石侃

五月份，一樁事件驅動引爆A股，那就是網(wǎng)絡信息戰(zhàn)烽煙再起。先是美國以所謂司法部名義起訴中國五名軍官通過網(wǎng)絡竊取美國商業(yè)機密，隨后中國予以批駁并予以回擊，即發(fā)出WIN8禁令，銀行將逐步以國產(chǎn)設備取代IBM高端服務器，停止一些美國咨詢機構與中國企業(yè)的業(yè)務往來等。受此影響，以中國軟件、浪潮信息、匯金股份等為代表的軟件服務和信息安全板塊出現(xiàn)了一波漲升行情。中國軟件在近十個交易日里漲幅接近翻番，浪潮信息和匯金股份同期漲幅接近40%。盡管時間短、漲幅大，出現(xiàn)了調整，但仍意猶未盡，經(jīng)過一定幅度的調整，還可能出現(xiàn)第二波漲升。因為這次事件驅動所涉及的信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化這個題材實在太大了，必須從國家戰(zhàn)略的高度才能充分認識它的重大意義，也只有經(jīng)過長期努力才能實現(xiàn)這一重大戰(zhàn)略的要求。

去年十八屆三中全會召開前后，由于設立國家安全委員會，信息安全就被提到了國家戰(zhàn)略層面，涉及到的股票，如英飛拓連續(xù)7個漲停板，任子行、藍盾股份等連續(xù)3到4個漲停板。而最近時隔半年之后，這些股票仍然保持強勢調整或升勢。應當指出的是，當時的那一波炒作，只是概念炒作，只要沾著信息安全的邊，就被熱炒。但這次炒作更切近實際，是炒國產(chǎn)替代，如浪潮信息、匯金股份等。資料顯示，今年一季度，全國社?；鸲鄠€投資組合購入了軟件服務和信息安全股票，如中國軟件、浪潮信息、北信源、衛(wèi)士通、同有科技、拓爾思、恒生電子、銀之杰等。社?；鹚詴徣脒@類股票，一則是因為他們與國家戰(zhàn)略貼得近，二則是因為他們看得遠。

美國對中國的國家信息安全威脅最大，而且也是長期的，必須從戰(zhàn)略角度來看待。根據(jù)斯諾登披露的“棱鏡門”事件，美國國安局早在2008年就開始在全球近10萬臺計算機當中安裝軟件，并且植入硬件來實施監(jiān)控，即使計算機沒有連接上網(wǎng)，美國當局也可以通過無線電波入侵電腦，并且發(fā)動攻擊。這些年來，美國對中國的領導和政治、軍事、商業(yè)等機密一直處于監(jiān)聽狀態(tài)，美國絕不會放棄對中國的網(wǎng)絡攻擊行動。因而，最有效的防御手段就是信息產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化，包括計算機的芯片、軟件、服務器等，統(tǒng)統(tǒng)實行國產(chǎn)化。近幾年來，我國已經(jīng)在著手這項替代美國產(chǎn)品、實現(xiàn)信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的工作，今后的進程可能會加快。

實現(xiàn)信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化是一項戰(zhàn)略任務，也是一項長期任務，很難在現(xiàn)有的軟件系統(tǒng)和高端服務器系統(tǒng)建立自己獨立的系統(tǒng)。投資者可長期關注這個重大題材，就像關注軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一樣。在軍工產(chǎn)業(yè)方面，美國和歐洲等先進國家長期對中國實行武器禁運和技術封鎖。中國正是在這種被封鎖、被限制的情況下進行軍工產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的。經(jīng)過多年的努力，中國目前無論是空軍、海軍、二炮、航天、北斗導航等整個國防系統(tǒng)，都有了可以保障國家安全的實力。相信經(jīng)過不懈的長期努力，我國在信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化方面也會達到既定目標。長期關注信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的相關企業(yè)，也會取得相應的不菲收益。