李道今

在全國(guó)率先提出大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的北京，經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已成為首都經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、服務(wù)業(yè)第三大支柱產(chǎn)業(yè)，增加值從2005年的674.1億元增長(zhǎng)到2013年的2406.7億元，占全市GDP比重從9.7%提高到12.3%。

但是，北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)并非一路上行，尤其是進(jìn)入“十二五”以后，增幅曲線掉頭向下后便再無(wú)回彈，2013年全市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)GDP增速跌至前所未有的兩位數(shù)以下，2014年上半年，規(guī)模以上文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)收入增幅僅有7.5%，創(chuàng)歷史新低。

如何看待文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展滯緩？在看似繁榮與衰退的轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，北京如何才能完成逆轉(zhuǎn)？

放緩拐點(diǎn)已現(xiàn)

“十一五”時(shí)期，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值年均增速達(dá)到20.3%。其中，2006年和2007年，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值同比增速分別達(dá)到22.1%和22.5%，最高峰值出現(xiàn)在2008年，GDP同比增長(zhǎng)33.5%。但之后，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值的年均增速再無(wú)超過(guò)20%的年景，并在經(jīng)歷小幅起落后，最終在2013年跌至10%以下。

從文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占全市GDP的比重看，在2008年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)占全市GDP比重高歌猛進(jìn)到12.8%后，便開(kāi)始一路下滑，2009年為12.6%，2010年跌至12.3%，比2008年減少0.5個(gè)百分點(diǎn)，之后三年基本固定在這一比重上。

速度和比重雖然是衡量產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)，但判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和水平還需要結(jié)合諸多因素與背景。2006年至2008年，北京在全國(guó)率先提出加快發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以來(lái)，全市從成立機(jī)構(gòu)到發(fā)布政策，從資金扶持到項(xiàng)目推進(jìn)，從整合資源到拓展市場(chǎng)，從深化改革到持續(xù)創(chuàng)新，快速而有實(shí)效地形成了產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體系，再適逢景氣的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和奧運(yùn)因素影響，文化投資、消費(fèi)、出口全面放量，北京的資源優(yōu)勢(shì)、先發(fā)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)集中爆發(fā)，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出毫無(wú)懸念的爆炸式增長(zhǎng)。

2009年，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值同比增速僅有10.7%，是“十一五”時(shí)期年均增速最低的年份。但是，這一結(jié)果的產(chǎn)生主要是由于2008年的基數(shù)過(guò)高，加之奧運(yùn)舉辦刺激了文化投資、消費(fèi)、出口的集中釋放，透支了2009年度的市場(chǎng)空間，再加上國(guó)際金融危機(jī)的巨大影響，2009年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)表現(xiàn)應(yīng)是正常的理性回調(diào)。

“十一五”與“十二五”切換的2010和2011年，北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)累積的政策效應(yīng)發(fā)力，文化體制改革效應(yīng)初顯，各類主體經(jīng)過(guò)幾年培育相繼競(jìng)相迸發(fā)活力，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值同比增速分別是13.9%和17.2%，雖未能再現(xiàn)“十一五”初期和中期的輝煌，但與北京同期GDP增速相比，分別高出3.7與9.1個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)發(fā)酵、宏觀經(jīng)濟(jì)困境重重的大勢(shì)下，在北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷放緩的比對(duì)下，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)仍然表現(xiàn)出獨(dú)有的逆勢(shì)飛揚(yáng)魅力。

2012年，伴隨《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問(wèn)題的決定》的發(fā)布，全國(guó)迎來(lái)了文化產(chǎn)業(yè)的春天，盡管國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的陰霾未散，但國(guó)內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)仍保持了搶眼表現(xiàn)，增加值同比增速達(dá)到16.5%，比同期GDP現(xiàn)價(jià)增速高出6.8個(gè)百分點(diǎn)，而北京的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)同比增速僅有10.8%。進(jìn)入到2013年，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值增速下滑至9.1%，而同期的全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)增加值仍保持在15%以上。

從今年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展看，一季度全市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)收入增幅僅同比增長(zhǎng)6%，雖然整個(gè)上半年增幅回升至7.5%，但從2014年北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)走勢(shì)看，產(chǎn)業(yè)增加值恐難以恢復(fù)到兩位數(shù)以上的增速，增速下滑仍可能是今年難以逆轉(zhuǎn)的主調(diào)。

縱觀北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，增長(zhǎng)實(shí)質(zhì)性滯緩的拐點(diǎn)在2012年出現(xiàn)。這一拐點(diǎn)的出現(xiàn)，為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逆周期增長(zhǎng)理論增添了變數(shù)，也讓作為全國(guó)文化中心的北京在全國(guó)文化大發(fā)展大繁榮的一片熱火朝天中難掩尷尬。

拐點(diǎn)的背后

北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)連續(xù)兩年多的增幅下滑，并非北京產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作的乏力，相反，自2012年以來(lái)，北京加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，全力實(shí)施推進(jìn)科技創(chuàng)新和文化創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，市委、市政府以前所未有的力度加快推進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2012年，北京在全國(guó)率先組建了市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室，進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)展組織保障。黨的十八屆三中全會(huì)明確提出“建立黨委和政府監(jiān)管國(guó)有文化資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行管人管事管資產(chǎn)管導(dǎo)向相統(tǒng)一”，北京成立文資辦，無(wú)疑又是一次開(kāi)創(chuàng)先河的重大改革舉措。

2012年，北京市文化創(chuàng)新專項(xiàng)資金從原有的每年5億元擴(kuò)大到100億元，這種資金支持力度使全國(guó)許多城市難望其項(xiàng)背。截至目前，專項(xiàng)資金已投入200億元，是“十一五”專項(xiàng)資金總和的七、八倍，帶動(dòng)社會(huì)投資超千億元。

2012年，北京市在出臺(tái)了《加快建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先進(jìn)文化之都的意見(jiàn)》綱領(lǐng)性文件后，又先后出臺(tái)《關(guān)于金融促進(jìn)首都文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》等務(wù)實(shí)政策，“1+X”政策體系逐步形成。2013年10月，北京出臺(tái)全國(guó)首個(gè)聚焦于民間資本的《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的若干政策》。該政策緊緊圍繞民間資本這一首都文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要力量，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資、擴(kuò)大文化消費(fèi)、創(chuàng)造公平市場(chǎng)環(huán)境等方面提出了非常具有含金量的政策措施，提振了民間投資意愿，增強(qiáng)了文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力和活力。

在最近兩年，北京也不遺余力地改善和優(yōu)化文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。包括不斷完善投融資機(jī)制，加強(qiáng)投融資平臺(tái)建設(shè)，建立集貸款貼息、融資擔(dān)保、創(chuàng)投基金等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)融資服務(wù)體系；不斷建立健全版權(quán)保護(hù)體系，加快搭建知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái)；不斷完善產(chǎn)業(yè)交易體系，構(gòu)建人才保障體系，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)聯(lián)盟建設(shè)，推動(dòng)市屬文化資源的整合等。

然而，在政府如此大力度的推動(dòng)下，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)卻出現(xiàn)下行，讓人不得不小心地揣度文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的秉性和規(guī)律，并深刻認(rèn)識(shí)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的深層問(wèn)題。尤其是在北京未來(lái)持續(xù)推進(jìn)非核心功能疏解和核心功能強(qiáng)化進(jìn)程中，作為支撐與承載北京核心功能的主要功能性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展的滯緩將影響到北京整體的發(fā)展走向。

客觀地說(shuō)，從全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走勢(shì)看，北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的滯緩是產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期中的必經(jīng)階段。2004年到2010年間，全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)率為23.6%，2011年增幅為21.96%，但到2012年和2013年，增幅分別降至16.5%和15%，盡管北京的降幅較大，但顯然北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增速回落的時(shí)點(diǎn)和趨勢(shì)與全國(guó)基本一致。

從文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律看，文化產(chǎn)業(yè)似乎經(jīng)歷著從萌芽期到成長(zhǎng)期，再逐步進(jìn)入到當(dāng)前向成熟期轉(zhuǎn)換的階段。2003年在全國(guó)推進(jìn)文化體制改革試點(diǎn)時(shí)，文化產(chǎn)業(yè)尚存在“戰(zhàn)略性短缺”，但經(jīng)過(guò)10多年發(fā)展，文化產(chǎn)業(yè)從根本上扭轉(zhuǎn)了短缺的局面，從短缺經(jīng)濟(jì)逐步向過(guò)剩經(jīng)濟(jì)演進(jìn)——不僅發(fā)展速度從高速增長(zhǎng)逐步走向平穩(wěn)增長(zhǎng)，同時(shí)，發(fā)展導(dǎo)向也從注重規(guī)模擴(kuò)張升級(jí)為追求水平提升，發(fā)展方式也從投資驅(qū)動(dòng)過(guò)渡到消費(fèi)驅(qū)動(dòng)。

北京市在全國(guó)率先提出大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，似乎也理所當(dāng)然地在全國(guó)率先進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期與成熟期的轉(zhuǎn)換階段。但是，北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有自身所面臨的客觀環(huán)境和內(nèi)在問(wèn)題。

從宏觀層面看，過(guò)去兩年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)也很難獨(dú)善其身，尤其是北京服務(wù)于全國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的部分行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊和影響。新一屆黨委政府實(shí)行了八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令、四風(fēng)建設(shè)等一系列措施，壓縮了文化娛樂(lè)行業(yè)的集團(tuán)消費(fèi)。同時(shí)，全國(guó)各主要城市紛紛制定了新的文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的引力，逐漸難抵外地產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策的實(shí)惠，文化資源向外轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象嚴(yán)重，文化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇。

從區(qū)域?qū)用婵?，北京的文化?chuàng)意產(chǎn)業(yè)首先面臨著一般產(chǎn)業(yè)發(fā)展中普遍存在的人才、融資、國(guó)際化等難題，尤其是產(chǎn)業(yè)從最初的粗放式發(fā)展進(jìn)入優(yōu)化升級(jí)階段后，此類共性問(wèn)題的制約作用不斷放大。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程緩慢，最具資源優(yōu)勢(shì)的新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)等行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化程度不高，單向的供給體系與多元文化需求存在錯(cuò)位，文化市場(chǎng)供需不銜接，已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化行業(yè)或領(lǐng)域，市場(chǎng)拓展力度不足，也亟待做強(qiáng)做大。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集約化水平不高，集聚區(qū)收入比重不足總量的20%，而貪大求全又缺乏推進(jìn)手段的功能區(qū)規(guī)劃，集約發(fā)展的效果還有待檢驗(yàn)。

從更深的層次看，緣自文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)體制和機(jī)制層面的問(wèn)題形成發(fā)展的掣肘。北京的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)仍具有傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩的管理理念與手段，良好的政策設(shè)計(jì)難以落地，多頭管理、令出多門的現(xiàn)象未能改觀，多級(jí)所有、多主體、多部門管控的分散文化資源難以整合，龐大而低效的壟斷性體制內(nèi)資源缺少活力，具有活力的體制外主體還面臨諸多限制。

如何才能逆轉(zhuǎn)？

未來(lái)的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)面臨種種挑戰(zhàn)，但是，對(duì)北京而言，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。進(jìn)入新的機(jī)遇期，北京需要的是對(duì)問(wèn)題和形勢(shì)的理性認(rèn)識(shí)，以及戰(zhàn)略和措施的科學(xué)謀劃。

從宏觀環(huán)境看，國(guó)際國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將逐步穩(wěn)中向好，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，在執(zhí)全國(guó)文化產(chǎn)業(yè)之牛耳的北京，引領(lǐng)與支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的作用不可替代，并為重新進(jìn)入高速增長(zhǎng)周期埋下伏筆。同時(shí)，隨著國(guó)家綜合國(guó)力和國(guó)際地位的提升，我國(guó)文化軟實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，北京作為國(guó)家政治、文化和國(guó)際交流的中心，以其巨大的文化資源及對(duì)外促進(jìn)體系優(yōu)勢(shì)，將不斷加快文化“走出去”步伐，形成新的外向型市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

從政策因素看，以今年出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見(jiàn)》為標(biāo)志，國(guó)家推進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮的政策力度更大，北京作為全國(guó)文化中心，將獲得更多的政策支持與傾斜。

從市場(chǎng)環(huán)境看，在全國(guó)諸多地區(qū)經(jīng)歷了大尺度的政策刺激后，各類市場(chǎng)主體將逐漸趨于理性，北京的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)環(huán)境吸引力必將發(fā)揮更大效力。

從北京自身發(fā)展看，隨著城市定位與核心功能的強(qiáng)化，北京從戰(zhàn)略到政策體系，都將對(duì)作為主要功能性產(chǎn)業(yè)的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)加大重視與支持，各項(xiàng)改革將加快推進(jìn)，創(chuàng)新力度將加強(qiáng)，扶持力度將加大，發(fā)展環(huán)境更優(yōu)化，而京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)也為首都文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)拓展更大發(fā)展空間。

總體而言，未來(lái)首都的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從土地、資本等要素資源驅(qū)動(dòng)，進(jìn)階到依托先進(jìn)技術(shù)及高效率制度安排等要素驅(qū)動(dòng)的新階段，需要著力推進(jìn)五大戰(zhàn)略的實(shí)施：一是推進(jìn)社會(huì)投資驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)政府投資引導(dǎo)、社會(huì)投資驅(qū)動(dòng)的局面；二是實(shí)施消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)戰(zhàn)略，以充分釋放的文化消費(fèi)持續(xù)拉動(dòng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)；三是構(gòu)建外向型市場(chǎng)帶動(dòng)戰(zhàn)略，探索與構(gòu)建文化走出去的“北京模式”；四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化延伸戰(zhàn)略，加快文化科技融合發(fā)展；五是完善布局集約化戰(zhàn)略，優(yōu)化集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)布局。

今年，北京不僅要完成城市總規(guī)修編，也要確定“十三五”規(guī)劃思路，因此亟需認(rèn)識(shí)北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)所處的發(fā)展階段，并在此基礎(chǔ)上厘清發(fā)展思路，盡快迎來(lái)新的上行拐點(diǎn)。

（作者單位：投資北京投資顧問(wèn)有限公司）