分析預測

2013年我國化肥進出口情況分析及2014年展望

一、2013年化肥進出口總體情況

2013年我國化肥進出口總量為2716.69萬噸(實物量,下同),比2012年的2636.53萬噸增長3%,其中出口1933.4萬噸,同比增長7.08%,進口783.31萬噸,同比下跌5.74%?；蔬M出口貿(mào)易總額為96.1億美元,比上年下跌15%,金額下降幅度較大,主要是因為國際化肥價格下跌所致。2013年我國外貿(mào)進出口總值為4.16萬億美元,化肥貿(mào)易占總貿(mào)易額的0.23%,較2012年的0.29%下降0.06%。

從出口情況看,主要出口品種如尿素、硫酸銨等出口良好,出口量再創(chuàng)新高,小肥種如氮磷二元肥、10公斤以下小包裝化肥因關稅政策調(diào)整,出口優(yōu)勢不再,出口量繼2011年后,繼續(xù)呈現(xiàn)下跌狀態(tài)。

2013年我國尿素出口總量高達826.53萬噸,比2012年的694.79萬噸增長18.96%,這也是我國尿素年出口量首次突破800萬噸,再創(chuàng)歷史新高。2013年我國化肥出口總量為1933.4萬噸,尿素占比達到42.75%,成為名副其實的第一大出口品種。我國尿素有一定的成本優(yōu)勢,在國際市場上競爭力較強,但面對現(xiàn)在國際尿素產(chǎn)能過剩、競爭日漸激烈的狀況,我國尿素的大量出口也拉低了國際價格,反過來又影響國內(nèi)市場價格,“雙刃劍”效應開始顯現(xiàn)。

這幾年我國的硫酸銨出口可圈可點,2013年出口量達到291.9萬噸,離300萬噸只有一步之遙。硫酸銨在我國本身是個小肥種,但卻成為僅次于尿素、磷酸二銨的第三個出口大戶。硫酸銨出口連年大幅增長,主要有三方面的原因:

一是出口零關稅。由于硫酸銨為脫硫副產(chǎn)品,系環(huán)保產(chǎn)品,自2010年12月后,我國對硫酸銨出口一直實行零關稅,屬于化肥產(chǎn)品中為數(shù)不多的出口零關稅品種之一,這對硫酸銨出口非常有利。

二是我國硫酸銨產(chǎn)量大幅增長。我國硫酸銨主要來自非化肥企業(yè)的副產(chǎn),包括三大領域:焦化、己內(nèi)酰胺和其它行業(yè),其它行業(yè)包括丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、電力脫硫、煤制天然氣等。由于鋼鐵行業(yè)不景氣,近些年我國焦化硫銨產(chǎn)量一直比較平穩(wěn),增幅不是太大,但己內(nèi)酰胺、煤制天然氣、電力脫硫等行業(yè)的硫酸銨產(chǎn)量則在迅速增長,整體硫酸銨產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增加,前幾年我國硫酸銨年產(chǎn)量只有300萬噸左右,2013年產(chǎn)量則已達600萬噸。為拓展市場,必然有更多的硫酸銨轉(zhuǎn)向出口。

三是東南亞地區(qū)需求較好。東南亞是世界上主要的硫酸銨消費區(qū)域之一,約占全球硫酸銨消費總量的21%,因自產(chǎn)不足,每年需進口300萬噸左右的硫酸銨,其中越南硫酸銨年需求量為60萬噸,完全依賴進口,另外菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等國的進口量也較大。我國由于地理上的毗鄰優(yōu)勢,出口到東南亞得天獨厚,經(jīng)過多年的耕耘,中石化巴陵分公司、南京帝斯曼等己內(nèi)酰胺硫銨由于顆粒好、肥效高,在該區(qū)域擁有一定的品牌優(yōu)勢,東南亞成為我國硫酸銨出口的主戰(zhàn)場。

2013年我國磷酸二銨的出口也相對較好,雖然出口量出現(xiàn)2.91%的下降,但在2013年國際磷肥市場需求低迷的狀況下,出口量還能維持在380萬噸以上,實屬不易。

從進口方面看,兩大主要進口品種氯化鉀和氮磷鉀三元復合肥表現(xiàn)有所差異,氮磷鉀三元肥出現(xiàn)2.21%的增長,而氯化鉀進口量則出現(xiàn)4.93%的下降,不過總體看,不管增長還是下降,變化都不是太大,幅度都在5%以內(nèi)。

自2007年開始,我國就成為化肥凈出口國, 2013年我國化肥的凈出口量為1150萬噸,首次突破1100萬噸大關,再創(chuàng)歷史新高,成為世界上化肥主要出口大國之一。

2013年我國化肥進出口情況與2012年對比表

二、各品種進出口情況分析

1、尿素。2013年我國尿素出口總量為826.53萬噸,同比增長18.96%,超過原最高記錄(2010年的702.58萬噸)123.85萬噸,創(chuàng)歷史新高。平均出口單價315.13美元/噸,同比下降17.02%,出口價格連續(xù)兩年下降。歷史最高出口單價為2011年的435.89美元/噸。

2、磷酸二銨。2013年磷酸二銨出口量為381.96萬噸,同比下降2.91%,自2010年以來,我國磷酸二銨年出口量均在380萬噸以上,約占國內(nèi)總產(chǎn)量的30%,出口已成為支撐磷酸二銨的一個重要因素。2013年磷酸二銨平均出口單價為449.41美元/噸,同比下降18.43%,該價格水平基本與2010年持平。歷史最高出口單價為2008年的792.46美元/噸。

3、磷酸一銨。2013年磷酸一銨出口量為70.92萬噸,同比增長19.23%,在連續(xù)兩年出口量回落后,2013年的出口量重返升勢。平均出口單價為384.52美元/噸,同比下降20.13%,最高紀錄為2008年的750.97美元/噸。

4、硫酸銨。2013年我國共出口硫酸銨291.89萬噸,同比增長35.56%。近幾年來,我國硫酸銨出口量連年大幅增長。2009年,我國硫酸銨出口量還只有87.91萬噸,在100萬噸之下;2010年突破100萬噸大關,達到121.42萬噸,同比增長38.11%;2011年出口量181.54萬噸,同比增長49.52%;2012年突破200萬噸大關,達到215.32萬噸,同比增長18.61%。2013年硫酸銨平均出口單價為158.8美元/噸,同比下降26.02%。歷史最高出口單價為2012年的214.66美元/噸。

5、氯化銨。2013年我國共出口肥料用氯化銨39.82萬噸,同比下降28.56%;平均出口單價為128.07美元/噸,同比下降54.82%,是2013年出口單價下跌幅度最大的一個品種。非肥料用氯化銨出口由于實行零關稅,出口量繼續(xù)實現(xiàn)正增長, 2013年出口量為12.89萬噸,同比增長13.34%,出口量創(chuàng)歷史新高;平均出口單價228.37美元/噸,同比下降4.37%。

6、重鈣。2013年我國共出口重鈣77.56萬噸,同比下降9.07%,出口量創(chuàng)2007年以來新低,主要原因是出口關稅上調(diào)所致。平均出口單價為383.31美元/噸,同比下降9.07%。出口單價最高紀錄為2008年的643.19美元/噸。

7、鈣鎂磷肥。2013年我國共出口鈣鎂磷肥60.4萬噸,同比下降24.02%,雖然出口下跌幅度較大,但從絕對出口量來看,還是處在較高水平,前些年很多時候出口量只有20萬噸左右。平均出口單價207.87美元/噸,同比下降38.33%。出口單價最高紀錄為2012年的314.14美元/噸。

8、氯化鉀。2013年我國共進口氯化鉀602.97萬噸,同比下降4.93%,平均進口單價為394.19美元/噸,同比下降18.56%。歷史最高進口單價為2009年的593.46美元/噸,第二高為2008年的550.57美元/噸。

9、氮磷二元肥。氮磷二元肥曾是2011年化肥出口的“明星”品種,出口量高達395.76萬噸。但2012年以后由于關稅政策調(diào)整,將氮磷二元肥的出口漏洞堵塞,與其他肥種的關稅基本相同, 2012年氮磷二元肥出口量下降至85.59萬噸,降幅達78.37%。2013年出口量繼續(xù)下降,共出口55.82萬噸,同比下降34.78%。2013年平均出口單價為320.71美元/噸,同比下降19.04%。

10、氮磷鉀三元復合肥。三元復合肥是除氯化鉀之外的我國第二大進口化肥品種,2013年我國共進口氮磷鉀三元復合肥134.77萬噸,同比增長2.21%,進口量創(chuàng)出2008年以來的新高。2013年平均進口單價為559.15美元/噸,同比下降2.21%,最高紀錄為2008年的624.57美元/噸。

11、小包裝化肥。2013年我國共出口10公斤以下小包裝化肥25.29萬噸,同比下降27.99%,平均出口單價644.1美元/噸,同比增長7.09%, 2013年的平均出口單價為歷史最高。

三、2014年化肥出口形勢展望

從政策因素看,2014年化肥關稅政策比2013年進一步寬松,有三大板塊的關稅大幅下調(diào),是近年來關稅政策最為寬松的一年。

一、旺季關稅大幅下調(diào)。尿素、磷酸一銨、磷酸二銨等品種實行淡旺季關稅。在2013年,尿素旺季(1-6月,11、12月)稅率高達77%,而在2014年,首次實行從量加從價的計征方案,具體為15%的從價關稅再加上40元/噸的從量關稅,以出口價格2000元/噸計算,40元/噸的從量關稅相當于2%的關稅,再加15%的從價關稅,總體關稅為17%,比2013年77%的關稅大幅下調(diào)了60%。磷酸一銨、磷酸二銨也屬于同樣情況。

二、高關稅品種下跌幅度大。因我國鉀肥自給率不足,需要大量進口,過去我國對鉀肥用高關稅政策阻止出口,并且是全年高關稅,不像尿素和磷銨一樣還可季節(jié)性出口。氮磷鉀三元復合肥因含有鉀元素,也和鉀肥一樣全年實行高關稅,無法出口。但2014年鉀肥和三元復合肥關稅均大幅下調(diào),出口成為可能。鉀肥實行從量計征,由2013年的全年2000元/噸大幅下調(diào)至2014年的600元/噸,下調(diào)幅度高達70%;三元復合肥實行從價計征,由2013年80%的關稅下調(diào)至2014年的30%,下調(diào)了50%。

三、部分小肥種關稅下跌幅度大。重鈣、鈣鎂磷肥、其他磷肥、肥料用氯化銨,在2013年都是實行淡旺季關稅,旺季關稅很高,難以出口,而2014年均是全年執(zhí)行5%關稅,不再區(qū)分淡旺季,相當于旺季時段的關稅大幅下調(diào)。

但出口政策的寬松只為出口提供了可能性,究竟能出口多少還取決于國際市場需求情況及國內(nèi)外化肥市場的價差情況。

國際化肥工業(yè)協(xié)會(IFA)秘書長分析,盡管近年來全球化肥行業(yè)在生產(chǎn)及原材料供應方面面臨很多挑戰(zhàn),但全球化肥行業(yè)在新產(chǎn)能方面的投資依然非常大,化肥市場競爭將更加激烈。氮肥方面,主要新增產(chǎn)能轉(zhuǎn)向美國和北非地區(qū),中國、印度尼西亞、印度、尼日利亞、加納等國有一些大的潛在項目。磷肥方面,新增產(chǎn)能主要出現(xiàn)在摩洛哥、沙特阿拉伯、秘魯和巴西。新增鉀肥項目主要集中在加拿大和俄羅斯,埃塞俄比亞、剛果、納米比亞以及老撾也會有少量分布。

據(jù)國際化肥組織近期預測,受全球經(jīng)濟恢復增長帶動,2014年全球化肥需求將回暖。2013—2014年,全球肥料需求將由2012—2013年的1.76億噸,增加至1.795億噸;2014—2015年,全球肥料市場需求將繼續(xù)保持較快增速,需求將增長至1.843億噸。

同時,化肥生產(chǎn)商普遍對今年市場需求持樂觀態(tài)度。美國美盛公司預測,今年全球鉀肥和磷肥出貨量將由2013年的6300萬—6400萬噸增加至6400萬—6600萬噸,全球鉀肥需求將由去年的5300萬—5400萬噸反彈至今年的5700萬—5900萬噸。加鉀公司的預測值稍有不同,該公司認為今年全球鉀肥需求將增加至5300萬—5400萬噸,出貨量可能達到5500萬—5800萬噸。

國際化肥需求出現(xiàn)回暖肯定是好事情,對我國化肥出口有利,但對化肥出口也不宜過分樂觀。隨著國際新增化肥產(chǎn)能的不斷增加,以及我國化肥生產(chǎn)成本的提高,今后我國化肥在國際市場上將面臨著越來越大的競爭壓力。

(原野)