程省

2014年6月10日，在2014首屆中國建材家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，由中國建筑裝飾協(xié)會材料委員會發(fā)布了我國首部《中國建材家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。報告顯示，2013年中國建材家居行業(yè)市場規(guī)模達到37242.9億元，預(yù)計2014年仍將保持較快增長，市場規(guī)模達到40709億元。

建筑裝飾是涉及千家萬戶的民生工程，人們對建筑裝飾的質(zhì)量及價格也非常關(guān)注，建筑材料的使用更是直接影響到人們的身心健康。中國建筑裝飾協(xié)會會長李秉仁說，《中國建材家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》是由中國建筑裝飾協(xié)會材料委員會組織編寫的第一部行業(yè)發(fā)展報告，也是關(guān)于裝飾材料行業(yè)第一部比較全面的統(tǒng)計分析和行業(yè)發(fā)展報告。

產(chǎn)業(yè)積極效應(yīng)明顯

發(fā)展勢頭迅猛

我國建材家居業(yè)隨著房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、建筑裝飾業(yè)發(fā)展得到迅速發(fā)展。從20世紀80年代起步，經(jīng)過30年快速穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，由初期不足百億發(fā)展到2013年37242.9億市場規(guī)模，中國建材家居產(chǎn)業(yè)保持了快速的發(fā)展勢頭，已經(jīng)形成了廣東、福建、江蘇、浙江、河北、山東重要的產(chǎn)業(yè)集群示范基地，不僅提供了眾多的就業(yè)機會，同時也為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)做出了積極的貢獻。

隨著我國城鎮(zhèn)化的加快，預(yù)計2014年行業(yè)仍將保持較快發(fā)展，市場份額有望突破四萬億。

建材家居行業(yè)是市場化最早、競爭激烈的行業(yè)之一，行業(yè)以中小企業(yè)為主，行業(yè)龍頭骨干企業(yè)支持明顯，建材家居企業(yè)總數(shù)為52.2萬，21%的企業(yè)生存時間在10年以上，19.6%的企業(yè)少于5年。隨著品牌和重組力度的加大，企業(yè)數(shù)量穩(wěn)中略降，建材企業(yè)下降程度為8.8%。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。我國形成了智能家居門類齊全、產(chǎn)品豐富、技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈條，建筑裝飾行業(yè)鏈擴展，建筑裝飾硬件和軟件產(chǎn)品齊頭并進，創(chuàng)意家具和智能家具大力發(fā)展，這也表明我國建材家居企業(yè)分工正在不斷細化。

產(chǎn)業(yè)積極效應(yīng)明顯。在市場領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)聚力等形成一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)好、綜合實力強的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，有效發(fā)揮了區(qū)域優(yōu)勢，形成品牌效益，為建材家居業(yè)發(fā)展搭建良好的平臺。目前整體上基本上形成珠三江、長三角、環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，四川、河北等齊頭并進。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加速。廣東、浙江、福建、山東、四川、河北、江西、遼寧占到82%，分布不均衡，市場健全的地方產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)容易出現(xiàn)，以勞動密集型為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以綠色建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，從分布區(qū)域來看廣東、福建、浙江、江蘇仍然是產(chǎn)業(yè)集群的主要聚集區(qū)，中心部的四川、江西、遼寧等也正在迎頭趕上，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。北京、上海企業(yè)大部分外遷周圍省份，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)直線下降。珠三角推動了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)輕盈生產(chǎn)，催生調(diào)試產(chǎn)區(qū)。以上海為核心，外資涂料產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心帶動周邊家具銷售總部加工基地模式，有著廣闊的發(fā)展前景。

我國建筑裝飾業(yè)總體發(fā)展情況。2013年全國建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達到2.89萬億元，比2012年增長近10%，這也體現(xiàn)了建筑裝飾行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用。建筑裝飾行業(yè)需求旺盛，建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，我國快速發(fā)展宏觀經(jīng)濟為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)。10年來，建筑裝飾產(chǎn)業(yè)由2003年的0.73萬億到2013年的2.89萬億，保持了較高的發(fā)展速度。據(jù)初步測算，未來35年國內(nèi)裝飾市場有相當(dāng)大的規(guī)模，無論是家裝還是光裝市場、酒店、公共空間等，這將推動建筑裝飾行業(yè)保持繼續(xù)發(fā)展的勢頭。

流通業(yè)發(fā)展的狀況。隨著流通業(yè)規(guī)模的日益壯大，在城市化發(fā)展的推動下，我國建材家居流通業(yè)規(guī)模發(fā)展已經(jīng)成為裝飾業(yè)的強大引擎。2013年我國經(jīng)濟放緩，但家居增速度仍在20%以上。2013年全國規(guī)模以上建材家居市場流通銷售額為12481億元，無論從建材家居流通的能力還是交易規(guī)模來看，建材家居行業(yè)顯然已經(jīng)成為主要生力軍。

主體多樣化，業(yè)態(tài)為傳統(tǒng)建材超市的模式逐步向家居體驗中心等點上模式發(fā)展，呈現(xiàn)出建材家居流通業(yè)業(yè)態(tài)多樣的趨勢，涌現(xiàn)出宜家、紅星美凱龍等一批大企業(yè)。我國建材家居流通業(yè)初步形成，調(diào)查顯示，品牌運營商獨立專賣店、小型賣場、建材家居交易集散地、連鎖品牌經(jīng)營上分別占到建材家居流通市場份額的39%、27%、10%、18%，顯示出我國建材家居傳統(tǒng)渠道仍然起作用，呈現(xiàn)規(guī)?；?、精細化的發(fā)展趨勢。

4萬億市場規(guī)模 提振市場信心

據(jù)《中國建材家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，建材家居行業(yè)的主要領(lǐng)域均對行業(yè)發(fā)展有很大貢獻。在2013年37242.9億元產(chǎn)值中，建筑裝飾部品及材料25389.7億元，家具、人造板和智能家居分別為6800億元、4953.2億元、100億元。在建筑裝飾部品及材料中，陶瓷4322億元、衛(wèi)浴2550億元（包含廚衛(wèi)電器、衛(wèi)浴）、石材3477億元、地板700億元、門窗3640億元、家居五金2710.3億元、建筑涂料1280億元、建筑幕墻2500億元、電氣照明2078.2億元、天花吊頂347.5億元、塑料管材925.2億元、輔料（建筑粘合劑及特種砂漿等）1050億元、家居飾品 586億元。

整體銷售數(shù)據(jù)令人振奮的同時，建材家居行業(yè)上市公司總體業(yè)績繼續(xù)保持增長態(tài)勢。報告顯示，67家建材家居業(yè)滬深港上市公司，截止到2013年末總資產(chǎn)規(guī)模達6170億元，比上期增長16.56%；凈資產(chǎn)約達1910億元，與上期同比增長14.29%，實現(xiàn)收入與凈利潤雙增 長。其中，中國建材、金隅股份、金螳螂等6家企業(yè)營收超過100億元，而索菲亞、東鵬控股、友邦吊頂、大自然地板等也進入了上市公司營收增長最快前10名之列。

“2014年初，資本市場的閘門再度開啟，家居行業(yè)迎來新一輪上市熱潮，家裝業(yè)第一股東易日盛成功上市，紅星美凱龍、曲美家具、顧家家居等家居企業(yè)紛紛成為證監(jiān)會上市預(yù)披露對象，站到了上市的邊緣。然而，大多數(shù)企業(yè)對上市之后的路還是充滿忐忑。”報告中發(fā)布的上市公司營收數(shù)據(jù)給正在沖刺上市的家居企業(yè)帶來了滿滿的希望。

產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

呈現(xiàn)五大發(fā)展方向

2013年是我國建材家居業(yè)充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，建材家居企業(yè)經(jīng)營壓力增長，面臨復(fù)雜的生活環(huán)境，商品銷售進一步提升，從業(yè)人數(shù)繼續(xù)增加，行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)增長，市場規(guī)模持續(xù)擴大。建材家居行業(yè)發(fā)展中潛藏著巨大的發(fā)展機遇，呈現(xiàn)出五大發(fā)展方向。

一、建筑部品化推動整體家居發(fā)展。國內(nèi)外眾多標準化部件供應(yīng)商將結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，共同研究及發(fā)展應(yīng)用產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈并較多地占有產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端，從裝飾建材、家具、櫥柜到家紡、飾品等整體家居產(chǎn)品鏈拓展。

二、產(chǎn)業(yè)間融合，裝飾業(yè)產(chǎn)生綠色裝飾競爭市場。綠色裝飾產(chǎn)業(yè)鏈是可持續(xù)發(fā)展的必由之路，房地產(chǎn)、建筑裝飾企業(yè)、建材生產(chǎn)企業(yè)逐漸意識到綠色建材的重要性，越來越多的企業(yè)加入到研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計、應(yīng)用綠色建材的隊伍中來。推進綠色建材生產(chǎn)利用，加強技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)融合是建材家居轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然趨勢。

三、跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合，以傳統(tǒng)家電向智能家具過渡，促進家具家電的產(chǎn)業(yè)跨界融合。產(chǎn)業(yè)集中度提高，家居裝飾一體化，兼并整合將成為常態(tài)。長虹、海爾、美的等家電企業(yè)開始整合資源進入建材家居行業(yè)，組建家居系統(tǒng)，智能家居成為裝飾建材及產(chǎn)品新的發(fā)展方向。

四、產(chǎn)業(yè)與電商融合，實現(xiàn)工業(yè)化與信息化融合，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大數(shù)據(jù)時代家居全渠道營銷來臨。隨著電子商務(wù)的發(fā)展，營銷渠道越來越寬，營銷模式從產(chǎn)品服務(wù)全面向數(shù)字化、移動互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)移，多平臺整合運行。企業(yè)在實體渠道、電子商務(wù)渠道、移動電子商務(wù)渠道布局，線上線下融合，未來成為深度整合。

五、賣場、工程集采、電商將三分天下。精裝房時代來臨，電商興起，80后、90后人群消費習(xí)慣和裝修習(xí)慣的改變，將給未來建材家居流通市場格局帶來深刻變化，未來家居流通模式由賣場一家獨大轉(zhuǎn)為三分天下。

從報告發(fā)布的五大發(fā)展方向可以看出，精裝房、綠色環(huán)保產(chǎn)品、電商將成為家居企業(yè)戰(zhàn)略布局調(diào)整的重中之重。誰能打好這三大戰(zhàn)役，誰將在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。

破解行業(yè)發(fā)展瓶頸

成為新課題

目前，中國建材家居產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，遍布材料、流通、施工各個環(huán)節(jié)。從整體來看，中國建材家居仍然存在可持續(xù)發(fā)展能力不足，面臨環(huán)境保護、生產(chǎn)要素上漲、人民幣升值、宏觀調(diào)控等諸多挑戰(zhàn)。如何破解制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，成為中國建材家居行業(yè)新的課題。

一、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩依然突出，節(jié)能減排壓力大。

二、產(chǎn)業(yè)集中度低、競爭無序，市場環(huán)境有待改善。比如，我國建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)共計1700多家，建筑陶瓷前10名企業(yè)產(chǎn)量不足行業(yè)產(chǎn)量的1/8，衛(wèi)生陶瓷前10名企業(yè)產(chǎn)量不足全行業(yè)產(chǎn)量的1 /6，且行業(yè)假冒、偽劣產(chǎn)品屢禁不止，甲醛超標、質(zhì)量安全問題頻出，“傍名牌”現(xiàn)象嚴重。

三、自主創(chuàng)新能力依然薄弱，高素質(zhì)人才缺乏，制約行業(yè)發(fā)展。

四、信息化創(chuàng)新不足，標準化亟須深化。

五、政策有待進一步落實，管理體制需要轉(zhuǎn)換。專門的行業(yè)主管部門缺失致使協(xié)調(diào)難度大，政策標準執(zhí)行不易落實到位，而在國民經(jīng)濟分類、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、工商注冊等方面，建材家居行業(yè)都找不到對應(yīng)的類別。

建材家居行業(yè)要突破這五大瓶頸，須經(jīng)歷巨大的市場調(diào)整。中國建筑裝飾協(xié)會會長李秉仁表示，“一調(diào)整企業(yè)老總就說冷，在我看來應(yīng)該是熱，行業(yè)從不成熟到成熟的過渡期必定會經(jīng)歷跌宕起伏，都是正?，F(xiàn)象。”而如何破解，能為行業(yè)新的課題。