◎ 文/劉貽南 馮運(yùn)光

探析我國(guó)稀土出口市場(chǎng)格局變化

◎ 文/劉貽南 馮運(yùn)光

近幾年，稀土冶煉分離產(chǎn)品出口市場(chǎng)經(jīng)歷了暴漲暴跌的過(guò)山車行情。2011年稀土冶煉分離產(chǎn)品價(jià)格快速上漲，出口平均價(jià)格較2010年均價(jià)上漲5倍多，部分品種漲幅更高；2012年到現(xiàn)在稀土出口價(jià)格出現(xiàn)暴跌，目前已跌破2010年的平均價(jià)格水平（每噸23000多美元）。價(jià)格暴漲導(dǎo)致了我國(guó)稀土出口量大幅下降，2011年出口量較2010年下跌57.7%。價(jià)格暴漲，引發(fā)了全球開(kāi)發(fā)稀土的熱情，我國(guó)稀土出口市場(chǎng)格局也發(fā)生了變化。筆者對(duì)近年稀土（指稀土冶煉分離產(chǎn)品，下同）出口進(jìn)行分析，總結(jié)出我國(guó)稀土出口市場(chǎng)格局發(fā)生的變化。

近年來(lái)我國(guó)稀土出口簡(jiǎn)要情況

1.我國(guó)稀土出口總體情況

2003-2012年，我國(guó)稀土出口量逐年下滑，出口價(jià)格總體上呈漲態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)出口稀土冶煉分離產(chǎn)品16274噸，較2003年73522噸下滑78%；而2012年出口均價(jià)為每噸55676美元，較2003年每噸3272美元上漲16倍。截至2013年10月，出口17586噸，同比增長(zhǎng)55%；平均價(jià)格21057美元，同比下降63%；跌破2010年每噸23602美元的價(jià)格。

2003-2012年中國(guó)稀土出口情況

2.主要稀土出口品種情況

（1）碳酸鈰是我國(guó)出口主要稀土品種，但出口呈下降趨勢(shì)。2012年出口4536噸，出口均價(jià)每噸為23313美元。2013年1-10月份共出口2042噸，同比下滑38%；出口均價(jià)每噸為11136美元，同比下降58%，較2011年出口均價(jià)每噸7.5萬(wàn)美元下降86%，已跌破2010年每噸15160美元的價(jià)格水平。

（2）氧化鑭是我國(guó)稀土第二大出口產(chǎn)品，但出口呈下降趨勢(shì)。2012年我國(guó)出口氧化鑭3543噸，出口均價(jià)每噸為4.1萬(wàn)美元。2013年1-10月份，我國(guó)共出口氧化鑭8211噸，同比增長(zhǎng)2.6倍；出口均價(jià)每噸為8762美元，同比下降83%，較2011年出口均價(jià)每噸10.7萬(wàn)美元下降92%，跌破2010年每噸16423美元的價(jià)格。

（3）氧化釹出口呈下降趨勢(shì)。2012年我國(guó)出口氧化釹288噸，出口均價(jià)每噸12.7萬(wàn)美元。2013年1-10月共出口239噸，同比下滑1%；出口均價(jià)每噸為6.8萬(wàn)美元，同比下降49%，比2011年出口均價(jià)每噸25萬(wàn)美元下降73%，比2010年每噸48280美元的均價(jià)上漲42%。

（4）氧化鏑出口量下降明顯，價(jià)格波動(dòng)大。2012年我國(guó)出口氧化鏑17.7噸，出口均價(jià)每噸為172.9萬(wàn)美元。2013年1-10月份出口5.5噸，同比下降59%；出口均價(jià)每噸為127萬(wàn)美元，同比下降36%，比2011年出口均價(jià)每噸105.8萬(wàn)美元上漲20%，比2010年每噸均價(jià)26.3萬(wàn)美元上漲3.8倍。

（5）氧化鋱出口量逐步下降。2012年出口量為11.4噸，出口均價(jià)每噸為163萬(wàn)美元。2013年1-10月份出口10噸，同比增長(zhǎng)38%；出口均價(jià)為81.7萬(wàn)美元/噸，同比下降57%，比2011年每噸204萬(wàn)美元下跌60%，比2010年均價(jià)每噸55萬(wàn)美元上漲48%。

綜合以上分析可以看出，我國(guó)稀土出口量開(kāi)始止跌回升，但出口價(jià)格總體尚未止跌回升。

2.稀土出口價(jià)格出現(xiàn)暴漲暴跌現(xiàn)象的主要原因

（1）我國(guó)一些專家高估了稀土的應(yīng)用價(jià)值，從而激發(fā)了全國(guó)稀土資源地區(qū)對(duì)稀土的開(kāi)發(fā)和投資熱情，甚至引發(fā)大量的投機(jī)資金涌入，助推了2011年稀土價(jià)格的暴漲。

（2）2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，世界經(jīng)濟(jì)處于深刻調(diào)整之中，美日歐等主要稀土應(yīng)用國(guó)家經(jīng)濟(jì)下滑甚至衰退，導(dǎo)致國(guó)外稀土需求大幅減少。

（3）稀土價(jià)格暴漲給國(guó)內(nèi)外下游應(yīng)用企業(yè)帶來(lái)巨大成本壓力，導(dǎo)致稀土一些應(yīng)用企業(yè)減少對(duì)稀土的應(yīng)用，降低了下游企業(yè)開(kāi)發(fā)稀土應(yīng)用研究的熱情，以致尋找稀土替代品。

（4）全球稀土供需發(fā)生變化，由于稀土價(jià)格過(guò)度上漲，也引發(fā)了一些稀土資源國(guó)家開(kāi)發(fā)利用本國(guó)資源，增加了市場(chǎng)供給和預(yù)期，形成了多元化市場(chǎng)的供應(yīng)格局。

（5）全球大宗商品價(jià)格調(diào)整對(duì)稀土的價(jià)格調(diào)整也產(chǎn)生了重要影響。

3.稀土價(jià)值是價(jià)格的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需求是決定價(jià)格的最重要因素

價(jià)格暴漲，絕不是價(jià)格理性回歸，如果遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離價(jià)值，必然帶來(lái)暴跌。只有當(dāng)價(jià)格與需求達(dá)到平衡時(shí)，市場(chǎng)才會(huì)回歸正常。

我國(guó)稀土出口格局變化情況

日本、美國(guó)和法國(guó)是我國(guó)稀土的前三大出口市場(chǎng)。2003-2012年，上述三國(guó)10年累計(jì)從我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量占我國(guó)稀土出口量的75%，其中日本占比為41%、美國(guó)占23%、法國(guó)占11%。隨著稀土價(jià)格暴漲，各稀土資源國(guó)調(diào)整了開(kāi)發(fā)利用政策，逐步改變了市場(chǎng)供應(yīng)格局。

1.日本自我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量占比呈下降趨勢(shì)

過(guò)去10年，日本稀土進(jìn)口量先升后降，總體呈下降趨勢(shì)，下降幅度較大。2006年為最高峰，日本進(jìn)口稀土41375噸；2012年進(jìn)口13829噸，比2006年下降66.6%，為10年來(lái)最低；同期日本自我國(guó)進(jìn)口稀土分別為35717噸和8013噸，2012年日本自我國(guó)進(jìn)口量同比2006年下降77.6%。2013年1-10月，日本自我國(guó)進(jìn)口稀土開(kāi)始回升，進(jìn)口3628噸，同比增長(zhǎng)26%。2010年之前，日本從我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量占該國(guó)全部稀土進(jìn)口量的比重維持在85%-91%之間；2010年后，該比重直線下滑，2012年跌至58%。自2010年后，日本為減少對(duì)我國(guó)稀土的嚴(yán)重依賴，一方面減少了從我國(guó)進(jìn)口稀土量，加大了從其他國(guó)家進(jìn)口稀土的力度，實(shí)施稀土供應(yīng)多元化；另一方面，尋找稀土替代品，減少對(duì)稀土的使用量。

2003-2012年日本稀土進(jìn)口情況

2.美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量占比呈下降趨勢(shì)

2010年前，美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量占該國(guó)全部稀土進(jìn)口量的比重基本維持在76%-90%之間，2010年后，該比重直線下滑，2012年已經(jīng)跌至41%。

2003-2012年美國(guó)稀土進(jìn)口情況

與日本情況類似，2006年是稀土進(jìn)口分水嶺。2006年之前，美國(guó)稀土進(jìn)口量基本逐年上升，到達(dá)最高峰后，則快速下滑。2006年，美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口24509噸，2012年降到4188噸；自中國(guó)進(jìn)口數(shù)量則比2006年下降82%。

3.法國(guó)自我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量逐年下滑

2003-2012年，法國(guó)自我國(guó)進(jìn)口稀土數(shù)量呈下降趨勢(shì)。由于進(jìn)口基數(shù)較小，與日本和美國(guó)相比，下降幅度沒(méi)有上述兩國(guó)大。此外，法國(guó)自我國(guó)進(jìn)口稀土比重占其全部稀土進(jìn)口比重維持震蕩走勢(shì)。

2003-2012年法國(guó)稀土進(jìn)口情況

4.日本和美國(guó)進(jìn)口量占全球市場(chǎng)近一半份額

過(guò)去10年，日本、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和韓國(guó)等共進(jìn)口稀土70.7萬(wàn)噸，占全球進(jìn)口量的67%，居世界前五位。其中日本占26.8%、美國(guó)占18.9%、德國(guó)占8.7%、法國(guó)占8.6%和韓國(guó)占4.6%。

2003-2012年全球主要稀土進(jìn)口國(guó)家進(jìn)口情況

作為全球最大的稀土應(yīng)用市場(chǎng)，日本和美國(guó)進(jìn)口量自2006年后也逐年下滑。2006年日本稀土進(jìn)口量達(dá)41375噸，達(dá)到10年來(lái)最高點(diǎn)，而2012年僅進(jìn)口13829噸，同比大幅下滑66.6%；2006年美國(guó)進(jìn)口量為26960噸，而2012年僅為10201噸，同比大幅下降62.2%。

自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)下滑甚至衰退，導(dǎo)致稀土下游應(yīng)用市場(chǎng)需求減少，尤其是稀土應(yīng)用大國(guó)日本進(jìn)口量下降較為明顯。2009年，全球稀土進(jìn)口量同比2008年下降36.7%，而日本則同比下降46.8%。

稀土市場(chǎng)展望

2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)可以概括為總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持在合理區(qū)間和預(yù)期目標(biāo)之內(nèi)。當(dāng)前，我國(guó)發(fā)展仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，具備經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)條件；同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于增長(zhǎng)速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期，加上世界經(jīng)濟(jì)正處于深度調(diào)整期，發(fā)展環(huán)境十分復(fù)雜。世界經(jīng)濟(jì)開(kāi)始出現(xiàn)向好趨勢(shì)。預(yù)計(jì)這些因素將對(duì)稀土市場(chǎng)產(chǎn)生積極的影響。

1.估計(jì)下游市場(chǎng)對(duì)稀土的需求將會(huì)逐漸回暖

2011年稀土價(jià)格暴漲后，下游產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重影響，稀土出口市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮。通過(guò)兩年的消化，隨著稀土價(jià)格的回歸，稀土仍是新興產(chǎn)業(yè)的重要原料，主要消費(fèi)國(guó)對(duì)稀土的需求將會(huì)逐步增加。

2.稀土價(jià)格將進(jìn)一步探底回升

稀土價(jià)格經(jīng)過(guò)近兩年的調(diào)整，已從高位大幅下跌，跌破2010年的平均價(jià)格水平，加上近幾年稀土企業(yè)各種成本尤其是環(huán)境成本有較大幅度增加，國(guó)外稀土開(kāi)發(fā)成本高于我國(guó)生產(chǎn)成本，稀土價(jià)格將在需求回升中也反彈回升。

3.全球稀土供應(yīng)格局多元化已經(jīng)形成

全球稀土不稀，目前已得到廣泛開(kāi)發(fā)利用。隨著美國(guó)（鉬公司）、澳大利亞（萊納斯公司）和印度、俄羅斯等主要國(guó)家稀土企業(yè)的大量產(chǎn)出，世界稀土供應(yīng)量將大幅增加，如2013年1-10月我國(guó)從美國(guó)和法國(guó)進(jìn)口稀土2143噸就說(shuō)明這一點(diǎn)。我國(guó)稀土供應(yīng)將逐步減少，這是我們樂(lè)見(jiàn)其成的。由于我國(guó)目前輕稀土儲(chǔ)量大，產(chǎn)量也大，開(kāi)采成本低于國(guó)外成本，可以說(shuō)我國(guó)稀土在國(guó)際市場(chǎng)上仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，將在國(guó)際市場(chǎng)上保持供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)地位。

（作者單位：中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)）

編輯：云霞