張琨

1、三網(wǎng)融合步入第二階段IPTV業(yè)務全國范圍內(nèi)推廣

根據(jù)《推進三網(wǎng)融合總體方案》（國發(fā)【2010】5號文）規(guī)劃，三網(wǎng)融合分為試點階段（2010-2012年）和推廣階段（2013-2015年）。推廣階段要求，在總結(jié)推廣試點經(jīng)驗的基礎上，全面推進三網(wǎng)融合。

2013年7月12日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議中指出全面推進三網(wǎng)融合，年內(nèi)向全國推廣，鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場。8月8日，國務院發(fā)布《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，提出：加快電信和廣電業(yè)務雙向進入，在試點基礎上于2013年下半年逐步向全國推廣。

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國大陸地區(qū)已有超過280個地市開通了IPTV業(yè)務，而且電信運營商以試點城市為中心在已搭建的省級IPTV平臺基礎上，依據(jù)各地市當?shù)厍闆r變更相應資費套餐，在全省范圍內(nèi)運營IPTV業(yè)務。格蘭研究分析認為，三網(wǎng)融合進入推廣階段給IPTV帶來了更大的政策上的支持，電信運營商借助政策的利好能夠以點帶面將原有業(yè)務滲入全省各地市。

2、寬帶中國戰(zhàn)略發(fā)布帶來IPTV基礎保障

2013年8月，國務院印發(fā)國家戰(zhàn)略《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》?！斗桨浮分忻鞔_指出加強下一代廣播電視寬帶網(wǎng)建設：采用超高速智能光纖和同軸光纜傳輸技術(shù)建設下一代廣播電視寬帶網(wǎng)，通過光纖到小區(qū)、光纖到自然村、光纖到樓等方式，結(jié)合同軸電纜入戶，充分利用廣播電視網(wǎng)海量下行帶寬、室內(nèi)多信息點分布的優(yōu)勢，滿足不同用戶對彈性接入帶寬的需要，加快實現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡優(yōu)化提速，促進寬帶普及。

國務院印發(fā)國家戰(zhàn)略《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》后，電信網(wǎng)絡運營商積極響應。2013年8月，中國電信宣布啟動第三次全國寬帶大提速，全面推廣100M寬帶，這意味著中國家庭將快步邁入“百兆新時代”。而作為子公司的各地電信運營商基于國家“寬帶中國”戰(zhàn)略以及總公司的寬帶提速部署積極加強當?shù)鼐W(wǎng)絡建設。

格蘭研究分析認為，電信網(wǎng)絡運營商加快網(wǎng)絡建設提高寬帶速率，對其電視視頻戰(zhàn)略存在有利弊兩個方面：一方面，寬帶速率的提高能為用戶提供質(zhì)量更高的視頻業(yè)務保障，能夠提高用戶的滿意度，有利于培養(yǎng)更多的IPTV用戶同時為拓展其高清業(yè)務打下基礎。另一方面，網(wǎng)絡速率的提高為OTT TV提供了良好的體驗保障，使得基于公網(wǎng)傳輸?shù)腛TT TV對其固有的IPTV業(yè)務產(chǎn)生更大的威脅。處理好與OTT企業(yè)間的合作競爭關(guān)系，成為電信運營商在高寬帶速率下發(fā)展其視頻業(yè)務的關(guān)鍵。

3、央百合資公司正式成立平臺交割基本完成

根據(jù)廣發(fā)【2012】43號文規(guī)定，截至2013年12月底，原百視通平臺已基本完成同CNTV播控總平臺的對接。格蘭研究分析認為，完成對接使得全國IPTV集成播控平臺系統(tǒng)能夠統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一組織，有利于IPTV業(yè)務管控和推廣運營。

2013年5月，由中國網(wǎng)絡電視臺與上海廣播電視臺聯(lián)合投資設立的IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立。愛上電視傳媒有限公司成立后將負責全國唯一的IPTV中央集成播控總平臺可經(jīng)營性業(yè)務的運營。在實際業(yè)務運營中百視通仍占主要市場份額，并呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月底，百視通負責運營的IPTV總體用戶規(guī)模突破2200萬戶，占全國總體用戶數(shù)量的81.7%。

格蘭研究分析認為，“愛上電視傳媒有限公司”的成立有助于IPTV業(yè)務在國內(nèi)的推廣，CNTV有著政策優(yōu)勢，百視通不僅擁有大量的用戶資源，而且對IPTV業(yè)務有多年的運營經(jīng)驗，兩者強強聯(lián)合為IPTV的推廣鋪平了道路。

4、運營商戰(zhàn)略微調(diào)IPTV高速增長遭遇瓶頸

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月底，中國IPTV注冊用戶規(guī)模達到2693.9萬戶，較2012年底新增443.9萬戶，預計到2013年年底將達到2800萬戶。格蘭研究分析認為，2013年中國IPTV用戶增長速度比2012年表現(xiàn)出減緩趨勢，高速增長遭遇瓶頸。

格蘭研究分析認為，2013年來IPTV高速增長遭遇瓶頸，原因除了受寬帶的制約外，電信運營商對其視頻戰(zhàn)略的調(diào)整也是影響IPTV快速發(fā)展的重要原因：在經(jīng)歷了幾年的跌宕發(fā)展后，IPTV逐漸從附加產(chǎn)品成長為獨立產(chǎn)品，已形成從初裝費、機頂盒費用到每月的基本收視費、增值點播費、副終端費用等獨立的、齊全的收費結(jié)構(gòu)。此外，4G的發(fā)展給運營商帶來新的機遇和挑戰(zhàn)，電信運營商為迎接4G時代的到來積極投資基礎設施建設，不得適時調(diào)整戰(zhàn)略壓縮在IPTV上的投入，這也會影響IPTV業(yè)務的規(guī)模推進。

5、電信、聯(lián)通差異戰(zhàn)略聯(lián)通IPTV開始發(fā)力

1月，河北聯(lián)通IPTV業(yè)務達到商用標準并向市場開放。

5月，山東聯(lián)通于青島開始正式運營IPTV業(yè)務，并表示山東其他城市隨后也將陸續(xù)推出IPTV業(yè)務。

6月，在原有高清IPTV的基礎上合作銀河互聯(lián)網(wǎng)電視有限公司融合OTT TV業(yè)務打造出“沃TV業(yè)務”，并于10月正式上線。

7月，愛上電視傳媒有限公司與河南電視臺、中國聯(lián)通河南省分公司在鄭州簽署IPTV業(yè)務三方合作協(xié)議。規(guī)劃直播頻道100路以上，影視劇點播節(jié)目超過1.5萬小時，預計年底前正式開通。

7月，山西聯(lián)通、山西廣電傳媒集團、中國網(wǎng)絡電視臺三方共同簽訂的山西省三網(wǎng)融合IPTV業(yè)務合作協(xié)議。

7月，北京IPTV業(yè)務正式商用，20M寬帶用戶IPTV業(yè)務免費送。

8月，內(nèi)蒙古聯(lián)通IPTV業(yè)務開始在呼和浩特市商用推廣，內(nèi)蒙古IPTV業(yè)務從建設到試商用僅用半年時間，采用全新的3.0技術(shù)規(guī)范。

中國電信與中國聯(lián)通各有自己的運營區(qū)域，中國聯(lián)通多集中在東北和華北地區(qū)，而中國電信則占據(jù)華東、中南、西南、西北的大部分乃至全部區(qū)域。格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，中國電信IPTV用戶已超過2500萬戶，占總體用戶規(guī)模的90%以上，而中國聯(lián)通用戶數(shù)量占總體用戶數(shù)目不足10%。但中國聯(lián)通2013年以來積極開拓IPTV市場，用戶規(guī)?？焖僭鲩L，預期在未來一段時間內(nèi)中國聯(lián)通將會持續(xù)發(fā)力IPTV。

6、嫁接新元素 IPTV+OTT成趨勢

上海電信和百視通合作推出的以“魔盒”小紅機頂盒為智能終端的產(chǎn)品，5.17電信日首發(fā)，9月，上海電信新推一個寬帶套餐——2013魔盒（小紅）年付營銷活動。

10月，天津聯(lián)通結(jié)姻銀河互聯(lián)網(wǎng)電視有限公司（GITV）引入其OTT TV內(nèi)容，上線“沃TV業(yè)務”并作出營銷推廣。

IPTV的市場格局基本確定，而OTT的興起又為電信運營商重新劃分視頻領(lǐng)域格局帶來新的機遇和挑戰(zhàn)，OTT TV正成為新的競爭支點。為能突破IPTV瓶頸限制，電信運營商積極探索IPTV+OTT業(yè)務模式，同時合作各方共同探索OTT TV新的運營模式。

格蘭研究分析認為，對于三家電信運營商而言由于早期在IPTV上的投入不同，因此對OTT TV的戰(zhàn)略也有所差異。就中國電信而言，其擁有良好的網(wǎng)絡基礎設施、規(guī)模較大的IPTV用戶群體，加上成熟的運營體系和運營模式，中國電信更愿意保留IPTV的名義而將OTT的內(nèi)容附加到IPTV上。而中國聯(lián)通雖然其也擁有較好的固網(wǎng)基礎，但其用戶規(guī)模相對較小，因此在注入新的OTT血液的過程中，聯(lián)通則更傾向于開放性更強、靈活性更高的OTT TV業(yè)務。中國移動在加強固網(wǎng)建設的同時也在加緊部署OTT TV業(yè)務，通過OTT TV業(yè)務的開展，中國移動有望改變其在IPTV上落后于聯(lián)通、電信的市場格局。