPI

圖2 2014年6月底紙和紙制品業(yè)資產(chǎn)構成

圖3 2014年6月底紙和紙制品企業(yè)數(shù)量構成

圖4 2014年6月底紙和紙制品業(yè)產(chǎn)品銷售收入構成

圖5 2014年6月底紙和紙制品業(yè)利潤構成

2.7 利潤總額

截止2014年6月底，全國制漿造紙和紙制品業(yè)利潤總額為305.24億元，比上年同期增長5.95%。其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)利潤總額分別為145.47億元、-6.70億元、166.47億元，分別比上年同期增長-0.68%、-86.15%,14.63%，占行業(yè)比重分別為47.7%、-2.2%,54.5%。見圖5。

2.8 虧損情況

截止2014年6月底，全國造紙及紙制品業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量為1009個，同比增長4.56%；虧損額為47.02億元，同比增長14.71%。其中，虧損造紙企業(yè)424個，同比增加-3.64%；虧損紙漿企業(yè)為24個，同比增加9.09%；虧損紙制品企業(yè)561個，同比增加11.53%；虧損總額分別為27.48億元、9.65億元、9.90億元，同比分別增長4.47%,56.00%,16.36%。見圖6、圖7。

2.9 負債情況

2014年第2季度，全國制漿造紙和紙制品業(yè)負債總額為7518.90億元，同比去年增加8.67%。其中，造紙企業(yè)負債5351.03億元，同比增長6.67%；紙漿企業(yè)負債352.98億元，同比增長11.30%；紙制品企業(yè)負債1814.89億元，同比增長14.45%。

3 主要產(chǎn)品產(chǎn)量

3.1 紙槳產(chǎn)量

2014年1-6月份，全國紙漿累計產(chǎn)量為821.6萬噸，同比減少3.1%；2014年6月，全國紙漿產(chǎn)量為134.8萬噸，同比減少1.8%。整個上半年，除了5月份紙漿產(chǎn)量增長為正之外 (1.63%)，其他月份紙漿產(chǎn)量都是負增長。

從地區(qū)情況看，2014年1-6月紙漿產(chǎn)量位居前6位的山東 (288.3萬噸）、河南（132.6萬噸）、廣西（102.5萬噸）、海南 (68.2萬噸）、廣東（59.8萬噸）、湖南（50.7萬噸）是六大重點紙漿生產(chǎn)地區(qū)（位居第7位的河北紙漿產(chǎn)量為20.4萬噸，與湖南有明顯差距），合計702.1萬噸，占全國總產(chǎn)量的85.5%,集中度較2013年上半年下降了0.4個百分點，見圖8。與2013年同期相比，這六大重點地區(qū)中，廣東2014年上半年紙漿產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的減少，同比減少了23.85%，在全國產(chǎn)量排名從第4位退到了第5位，廣西和河南的產(chǎn)量同比上年也分別減產(chǎn)了10.86%和1.96%,2014年上半年全國紙漿產(chǎn)量同比增長最大的地區(qū)是重慶，產(chǎn)量84438噸，同比增長59.13%；減少最大的地區(qū)是云南，產(chǎn)量95120噸，同比減少46.51%,

圖6 2014年6月底紙和紙制品業(yè)虧損企業(yè)數(shù)構成

圖7 2014年6月底紙和紙制品業(yè)虧損總額構成

圖8 2014年1-6月我國前10大紙漿產(chǎn)量省份和地區(qū)

圖9 2014年1-6月我國前10大機制紙和紙板產(chǎn)量省份和地區(qū)

圖10 2014年1-6月我國前10大紙制品產(chǎn)量省份和地區(qū)

3.2 機制紙及紙板產(chǎn)量

2014年1-6月份，全國機制紙和紙板產(chǎn)量累計為5953.2萬噸，同比增長3.3%,2014年6月機制紙和紙板產(chǎn)量1038.4萬噸，同比增長3.4%。與2013年紙和紙板產(chǎn)量“零增長”相比，2014年紙和紙板產(chǎn)量的增速有較明顯的回升，每月的增速均在3.5%左右，整個上半年產(chǎn)量增速比2013年上半年增速(1.1%）上升了2.2個百分點。這表明，全國機制紙和紙板產(chǎn)量在經(jīng)歷了前些年的高增長和去年的零增長之后，重新回歸到低速平穩(wěn)增長的狀態(tài)，見圖9。

從地區(qū)情況看，2014年1-6月份全國紙和紙板產(chǎn)量前5位的廣東（1008.8萬噸）、山東（985.7萬噸）、浙江（819.3萬噸）、江蘇（737.7萬噸）和河南（428.3萬噸）仍保持了產(chǎn)量大省的領先地位，合計3979.9萬噸，占全國總產(chǎn)量的66.9%,集中度較2013年上半年增加了0.6個百分點。其中，廣東機制紙和紙板產(chǎn)量增長最為明顯，同比增長了22.13%，也因此取代了山東紙和紙板產(chǎn)量全國第一的位次，河南則同比減產(chǎn)了9.76%，與前四大機制紙和紙板產(chǎn)量大省的差距被進一步拉大，見圖9。從全國來看，上半年產(chǎn)量增長最快的是吉林，產(chǎn)量和增速分別為32.77萬噸和105.62%,增速第二高的地區(qū)是重慶（36.31%)，重慶也以146.87萬噸的產(chǎn)量躋身全國前10；下降最大的是江西，產(chǎn)量和增速分別為72.46萬噸和-30.31%。

2014年1-6月份，幾個主要紙種產(chǎn)量分別為：未涂布印刷書寫用紙產(chǎn)量累計為383.6萬噸，同比減少7.4%；新聞紙產(chǎn)量累計為166.2萬噸，同比減少13.6%；衛(wèi)生用紙原紙產(chǎn)量累計為207.2萬噸，同比增長12.1%；箱紙板產(chǎn)量累計為482.1萬噸，同比增長4.5%。

3.3 紙制品產(chǎn)量

2014年1-6月份，全國紙制品產(chǎn)量累計為3176.5萬噸，同比增長11.9%02014年6月紙制品產(chǎn)量585.8萬噸，同比增長8.8%。紙制品產(chǎn)量自2013年11月首次出現(xiàn)月度負增長后，增速有了比較明顯的反彈，2014年上半年一直保持了增速上升的態(tài)勢，基本上回到了2013年上半年的增長水平，2014年上半年產(chǎn)量增速比2013年上半年增速上升了1.6個百分點。

從地區(qū)情況看，2014年1-6月，廣東（436.1萬噸）、浙江 (342.8萬噸）、河南（342.4萬噸）三省的紙制品產(chǎn)量明顯領先于其他地區(qū)，三省的合計產(chǎn)量約1121.3萬噸，占全國總產(chǎn)量的35.3%。產(chǎn)量排名前十的地區(qū)上半年紙制品產(chǎn)量全部實現(xiàn)了增長，其中廣東和湖南的增速均超過了20%，河南、江蘇、山東的增速也在10%以上，見圖10。河南從全國范圍來看，貴州紙制品產(chǎn)量增長最快，產(chǎn)量和增速分別為32.29萬噸和83.64%,海南則是紙制品產(chǎn)量減少最快的地區(qū)，產(chǎn)量和增速分別是0.54萬噸和-23.91%,

紙制品中瓦楞紙箱2014年1-6月產(chǎn)量累計為1795.5萬噸，同比增長6.1%。

4 進出口統(tǒng)計

4.1 紙槳進口統(tǒng)計

2014年1-6月，中國累計進口紙漿數(shù)量達880萬噸，比上年同期增長6.7%；同期，累計進口紙漿金額共計60.4億美元，比上年同期增長9.7%。其中2014年6月，中國進口紙漿數(shù)量達151萬噸，同比增長17%，環(huán)比減少4.1%；進口紙漿金額共計10.0億美元，同比增長13.5%，環(huán)比增長0.5%。

4.2 廢紙進口統(tǒng)計

2014年1-6月，中國累計進口廢紙數(shù)量達1411.0萬噸，比上年同期下降5.4%；同期，累計進口廢紙金額共計28.2億美元，比上年同期下降7.9%。其中2014年6月，中國進口廢紙數(shù)量達229.0萬噸，同比增長0.7%，環(huán)比減少4.2%；進口廢紙金額共計4.4億美元，同比減少5.0%，環(huán)比減少7.0%。

4.3 紙及紙板進出口統(tǒng)計

4.3.1 進口

2014年1-6月，全國紙和紙板（未切成形的）累計進口143.0萬噸，比上年同期減少0.8%；進口額18.4億美元，與上年同期相比增長0.5%。

其中2014年6月，全國進口紙及紙板數(shù)量23.0萬噸，同比減少1.5%，環(huán)比減少8.0%；進口額共3.0億美元，同比增長1.1%，環(huán)比減少5.7%。

4.3.2 出口

2014年1-6月，全國紙和紙板（未切成形的）累計出口305.0萬噸，比上年同期增長14.2%；出口額35.5億美元，與上年同期相比增長12.4%。

其中2014年6月，全國出口紙及紙板數(shù)量54.0萬噸，同比增長14.2%，與上月持平；出口額共6.4億美元，同比增長12.5%，環(huán)比減少2.3%。

4.4 主要進口來源國家和地區(qū)情況分析

2014年1-6月，根據(jù)海關總署統(tǒng)計，纖維素漿、廢紙、紙和紙板及其制品進口總金額為113.4億美元。其中，自亞洲國家進口23.9億美元；自歐洲國家進口26.6億美元；自拉丁美洲進口16.0億美元；自北美洲進口42.2億美元；自非洲進口2.1億美元；自大洋洲進口2.5億美元。從進口值看，亞洲占21.0%，歐洲占23.5%，北美洲占37.2%，拉丁美洲占14.1%,非洲占1.9%，大洋洲占2.2%。進口額最大的10個國家分別為美國278869.4萬美元、加拿大143437萬美元、巴西108498.3萬美元、日本76265.2萬美元、印度尼西亞67198.5萬美元、智利51246.1萬美元、芬蘭47711.4萬美元、俄羅斯46872.3萬美元、英國42864.2萬美元、瑞典36004.4萬美元，占總進口額的79.3%,

4.5 主要出口所到國家和地區(qū)情況分析

2014年1-6月，根據(jù)海關總署的統(tǒng)計，纖維素漿、廢紙、紙和紙板及其制品出口總金額為82.2億美元。其中，向亞洲國家出口46.9億美元、向歐洲國家出口13.0億美元、向拉丁美洲出口1.9億美元、向北美洲出口15.6億美元、向大洋洲出口4.0億美元、向非洲出口0.8億美元；從出口值看，亞洲占57.1%,歐洲占15.8%、北美洲占19.0%、拉丁美洲占2.3%、非洲占0.9、大洋洲占4.9。見圖22。出口額最大的10個國家和地區(qū)分別為美國142146.7萬美元、中國香港106964.5萬美元、日本70416.1萬美元、英國36919.2萬美元、澳大利亞35696.1萬美元、伊朗32083.2萬美元、阿拉伯聯(lián)合酋長國25541.9萬美元、馬來西亞25383萬美元、越南24515萬美元、印度23570.7萬美元，占總出口額的63.7%.