尹震+丁金學

我國煤炭資源豐富，截至2012年全國煤炭累計探明儲量1.42萬億噸，主要分布在晉陜蒙寧和新甘青地區(qū)。其中，內蒙古鄂爾多斯和陜西榆林位于我國能源“金三角”的核心區(qū)域，是我國煤炭資源集中賦存地區(qū)和國家規(guī)劃建設的大型煤炭基地之一，在國家能源安全戰(zhàn)略格局中具有重要的地位。目前，鄂爾多斯和榆林兩市煤炭累計探明儲量3143億噸，占全國的22.13%，其煤炭發(fā)展情況一定程度上反映了全國煤炭的整體情況。

一、鄂榆煤炭市場運行現狀

（一）煤炭生產企業(yè)整合初見成效

2012年，鄂榆兩市原煤產量達到9.6億噸，占全國原煤產量36.5億噸的26.3%。其中，鄂爾多斯市原煤產量6.4億噸，主要集中在伊金霍洛旗、準格爾旗和達拉特旗等地區(qū)；榆林市原煤產量3.2億噸，主要集中在神木縣、府谷縣、榆陽區(qū)等地。近年來，鄂榆兩市加大煤礦整合力度，通過淘汰一批、技改一批、整合一批，已經初步形成了神華2億噸級、伊泰5000萬噸級和陜煤化、伊東、蒙泰、蒙興、匯能、滿世等一批千萬噸級以上的大型煤炭企業(yè)集團。

（二）鄂榆兩市仍是我國煤炭外運的重要區(qū)域

我國煤炭生產與消費的錯位布局導致我國煤炭運輸基本上形成了北煤南運、西煤東運和鐵海聯(lián)運的格局和以“三西”煤炭基地為核心，向周邊呈扇形放射狀分布的運輸格局。鄂榆兩市向來是我國煤炭的主要調出地區(qū)，2012年共調出煤炭7.8億噸，其中鄂爾多斯調出5.2億噸，榆林調出2.6億噸，主要由鐵路調往京津冀地區(qū)（多數經北方煤炭下水港轉運至沿海地區(qū)）以及公路調往周邊地區(qū)。由于鄂榆兩市煤炭外運通道已經基本飽和，包西線因疏解能力不足能力未能釋放，目前3.5億噸的煤炭經公路外運，占到總外運量的45%，其中經公路外運轉鐵路的量約1.5億噸。

（三）煤炭市場價格下滑

受宏觀經濟調整、國內煤炭需求增幅回落的影響，煤炭需求不旺；同時，近年來大規(guī)模投資、產能建設超前，導致煤炭市場格局結構性過剩。此外，進口煤炭加速擠占國內市場，2012年進口煤2.9億噸，2013年達3.3億噸，對國內市場產生一定沖擊。受此影響，近兩年來我國煤炭工業(yè)總體上呈低位運行，銷量增速放緩，價格下滑。2012年，鄂爾多斯市煤炭銷售增加0.4%，平均價格下降17.7%；2013年，煤炭銷售減少2.4%，平均價格下降11.5%。榆林市由于煤質較好，煤炭產銷量呈穩(wěn)中趨升的態(tài)勢，價格卻明顯下滑。2013年第一季度，煤炭價格同比下降了13%。

（四）煤炭企業(yè)盈利能力下滑

在國內國外多因素的作用下，煤炭企業(yè)的盈利能力持續(xù)下滑。煤炭工業(yè)協(xié)會數據顯示，2013年全國煤炭行業(yè)的利潤總量下降38.8%，虧損總額405.54億元，增長80.7%。鄂榆兩市也面臨同樣危機。2013年1—10月份，鄂爾多斯市已經有42家煤炭企業(yè)停產或破產。

（五）大力發(fā)展煤炭延伸產業(yè)

為充分發(fā)揮地區(qū)資源的優(yōu)勢，積極轉變經濟發(fā)展方式，煤炭主產地紛紛加大了煤炭就地轉化能力。其中鄂榆兩市都將能源化工產業(yè)作為其經濟高速發(fā)展的新“引擎”，加大煤炭的就地轉化率。目前，鄂爾多斯煤電裝機達到1144萬千瓦，煤制油產能124萬噸，煤制甲醇產能330萬噸，煤制化肥產能52萬噸；榆林市煤電裝機達到780萬千瓦，蘭炭產能達到4500萬噸，煤制甲醇產能130萬噸。

二、煤炭發(fā)展面臨的宏觀形勢

隨著我國產業(yè)結構調整、經濟轉型發(fā)展，以及產業(yè)布局空間調整，特別是國家大力推進《大氣污染防治行動計劃》的實施，我國煤炭產運銷將出現新的變化，煤炭工業(yè)發(fā)展面臨新形勢。

（一）煤炭消費市場格局正在發(fā)生改變

一是國家加大宏觀調控力度，煤炭消費市場空間格局將發(fā)生變化。2013年9月10日，國務院頒布實施《大氣污染防治行動計劃》，到2017年煤炭占能源消費總量比重降低到65%以下，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域力爭實現煤炭消費總量負增長，通過逐步提高接受外輸電比例、增加天然氣供應、加大非化石能源利用強度等措施替代燃煤?！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū)落實大氣污染防止行動計劃實施細則》更是明確，北京市、天津市、河北省和山東省至2017年壓減煤炭消費總量8300萬噸。未來煤炭消費年均增速預計在3%以內，同時隨著我國區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和主體功能區(qū)的落實與推進，區(qū)域煤炭消費和調入增長格局也將有所變化，華東、華南沿海省市煤炭消費隨著“十二五”煤電布局基本完成，煤炭增長空間有限；中部湘鄂贛隨著蒙華鐵路建設和路口火電群的布局，將迎來發(fā)展高峰期。

二是進口煤炭維持高位將擠占國內市場、特別是在煤炭消費最集中的沿海地區(qū)。我國對煤炭進出口政策是限制出口、鼓勵進口。2003年以來，隨著我國經濟社會的快速發(fā)展以及對外開放的深入，國內對能源需求快速增長，加上煤炭運輸能力的緊張，煤炭進口量逐年增加，已由2003年的1110萬噸增加至2013年的3.3億噸，已連續(xù)5年成為煤炭凈進口國。進口煤炭作為國內煤炭市場的主要補充，持續(xù)增加的態(tài)勢已在很大程度上影響到鄂榆等主產礦區(qū)的煤炭銷售市場。根據伊泰公司研究顯示，環(huán)渤海動力煤（5500大卡）綜合平均價格在545元/噸以上時，澳大利亞動力煤具備了大舉進入的條件。預計未來我國進口煤炭仍將維持高位運行，每年3億噸左右。

（二）煤炭價格下行壓力較大

“十一五”以來，我國煤炭業(yè)固定資產投資額持續(xù)增長，7年累計達到2.4萬億元，累積的大量產能將在“十二五”和“十三五”期釋放?！笆濉逼陂g投放的產能需要較長時間來消化，短期內煤炭市場供求將繼續(xù)呈現總量寬松的態(tài)勢，結構性過剩態(tài)勢不會發(fā)生根本性改變。未來，需求平穩(wěn)與供應過剩的矛盾將長期存在，煤價下行壓力十分巨大，煤炭行業(yè)經濟效益下降、企業(yè)虧損面擴大，多數老礦區(qū)煤炭企業(yè)經營困難的問題將日漸突出。

（三）煤炭外運通道能力緊張形勢將有較大緩解

“十二五”末，北通路通過集通鐵路增二線運輸能力達到2500萬噸，朔黃鐵路經過充分擴能運輸能力達到3.5億噸以上，新建蒙冀鐵路貨運能力每年為2億噸，使得北通路貨運總能力達11億噸；中通路邯長鐵路經過充分擴能運輸能力達到1.3億噸，使得中通路貨運總能力達2.1億噸；南通路寧西鐵路增二線，新建晉中南煤運通道貨運能力1億噸，使得南通路貨運總能力達5.8億噸。三個通路合計運能達18.9億噸。到2020年，北通路通過集通鐵路可擴張運輸能力5000萬噸；朔黃鐵路可擴張運輸能力達到4億噸；新建晉中南煤運通道可擴張運輸能力達2億噸，新建蒙華鐵路近期能力達1億噸，使得三個通路合計運能達21.6億噸?？傮w上看，2015年及以后，煤炭外運鐵路通道能力與外運需求相匹配，總體呈現寬松狀態(tài)，將進一步鞏固鐵海聯(lián)運格局。

三、煤炭發(fā)展相關問題及建議

（一）加快礦區(qū)集運系統(tǒng)建設

政府要加大協(xié)調和工作力度，與企業(yè)合力推動礦區(qū)集運系統(tǒng)建設，爭取煤礦、集疏運鐵路與外運通道同步規(guī)劃、同步建設和同步運營。隨著煤炭主產區(qū)產能進一步提升，外運通道能力逐步形成，公路煤炭運量將逐步由鐵路承擔，將有效緩解公路的壓力、改變以油換煤的局面，降低企業(yè)物流成本，有利于改善我國能源消費結構，更有效保護環(huán)境和促進社會和諧發(fā)展。

（二）企業(yè)整合要充分發(fā)揮市場的決定性作用

政府應加強制度和標準建設，在淘汰落后產能，安全生產標準、監(jiān)管、準入等方面充分發(fā)揮作用，在企業(yè)兼并重組上更多的體現引導職能，對兼并重組的資金、稅收、就業(yè)等給予支持，更多的是要發(fā)揮市場在配置資源中的決定性作用，充分調動企業(yè)的能動性，讓市場的力量來洗牌。

（三）煤炭轉化要統(tǒng)籌資源、環(huán)境承載力

鄂榆兩市主產礦區(qū)多是水資源缺乏和環(huán)境較為敏感的地區(qū)，不能只追求國民生產總值，不要環(huán)境生態(tài)，盲目擴張煤炭轉化產業(yè)。目前，兩市二氧化硫、化學需氧量等約束性指標已用完，用水指標（含水權轉換指標）也遠遠不能滿足煤炭轉化發(fā)展需要。因此，要在生態(tài)、資源承載能力的基礎上，積極提高煤炭就地轉化能力，推進煤炭產業(yè)轉型升級；同時，要加強規(guī)劃，嚴把審批，控制上限，把控節(jié)奏，加大監(jiān)管、執(zhí)法力度，保護資源環(huán)境。

（四）切實減輕煤炭企業(yè)負擔

目前，各類涉煤費用項目主要包括：資源稅、資源補償費、礦業(yè)權使用費、礦業(yè)權價款、價格調節(jié)基金、礦山環(huán)境恢復治理保證金、煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、煤礦轉產發(fā)展基金、土地塌陷補償費等，以及地方政府的河道工程修建維護管理費、水土保持費、水利基金、排污費、污水處理費、排水設施使用費、環(huán)境檢測費等行政事業(yè)性收費項目，占到煤炭開采總成本的40%左右。按照2013年11月國辦下發(fā)的《關于促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行的意見》精神，發(fā)改委和財政部門要加強調研，研究制定清理目錄和實施細則，對煤炭行業(yè)收費情況進行集中清理整頓，堅決取締各種亂收費、亂集資、亂攤派，切實減輕煤炭企業(yè)負擔。

（作者單位：國家發(fā)展改革委運輸所）