劉景景　陳潔

隨著世界經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們消費水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，世界水產(chǎn)品消費量和貿(mào)易量不斷增長，在世界人口動物蛋白攝入量中有16.6%來自水產(chǎn)品，所有蛋白質(zhì)攝入量中來自水產(chǎn)品的比重占到6.5%。分析世界水產(chǎn)品流通、消費和貿(mào)易發(fā)展對促進我國水產(chǎn)品流通、消費和貿(mào)易發(fā)展具有重要意義。

世界水產(chǎn)品及大宗淡水魚流通、消費現(xiàn)狀

水產(chǎn)品是保證均衡營養(yǎng)和良好健康狀況所需蛋白質(zhì)和必需微量元素的極寶貴來源。隨著世界工業(yè)化、城市化水平提高和人均收入水平提高，恩格爾系數(shù)總體上呈現(xiàn)下降趨勢，人們對谷物和塊莖類食物的消費逐漸減少，而對動物產(chǎn)品包括水產(chǎn)品的消費不斷提高。

世界水產(chǎn)品流通、消費現(xiàn)狀

人口增長、地域差距、消費偏好、營養(yǎng)健康意識的增強，以及自然條件、人文傳統(tǒng)、食物價格、供應結(jié)構(gòu)等因素均對水產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。受這些因素的共同影響，世界水產(chǎn)品的流通、消費隨時間流逝而發(fā)生變化，目前主要呈現(xiàn)以下幾個特征：

1.人均水產(chǎn)品消費量增長迅速，增速超過人口增長率

隨著水產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加和銷售渠道不斷完善，全球食用水產(chǎn)品供應在過去50年中出現(xiàn)了大幅增加，1961年至2009年的年均增長率為3.2%，高于同期世界人口年均1.7%的增長水平。世界人均食用水產(chǎn)品供應量已從上世紀60年代的9.9千克增加到2009年的18.4千克，增長46.2%。2010年全球水產(chǎn)品產(chǎn)量約1.48億噸，其中約1.28億噸供人類食用。

2.不同國家和地區(qū)間水產(chǎn)品消費差異明顯

雖然人均水產(chǎn)品消費量增長迅速，但從全球范圍來看，不同區(qū)域和經(jīng)濟體的人均消費量仍存在顯著差異。以2009年人類食用水產(chǎn)品消費為例，非洲的消費量最低，消費共約910萬噸，人均9.1千克。亞洲的消費量為8540萬噸，占總消費量2/3，人均20.7千克，其中4280萬噸在中國以外地區(qū)消費（人均15.4千克）。雖然發(fā)展中國家和低收入缺糧國的水產(chǎn)品人均年消費量已出現(xiàn)穩(wěn)定上升，分別從1961年的5.2千克和4.9千克上升至2009年的17.0千克和10.1千克，但這仍大大低于較發(fā)達地區(qū)的水平。人均水產(chǎn)品消費量的差異反映了水產(chǎn)品和其他食品的可獲得性的不同水平，包括在鄰近水域?qū)O業(yè)資源的可獲得性以及若干社會經(jīng)濟和文化因素的相互作用。這些因素包括食物傳統(tǒng)、口味、需求、收入水平、季節(jié)、價格、衛(wèi)生基礎設施以及交通設施。

雖然水產(chǎn)品消費總體增長強勁，但國家和區(qū)域之間的水產(chǎn)品消費總量和人均增長速度均有相當大的差異。例如過去二十年，撒哈拉以南非洲的一些國家如剛果、南非、加蓬、馬拉維和利比里亞以及日本的人均水產(chǎn)品消費量停滯或下降，而東亞、東南亞和北非的人均水產(chǎn)品消費量卻增長迅速，分別從1961年的10.6千克、12.8千克和2.8千克增長到2009年的34.5千克、32.0千克和10.6千克。

3.中國對世界人均水產(chǎn)品消費量增長作出重大貢獻

世界人均水產(chǎn)品消費量增長的大部分要歸功于中國，原因是其水產(chǎn)品產(chǎn)量特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量增長迅速。中國在世界水產(chǎn)品產(chǎn)量中的份額從1961年的7%增加到2010年的35%。由于國內(nèi)收入增長，水產(chǎn)品種日趨多樣化，中國人均水產(chǎn)品消費量也出現(xiàn)了大幅增長，2009年已達到31.9千克，1990年～2009年間年均增長6%。如不包括中國，則2009年世界其余地區(qū)的年人均水產(chǎn)品供應量約為15.4千克。在國內(nèi)收入增加、產(chǎn)量增長等因素的推動下，中國的水產(chǎn)品消費類型逐漸多樣化，原來一些出口品種也開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，水產(chǎn)品進口量也增長迅速。

4.水產(chǎn)品流通形式受經(jīng)濟水平、消費習慣等因素制約，活體、新鮮和冷藏是食用水產(chǎn)品的最主要流通方式

由于水產(chǎn)品很容易腐爛，需要及時捕撈、采購、運輸、加工和包裝，因此水產(chǎn)品通常以活體、新鮮、冷藏、熱處理、發(fā)酵、干制、熏制、鹽腌、腌漬、蒸煮、油炸、冷干、碎肉、肉粉或罐制，或通過兩個或更多類型組合的方式進行流通、銷售。2010年世界食用水產(chǎn)品中，最重要的產(chǎn)品類型是活體、新鮮或冷藏，占46.9%，其次是冷凍，占29.3%，制作或保存和腌制的比例分別為14.0%和9.8%。水產(chǎn)品流通、銷售方式受經(jīng)濟發(fā)展水平、消費習慣等多種因素制約。由于基礎設施及加工設施不足，特別是缺乏衛(wèi)生的上岸中心、電力供應、飲用水、路、冰、制冰場、冷庫和冷凍運輸?shù)葪l件，加上消費者的傳統(tǒng)習慣，發(fā)展中國家的水產(chǎn)品在上岸后或捕撈后不久仍主要以鮮活形式銷售，2010年在食用水產(chǎn)品中，發(fā)展中國家水產(chǎn)品鮮銷比例占到56.0%。而在發(fā)達國家，食用水產(chǎn)品則大多數(shù)以冷凍、經(jīng)處理或加工的方式銷售。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平提高，發(fā)展中國家冷凍水產(chǎn)品的比例已出現(xiàn)增長，在食用水產(chǎn)品總量中的比例從2000年的18.9%上升至2010年的24.1%，經(jīng)處理或加工的水產(chǎn)品比例也有所增長，已從2000年的7.8%增長至11.0%（FAO，2012）。

水產(chǎn)品流通、消費方式因大陸、區(qū)域、國家甚至一國內(nèi)的不同地區(qū)而有顯著變化。其中，拉丁美洲國家魚粉生產(chǎn)比例最高，2010年占總量的44%；在歐洲和北美洲，冷凍和罐裝產(chǎn)品占食用魚的2/3；非洲腌制魚的比例為14%，高于世界平均水平。在非洲和亞洲，水產(chǎn)品鮮銷比例很高，活魚在亞洲（主要是中國）以及其他國家的小市場（主要是亞洲的移民社區(qū)）受到歡迎。隨著技術開發(fā)、需求增加，目前已經(jīng)成功建立了處理、運輸、分銷、展示、存儲設施支持活魚銷售。新的技術設備，包括專門的水箱、容器，以及裝備有氧氣設施的卡車和其他運輸工具使活魚在運輸、存放及展示期間能夠存活。然而，銷售和運輸活魚有嚴格的衛(wèi)生規(guī)定和質(zhì)量標準。在東南亞一些地方，活魚交易沒有被正式規(guī)范，但歐盟等市場卻對運輸活魚有相關規(guī)定，特別是有關運輸期間動物福利的要求十分嚴格。

世界大宗淡水魚流通消費現(xiàn)狀與趨勢

在過去30年中，全世界供食用的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量已增長了近12倍，年均增長率為8.8%。其中，占主導地位的是淡水魚類（2010年占56.4%）。鰱、草魚、鯉、鳙和鯽等品種均位于世界淡水魚產(chǎn)量的前十位中，其流通、消費形勢對世界淡水魚流通、消費有著顯著影響。

1.鰱的流通與消費

中國是養(yǎng)殖鰱魚最大的生產(chǎn)國，印度、孟加拉國也是鰱魚的主要生產(chǎn)國，伊朗、巴基斯坦、古巴和俄羅斯等國也有一定的鰱產(chǎn)量。2011年世界鰱產(chǎn)量首次超過草魚成為居全球首位的淡水魚品種，占淡水魚產(chǎn)量的11.83%。1991年-2011年，鰱的全球產(chǎn)量平均年增長6.61%。在多數(shù)生產(chǎn)國，養(yǎng)殖鰱魚以活魚或鮮魚方式消費，裝有水的卡車和船是基本的運輸工具。目前沒有多少關于鰱魚的國際貿(mào)易信息。在中國市場上，鰱魚的價格相對較低。鰱魚屬于中國和東西伯利亞的本地魚類，近幾十年，鰱魚被廣泛引入到歐洲和以色列水域以控制水藻并作為人的食物來源。世界鰱魚養(yǎng)殖產(chǎn)量在過去二十年中穩(wěn)定增長，由于不需要提供輔助配合飼料，它的生產(chǎn)成本低于大多數(shù)其他養(yǎng)殖種類，預計未來產(chǎn)量會進一步增加，其低廉的價格將使多數(shù)普通人都有能力消費。

2.草魚流通與消費

草魚是中國特產(chǎn)的淡水魚類，2011年占全球淡水魚產(chǎn)量的10.17%，是目前產(chǎn)量居第2位的淡水魚類。1991年-2011年的20年間，全球草魚產(chǎn)量年平均增長率為7.54%。在主要生產(chǎn)國中國，草魚以新鮮形式消費，大部分產(chǎn)量以新鮮整魚或魚片形式上市，很少被加工。產(chǎn)量基本在當?shù)乇幌M，但廣東、江西等省份的一些草魚也銷往香港和澳門，是供港澳的重要農(nóng)產(chǎn)品之一。和鰱魚一樣，目前，中國國內(nèi)沒有草魚出口量的詳細數(shù)據(jù)。相對其他魚類，草魚是低價格的常規(guī)消費魚類，中國和其他國家的中低收入階層都可以承受。

中國人喜好吃整魚，但隨著核心家庭比重的增大（由父母和未婚子女組成，目前多為3口之家），整條草魚（通常2斤左右）對小型中國家庭一餐消費來說有點大，因此，餐飲消費較多。由于其生長快、大規(guī)格、生產(chǎn)成本較低（主要取決于它對飼料蛋白要求低，可投喂水草、陸草及加工谷物和榨植物油的副產(chǎn)品的食性），草魚養(yǎng)殖在其他國家，特別是發(fā)展中國家的發(fā)展很有潛力，已經(jīng)成為一些國家發(fā)展的理想養(yǎng)殖種類。而且，草魚養(yǎng)殖可與農(nóng)作物種植和畜牧業(yè)相結(jié)合，最大程度地利用自然資源。另一方面，草魚是肌間刺較少的大型魚類，可被許多國家的消費者接受，有良好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3.鯉的流通與消費

鯉是排在全球淡水魚第3位的種類，2011年世界鯉產(chǎn)量占淡水魚產(chǎn)量的8.44%，1991年-2011年，鯉的全球產(chǎn)量平均年增長6.49%。鯉的主要生產(chǎn)區(qū)域為亞洲和歐洲。FAO的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，鯉產(chǎn)量可能已經(jīng)接近極限，但鯉在傳統(tǒng)生產(chǎn)區(qū)將繼續(xù)作為重要的水產(chǎn)養(yǎng)殖種類。大部分鯉魚都在當?shù)叵M。歐洲曾進行的幾項鯉魚加工試驗顯示，市場對活魚或剛加工好的鯉魚有需求，但加工使鯉魚價格提高到缺乏競爭力的水平，因此預計未來國際市場對加工鯉魚產(chǎn)品的需求不會有明顯增長。此外，近些年歐洲鯉魚生產(chǎn)目標已經(jīng)逐步從食用消費轉(zhuǎn)向了投放進天然水體和水庫用來釣魚的餌料魚或是更注重魚類的涵養(yǎng)生態(tài)的功能。

4.鳙的流通與消費

鳙是排在全球淡水魚第5位的種類。2011年世界鳙產(chǎn)量占淡水魚產(chǎn)量的5.97%。1991年-2011年，鳙全球產(chǎn)量平均年增長6.93%。中國是最主要的生產(chǎn)國。傳統(tǒng)上，鳙魚在中國以及大多生產(chǎn)國以鮮銷為主，大部分鳙魚以新鮮的整魚或魚片形式上市，很少被加工。中國的鳙魚產(chǎn)量基本在當?shù)叵M，但廣東的一些產(chǎn)量銷往香港和澳門。過去，鳙魚是低價格商品，近年來，在餐飲業(yè)的帶動下，鳙魚的價格有所上漲，但一般中低收入階層均可承受。

5.鯽的流通與消費

鯽是排在全球淡水魚第6位的品種，2011年產(chǎn)量占世界淡水魚產(chǎn)量的5.08%。1991年-2011年，世界鯽的年平均增長率為12.11%，大于同期養(yǎng)殖鰱、草、鯉和鳙的增長率，也高于羅非魚的增長率（10.19%），產(chǎn)量增加的大部分來自中國。由于相對小的尺寸和大量的肌間刺，許多國家的消費者較少接受鯽魚，其產(chǎn)量在其他國家的增長非常緩慢。中國臺灣省是另一個主要生產(chǎn)地區(qū)，年產(chǎn)量在上世紀80年代早期維持在3000噸/年之上，但90年代后產(chǎn)量逐漸下降，近幾年保持在1000噸以下的水平。中國臺灣省等地產(chǎn)量的下降與消費者需求變化緊密相關。盡管鯽魚味道鮮美、肉質(zhì)細膩、營養(yǎng)價值高，但鯽魚的大量肌間刺越來越難以被當代消費者接受。

目前在中國多數(shù)地區(qū)，鯽魚仍是首選養(yǎng)殖魚類。目前，鯽魚基本上是當?shù)叵M，幾乎所有養(yǎng)殖產(chǎn)量都以鮮活方式上市，加工僅限于少量的曬干或鹽漬產(chǎn)品。鯽魚價格適中，中低收入人群都有能力消費。近些年，基因改良方面的進展大大提高了鯽魚的生長率，使鯽魚更具競爭性并更好地被消費者接受。因此，中國產(chǎn)量進一步增加的前景非常樂觀。但在其他國家情況可能不同，因此在中國以外的區(qū)域產(chǎn)量不太可能快速增加，也不大可能成為國際市場的重要商品。

世界水產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

水產(chǎn)品是世界上進入貿(mào)易比例最高的農(nóng)產(chǎn)品，按價值計算約占世界農(nóng)產(chǎn)品出口總額的10%和貨物貿(mào)易總額的1%。作為食物的提供者、就業(yè)的創(chuàng)造者以及經(jīng)濟增長和發(fā)展的貢獻者，貿(mào)易在水產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著重要作用。

世界水產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展歷程及趨勢

1976年-2011年期間，世界水產(chǎn)品貿(mào)易額顯著增長，從80億美元增加到1250億美元。與產(chǎn)量波動相關聯(lián)，世界水產(chǎn)品出口大致經(jīng)歷了以下變化：

上世紀70年代，世界漁業(yè)增長速度比較緩慢，年均增長率僅1.2%。80年代以后，各國對開發(fā)新資源的不懈努力及對養(yǎng)殖業(yè)的充分重視，使世界漁業(yè)維持了年均3.4%的增長速度。到80年代后期，增長速度明顯加快，1988年世界水產(chǎn)品產(chǎn)量首次實現(xiàn)了1億噸。受養(yǎng)殖水產(chǎn)品發(fā)展的推動，水產(chǎn)品貿(mào)易在80年代后期呈現(xiàn)出跨越式發(fā)展的態(tài)勢，1986年出口貿(mào)易額出現(xiàn)了環(huán)比增長32.78%的歷史最高水平。進入90年代后，世界漁業(yè)增長放緩，捕撈業(yè)呈漲跌互現(xiàn)的不穩(wěn)定狀態(tài)，漁業(yè)增產(chǎn)主要依靠養(yǎng)殖生產(chǎn)，2010年世界水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占世界漁業(yè)總產(chǎn)量的46.36%。受亞洲金融危機影響，1998年世界水產(chǎn)品出口貿(mào)易量、額雙雙下滑，環(huán)比分別下降7.56%和3.86%，但之后又迅速恢復。2009年由于主要市場總體經(jīng)濟收縮影響消費者信心的結(jié)果，與2008年相比貿(mào)易值下降6%。2010年，水產(chǎn)品貿(mào)易強勁反彈，達到約1090億美元。2011年，盡管世界上許多發(fā)達國家經(jīng)濟不穩(wěn)定，但發(fā)展中國家價格上漲和強勁需求推動著貿(mào)易量和貿(mào)易值達到最高水平，出口值超過1250億美元（FAO，2012）。2011年底和2012年初，世界經(jīng)濟進入了一個困難時期，經(jīng)濟面臨巨大的下行風險和脆弱性，主要水產(chǎn)品貿(mào)易市場也出現(xiàn)了低迷。

世界鯉科魚類貿(mào)易狀況

由于消費習慣不同，鯉科魚類一直以來是主產(chǎn)國本地消費的品種，貿(mào)易比例不高。近些年來，隨著全球亞洲移民數(shù)量的增加，鯉科魚類消費也擴展到世界其他地區(qū)。不過，活魚消費的特性也限制了其在世界范圍內(nèi)的大規(guī)模貿(mào)易。

1.鯉科魚類貿(mào)易集中度高，歐亞國家為主要消費國，中國為世界第一大鯉科魚類出口國，中國香港為最大進口地區(qū)

歐亞國家是鯉科魚類的主要消費國家，近幾年，非洲的個別國家如民主剛果等也開始有少量進口。在世界鯉科魚類貿(mào)易統(tǒng)計中，大宗淡水魚品種以鯉魚貿(mào)易為主，但由于2012年HS編碼調(diào)整，新的貿(mào)易統(tǒng)計僅能反映出鯉科魚類整體的貿(mào)易情況，而沒有各魚種的具體信息。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2012年世界鯉科魚類出口市場集中度為96.95%，進口市場集中度為91.28%，貿(mào)易集中程度非常高。在出口市場中，中國的出口貿(mào)易量和出口額位居第一，2012年鯉科魚類出口量、出口額分別為32247.93噸和9971.79萬美元，分別占世界鯉科魚類出口總量和出口總額的56.31%和67.84%。中國的鯉科魚類主要以活魚形式出口到香港和澳門地區(qū)，中國香港是世界第一大鯉科魚類進口市場，2012年進口量、進口額分別為26326.80噸和6439.97萬美元，分別占世界進口總量和總額的61.68%和62.19%。捷克是世界第二大鯉科魚類出口國，主要出口鯉魚，其所產(chǎn)的鯉魚馳名歐洲。捷克人認為鯉魚能帶來好運和財富，大多數(shù)人家至今保持著圣誕節(jié)晚餐吃鯉魚的習俗，為此，捷克大多數(shù)養(yǎng)魚場早在10月就開始捕撈，然后把鯉魚放到清水池塘放養(yǎng)，以便在上市前兩個月里去掉魚的土腥味。捷克鯉魚主要出口到德國、波蘭、斯洛伐克、法國、奧地利、匈牙利、比利時、丹麥、意大利、斯洛文尼亞等歐洲國家。2012年捷克鯉科魚類出口量、出口額分別為9973.03噸和2527.61萬美元，分別占世界鯉科魚類出口總量和出口總額的17.42%和17.20%。

2.世界鯉科魚類出口先揚后抑，以活魚形式為主

根據(jù)FAO統(tǒng)計，世界鯉科魚類的出口經(jīng)歷了先揚后抑的變化，其中，1976年-1990年出口量波動較小，基本在2000噸以下水平。1991年以后，隨著養(yǎng)殖產(chǎn)量的增長，鯉科魚類貿(mào)易量也逐漸大幅上升，2006年達到2.4萬噸，之后又再度出現(xiàn)回落。從聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計的貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，消費者對鯉科魚類以鮮活消費為主，所以活魚是目前鯉科魚類出口的主要形式，占2012年世界鯉魚出口量的80%，鮮、冷鯉魚和凍鯉魚的比例相對較低，分別占14%和6%。

3.出口平均價格總體高于進口，進出口價格走勢趨同，新世紀以來價格上升趨勢明顯

據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)測算，世界鯉科魚類出口單價（以鯉魚為例）在1.3美元-3.2美元/千克，進口單價在1.3美元-2.3美元/千克，出口價格水平高于進口，進出口價格走勢趨同。新世紀以來，世界鯉科魚類出口價格上升趨勢明顯，2007年以后出口單價基本在2美元/千克以上。與其他魚類產(chǎn)品相比，鯉科魚類的價格相對低廉，能為中低收入階層接受。但由于鯉科魚類肌間刺較多，很多國家的消費者不習慣，所以短期內(nèi)鯉科魚類貿(mào)易量大幅上升的可能性較低。

據(jù)FAO預計，在下一個十年，隨著養(yǎng)殖水產(chǎn)品在水產(chǎn)品總量中所占比重的加大，養(yǎng)殖水產(chǎn)品的價格波動可能對整個產(chǎn)業(yè)價格形成產(chǎn)生巨大影響，并很可能會導致更大的價格波動幅度。但鯉科魚類貿(mào)易量占世界水產(chǎn)品貿(mào)易量的比重一直較低，一般在0.05%左右，最高的年份2006年也僅達到0.08%。受消費習慣的限制，未來鯉科魚類也不太可能成為影響世界水產(chǎn)品貿(mào)易的重要品種，其價格變化影響整個水產(chǎn)業(yè)價格變化和出口價格變化的可能性也不大。