袁棟棟

（中電建路橋集團(tuán)有限公司，北京 100048）

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)具有很大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了多年發(fā)展，總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品種類也日漸豐富。進(jìn)入“十二五”以來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到了前所未有的關(guān)注，但仍受到技術(shù)、資金、環(huán)保政策等因素的制約，很多方面發(fā)展還不成熟。本文從環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部政策環(huán)境、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程和細(xì)分產(chǎn)業(yè)企業(yè)商業(yè)模式等方面進(jìn)行了探討，分析了環(huán)保企業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展方向。

1 我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

目前，世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展格局正在發(fā)生深刻變革，各國尤其是發(fā)達(dá)國家紛紛把新興產(chǎn)業(yè)作為新一輪發(fā)展的重點(diǎn)。我國也正處于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的調(diào)整時(shí)期，環(huán)境保護(hù)從認(rèn)識(shí)到實(shí)踐發(fā)生了重要變化，進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主干線、主戰(zhàn)場(chǎng)和大舞臺(tái)[1]。在這個(gè)過程中，政府作為環(huán)境的責(zé)任主體，其制定的政策對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有至關(guān)重要的作用[2]。2011年以來，國家出臺(tái)了多項(xiàng)政策（見表1）支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)由以裝備制造業(yè)為主向以環(huán)境服務(wù)業(yè)為主的轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)發(fā)展能提供系統(tǒng)解決方案的綜合環(huán)境服務(wù)，積極發(fā)展環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)，拓寬環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資渠道。

在國家政策的支持和資金投入的推動(dòng)下，環(huán)保投入及其在GDP中的比重逐年增加（如圖1所示）。我國環(huán)保投入到2015年將有望達(dá)到GDP的2.6%，到2020年將成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)[3]。

圖1 “六五”到“十二五”環(huán)保投資規(guī)模及占GDP比重

表1 我國近年發(fā)布的相關(guān)環(huán)保政策

1.2 環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要?dú)v經(jīng)了四個(gè)核心轉(zhuǎn)型階段：

（1）第一階段：以設(shè)備制造業(yè)為核心。由于政府一直是環(huán)境的責(zé)任主體，產(chǎn)業(yè)形成的開始階段，工程和服務(wù)環(huán)節(jié)均由政府掌控，只在過程中向制造商采購設(shè)備，即以設(shè)備制造業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。

（2）第二階段：以工程建設(shè)業(yè)為核心。隨著污染的進(jìn)一步惡化，政府本身的能力已無法承受越來越多的工程建設(shè)，開始向市場(chǎng)開放工程建設(shè)環(huán)節(jié)，即以工程建設(shè)為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。

（3）第三階段：以投資運(yùn)營為核心。大量的治污工程建成，但政府無專業(yè)的運(yùn)營能力，開始對(duì)治污設(shè)施的專業(yè)運(yùn)營服務(wù)有所需求，即以投資運(yùn)營為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。

（4）現(xiàn)階段：綜合環(huán)境服務(wù)商。在國家政策的推動(dòng)下，我國部分環(huán)保企業(yè)正在向綜合環(huán)境服務(wù)商轉(zhuǎn)型與發(fā)展，集投融資、設(shè)備集成、工程建設(shè)、運(yùn)營乃至最后環(huán)境效果的負(fù)責(zé)于一體，具有強(qiáng)大的投融資能力、綜合的技術(shù)集成能力、良好的企業(yè)品牌及相應(yīng)的規(guī)模。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，在國家和各級(jí)政府不斷加大投入以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場(chǎng)需求等多方面因素的作用下，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)始終保持著較快的增長(zhǎng)水平（見圖2）。2009年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值較上年大幅增長(zhǎng)18.9%，規(guī)模達(dá)到約9500億元。“十一五”期間中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)率估計(jì)在15%～20%，2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模已超過1萬億元[4]。但總體上來說，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍面臨市場(chǎng)化程度低、市場(chǎng)規(guī)則和相關(guān)政策尚不完善等問題，而且環(huán)保企業(yè)經(jīng)營規(guī)模比較小，大型環(huán)保企業(yè)數(shù)量占全國環(huán)保企業(yè)比重不足5%，且專業(yè)化程度較低。

圖2 我國環(huán)保行業(yè)近年來產(chǎn)值規(guī)模

2 環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分及相關(guān)企業(yè)

2.1 環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分

環(huán)保產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來說，上游是環(huán)保設(shè)備制造，中游是環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建造，下游是環(huán)保設(shè)施運(yùn)營；從客戶的角度來說，包含了企業(yè) — 政府、企業(yè) — 企業(yè)、企業(yè) — 用戶三類細(xì)分市場(chǎng)；從處理對(duì)象角度來分主要包括污水處理、固體廢物處理和大氣污染治理三類細(xì)分市場(chǎng)（見圖3所示）[5]。我國生活污水處理行業(yè)已進(jìn)入發(fā)展成熟期，工業(yè)污水處理行業(yè)步入高速成長(zhǎng)期；固廢處理行業(yè)正處于發(fā)展初期，未來5年將迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)；大氣污染治理的主要客戶是工業(yè)企業(yè)，不同于污水處理和固廢處理，受企業(yè)發(fā)展階段和環(huán)保減排指標(biāo)影響比較大。

圖3 環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈描述

根據(jù)我國環(huán)境現(xiàn)狀和需求情況，“十二五”期間我國環(huán)境污染治理在各細(xì)分產(chǎn)業(yè)的投資情況如圖4所示。由圖4可見，“十二五”期間，污水處理仍是主角，固廢治理將會(huì)加速追趕，同時(shí)隨著氮氧化物總量控制指標(biāo)的即將出臺(tái)，煙氣脫硝將邁入快速成長(zhǎng)期。

圖4 我國環(huán)保行業(yè)“十二五”主要組分產(chǎn)業(yè)投資比例

2.2 環(huán)保企業(yè)商業(yè)模式

商業(yè)模式是一種包含了一系列要素及其關(guān)系的概念性工具，用以闡明某個(gè)特定實(shí)體的商業(yè)邏輯[6]。它描述了公司所能為客戶提供的價(jià)值以及公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和關(guān)系資本等借以實(shí)現(xiàn)這一價(jià)值并產(chǎn)生可持續(xù)盈利收入的要素。環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于外部環(huán)境發(fā)展環(huán)境最為良好的黃金期，作為產(chǎn)業(yè)主體的環(huán)保企業(yè)的商業(yè)模式將決定其能否建立強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)甚至成為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)[7]。表2列出了我國著名環(huán)保公司的商業(yè)模式。

2.2.1 污水處理企業(yè)

我國污水處理企業(yè)主要分為投資運(yùn)營型、水業(yè)投資型、水業(yè)運(yùn)營型及工程、技術(shù)、設(shè)備提供型四種模式，匯總情況見表3。

總體來說，水務(wù)市場(chǎng)企業(yè)的運(yùn)營模式可歸結(jié)為：

（1）中環(huán)水務(wù)、中國水務(wù)投資和首創(chuàng)股份等大型企業(yè)，在公司業(yè)務(wù)拓展初期，投資能力成為關(guān)鍵，并且由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)以政府為主體的現(xiàn)實(shí)和地域壁壘的存在，往往需要和地方水務(wù)公司或政府合作，通過投資和兼并收購等多種方式，開拓市場(chǎng)、做大規(guī)模，加快確立環(huán)保市場(chǎng)的實(shí)際控制力和市場(chǎng)占有率。

（2）碧水源、桑德環(huán)境、龍凈環(huán)保等民營企業(yè)以技術(shù)為先導(dǎo)，逐步在政府和用戶間形成品牌信譽(yù)，并積極引入戰(zhàn)略投資者或者上市以募集公司進(jìn)一步發(fā)展的資金，擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈。

（3）創(chuàng)業(yè)環(huán)保和國幀環(huán)保在創(chuàng)業(yè)初期有著明顯的地域性特色，這與國內(nèi)環(huán)保體制密不可分。近年來這些公司也憑借著原始積累在逐步擴(kuò)展外埠市場(chǎng)。

（4）國外大型環(huán)保集團(tuán)在進(jìn)入國內(nèi)領(lǐng)域前就有很強(qiáng)的技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，初期主要是憑借資金優(yōu)勢(shì)，通過收購、控股等多種方式迅速進(jìn)入國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域。但近年來隨著我國政策調(diào)整等因素，這些國際大鱷也在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，紛紛與國內(nèi)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)組成戰(zhàn)略同盟，轉(zhuǎn)向技術(shù)提供型和運(yùn)營型企業(yè)。

2.2.2 固廢處理企業(yè)

固廢處理企業(yè)可分為政府主導(dǎo)型、專業(yè)投資運(yùn)營型和工程投資運(yùn)營型。其中，第一類企業(yè)獲政府傾向的可能性最大；第二類企業(yè)享有更靈活的機(jī)制、市場(chǎng)化運(yùn)作程度最高；而第三類企業(yè)則處于相對(duì)劣勢(shì)，影響力有限，具體分類見表4。

2.2.3 大氣污染治理企業(yè)

大氣污染治理企業(yè)主要集中于上游的脫硫、脫硝、除塵設(shè)備和原料提供以及下游的運(yùn)營環(huán)節(jié)，具體如表5所示[8]。其中上游的脫硫、脫硝、除塵設(shè)備等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)利潤(rùn)較低，原料各細(xì)分市場(chǎng)略有不同，脫硝催化劑有一定的技術(shù)壁壘，行業(yè)利潤(rùn)較高；下游運(yùn)營公司進(jìn)入成熟期，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

表2 我國著名環(huán)保公司商業(yè)模式

表3 污水處理公司競(jìng)爭(zhēng)模式

表4 固廢處理企業(yè)類型

表5 大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

3 環(huán)保企業(yè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)

商業(yè)模式?jīng)Q定產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，是企業(yè)成功的一個(gè)首要條件。在國家政策和投資的驅(qū)動(dòng)下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在逐步升級(jí)中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)業(yè)鏈向全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。市場(chǎng)主體也經(jīng)歷了由設(shè)備公司 → 工程公司 → 投資公司 →運(yùn)營公司的轉(zhuǎn)變。新的商業(yè)模式將培育出綜合環(huán)境服務(wù)商和環(huán)境解決方案提供商。

綜合環(huán)境服務(wù)商，諸如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、中環(huán)水務(wù)等環(huán)保企業(yè)，集投融資、設(shè)備集成、工程建設(shè)、運(yùn)營乃至最后環(huán)境效果的負(fù)責(zé)于一體，具有強(qiáng)大的投融資能力、綜合的技術(shù)集成能力、良好的企業(yè)品牌及相應(yīng)的規(guī)模。

環(huán)境解決方案提供商，諸如北京市政院、上海市政院、中國城建院等單位等提供解決方案的公司，以技術(shù)為核心，是提供規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理甚至運(yùn)營等服務(wù)的方案提供商。與綜合環(huán)境服務(wù)提供商最大的不同，環(huán)境解決方案提供商不參與投融資，不獲取融資能力帶來的收益，項(xiàng)目運(yùn)行的收益時(shí)間要遠(yuǎn)小于綜合環(huán)境服務(wù)商，除此之外提供所有專業(yè)化的服務(wù)。

[1]劉秀鳳.環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金增長(zhǎng)期[N].中國環(huán)境報(bào)，2012（6）.

[2]戴偉輝，麻彥春，葛寶山.環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的政府職能及信息資源配置[J].情報(bào)科學(xué)，2012（3）.

[3]國務(wù)院.國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃[R].http：//www.gov.cn/zwgk/2011-12/20/content_2024895.htm.

[4]滕靜，李寶娟.“十一五”期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)，2010（3）.

[5]中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì).中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告[R].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)，2008.

[6]王炳成，李洪偉，王顯清.商業(yè)模式研究綜述及展望[J].山東經(jīng)濟(jì)，2009（6）.

[7]李泓.新形勢(shì)下環(huán)保企業(yè)發(fā)展對(duì)策[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào)，2012（5）.

[8]賽迪顧問.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究系列之十四環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究[J].投融資研究，2010（6）.