2013年，我國紡織工業(yè)經濟運行態(tài)勢總體保持平穩(wěn)。2014年內，受到國內外棉花價差較大、國際市場競爭環(huán)境日趨激烈、生產成本上漲等影響因素存在，紡織行業(yè)發(fā)展壓力仍然較大。

一、2013年紡織行業(yè)經濟運行情況

（一）行業(yè)生產：生產總量增長，增速繼續(xù)放緩

2013年，我國紡織行業(yè)生產增速繼續(xù)呈現(xiàn)趨緩走勢。據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2013年，我國紡織全行業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.3%。其中紡織業(yè)同比增長8.7%，服裝業(yè)同比增長7.2%，化纖業(yè)同比增長10.3%。

從主要大類產品產量增速來看普遍較上年同期有所下降，2013年內生產增速也有所趨緩，且呈現(xiàn)個位數(shù)增長態(tài)勢。據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2013年，規(guī)模以上紡織企業(yè)化纖、布、服裝產量分別達到4121.94萬噸、683.45億米和271.01億件，同比分別增長7.9%、4.55%和1.27%。國內外棉花價差過大以及市場需求增長緩慢是造成我國紡織行業(yè)在2013年生產增速較上年有明顯放緩的主要原因。

（二）產品出口：出口規(guī)模擴大，增速較上年回升較快

據我國海關數(shù)據顯示，2013年，我國紡織品服裝出口總額為2920.75億美元，同比增長11.24%，增速較上年提升7.92個百分點。其中，紡織品出口1138.51億美元，同比增長11.17%，增速較上年提升9.68個百分點；服裝出口1782.24億美元，同比增長11.28%，增速較上年提升6.75個百分點。

從出口市場的結構來看，2013年內，對傳統(tǒng)三大重點市場（美國、歐盟、日本）出口份額有所下降，而對東盟地區(qū)的紡織品服裝出口增長速度較快。2013年，東盟已經成為我國紡織品服裝出口的第三大市場。據我國海關數(shù)據，2013年，我國紡織品服裝對東盟出口額347.05億美元，同比增長28.38%。

（三）行業(yè)投資：投資總額增長平穩(wěn)，新開工項目保持正增長

2013年，我國紡織行業(yè)500萬元以上項目固定資產投資新開工項目數(shù)為13718個，同比增長5.86%，增速高于上年11.37個百分點，表明行業(yè)信心恢復較快；行業(yè)固定資產投資實際完成額為9140.29億元，同比增長17.29%，增速較上年加快2.67個百分點。

從投資的分區(qū)域來看，2013年內，我國西部地區(qū)紡織行業(yè)的投資步伐增長較快。2013年，西部地區(qū)投資額同比增速26.85%，高于東部投資增速（19.58%）7.27個百分點。表明我國投資區(qū)域結構調整步伐仍在持續(xù)推進。

但也要注意中部地區(qū)投資增速有放緩走勢，2013年，中部地區(qū)紡織行業(yè)投資額同比增長11.75%，增速較上年回落4.12個百分點?？梢?，中部地區(qū)在承接紡織產業(yè)轉移的過程中受到的制約和壓力有所加大。

（四）行業(yè)效益：利潤增速較上年同期加快，質效指標表現(xiàn)良好

2013年，隨著企業(yè)運行質量提升及市場適應能力增強，紡織行業(yè)總體經濟效益狀況較上年同期有明顯好轉。2013年，全國3.86萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入63848.87億元，同比增長11.53%，增速高于上年0.92個百分點；實現(xiàn)利潤總額3506.05億元，同比增長15.78%，高于上年8.1個百分點；銷售利潤率5.49 %，較上年同期略提高0.2個百分點。表明行業(yè)盈利水平較上年有所改善。企業(yè)產成品周轉率為20.41次/年，同比提高7.03%；總資產周轉率為1.6次/年，同比提高2.26%。表明行業(yè)整體資金周轉效率有所加快。三費比例為6.19%，同比下降0.05個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比下降0.75%。表明行業(yè)管理效率有所提升。綜合來看，行業(yè)運行各方面的運行質效指標都較上年有所改善。

二、紡織行業(yè)經濟運行的主要影響因素

2013年，我國紡織行業(yè)基本實現(xiàn)平穩(wěn)運行，其重要支撐在于行業(yè)堅持產業(yè)轉型升級所帶來運行質效的提升。

（一）國際市場：環(huán)境復雜，競爭加劇

形勢錯綜復雜，主要經濟體基本走上持續(xù)增長的軌道。世界經濟仍處于政策刺激下的脆弱復蘇階段?？傮w來看，世界經濟形勢趨于改善，但面臨的困難和風險不容忽視。國際貨幣基金組織（IMF）預計，2013年世界經濟將增長2.9%，

國際市場需求基本平穩(wěn)，競爭壓力較大。受我國制造成本全面提升等因素影響，中低檔產品加工訂單向東南亞國家轉移的現(xiàn)象仍然存在，我國紡織行業(yè)在主要市場上的競爭力受到嚴峻挑戰(zhàn)，市場份額繼續(xù)下降。

（二）國內市場：增長基本平穩(wěn)，新興渠道發(fā)力

宏觀經濟穩(wěn)中向好。2013年，受內在結構調整與外需環(huán)境低迷等因素影響，我國宏觀經濟增速較上年有所回落。但三季度以來，隨著擴大“營改增”試點、減免小規(guī)模納稅人稅賦、利率市場化改革等以穩(wěn)增長為目標的調控政策效果顯現(xiàn)，工業(yè)生產、基礎設施投資等實體經濟活動活躍度有所提升，宏觀經濟呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。

內需增長的基礎條件有所改善。在宏觀經濟平穩(wěn)增長的帶動下，我國城鄉(xiāng)居民收入平穩(wěn)增長。消費者信心指數(shù)在2013年上半年持續(xù)下滑，消費情緒低落對內需增長產生制約影響，但2013年7月之后消費者信心指數(shù)連續(xù)多月環(huán)比呈現(xiàn)回升態(tài)勢，表明國內市場消費情緒正在逐步改善。

內需增速平穩(wěn)，網絡營銷擴張迅速。受宏觀經濟增速放緩影響，我國衣著類內需消費增速雖較上年同期有明顯下降，但隨著國內經濟環(huán)境向好及消費情緒改善，內需增長較為平穩(wěn)。且2013年內，新興網絡營銷渠道繼續(xù)表現(xiàn)出良好的成長性，銷售額呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢，在紡織行業(yè)市場銷售中所占比重不斷提升，對促進內需消費平穩(wěn)增長發(fā)揮積極作用。

（三）生產要素：棉價差影響依然突出

棉價差依然存在。2013年，由于市場需求并未顯著改善，國際棉價總體缺乏大幅上漲動力，價格圍繞90美分/磅呈現(xiàn)震蕩調整態(tài)勢。自2013年9月進入新棉花年度之后，全球生產情況基本正常，國際棉價仍未出現(xiàn)上漲勢頭。我國棉價在臨時收儲價格支撐下，始終保持19000元/噸以上的高位，與國際市場的價差始終維持在4000元以上。由于供給平穩(wěn)、庫存高位、需求難以顯著好轉，國際棉價缺乏大幅上漲的動力，內外棉價差問題依然突出。endprint

棉價差問題對棉紡企業(yè)競爭力影響突出。受內外棉價差影響，棉紡企業(yè)的市場競爭與效益壓力依然突出。國內大量庫存將導致全球棉花供大于求，國際棉價仍無過多上漲空間，內外棉價差無法通過市場作用消除；而國內政策也將繼續(xù)主導國內的棉花供應及價格，對棉紡企業(yè)的負面影響仍將繼續(xù)，相關問題需要行業(yè)持續(xù)關注。

勞動力價格繼續(xù)上漲。2013年內，紡織行業(yè)勞動力供給趨緊的態(tài)勢依然存在，用工價格繼續(xù)上漲。估計全年紡織行業(yè)用工價格仍將保持10%—15%的增速。

三、2014年行業(yè)形勢展望

外部環(huán)境仍然復雜。2014年，我國紡織行業(yè)面臨的內外部環(huán)境仍然十分復雜。國際方面，世界經濟有望逐步走出國際金融危機陰影，經濟復蘇總體會趨于改善，發(fā)達經濟體經濟增長有望好于2013年。但是，全球經濟仍然處于深度調整期，面臨基礎不穩(wěn)、動力不足、速度不均等問題仍較突出。主要發(fā)達經濟體的結構性問題遠未解決，新經濟增長點尚未形成，美國退出量化寬松政策是金融風險最大來源，部分新興大國經濟增長放緩、金融風險上升，世界經濟形勢依然錯綜復雜。IMF預計，2014年世界經濟將增長3.6%。國內經濟方面，我國會處于繼續(xù)深化改革、調整節(jié)奏階段，投資步伐或將有所放緩。世界銀行預測，2014年我國經濟增長速度或將保持在7.7%。

競爭優(yōu)勢依然存在。在這種經濟環(huán)境下，紡織服裝作為生活必需品的基本屬性決定了國內外市場需求并不會出現(xiàn)大幅度的萎縮，特別是我國內需市場基本面并沒有發(fā)生變化，城鄉(xiāng)居民收入增長仍將保持不低于經濟增長的速度，各種改善民生和擴大內需的政策措施也將繼續(xù)落實，隨著通貨膨脹壓力逐步得到緩解，紡織服裝國內需求仍有條件穩(wěn)步擴大，繼續(xù)成為紡織行業(yè)發(fā)展的首要支撐。同時也應該看到，國際市場競爭雖然更趨激烈，但我國紡織工業(yè)具備由成熟、完整產業(yè)體系形成的集成競爭優(yōu)勢，在品種、質量和市場份額方面仍有較為明顯的國際競爭優(yōu)勢。預計2014年我國紡織行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長的行業(yè)形勢。

四、相關政策建議

（一）研究全面推進棉花直補措施實施方案

棉花種植直補措施可直接增加棉農收益，以直補取代收儲也可恢復市場機制對國內棉花流通環(huán)節(jié)的調節(jié)作用，促進國內棉價向國際市場靠攏，達到有效兼顧紡織行業(yè)競爭力的效果，是促進棉花全產業(yè)鏈健康發(fā)展的有效措施。建議在新疆率先進行試點直補的基礎上，擴大棉花直補范圍，為全面推進棉花管理體制市場化改革奠定良好基礎。

（二）減輕紡織企業(yè)稅收負擔

立足發(fā)展民生產業(yè)、穩(wěn)定社會就業(yè)，研究措施切實減輕紡織企業(yè)稅負。建議加緊解決紡織行業(yè)中長期存在的增值稅“高征低扣”問題，將棉花、羊毛、麻、蠶絲等天然纖維加工行業(yè)納入國家試點，將原料進項稅抵扣稅率由13%提高到17%。研究出臺支持勞動密集型產業(yè)發(fā)展的稅收政策，如允許部分人工成本抵扣增值稅等。

（三）支持紡織行業(yè)轉型發(fā)展

進一步加大對紡織企業(yè)科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、技術改造、品牌建設等方面的政策支持力度，扶持面向中小微型企業(yè)的公共服務平臺建設，全面提高紡織行業(yè)的抗風險能力和市場競爭力。

（中國紡織工業(yè)聯(lián)合會供稿）endprint