帥加琴 吳振信 王中奎|文

礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)和國家安全的保障。本文通過分析美國、日本境外獲取資源的成功經(jīng)驗，為提高中國礦業(yè)境外投資水平提出相關(guān)對策建議。

中國礦產(chǎn)資源總量豐富，但品位低、開采條件差、人均占有量低。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，國內(nèi)礦產(chǎn)資源供需矛盾日益嚴(yán)峻。高漲的對外依存度和境外獲取資源方式的單一性，嚴(yán)重威脅著中國的資源安全。充分利用“兩種資源，兩個市場”，實施“走出去”戰(zhàn)略，建立穩(wěn)定的境外礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地，已經(jīng)成為維護(hù)國家資源安全、保障國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

目前，中國礦企“走出去”的規(guī)模較大，但收效不及預(yù)期。在實際運(yùn)行中仍存在諸多問題，概括如下：審批手續(xù)繁瑣，效率低下；缺乏信息共享平臺；國際礦產(chǎn)資源保護(hù)主義加大了中國境外投資的阻力；行業(yè)內(nèi)部無序競爭嚴(yán)重；境外投資主體不合理、缺乏經(jīng)驗。因此，有必要借鑒國際經(jīng)驗，合理制定投資戰(zhàn)略規(guī)劃、完善管理機(jī)制。美國和日本在開發(fā)利用境外礦產(chǎn)資源方面的成功經(jīng)驗值得我們借鑒。

美國境外投資礦產(chǎn)資源的特點

美國作為礦產(chǎn)資源消費(fèi)大國，在礦業(yè)發(fā)展中，著眼于對全球礦產(chǎn)資源的勘查和開發(fā)。美國礦產(chǎn)全球戰(zhàn)略的主要特點可以概括為以下四個方面。

（1）將礦產(chǎn)戰(zhàn)略作為國家全球戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分。美國全球戰(zhàn)略重視從全球角度解決礦產(chǎn)資源的安全供應(yīng)，礦產(chǎn)政策由總統(tǒng)直轄的礦物原料政策委員會和以內(nèi)政部部長為首的國家資源和環(huán)境委員會制定。

露天礦山

（2）依托超級大國地位實施大國戰(zhàn)略，利用其突出的經(jīng)濟(jì)、軍事實力和科學(xué)技術(shù)優(yōu)勢，在政治、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上開展全方位的“資源外交”。除通過跨國礦企在國外直接參與資源國的勘查開發(fā)外，還與加拿大、墨西哥簽訂北美自由貿(mào)易協(xié)定；其次，以政治、外交鼓勵和支持、保護(hù)壟斷資本的跨國經(jīng)營；再次，牽頭組建國際能源機(jī)構(gòu)，以對付石油輸出國組織。

（3）利用經(jīng)濟(jì)援助和技術(shù)合作，為跨國礦企境外投資創(chuàng)造良好的市場環(huán)境和政治環(huán)境、提供充分的信息服務(wù)。其具體方式包括：在經(jīng)濟(jì)援助和技術(shù)合作的名義下輸出礦業(yè)資本，如二戰(zhàn)后推行的“國際地質(zhì)計劃”，就是利用其地質(zhì)勘查技術(shù)優(yōu)勢，以“援助”為條件獲取受援國的礦產(chǎn)資源信息。建立全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)。美國地質(zhì)調(diào)查局有百余名專家專門負(fù)責(zé)對全球礦山、礦產(chǎn)資源儲量、供給、需求以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視。另外還有系列出版物，包括分析標(biāo)準(zhǔn)、通報通訊、礦產(chǎn)實況與問題、國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘探開發(fā)投資指南等。

（4）對主要資源國的礦產(chǎn)資源進(jìn)行資本控制和技術(shù)控制。美國政府根據(jù)國內(nèi)資源供求狀況，對到境外勘查開發(fā)國內(nèi)短缺礦產(chǎn)實行耗竭補(bǔ)貼政策。70年代，美國曾實行過風(fēng)險勘查開發(fā)補(bǔ)助金制度。此外，美國還有世界上最完善的資本市場、最發(fā)達(dá)的礦業(yè)中介組織，使得美國的礦業(yè)公司在礦業(yè)權(quán)市場、礦業(yè)資本市場、礦產(chǎn)品市場可以游刃有余。

日本境外投資礦產(chǎn)資源的特點

日本礦產(chǎn)資源極為匱乏，煤、石油、天然氣、鐵礦石、銅等主要資源進(jìn)口依賴程度超過95%。由于礦產(chǎn)資源匱乏以及國內(nèi)需求巨大，日本對礦產(chǎn)資源具有極強(qiáng)的憂患意識。日本境外礦產(chǎn)資源投資成功的關(guān)鍵在于政府、日本石油金屬礦產(chǎn)資源機(jī)構(gòu)（JOGMEC）和企業(yè)三者的良性互動。政府主要負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)、制訂境外礦產(chǎn)資源獲取戰(zhàn)略及為企業(yè)境外資源勘查提供補(bǔ)助金；JOGMEC承上啟下，銜接政府與企業(yè)；企業(yè)在政府和JOGMEC的幫助下走出國門。其具體措施包括：

（1）鼓勵礦企跨國經(jīng)營和建立境外礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。通過財政、金融、稅收等多種手段全方位地鼓勵礦業(yè)企業(yè)跨國經(jīng)營。首先，建立境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘查補(bǔ)助金制度；其次，對礦業(yè)跨國經(jīng)營給予優(yōu)惠貸款、貸款擔(dān)保以及稅收優(yōu)惠。此外，日本還為境外投資損失設(shè)立了專門儲備金。

（2）組建專門機(jī)構(gòu)，建立全球礦產(chǎn)資源信息網(wǎng)絡(luò)。成立“金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)”（1963年成立）和“石油公團(tuán)”（1967年成立），這些準(zhǔn)政府性質(zhì)的機(jī)構(gòu)，直接或間接地參與日本境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)事務(wù)，如負(fù)責(zé)收集和分析世界各國的資源信息，包括資源國投資潛力和投資環(huán)境、重要勘查開發(fā)項目、國際礦業(yè)走勢、跨國礦業(yè)公司動態(tài)分析、礦業(yè)權(quán)市場和礦產(chǎn)品市場等方面的信息。

（3）通過援助手段，改善與資源國的關(guān)系。作為“政府援助計劃”的一部分，日本金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)在受援國實施礦產(chǎn)勘查的技術(shù)合作和礦產(chǎn)資源的區(qū)域調(diào)查。據(jù)不完全統(tǒng)計，該機(jī)構(gòu)已在40多個國家開展了140個以上的礦產(chǎn)資源調(diào)查評價、勘查等方面的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)援助項目。日本政府還積極通過“資源外交”加強(qiáng)與資源國、主要資源消費(fèi)國和跨國礦業(yè)公司的協(xié)作。

（4）通過多種方式參與全球礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)。日本目前參與利用境外礦產(chǎn)資源主要有三種方式：勘查礦、股本礦和購買礦。日本特別重視“以協(xié)作求發(fā)展”的戰(zhàn)略，注意加強(qiáng)與國際性金融機(jī)構(gòu)、有歐美背景的跨國礦業(yè)公司及資源國當(dāng)?shù)毓竞献鳌Ａ硗?，日本進(jìn)行境外資源并購多依靠三菱商社、伊藤忠商社等商業(yè)色彩濃厚的組織。商社以資本借貸的融資形式與資源國簽訂長期供應(yīng)協(xié)定，確保資源供應(yīng)的穩(wěn)定性和價格上的優(yōu)先權(quán)。礦業(yè)權(quán)市場上，日本主要是采用戰(zhàn)略聯(lián)盟、聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議、選擇權(quán)協(xié)議等方式。

中國對外投資礦產(chǎn)資源的建議

1.從國家高度制定系統(tǒng)的礦業(yè)境外投資戰(zhàn)略，提供保障機(jī)制

礦業(yè)境外投資戰(zhàn)略是礦企境外投資的行動指南，成熟的投資戰(zhàn)略有利于幫助企業(yè)成功立足境外市場。目前，中國礦業(yè)境外投資戰(zhàn)略還未形成體系，內(nèi)容不夠明確，難以成為企業(yè)境外投資的指南。同時，政府應(yīng)充分運(yùn)用政治、經(jīng)濟(jì)、外交等各種方式增強(qiáng)東道國政府、企業(yè)及民眾對中國的了解，解除其警惕和防范心理，為企業(yè)的對外投資創(chuàng)造良好的國際環(huán)境。資源類境外投資風(fēng)險大、投資額也很大，政府有必要建立系統(tǒng)完備的境外投資保證制度，轉(zhuǎn)移和降低企業(yè)的風(fēng)險。

2.規(guī)范管理境外投資

成立國家級境外直接投資礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)協(xié)調(diào)管理組織，統(tǒng)一、高效地管理境外礦產(chǎn)資源投資。建議增設(shè)境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)直接投資協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)。建立信息網(wǎng)，掌握世界礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的動態(tài)，包括生產(chǎn)動向、技術(shù)發(fā)展、市場變化等。

3.建立礦業(yè)境外投資協(xié)會，以達(dá)到信息共享

礦業(yè)境外投資協(xié)會是介于政府與企業(yè)之間，并為二者提供咨詢、監(jiān)督和協(xié)調(diào)等服務(wù)的中間組織。日本的JOGMEC屬于這種組織，在傳達(dá)政府政策的同時反饋企業(yè)訴求，收集和分析各國資源信息，管理和發(fā)放國家境外資源勘查補(bǔ)助金。中間組織的建立有利于解決目前國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)在外無序競爭的狀態(tài)，促進(jìn)政府政策與礦企境外投資的有效銜接，使企業(yè)由無序競爭轉(zhuǎn)向協(xié)同合作的良性競爭狀態(tài)。

4.提升礦業(yè)企業(yè)自身實力、轉(zhuǎn)換投資方式

政府的支持、中間組織的協(xié)助是提升中國礦業(yè)境外投資水平的重要保障，但提升企業(yè)自身的實力也刻不容緩。（1）民營企業(yè)作為中國境外直接投資礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的一個重要主體，具有政治上和運(yùn)作機(jī)制上的優(yōu)勢，應(yīng)將大型民營企業(yè)境外投資礦產(chǎn)資源項目列為重點支持項目，以形成國有企業(yè)和民營企業(yè)在境外礦產(chǎn)投資中共同發(fā)展的局面；（2）加強(qiáng)國際化人才隊伍建設(shè)，企業(yè)在開展境外資源性投資時，不僅需要技術(shù)人才，還需要熟悉投資地法律和文化、具備國際經(jīng)營管理能力、有較高的綜合素質(zhì)的國際化人才；（3）采取靈活多樣的方式拓展境外資源，對發(fā)達(dá)國家和國際礦產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，通過國際資本市場參股、控股的方式，在獲取國際礦產(chǎn)資源的同時，還可以學(xué)習(xí)國外企業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗，提升企業(yè)的全球化經(jīng)營水平；在資源豐富、與中國關(guān)系友好的發(fā)展中國家，盡量爭取獨(dú)立投資或以我為主的建設(shè)及管理礦產(chǎn)資源開發(fā)項目，充分利用資本、技術(shù)、國家關(guān)系上的比較優(yōu)勢取得資源開發(fā)的主動權(quán)。