徐桂花 祝慶豐

（浙江巨化股份有限公司，浙江衢州324004）

專論與綜述

國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

徐桂花 祝慶豐

（浙江巨化股份有限公司，浙江衢州324004）

闡述了我國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析了未來(lái)氟化工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，建議我國(guó)氟化工企業(yè)在面臨困難與機(jī)遇的同時(shí)，應(yīng)加大新產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)力度，提升產(chǎn)品附加值，做好企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。

氟化工；現(xiàn)狀；趨勢(shì)；ODS替代品；含氟聚合物

0 前言

2013年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程脆弱，歐洲債務(wù)危機(jī)深重，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩；我國(guó)氟化工行業(yè)則呈現(xiàn)低水平重復(fù)建設(shè)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口等不良局面。這一切都加劇了我國(guó)氟化工行業(yè)惡劣競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重影響了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

1 中國(guó)現(xiàn)狀

1.1 總體概況

目前，我國(guó)從事氟化工的企業(yè)有1 000多家，產(chǎn)值超300億元，產(chǎn)能超500萬(wàn)t／a，產(chǎn)量達(dá)到350萬(wàn)t／a，以氟化工基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用產(chǎn)品為主，總產(chǎn)量占全球的45%～50%，銷售額約占全球的30%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中高端產(chǎn)品需求仍依靠進(jìn)口，主流產(chǎn)品和高端產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)應(yīng)用有待開(kāi)發(fā)和拓展。中國(guó)的氟化工與發(fā)達(dá)國(guó)家在3類產(chǎn)品產(chǎn)值比例上的對(duì)比詳見(jiàn)表1.1，2012年和2013年國(guó)內(nèi)主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)情況詳見(jiàn)表1.2。

表1 .1 中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家在氟化工3類產(chǎn)品產(chǎn)值比例上的對(duì)比

表1 .2 2012年和2013年國(guó)內(nèi)主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi) （單位：萬(wàn)t）

／% 2012年年份 產(chǎn)品 產(chǎn)能 產(chǎn)量 開(kāi)工率／% 表觀消費(fèi) 產(chǎn)能增長(zhǎng)率／% 產(chǎn)量增長(zhǎng)率2013年 PTFE 10.39 5.35 51.5 3.68 13.23 7.27 55.0 5.0027.30 35.89 2012年2013年 PVDF 2.60 0.82 31.5 －3.80 1.36 35.8 1.20 46.20 65.85 2012年2013年 FEP 0.84 0.57 67.8 1.37 0.98 71.5 63.10 71.93 2012年2013年 FKM 1.89 0.65 34.4 －2.06 0.98 47.6 0.908.99 50.77

1.2 氟化工行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩

我國(guó)的氟化工隨著低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩?；A(chǔ)原料和低端產(chǎn)品，其中以無(wú)機(jī)氟化物、氟化烷烴及ODS替代品等過(guò)剩較為明顯，中高端產(chǎn)品則依賴進(jìn)口，造成大部分氟化工企業(yè)裝置開(kāi)工率低、效益持續(xù)下降，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)惡劣等不良局面。

1.2.1 HFCs

若2013年在建、擬建的產(chǎn)能均釋放，則2014年國(guó)內(nèi)HFC－134a產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)t／a，HFC－125達(dá)到50.6萬(wàn)t／a，HFC－32達(dá)到50.8萬(wàn)t／a。2013年，HFC－125和HFC－32的開(kāi)工率較低，均小于50%。HFC－134a產(chǎn)品國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量低，約有62%的產(chǎn)品需要依靠出口解決。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)制冷劑產(chǎn)品市場(chǎng)堪憂。2013年國(guó)內(nèi)HFCs建設(shè)情況見(jiàn)表1.3。

表1 .3 2013年國(guó)內(nèi)HFCs建設(shè)情況 （單位：萬(wàn)t／a）

1.2.2 HCFCs

HCFCs存在削減淘汰和違規(guī)建設(shè)共存的格局。2013年，國(guó)家正式啟動(dòng)了HCFCs削減淘汰工作，但是由于地方保護(hù)主義等原因，江蘇、江西、福建等地還存在著違規(guī)建設(shè)HCFCs的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年HCFC－22新增產(chǎn)能有9萬(wàn)t／a，總產(chǎn)能達(dá)86.3萬(wàn)t／a，未來(lái)規(guī)劃擬建的產(chǎn)能為12萬(wàn)t／a。新增產(chǎn)能主要是打著為TFE裝置原料配套的幌子，但這些新增產(chǎn)能均未得到國(guó)家環(huán)保部的批準(zhǔn)。

2013年，HCFC－142b產(chǎn)品開(kāi)工率只有55.7%，但新增產(chǎn)能仍有2.5萬(wàn)t／a，國(guó)家環(huán)保部基本放開(kāi)了為生產(chǎn)PVDF裝置配套而建設(shè)HCFC－142b的審批，經(jīng)其批準(zhǔn)擬建企業(yè)有9家，產(chǎn)能達(dá)15.25萬(wàn)t／a，以后PVDF的出路直接關(guān)系到HCFC－142b裝置的開(kāi)工率。HCFC－142b批準(zhǔn)擬建情況見(jiàn)表1.4。

表1 .4 HCFC－142b批建一覽表 （單位：萬(wàn)t／a）

1.2.3 氟聚合物

2013年，我國(guó)PTFE、FEP、PVDF和FKM的產(chǎn)能、產(chǎn)量都有大幅增長(zhǎng)。雖然產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，氟聚合物的產(chǎn)值同比下降17.38%。而跨國(guó)氟化工企業(yè)逐步占領(lǐng)我國(guó)氟聚合物中高端市場(chǎng)，沖擊國(guó)內(nèi)通用產(chǎn)品市場(chǎng)，加劇了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。2013年氟聚合物產(chǎn)品建設(shè)情況見(jiàn)表1.5。

表1 .5 2013年氟聚合物產(chǎn)品建設(shè)情況 （單位：萬(wàn)t／a）

1.3 氟化工園區(qū)建設(shè)及發(fā)展情況

2010年—2011年，氟化工行業(yè)經(jīng)歷了“爆炸式”的增長(zhǎng)，整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品利潤(rùn)率超預(yù)期增長(zhǎng)，吸引了大批投資者進(jìn)入；螢石資源被視為戰(zhàn)略性稀缺資源，但凡有螢石資源的省份都將氟化工作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)就地發(fā)展，建立氟化工產(chǎn)業(yè)園以吸引投資；氟化工作為新興產(chǎn)業(yè)受到各地方政府的青睞，各地氟化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)風(fēng)生水起，遍地開(kāi)花。

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有14個(gè)氟化工園區(qū)，在建、規(guī)劃、新增的氟化工園區(qū)接近20個(gè)。現(xiàn)有園區(qū)代表性的有：三愛(ài)富、大金、阿科瑪?shù)绕髽I(yè)所在的江蘇高科技氟化學(xué)工業(yè)園、東岳集團(tuán)所在的東岳國(guó)際氟硅材料工業(yè)園、浙江巨化所在的浙江衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。擬在建的園區(qū)有福建浦城氟化工產(chǎn)業(yè)園、福建邵武金塘氟化工園區(qū)、江西九江市碼頭工業(yè)城、內(nèi)蒙古達(dá)茂旗氟化工園區(qū)、江蘇洋口化學(xué)工業(yè)園、山東齊魯化學(xué)工業(yè)園區(qū)（聊城）等。

氟化工園區(qū)“爆炸式”的增長(zhǎng)，也加劇了行業(yè)產(chǎn)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。

1.4 新進(jìn)氟化工企業(yè)

近兩年，新進(jìn)氟化工的企業(yè)有20余家，主要介入含氟制冷劑和氟聚合物領(lǐng)域，主要集中在江西、福建、山東、廣東、遼寧阜新等地。如魯西化工、江蘇中潤(rùn)、東陽(yáng)光、江西理文、江西石磊、福建泰禾集團(tuán)、淄博澳宏等企業(yè)。他們規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)鏈也比較雷同，主要從HFC－125、HFC－32生產(chǎn)，以及HCFC－22裂解等入手，繼而介入混配制冷劑（R410A）、含氟聚合物（PTFE）等領(lǐng)域。

1.5 跨國(guó)公司本土化

霍尼韋爾、杜邦、阿科瑪、大金、蘇威等跨國(guó)公司，紛紛在中國(guó)獨(dú)資或合資設(shè)立工廠、研發(fā)中心、區(qū)域總部、銷售、綜合解決服務(wù)中心等；旭硝子、旭化成、3M等公司，紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心、銷售及服務(wù)公司，從事原料采購(gòu)、貿(mào)易及售后服務(wù)等。他們利用國(guó)內(nèi)螢石、HCFC等原料資源優(yōu)勢(shì)，而將先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品牢牢掌握在自己手中。

跨國(guó)公司的本土化戰(zhàn)略，加劇了中國(guó)氟化工的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2 國(guó)內(nèi)氟化工新產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r

在環(huán)保日益嚴(yán)格、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)中的制冷劑、發(fā)泡劑向零ODP值、低GWP值的更環(huán)保的HFO、HFE類轉(zhuǎn)變，而含氟精細(xì)化學(xué)品、含氟聚合物則向高端化轉(zhuǎn)型。

2.1 新型ODS替代品

制冷劑的替代品主要在自然工質(zhì)和氟產(chǎn)品之間選擇。在歐洲，家用冰箱冰柜、單分體式空調(diào)系統(tǒng)等要求GWP值＜150的制冷劑，從2015年以后分步實(shí)施，主推以CO2、丙烷（R290）為代表的自然工質(zhì)；在美國(guó)，HFC也將加速淘汰，主推第四代制冷劑HFO系列；在日本，大金公司主推HFC－32；在中國(guó)，HFC有加速淘汰的趨勢(shì)，制冷劑替代形勢(shì)目前還不明朗，環(huán)保部外經(jīng)辦在主推丙烷（R290）等自然工質(zhì)的示范線。

發(fā)泡劑的替代品國(guó)內(nèi)主推HFC－245fa，近年來(lái)HFC－245fa新建、擬建裝置增多。中化藍(lán)天霍尼韋爾公司1.2萬(wàn)t HFC－245fa已在太倉(cāng)建成投產(chǎn)，江西百煉、淄博澳宏、浙江三美等企業(yè)也在規(guī)劃建設(shè)HFC－245fa裝置。隨著HFC－245fa專利解禁期（2015年7月）的到來(lái)，HFC－245fa將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

目前，三愛(ài)富與杜邦已合作建成投產(chǎn)3 000 t／a HFO－1234yf裝置，另外有3 000 t／a裝置在建，計(jì)劃2015年7月投產(chǎn)；常熟阿科瑪也有7 000 t／a HFO－1234yf在建裝置，并計(jì)劃2016年投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)中化近代、浙江環(huán)新、浙江巨化等氟化工企業(yè)，都在加大研發(fā)力度，投身第四代制冷劑、發(fā)泡劑的研發(fā)建設(shè)。

2.2 含氟聚合物

國(guó)內(nèi)含氟聚合物向改性、超高分子量、不含PFOA、高含氟、高性能的中高端聚合物材料發(fā)展，向系列化、差異化、高質(zhì)化、復(fù)合化、專用化方向發(fā)展。

山東東岳集團(tuán)的改性PTFE、全氟磺酸樹(shù)脂、ETFE涂料、太陽(yáng)能背板級(jí)與鋰電級(jí)PVDF、高頻線級(jí)FEP、PFA樹(shù)脂、高氟含量氟橡膠等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)發(fā)PVF膜、EPA、改性氟塑料等項(xiàng)目；與奔馳福特公司建立燃料電池膜合作關(guān)系。

三愛(ài)富公司的懸浮PTFE、CTFE項(xiàng)目擴(kuò)建、常熟萬(wàn)噸FEP項(xiàng)目、氟共聚物項(xiàng)目已產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)發(fā)不含PFOA的PTFE乳液、P（VDF－TrFE）共聚樹(shù)脂、燃油與液壓系統(tǒng)用氟硅橡膠研制項(xiàng)目、輻照交聯(lián)乙烯－四氟乙烯絕緣材料的研制及應(yīng)用研究項(xiàng)目、PFA高新工程－可熔融加工氟樹(shù)脂的研制；高性能含氟樹(shù)脂的新型含氟涂料研制、新型含氟嵌段燃料電池膜結(jié)構(gòu)與性能研究、高性能含氟電子信息材料HFBD研發(fā)。

中化藍(lán)天的聚合物產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)為PVF、PVDF，以及PCTFE、ECTFE等三氟氯乙烯聚合物產(chǎn)品。其中PVF是彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的產(chǎn)品。

中昊晨光化工研究院的聚合物產(chǎn)品主攻FKM氟橡膠系列，還建成了5 000 t／a高性能、差異化的PTFE裝置。

2.3 含氟精細(xì)化學(xué)品

東岳集團(tuán)生產(chǎn)并發(fā)展六氟環(huán)氧丙烷、六氟丙醇、全氟烷基乙烯基醚、全氟醚油、含氟酯、含氟醇和含氟表面活性劑等氟精細(xì)化學(xué)品；中化藍(lán)天準(zhǔn)備新建和擴(kuò)建三氟乙酸系列產(chǎn)品；遼寧金凱化工和天予化工準(zhǔn)備建設(shè)生產(chǎn)含氟芳香族中間體；黎明化工研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司與韓國(guó)大成產(chǎn)業(yè)氣體株式會(huì)社合資成立洛陽(yáng)黎明大成氟化工有限公司，投資2.74億元建設(shè)年產(chǎn)1 000 t三氟化氮項(xiàng)目。

3 國(guó)內(nèi)氟化工未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.1 氟化工行業(yè)仍處于探底過(guò)程中，去結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩仍需時(shí)日

2013年，整個(gè)氟化工行業(yè)仍處于探底過(guò)程中，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的矛盾凸顯，HCFC－22、HFC－134a、HFC－125、PTFE等產(chǎn)品盲目擴(kuò)建。相對(duì)于表觀需求，產(chǎn)能過(guò)剩率很高，價(jià)格與裝置開(kāi)工率持續(xù)下滑。而上游螢石價(jià)格逐步回升，致使氟化工行業(yè)大面積虧損，景氣度持續(xù)低迷，競(jìng)爭(zhēng)加劇使得氟化工行業(yè)的部分產(chǎn)品面臨較大的價(jià)格壓力。未來(lái)，氟化工產(chǎn)品中的低端、傳統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格將維持弱勢(shì)運(yùn)行格局，沒(méi)有產(chǎn)業(yè)鏈支撐的企業(yè)將逐步退出，去產(chǎn)能化需要相對(duì)較長(zhǎng)的一段時(shí)間。

3.2 隨著HCFCs的削減淘汰，HFCs將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇

目前，中國(guó)啟動(dòng)了HCFC削減淘汰工作，正研究HFC－23焚燒補(bǔ)助等政策，在國(guó)家政策明朗之前，基礎(chǔ)氟化工企業(yè)仍處于退出前的觀望階段，機(jī)遇效益的出現(xiàn)仍然能夠帶動(dòng)產(chǎn)量的迅速放大。隨著歐美日等國(guó)家履約需要加速HCFC、HFC生產(chǎn)淘汰，中國(guó)含氫氯氟烴（HCFCs）生產(chǎn)行業(yè)淘汰計(jì)劃實(shí)施的啟動(dòng)，為更加綠色環(huán)保的替代產(chǎn)品HFCs打開(kāi)了市場(chǎng)空間，至少可以持續(xù)10年左右發(fā)展機(jī)遇期。根據(jù)中國(guó)HCFC削減淘汰計(jì)劃測(cè)算，在第一階段“削減凍結(jié)水平10%”的目標(biāo)下，新型制冷劑有望打開(kāi)約30%的新增市場(chǎng)，HFCs將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。

3.3 傳統(tǒng)產(chǎn)品維持弱勢(shì)，高端產(chǎn)品盈利可觀

中國(guó)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)以及光伏政策的助推等，為含氟聚合物的需求提供動(dòng)力，據(jù)預(yù)測(cè)含氟聚合物年均保持10%以上的增長(zhǎng)率。如PTFE過(guò)濾材料在電廠、垃圾焚燒、煤電粉塵過(guò)濾等環(huán)保方面的應(yīng)用；高層建筑的通訊電纜、局域網(wǎng)電纜、智能手機(jī)用電纜等對(duì)FEP的需求；新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其關(guān)鍵部件的用量增大，與之配套的PVDF膜、ETFE膜、氟涂料、PVDF黏結(jié)劑、PVF／HFP隔膜、含氟質(zhì)子膜等的需求也快速增加。未來(lái)，氟化工運(yùn)行會(huì)出現(xiàn)分化，傳統(tǒng)產(chǎn)品維持弱勢(shì)運(yùn)行格局，而新型ODS替代品、高端含氟聚合物和精細(xì)化學(xué)品的盈利會(huì)相對(duì)可觀。

3.4 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、高科技發(fā)展帶動(dòng)氟化工產(chǎn)品消費(fèi)

2014年，中央政府繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，確保中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)速度不突破7%這個(gè)“底線”，并確保城鎮(zhèn)新增就業(yè)不能少于1 000萬(wàn)人。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定，中國(guó)的城鎮(zhèn)化、信息化建設(shè)將帶動(dòng)氟制冷劑、氟聚合物等產(chǎn)品消費(fèi)與需求的增長(zhǎng)。

近兩年，國(guó)內(nèi)載人航天、探月工程、載人深潛、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、大飛機(jī)、超級(jí)計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破；第一艘航母“遼寧艦”入列；高增長(zhǎng)的高速鐵路投資建設(shè)；汽車內(nèi)需的快速增長(zhǎng)。這一切加快了我國(guó)航空航天行業(yè)以兩位數(shù)的經(jīng)濟(jì)增速發(fā)展，也給含氟新材料帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。

3.5 即將出臺(tái)的“氟化工產(chǎn)業(yè)政策”帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

即將出臺(tái)的“氟化工產(chǎn)業(yè)政策”將針對(duì)幾乎所有的氟化工產(chǎn)品作出更嚴(yán)格的準(zhǔn)入規(guī)定，并提出一些新的要求，涉及規(guī)模、關(guān)鍵原材料物耗、綜合能耗等多個(gè)方面指標(biāo)，部分品種不僅對(duì)新建，而且對(duì)改擴(kuò)建都要進(jìn)行限制。該政策將進(jìn)一步嚴(yán)格準(zhǔn)入門檻，扭轉(zhuǎn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)氟化工龍頭企業(yè)將帶來(lái)正面的積極影響。

4 結(jié)語(yǔ)

雖然我國(guó)氟化工行業(yè)面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)，但同時(shí)也面臨著諸多的發(fā)展機(jī)遇。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)應(yīng)做好轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，積極開(kāi)發(fā)新型ODS替代品，重點(diǎn)關(guān)注零ODP、低GWP的制冷劑、發(fā)泡劑，如HFC－245fa、HFC－32、HFO－1234yf、HFO－1234ze和HFE（氟化醚類制冷劑）、HFC－161、HFC－152a等；應(yīng)致力于含氟聚合物產(chǎn)品的改性研究以及品種的系列化、高端化工作，致力于高端PTFE、ETFE、氟膜、氟橡膠、零PFOA等含氟聚合物的研發(fā)與生產(chǎn)；應(yīng)加強(qiáng)并發(fā)展各種高性能含氟材料，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展高性能含氟功能性材料的深加工業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的附加值，解決國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)深加工、高性能氟產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。

Analysis of Current Situation and Development Trend of Domestic Fluorochem ical Industry

Xu Guihua，Zhu Qingfeng
（Zhejiang Juhua Co.，Ltd.，Quzhou 324004，China）

This article sets forth current situation of domestic fluorochemical industry，analyzes future trend of fluorochemical industry development，suggests that while faced with challenges and opportunities domestic fluorochemical enterprises should strengthen R＆D of new products，increase added value of products，to transform and upgrade themselves.

fluorochemical；current situation；ODS alternatives；fluoropolymers

徐桂花（1971—），女，工程師。長(zhǎng)期從事氟化工生產(chǎn)和項(xiàng)目發(fā)展管理工作。