崔成+明曉東

日本東麗研究所發(fā)表年度研究報告，就日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、特別是部分重要戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的走向做出預(yù)測分析。其內(nèi)容涵蓋可再生能源、智能城市、能源系統(tǒng)的智能化、氫能源社會、新一代環(huán)保與智能汽車、后智能手機等可穿戴終端、設(shè)備間通信（M2M）、看護機器人、基于網(wǎng)絡(luò)與IT的物流，以及尖端制造業(yè)等諸多領(lǐng)域，值得我國密切關(guān)注與參考。

一、清潔能源

（一）氫能源與燃料電池汽車

以未來發(fā)展“氫社會”為背景，豐田、本田等兩家日本車企計劃于2015年開始銷售燃料電池汽車（FCV），日產(chǎn)則計劃2017年上市，其中豐田將與寶馬公司合作開發(fā)核心設(shè)備，準備于2015年推出500萬日元以下的燃料電池汽車，鉑催化劑等對成本影響較大。與氫燃料供應(yīng)相關(guān)的10家日本能源企業(yè)同時宣布，將在2015年建設(shè)100個氫燃料加氣站，以強化基礎(chǔ)設(shè)施方面的支持。與電動汽車（EV）相比，燃料電池汽車具有氫供給及廢水控制復(fù)雜、耐熱抗高溫等技術(shù)要求高，商業(yè)化相對困難等特點，因此，日本企業(yè)在這一領(lǐng)域?qū)⒏弑容^優(yōu)勢。

為開發(fā)氫的長距離運輸技術(shù)，使得海外生產(chǎn)的氫能夠輸入到日本，千代田化工建設(shè)正在開發(fā)使用甲苯儲存液態(tài)氫，而后將其釋放為氣體的觸媒，以使氫在常溫常壓下的運輸成為可能，并基于此項技術(shù)設(shè)立了氫燃料公司。川崎重工也計劃在2017年以后開始從澳大利亞進口氫燃料。以推動“氫社會”發(fā)展為國策，針對每座5億日元以上的加氣站建設(shè)成本，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在2013年度的財政預(yù)算中，提出了對商用氫加氣站建設(shè)給予50%費用補貼的政策，接受補貼的商用加氣站也將于2014年4月之后陸續(xù)登場。在2013年6月頒布的《日本再興戰(zhàn)略》中，指明了2015年開始向市場投放燃料電池汽車，并實現(xiàn)世界最快速普及的發(fā)展目標。為此，加強氫基礎(chǔ)設(shè)施安?；鶞手朴啠母镎F(xiàn)行規(guī)制已成當務(wù)之急。

據(jù)德勤華永預(yù)測，日美歐2025年燃料電池汽車的市場規(guī)模將達176萬輛，銷售額5.27萬億日元，包括3000座以上的氫加氣站，其中日本市場的規(guī)模為20萬輛，銷售額6000億日元。日本在燃料電池領(lǐng)域的專利數(shù)為其他國家的5倍以上，極具產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。為此，明確相應(yīng)的時間表，推進氫能源利用，逐步實現(xiàn)氫的制造、貯存、運輸、利用等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)貫通，對于建設(shè)“氫社會”意義更加重大。為解決燃料電池汽車價格及氫加氣站建設(shè)成本較高的問題，需要工業(yè)氣體、鋼鐵、化工等行業(yè)的共同努力。未來氫基礎(chǔ)設(shè)施將逐步成為商業(yè)熱點，日本2014年氫加氣站建設(shè)倍受關(guān)注。

（二）智能城市

住宅方面不僅限于太陽能發(fā)電、燃料電池、家用蓄電池等設(shè)備，及單體發(fā)電分布式電源的應(yīng)用，還注重構(gòu)建信息家電網(wǎng)絡(luò)與家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS），為智能住宅的發(fā)展創(chuàng)造商機。隨著能源效率的提高，以及智能電網(wǎng)等技術(shù)的進步，使得實現(xiàn)低碳社會、提高市民生活質(zhì)量的智能社區(qū)與智能城市建設(shè)成為可能。智能城市建設(shè)有多個產(chǎn)業(yè)部門參與，涵蓋能源、制造業(yè)、IT業(yè)、房地產(chǎn)、建筑、商社等諸多領(lǐng)域，蘊含著大量商機。

2011年，北九州等4個城市被日本政府確定為“新一代能源/社會實證地區(qū)”，2012年又選定11個城市為“環(huán)境未來城市”實證區(qū)。由三井物產(chǎn)主導(dǎo)的官民學(xué)合作的千葉縣柏市智能城市項目計劃于2014年7月開始核心設(shè)施運行，標志著日本以跨街區(qū)電力融通為特征的智能電網(wǎng)項目的開始。

智能城市建設(shè)將進一步推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其不僅限于日本的國內(nèi)市場，國際市場的潛力更為巨大。在初始階段就需要將日本的國內(nèi)標準與國際標準相銜接，以便為日后國際市場的開拓打下良好的基礎(chǔ)。新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)機構(gòu)（NEDO）已經(jīng)在海外開始了智能城市的實證試驗，以促進未來相關(guān)技術(shù)設(shè)備及設(shè)施的輸出，其中包括中國江西的共青城等項目。

（三）其它新一代汽車

除燃料電池汽車外，在目前市場熱銷的混合動力汽車（HV、PHV），以及電動汽車（EV）等新一代汽車領(lǐng)域，日本均具有全球領(lǐng)先地位。在世界各國都致力于提高汽車燃油效率的大背景下，全球各大汽車廠商也在強化新一代環(huán)境友好型汽車的開發(fā)，各廠商因負擔加重，相互協(xié)作與并購也在不斷加強。在電動汽車面臨續(xù)航距離短、充電時間長等亟待解決的技術(shù)問題時，燃油汽車的效率卻在不斷提高，使得電動汽車的普及速度遠沒有當初預(yù)想的快。在燃油汽車仍為主體的時代，對提高燃油效率與降低車輛自重的要求越來越高，更為基礎(chǔ)原材料等領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢的日本企業(yè)提供了巨大商機。

（四）可再生能源激勵政策

為促進可再生能源的發(fā)展與應(yīng)用，日本政府于2012年7月出臺了《可再生能源固定價格收購制度》，簡稱FIT。不僅大大加快了太陽能發(fā)電設(shè)備的普及，也推動了工業(yè)用太陽能發(fā)電項目的開展，更吸引了大批海外太陽能企業(yè)來日本發(fā)展。為避免發(fā)電成本及太陽能電池板價格上漲壓力，日本政府在新的《能源基本計劃》中提出了提高海上風(fēng)電與地熱發(fā)電收購價格的政策，以擴大對可再生能源發(fā)電的激勵范圍。

可再生能源的發(fā)展除具有資源的重要性外，還具有產(chǎn)業(yè)培育及增強地區(qū)經(jīng)濟活力等作用，對日本的經(jīng)濟發(fā)展有多重效應(yīng)。政府的目標并不局限于可再生能源的普及與穩(wěn)定供應(yīng)，培養(yǎng)出具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造新的附加值與就業(yè)機會則更為重要。盡管日本企業(yè)在太陽能電池板的市場占有方面急劇下降，2012年末不到9%，而中國大陸與臺灣則接近70%，但是在太陽能電池的基礎(chǔ)原材料方面，日本企業(yè)卻有著很強的存在感。如：東洋鋁業(yè)等在太陽能電池背板膜、三井化學(xué)等在光伏組件密封膠領(lǐng)域，均擁有耐20年以上高負荷環(huán)境的高性能原材料技術(shù)，東芝等大型電氣設(shè)備制造公司則在過程控制系統(tǒng)（PCS）領(lǐng)域中擁有核心工程技術(shù)。日本企業(yè)在高端原材料及零部件領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)壟斷策略，不僅有效回避了太陽能電池板等領(lǐng)域的低價競爭、保證了企業(yè)的高額利潤，更通過保證國內(nèi)應(yīng)用市場的較低價位推動了太陽能電池板的快速普及。

二、設(shè)備與IT的密切結(jié)合endprint

（一）可穿戴式終端

智能手機在全球的迅速普及，給社會與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來了巨大變化，眼鏡型與手表型等可穿戴式終端已成為下一個競爭熱點。手表型終端方面：索尼公司于2013年開始發(fā)售搭載安卓系統(tǒng)的可收發(fā)電子郵件的手表型智能手機，該種手機具有各種軟件的擴展功能；三星公司也于同年開始發(fā)售具有攝影及微信類語音通話功能的手表型智能手機。眼鏡型終端方面：谷歌公司計劃于2014年發(fā)售具有語音地圖檢索功能，并能擴展專用軟件的“谷歌眼鏡”；日本NTT公司正在開發(fā)具有閱讀和操作功能的“智能玻璃”，將其與智能手機相連接，就能在不需要手動操作的情況下長時間瀏覽各種視頻，并在與對方進行視頻互動時顯示各種相關(guān)身份信息。此外，索尼公司還計劃將假發(fā)型終端在歐美國家申請專利。2014年1月，在美國拉斯維加斯的家電樣品展上，眾多企業(yè)競相推出各種不同的可穿戴終端。愛普生精工推出了小型可透視的頭戴式顯示器；索尼和LG電子則推出了可自動測量人體活動量及脈搏的手表型設(shè)備。預(yù)計可穿戴型終端的產(chǎn)量將由2013年的560萬部，提高至2018年的1億部。

日本的零部件企業(yè)已從中看到商機。穿戴型終端所使用的零部件，對性能和細小化程度均有較高要求，正是日本企業(yè)的擅長之處。擁有多層陶瓷電容和小型晶體振蕩等技術(shù)的村田制作所，以及擁有溫度補償型晶體振蕩技術(shù)的日本電波工業(yè)等，均已開始針對可穿戴型終端的零部件進行研發(fā)。

在可穿戴型終端的研發(fā)方面，操作性是主要難點。隨著2014年各種可穿戴型終端逐漸進入市場，能否推出被廣大消費者普遍接受的產(chǎn)品是關(guān)注焦點，更決定著哪家企業(yè)在哪種終端的未來市場中將握有主導(dǎo)權(quán)。與制造技術(shù)相比，可穿戴型終端產(chǎn)品的差異化更加困難，基于無限通信及近距離通信的不依賴于特定公司的服務(wù)，則需要各無線運營商之間的密切協(xié)作。預(yù)計在終端市場的產(chǎn)品與價格競爭激烈的情況下，握有專用操作系統(tǒng)的公司將會占據(jù)主導(dǎo)地位，相應(yīng)的經(jīng)營模式也很關(guān)鍵。

在智能手機市場逐步成熟、中國等新興經(jīng)濟體參與生產(chǎn)的狀況下，可穿戴型智能手機將走向商品化與低價格化。目前以零部件為主要收益支柱的日本企業(yè)則需要開始尋找下一個主要利益點，一些企業(yè)已經(jīng)進入汽車、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，對后智能手機時代的方向探索也已展開。據(jù)日本MM綜合研究所預(yù)測，2020年全球1.25億部智能手機市場需求中，將有0.48億部手表型及0.25億部眼鏡型。

（二）IT與汽車技術(shù)的融合

隨著IT產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度的逐步加強，遠程信息處理領(lǐng)域得到了迅速發(fā)展。2014年在美國拉斯維加斯的消費電子展上，有9家汽車廠商參展，家電、IT和汽車行業(yè)已開始更大的融合。遠程信息處理著重于汽車與基礎(chǔ)設(shè)施的結(jié)合，智能手機的迅速普及，催生了人與車之間新的互動平臺。將汽車的通信設(shè)備與手機相連接，開展各種實時服務(wù)的競爭已在各大車企之間展開。2013年6月，美國福特公司首次公開了車載操作系統(tǒng)（OS），并在2014年開始應(yīng)用；通用與克萊斯勒預(yù)定在2014年底開始車載應(yīng)用通信服務(wù)；谷歌公司正在開發(fā)可用于車載的新一代智能導(dǎo)航系統(tǒng)，并于2014年1月宣布與本田、通用、奧迪及現(xiàn)代等四家車企合作，開發(fā)車載智能通信設(shè)備，強化IT業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)間的合作。

遠程信息處理的另一個重要應(yīng)用領(lǐng)域為自動駕駛。谷歌公司于2007年就著手開發(fā)自動駕駛系統(tǒng)，并在加州等3州1特區(qū)開展了相關(guān)試驗；2013年8月和9月，日產(chǎn)與奔馳公司相繼表明到2020年將有自動駕駛功能的汽車投放市場；大眾公司于2014年1月在美國拉斯維加斯的家電樣品展上發(fā)布，將先行開發(fā)基于小型電腦基板的車載自動駕駛系統(tǒng)。隨著傳感器的高精度與低成本化，自動駕駛已逐漸具有可行性。業(yè)內(nèi)人士認為：自動駕駛并不存在明顯的技術(shù)障礙，但需要在法律制度方面進行改變，特別是在汽車事故的責任認定與安全對策等領(lǐng)域。國土交通省已于2012年6月成立“自動駕駛系統(tǒng)研討會”，并于2013年8月發(fā)布《面向使用化的中間報告》，以推動自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。

毋庸置疑，自動駕駛技術(shù)的實用化將給汽車產(chǎn)業(yè)帶來巨大變化，日本能否保持競爭優(yōu)勢目前仍存疑問。遠程信息處理技術(shù)的發(fā)展，無疑將會使汽車成為智能信息社會的終端之一，目前的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)則掌握在美國企業(yè)手中，不僅是智能家電行業(yè)，汽車行業(yè)也要求助于硅谷的相關(guān)IT企業(yè)，其未來走向令人關(guān)注。

（三）設(shè)備間通信（M2M）

設(shè)備間的通信隨著IT與設(shè)備融合技術(shù)的進步得到了快速發(fā)展，已出現(xiàn)對同一類型設(shè)備進行遠程信息收集和處理的系統(tǒng)，并且發(fā)信終端可以通過GPS等傳感器遠程控制相關(guān)設(shè)備，進而發(fā)展為設(shè)備與設(shè)備間的云服務(wù)。傳感器技術(shù)的進步促進了設(shè)備與設(shè)備間通信的迅速發(fā)展，家電、汽車、住宅、辦公、電氣、上下水系統(tǒng)等設(shè)備和設(shè)施，以及自動售貨機等均可搭載傳感器，并進行信息收集與分析。預(yù)計到2023年，全球傳感器的銷量將超過1萬億個，并實現(xiàn)高精度化與低成本化。

智能手機是其中的典型代表，大多加載了加速、距離及亮度調(diào)整等多功能傳感器，并實現(xiàn)了實時聯(lián)網(wǎng)。智能手機的普及也使得企業(yè)通過傳感器將員工與設(shè)備連成一體成為可能，大數(shù)據(jù)對信息的采集與分析，以及由此帶來的各種高附加值服務(wù)，在提高客戶滿意度的同時也改善了企業(yè)的業(yè)務(wù)。如：電通、ZENRIN數(shù)據(jù)通信、株式會社TinkAgent通過智能手機位置等信息為客戶提供分店設(shè)置建議服務(wù)；松下在身體運動測量計與冰箱等加裝近距離通信設(shè)備，使得健康信息與家電操作能通過智能手機進行，并與該公司的云服務(wù)系統(tǒng)相連；富士通公司與各地的出租車公司合作，通過收集分析出租車位置和速度等信息向外界提供云服務(wù)。

美國谷歌公司的動向更加引人注目。除在不遠的將來提供車載傳感器服務(wù)外，汽車自動駕駛系統(tǒng)的開發(fā)也已明確下來，還于2013年收購了開發(fā)智能溫控設(shè)備的NEST公司，該公司除具有通過傳感器觀察解析家庭生活模式、提供智能溫度控制外，還生產(chǎn)銷售通過網(wǎng)絡(luò)控制的智能探煙設(shè)備。對NEST的收購顯示出谷歌公司進軍M2M市場的決心。endprint

傳感器是日本的優(yōu)勢領(lǐng)域，M2M時代的到來為日本企業(yè)提供了商機。在看護用機器人、汽車的自動駕駛等領(lǐng)域，日本的傳感器技術(shù)優(yōu)勢將得到進一步發(fā)揮?？墒?，僅僅滿足于零部件領(lǐng)域的高市場占有率是不夠的，為獲得持續(xù)性的收益，應(yīng)從“供應(yīng)者”向品牌建設(shè)、價值鏈延伸等方向發(fā)展，以形成綜合競爭優(yōu)勢。

（四）尖端制造業(yè)

近年來美國制造業(yè)回歸及再崛起勢頭明顯，日本雖不具備美國頁巖氣革命及人口穩(wěn)定等有利因素，但仍具有制造業(yè)回歸的可能。基于哈佛學(xué)者加里·皮薩諾和威利·施的研究，在生物醫(yī)藥、納米材料、有機發(fā)光電子器件、電泳顯示器、超微裝配等研發(fā)與制造依存度高、且成熟度低的工藝主導(dǎo)性產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域，日本具有絕對的國內(nèi)制造優(yōu)勢。在熱處理金屬制品、尖端原材料制品、特殊化工制品等研發(fā)與制造依存度高，但成熟度也高的工藝集成產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域，同樣具有相對的國內(nèi)制造優(yōu)勢。但在尖端半導(dǎo)體、高密度互聯(lián)電路等研發(fā)與制造依存度低，成熟度也低的純工藝創(chuàng)新領(lǐng)域，以及臺式電腦、家電產(chǎn)品、活性藥物、通用半導(dǎo)體等研發(fā)與制造依存度低且成熟度高的純產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域，與新興經(jīng)濟體國家相比，日本則不具備國內(nèi)制造優(yōu)勢。

在歐美國家紛紛強化制造創(chuàng)新的大背景下，如何促進國內(nèi)尖端制造業(yè)發(fā)展就成為日本政府面臨的重要產(chǎn)業(yè)課題。除追求單純的尖端制造技術(shù)及產(chǎn)品的高附加值以外，IT與設(shè)備的融合、服務(wù)與產(chǎn)品的融合也顯得越來越重要。如：美國通用公司通過推進“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略”，在航空發(fā)動機、醫(yī)療器械等上面加載多功能傳感器，采用大數(shù)據(jù)方法收集、分析數(shù)據(jù)，改良產(chǎn)品、提高效率，創(chuàng)造出了新的附加值。三菱化學(xué)控股的小林光喜社長指出，包含第三產(chǎn)業(yè)要素的2.5產(chǎn)業(yè)應(yīng)該成為今后日本企業(yè)的生存之道，據(jù)此設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)公司，探索將IT與醫(yī)療器械相結(jié)合的新模式。

三、啟示與建議

（一）抓住當前政府職能轉(zhuǎn)變的機遇，以市場機制加快技術(shù)創(chuàng)新

雖然美國西北大學(xué)教授羅伯特·戈登的“成長消失論”引起了很大反響，但也有學(xué)者認為IT革命所帶來的影響遠沒有結(jié)束，特別是IT與設(shè)備的結(jié)合，以及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域仍具很大的增長潛力。為此，我國應(yīng)抓住當前的國際尖端產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，加快政府由審批型向服務(wù)型的轉(zhuǎn)變，在放松管制的同時，通過政府的相關(guān)政策為技術(shù)創(chuàng)新提供更為有利的市場環(huán)境。充分借鑒電商、微信，以及網(wǎng)絡(luò)金融等快速發(fā)展的市場經(jīng)驗，吸取太陽能和鋼鐵等行業(yè)的嚴重教訓(xùn)，劃清政府與市場的應(yīng)有界限，充分發(fā)揮政府對市場機制的補充與促進作用，力爭在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，為技術(shù)創(chuàng)新及戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打造一個更好的市場平臺。

（二）順應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢，在努力提升制造技術(shù)的同時著眼于高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展

日本生命基礎(chǔ)研究所的分析顯示，盡管我國已成為全球第一大貨物貿(mào)易國，但如果基于附加值計算，對世界主要國家的貿(mào)易額仍低于美國，且在主要服務(wù)領(lǐng)域出口額方面，更是大幅落后，2012年美國在專利權(quán)使用、金融領(lǐng)域的全球市場占有率分別為42%和25%，我國卻不足1%，通訊服務(wù)等領(lǐng)域也差距巨大。在當前全球經(jīng)營模式由產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)、IT與設(shè)備日益融合的大背景下，應(yīng)充分認清未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向，在努力由微笑曲線中的加工組裝為主向左右兩端延伸的同時，從長遠的整體戰(zhàn)略視角考慮，應(yīng)更加注重設(shè)計、理念及高端服務(wù)業(yè)等差距最大的右端發(fā)展，以逐步替代美國、將日韓整合進而以我為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈為主攻方向，在強化區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作互補的同時，最大程度地提升自身在全球產(chǎn)業(yè)鏈條中的地位與話語權(quán)。

（三）加快金融體制的改革與創(chuàng)新，爭取全球話語權(quán)

世界經(jīng)濟與金融架構(gòu)的演變歷史表明，大而不強是不會有規(guī)則制定權(quán)和主導(dǎo)權(quán)的，只能繼續(xù)受制于人。日本過去失落20年的經(jīng)驗教訓(xùn)更說明，只在尖端制造業(yè)領(lǐng)域的強遠遠不夠，金融等高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展水平及全球影響與控制力則更為重要。因此，我們決不能僅僅滿足于在全球貿(mào)易中的大國地位，而應(yīng)當通過不懈的技術(shù)創(chuàng)新和高端服務(wù)業(yè)發(fā)展，為建設(shè)貿(mào)易強國創(chuàng)造必要的條件，這不僅對取得區(qū)域自由貿(mào)易談判主導(dǎo)權(quán)至關(guān)重要，更關(guān)系到全球服務(wù)貿(mào)易規(guī)則制定中的話語權(quán)，以及全球金融治理體制改革的進程。

（作者單位：駐日使館經(jīng)濟部）endprint