崔榮國(guó)，郭 娟，徐桂芬，尹麗文，馬建明，林博磊，鮑榮華，張 迪

(1.國(guó)土資源戰(zhàn)略研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京100812；2.國(guó)土資源部信息中心，北京100812)

1 全球礦業(yè)發(fā)展下滑

全球經(jīng)濟(jì)變化深刻又復(fù)雜，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)分化，世界各國(guó)采取不同宏觀調(diào)控政策支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇，進(jìn)入低速增長(zhǎng)期。世界銀行2013年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計(jì)2013年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%(按市場(chǎng)匯率計(jì)算)[1]。金融危機(jī)以來，一直扮演全球增長(zhǎng)引擎角色的新興經(jīng)濟(jì)體正在逐步讓位給發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。據(jù)橋水聯(lián)合基金(Bridgewater Associates LP)編制的數(shù)據(jù)顯示，包括日本、美國(guó)和歐洲在內(nèi)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)總規(guī)模74萬億美元的全球經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率自2007年年中以來首次超過中國(guó)、印度和巴西等新興經(jīng)濟(jì)體。在全球預(yù)計(jì)2013年新增的約2.4萬億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出中，日本、美國(guó)和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貢獻(xiàn)率約為60%，其余來自新興市場(chǎng)。

全球經(jīng)濟(jì)的不景氣影響全球礦業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2013年全球非燃料固體礦產(chǎn)(不包括鐵、鋁)勘查投入為144.3億美元，同比大幅下跌32.9%，過去三年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)戛然而止。受世界經(jīng)濟(jì)減緩的影響，上半年礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回落，公司融資難度進(jìn)一步加大。

世界能源新秩序正在形成。美國(guó)“頁(yè)巖氣革命”和美洲油氣資源尤其非常規(guī)油氣資源的不斷發(fā)現(xiàn)，使全球油氣生產(chǎn)重心向美洲轉(zhuǎn)移；越來越多的非洲國(guó)家發(fā)現(xiàn)和生產(chǎn)油氣，不斷沖擊世界能源供應(yīng)格局。自2010年起，中國(guó)成為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)，同時(shí)印度、東南亞等國(guó)家對(duì)能源消費(fèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，引起能源消費(fèi)中心由歐美向亞洲轉(zhuǎn)移。

2 我國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)的基本特點(diǎn)

2.1 礦產(chǎn)資源勘查成效明顯

對(duì)前三季度全國(guó)固體礦產(chǎn)勘查新增大中型礦產(chǎn)地初步統(tǒng)計(jì)表明，共勘查新增42處大中型礦產(chǎn)地，其中煤炭大中型礦產(chǎn)地27處，勘查新增查明資源儲(chǔ)量超過20億t的煤炭礦產(chǎn)地有17處，內(nèi)蒙古自治區(qū)西烏珠穆沁旗巴其北煤田包爾力圖勘查區(qū)41億t；金屬礦產(chǎn)勘查新增大中型礦產(chǎn)地13處，非金屬礦產(chǎn)(磷礦)勘查新增大中型礦產(chǎn)地2處，其中西藏自治區(qū)謝通門縣雄村礦區(qū)銅礦勘查新增銅查明資源儲(chǔ)量209萬t，金203t，銀1042t；河北省張北縣蔡家營(yíng)鉛鋅礦區(qū)鋅礦勘查新增鋅查明資源儲(chǔ)量61萬t。前三季度全國(guó)油氣勘查新增大中型油氣田11處，其中紅河油田勘查新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量11674萬t，靖安油田勘查新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量12231萬t，柳楊堡氣田勘查新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量550億m3。

2.2 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)

1～11月，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.25萬億元，同比增長(zhǎng)12.0%，增速與上年持平，比全社會(huì)固定資產(chǎn)投資19.9%的增長(zhǎng)率低7.9%，明顯高于我國(guó)GDP7%～8%的增長(zhǎng)水平。反映了一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的下調(diào)引導(dǎo)礦業(yè)理性發(fā)展，礦業(yè)投資平穩(wěn)合理增長(zhǎng)；二是最近國(guó)家加大對(duì)高耗能過剩產(chǎn)能的治理力度，有力的減少了礦業(yè)投資的盲目性；三是礦業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，投資趨于理性。其中，石油和天然氣開采業(yè)2559.62億元，同比增長(zhǎng)27.6%，遠(yuǎn)高于采礦業(yè)投資增速，主要原因是新的油氣田投產(chǎn)和開發(fā)成本的不斷上升。同期，礦業(yè)下游部分行業(yè)投資過多的現(xiàn)象仍然值得關(guān)注，例如：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)5054.9億元，同比增長(zhǎng)22.8%，增速加快5%，這將加劇未來幾年有色金屬行業(yè)的產(chǎn)能過剩，不利用礦業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)調(diào)整和方式轉(zhuǎn)變。

2.3 礦產(chǎn)品生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。1～11月，煤炭產(chǎn)量34.2億t，同比增長(zhǎng)0.35%；原油1.90億t，同比增長(zhǎng)1.6%；發(fā)電量4.74萬億kWh，同時(shí)增長(zhǎng)7.0%。鐵礦石產(chǎn)量13.17億t，同比增長(zhǎng)8.4%；粗鋼產(chǎn)量7.13億t，同比增長(zhǎng)7.8%；十種有色金屬產(chǎn)量3691萬t，同比增長(zhǎng)10.5%。水泥產(chǎn)量22.01億t，同比增長(zhǎng)9.2%。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖然有所放緩，但仍保持7%以上，因此對(duì)礦產(chǎn)品的需求保持較高水平，引起礦產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)由于冬季取暖等因素影響，前11個(gè)月煤炭產(chǎn)量增速首次轉(zhuǎn)正。

2.4 大宗礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)

1～11月，我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9324.49億美元，同比增長(zhǎng)3.3%(全國(guó)商品進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)7.7%)，增幅下降0.1%。其中，出口額3174.01億美元，同比增長(zhǎng)5.9%(全國(guó)商品出口總額同比增長(zhǎng)8.3%)，增幅下降1.0%；進(jìn)口額6026.90億美元，同比增長(zhǎng)2.1%(全國(guó)商品進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)7.1%)，增幅上升0.4%(圖1)。

盡管我國(guó)不斷加大礦產(chǎn)資源開發(fā)力度，但快速增長(zhǎng)的礦產(chǎn)品生產(chǎn)仍然趕不上礦產(chǎn)品消費(fèi)的增長(zhǎng)，部分大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)缺口不斷加大，對(duì)外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅等大宗礦產(chǎn)對(duì)外依存度超過50%，煤炭繼續(xù)保持全球第一大進(jìn)口國(guó)地位，能源消費(fèi)需求強(qiáng)烈。

圖1 我國(guó)礦產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易變化趨勢(shì)

煤進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)。1～11月，我國(guó)出口煤694萬t，同比下降18.0%，進(jìn)口2.90億t，同比增長(zhǎng)15.1%；凈進(jìn)口2.83億t，同比增長(zhǎng)15.5%。

石油對(duì)外依存度居高不下。1～11月，我國(guó)石油進(jìn)口2.91億t，同比增長(zhǎng)3.0%(其中原油2.55億t，同比增長(zhǎng)3.2%)；進(jìn)口額1986.6億美元，同比下降1.7%。出口2740萬t，凈進(jìn)口2.64億t。石油對(duì)外依存度為58.1%，同比上升0.4%，比上年全年上升0.3%(圖2)。

鐵礦石進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)。1～11月，進(jìn)口鐵礦石7.46億t，同比增長(zhǎng)10.9%；進(jìn)口額963.70億美元，同比增長(zhǎng)10.1%。對(duì)外依存度為58.6%，同比上升0.4%，比上年全年下降0.1%。

圖2 我國(guó)石油對(duì)外依存度變化

2.5 礦產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩下行

礦產(chǎn)品價(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)，但仍處于高位。主要能源和金屬礦產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度的下跌，原油、國(guó)內(nèi)鐵礦石、銅、鋁價(jià)格下滑不足一成，原煤、黃金價(jià)格下滑超過一成，稀土價(jià)格下降四成左右。

煤。2013年國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)呈先揚(yáng)后抑的變化態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤均價(jià)為573元/t，同比下降12.1%。價(jià)格從1月份的606.67元/t波動(dòng)下降到10月份的527元/t，隨后又小幅上揚(yáng)至12月份的559.17元/t。從總體而言，煤價(jià)保持著2012年以來平穩(wěn)下滑的趨勢(shì)。

原油。2013年，國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格呈現(xiàn)出較為明顯的“N”型變化態(tài)勢(shì)，總體來看，全年國(guó)內(nèi)油價(jià)比美國(guó)油價(jià)高7.2%。其中，大慶油田全年原油現(xiàn)貨價(jià)格平均約為105.7美元/桶，同比下降6.9%。價(jià)格變化趨勢(shì)由1月的111.8美元/桶，下降到6月份的98.9美元/桶；在10月份的時(shí)候回升到110.4美元/桶。美國(guó)紐約原油現(xiàn)貨價(jià)格平均為98.6美元/桶，同比上漲4.7%。價(jià)格由1月份的97.4美元/桶降至6月的93.7美元/桶，后又回升至12月的103.9美元/桶(圖3)。對(duì)油氣市場(chǎng)而言，非常規(guī)油氣開發(fā)比例進(jìn)一步加大、高成本的非常規(guī)油氣資源推高全球石油資源底價(jià)，美國(guó)貨幣政策依然是推動(dòng)國(guó)際油價(jià)漲跌的重要?jiǎng)恿Γ鼐壵螌?duì)原油供需關(guān)系影響依然巨大。

圖3 原油價(jià)格走勢(shì)

鐵礦石。鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)出震蕩波動(dòng)的特征。鐵礦石到岸均價(jià)為131.8美元/t，同比上升2.8%。年內(nèi)最低價(jià)是1月份的120.26美元/t，最高價(jià)出現(xiàn)在3月份的139.3美元/t。國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格(66%粉礦)平均為920.69元/t，同比下降6.13%，呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)(圖4)。受環(huán)保高壓政策限電減產(chǎn)，鐵礦石需求減弱，庫(kù)存高企(截至12月16日，全國(guó)41個(gè)港口鐵礦石庫(kù)存總量為8735萬t)等多方利空因素導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格回落。

銅。2013年，銅價(jià)格總體上延續(xù)了2011年以來的下降趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)銅價(jià)平均為5.33萬元/t，同比下降6.9%。同期，倫敦金屬市場(chǎng)銅現(xiàn)貨價(jià)平均為7325美元/t，同比下降7.7%，下降趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)銅價(jià)相似。

金。國(guó)內(nèi)外金價(jià)均呈現(xiàn)出波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)金價(jià)平均為283元/g，同比下降16.4%。同期，倫敦黃金交易所黃金價(jià)格均價(jià)為1411美元/盎司，同比下降15.4%。

圖4 鐵礦石價(jià)格走勢(shì)

3 認(rèn)識(shí)與體會(huì)

3.1 我國(guó)礦產(chǎn)資源高需求仍將持續(xù)

2013年，我國(guó)前三季度GDP增長(zhǎng)7.6%，預(yù)計(jì)全年增速7.6%，保持較快增速；固定資產(chǎn)投資保持20%以上的高增速，在未來一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)GDP和固定資產(chǎn)投資增速將保持這一水平，將使礦產(chǎn)品需求保持較高水平。具體表現(xiàn)在一是公路建設(shè)。6月20日，《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013～2030年)》發(fā)布，至2030年，公路總里程將達(dá)到580萬km(表1)。軌道交通：月城市軌道交通審批權(quán)下放地方，申批開閘，已批準(zhǔn)36個(gè)城市的軌道建設(shè)規(guī)劃，總里程6000多公里，所需總投資額在3萬億～4萬億元之間。二是鐵路建設(shè)。泛珠三角區(qū)內(nèi)大能力通道總里程將超過2km，新增鐵路運(yùn)輸能力6億t以上；未來2013～2015年期間，鐵路建設(shè)投資需求規(guī)模為1.8萬億元，其中，2013年需要完成投資6000億～6500億元。另外，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出“加快中西部和貧困地區(qū)鐵路建設(shè)”，中西部地區(qū)鐵路將再次迎來建設(shè)高潮。2013年，四川計(jì)劃投資285.8億元，同比增長(zhǎng)25%；貴州計(jì)劃投資266.5億元；內(nèi)蒙古計(jì)劃投資400億元，增長(zhǎng)48.1%；新疆計(jì)劃投資168.76億元；云南計(jì)劃投資260億元，力爭(zhēng)300億元。

表1 國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013～2030年)

3.2 積極拓展我國(guó)礦產(chǎn)資源運(yùn)輸通道

無論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外的管道運(yùn)輸、海上運(yùn)輸都存在較大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。跨國(guó)管道的運(yùn)輸受地緣政治、油氣資源供給不足、地區(qū)恐怖組織的襲擊等重要因素影響。以海運(yùn)為主的進(jìn)口油氣，存在通道單一，運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)高的弊端。而國(guó)內(nèi)陸上油氣長(zhǎng)輸管道干線運(yùn)行安全形勢(shì)也不容樂觀，潛在風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重影響到油氣管道運(yùn)輸安全。全球礦業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，中國(guó)國(guó)際地位、經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷提升，應(yīng)抓住機(jī)遇積極拓展運(yùn)輸通道，保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)。

一是開辟多元進(jìn)口油氣運(yùn)輸通道，降低遠(yuǎn)距離運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)。考慮從巴基斯坦的瓜達(dá)爾港建設(shè)至中國(guó)新疆喀什的油氣管道，這樣可繞開馬六甲海峽，直接將中東的油氣輸往中國(guó)；關(guān)注印度從俄羅斯經(jīng)中國(guó)到印度的三條油氣管道、泰國(guó)管道的進(jìn)展情況，積極參與。

二是北極航線的開辟將使世界礦產(chǎn)資源貿(mào)易和戰(zhàn)略格局產(chǎn)生重大調(diào)整。2013年8月，中國(guó)國(guó)企中遠(yuǎn)集團(tuán)下屬一艘貨船從大連出發(fā)，取道俄羅斯北方的東北航道，開展中國(guó)在這條航道上的首次商業(yè)運(yùn)輸。氣候變化在北極打開了一條國(guó)際航運(yùn)的捷徑，使縮短亞洲到歐洲之間的航運(yùn)時(shí)間成為可能；同時(shí)，破冰船破冰能力不斷增強(qiáng)，在可預(yù)見的未來北極航線將成為海運(yùn)的重要航道。

三是加快推進(jìn)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“海上絲綢之路”。2013年9月和10月，習(xí)近平主席分別在訪問哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別

克斯坦等中亞四國(guó)和出席亞太經(jīng)濟(jì)合作組織第二十一次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議時(shí)，提出共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的構(gòu)想和21世紀(jì)“海上絲綢之路”。將亞歐經(jīng)濟(jì)體推向深度融合。以國(guó)際化視野走向更廣闊的舞臺(tái)，最大程度拉動(dòng)鄰邦共同參與和分享將會(huì)達(dá)到多贏局面。

3.3 未來幾年是我國(guó)礦業(yè)調(diào)整的良機(jī)

當(dāng)前，全球礦業(yè)發(fā)展現(xiàn)處于下行態(tài)勢(shì)，進(jìn)入重要調(diào)整期，去庫(kù)存化、去產(chǎn)能化將主導(dǎo)全球礦業(yè)中期走勢(shì)，而且這種調(diào)整將為下一次礦業(yè)繁榮積聚內(nèi)力。

礦業(yè)的周期性調(diào)整符合礦業(yè)發(fā)展規(guī)律，特別像中國(guó)這樣正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展中期的發(fā)展中國(guó)家，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求依然強(qiáng)勁，因此礦業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展的根基不會(huì)動(dòng)搖。

礦業(yè)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，應(yīng)積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，優(yōu)化礦業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；抓住時(shí)機(jī)加快礦產(chǎn)資源整合和礦業(yè)行業(yè)整合步伐；增強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，走綠色礦業(yè)之路。生態(tài)文明建設(shè)除了強(qiáng)調(diào)節(jié)約資源和降低污染物排放外，還包括優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)、建設(shè)生態(tài)環(huán)境和提升礦產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等。

[1] 國(guó)際貨幣基金組織.世界經(jīng)濟(jì)展望[R].2013.

[2] 崔榮國(guó), 劉樹臣, 郭娟, 等.2012年礦產(chǎn)資源形勢(shì)的基本特點(diǎn)[J].中國(guó)礦業(yè), 2013, 22(1): 1-4.

[3] 劉樹臣，崔榮國(guó)，郭娟，等.當(dāng)前礦產(chǎn)資源形勢(shì)的基本特點(diǎn)[J].中國(guó)礦業(yè)，2012，21(5)：1-4，26.