2013年中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)研究報(bào)告

2013 Chinese Institutional Cleaning Market Research Report (Public Version)

（續(xù)一）

2. 中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)分析

2.3 市場(chǎng)價(jià)值鏈分析

中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)價(jià)值鏈如上圖所示，上游產(chǎn)品供應(yīng)商包含清潔劑、清潔設(shè)備和清潔耗材用具廠家。保潔公司和分銷體系構(gòu)成中游領(lǐng)域，分銷商也會(huì)將產(chǎn)品銷售至保潔公司，此外，部分清潔產(chǎn)品通過批發(fā)市場(chǎng)等流通渠道最終到達(dá)百貨公司、酒店、餐飲店等用戶。

以下是清潔劑和清潔設(shè)備的分類。

圖2.3 中國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)價(jià)值鏈

清潔劑分類

清潔設(shè)備分類

上中游市場(chǎng)中，清潔劑份額最大，分銷商和批發(fā)流通是主要渠道

上游市場(chǎng)中，清潔劑市場(chǎng)規(guī)模在清潔產(chǎn)品中占最大比重。清潔耗材用具作為易耗品，種類繁多，國(guó)內(nèi)廠家主要分布在浙江、廣東、河北三地，其中不少經(jīng)營(yíng)出口貿(mào)易，內(nèi)銷則占據(jù)全國(guó)半壁江山。從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，未來清潔產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)取決于商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展，包括商業(yè)寫字樓、購物中心、星級(jí)酒店和餐飲店。另外，機(jī)場(chǎng)、地鐵等新建及擴(kuò)建項(xiàng)目也會(huì)加大保潔公司的采購量。

清潔產(chǎn)品的流通方式有四種，通過批發(fā)流通市場(chǎng)和依靠分銷渠道合作伙伴是主要的兩種形式，其次也會(huì)直接銷售給保潔公司和終端用戶。中高端產(chǎn)品通過分銷商和直銷為主，低端產(chǎn)品則通過批發(fā)流通市場(chǎng)或銷售給保潔公司。

得益于高效率和成本優(yōu)勢(shì)，清潔設(shè)備在未來幾年的增長(zhǎng)最快

2013年，用于國(guó)內(nèi)公共設(shè)施清潔的清潔設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為41億元，預(yù)計(jì)到2017年能達(dá)到85億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.7%，增長(zhǎng)率在各類清潔產(chǎn)品中最快。

保潔公司、星級(jí)酒店、零售行業(yè)是清潔設(shè)備在公共設(shè)施領(lǐng)域最重要的用戶，特別在高檔酒店大堂、市政廣場(chǎng)等超大面積的硬表面清潔時(shí)，專業(yè)清洗設(shè)備的優(yōu)勢(shì)無疑更明顯。運(yùn)用清潔設(shè)備能節(jié)省人力、改善清潔效率，并在一定程度上提升清潔效果。隨著直接和間接人力成本不斷上升（如培訓(xùn)、管理和繳納保潔人員險(xiǎn)金等），未來幾年內(nèi)更多酒店、餐廳及保潔公司會(huì)逐漸選擇用清潔設(shè)備替代人力勞動(dòng)。

保潔人員數(shù)量眾多，集中在一二線城市，市場(chǎng)規(guī)范有待改善

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)約有10萬家保潔公司，保潔人員超過2000萬人，主要集中在一線和二線城市，服務(wù)于商業(yè)百貨、政府及商務(wù)寫字樓、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、酒店大堂等公共設(shè)施清潔領(lǐng)域。雖然國(guó)內(nèi)保潔服務(wù)公司總數(shù)眾多，但清潔操作規(guī)范以及清潔程度均不相同，導(dǎo)致整個(gè)國(guó)內(nèi)保潔市場(chǎng)處于較為混亂的狀態(tài)。主要原因有三點(diǎn)：其一、由于該行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低，企業(yè)間低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象突出。其二、保潔項(xiàng)目的利潤(rùn)率較低。為了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，整個(gè)行業(yè)都會(huì)一定程度上壓榨保潔員的待遇和勞動(dòng)保險(xiǎn)等福利。其三、行業(yè)監(jiān)管缺失。雖然地方部門制定了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范還不夠全面，在執(zhí)行時(shí)更沒有得到有效落實(shí)，在監(jiān)管上存在管理漏洞。

下游市場(chǎng)中，市政公共場(chǎng)所份額最大，多數(shù)外包保潔，酒店和餐飲呈現(xiàn)更多機(jī)會(huì)

在五大下游用戶市場(chǎng)中，市政公共場(chǎng)所占一半以上份額，但絕大多數(shù)外包保潔，保潔公司多數(shù)從分銷商或批發(fā)市場(chǎng)采購清潔產(chǎn)品。星級(jí)酒店和餐飲對(duì)高品質(zhì)清潔產(chǎn)品的需求量日益增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，主要從分銷商或直接從廠家采購。

2.4 行業(yè)監(jiān)管、政策法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

相關(guān)組織多達(dá)數(shù)十個(gè)，但缺乏權(quán)威的、全國(guó)性的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)管組織 。

全國(guó)還沒有獨(dú)立行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公共設(shè)施清潔，涉及公共設(shè)施清潔的相關(guān)組織有以下幾類，下表列舉了有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。

★ 地方環(huán)境衛(wèi)生管理處或市容管理局，涉及市政場(chǎng)所如步行街、公共廣場(chǎng)的日常清潔；

★ 地方質(zhì)檢局、衛(wèi)生局及下屬的疾病防控中心，部分政策涉及到公共設(shè)施清潔；

★ 部分清潔行業(yè)協(xié)會(huì)，如中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)、地方洗染行業(yè)協(xié)會(huì)等；

北京市市政市容管理委員會(huì)

上海市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局

廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局

深圳市環(huán)境衛(wèi)生管理處

南京市市容清洗管理處

天津市市容和園林管理委員會(huì)

中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)貿(mào)促會(huì)建設(shè)行業(yè)分會(huì)建筑物清潔委員會(huì)

北京清潔行業(yè)協(xié)會(huì)

上海市市容環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)

日本精工株式會(huì)社（NSK）成立于1916年，是日本國(guó)內(nèi)第一家設(shè)計(jì)生產(chǎn)軸承的廠商。目前NSK在全球26個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了銷售網(wǎng)絡(luò)，并擁有近70家工廠，行業(yè)排名位居世界前列。恩斯克投資有限公司是NSK的中國(guó)總部，全權(quán)負(fù)責(zé)中國(guó)大陸及中國(guó)香港的生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)與銷售營(yíng)運(yùn)。目前NSK在中國(guó)設(shè)立的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售公司及子公司已達(dá)20多家，遍及中國(guó)各地。

北京市工商聯(lián)清洗保潔業(yè)商會(huì)

深圳市清潔衛(wèi)生協(xié)會(huì)

天津市保潔協(xié)會(huì)

上海洗染業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

獨(dú)立、權(quán)威的行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的存在是體現(xiàn)市場(chǎng)成熟度的重要指標(biāo)。在歐美國(guó)家的公共設(shè)施清潔市場(chǎng)，行業(yè)協(xié)會(huì)是具有高度公信力的行業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)起草和發(fā)布、建立行業(yè)監(jiān)管機(jī)制等，權(quán)責(zé)分明。對(duì)比之下，國(guó)內(nèi)還缺乏獨(dú)立、權(quán)威、直屬的市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，特別是政府機(jī)構(gòu)暫無明確規(guī)定負(fù)責(zé)管理公共設(shè)施清潔的相關(guān)部門。雖然存在一些社會(huì)性行業(yè)協(xié)會(huì)，但由于缺乏政策制定、發(fā)布和監(jiān)管的權(quán)力，這些組織在幫助企業(yè)和行業(yè)發(fā)展時(shí)起到的作用依然有限。缺乏強(qiáng)有力的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)管組織，會(huì)使得行業(yè)陷入長(zhǎng)期的無序、惡性發(fā)展。

除此之外，下游各個(gè)用戶行業(yè)也沒有相關(guān)組織負(fù)責(zé)本行業(yè)的清潔衛(wèi)生管理和監(jiān)督。名不正則言不順，唯有上下游行業(yè)創(chuàng)建統(tǒng)籌性的引導(dǎo)機(jī)制才能讓行業(yè)健康發(fā)展。

現(xiàn)有政策法規(guī)的地區(qū)差異性大，且偏重三廢治理，較少涉及環(huán)境衛(wèi)生清潔

我國(guó)和公共設(shè)施清潔有關(guān)的政策法規(guī)具有覆蓋行業(yè)領(lǐng)域大、地區(qū)實(shí)施差異性大的特點(diǎn)。不管是國(guó)務(wù)院還是地方政府出臺(tái)的政策法規(guī)，這些規(guī)定或多或少涉及公共設(shè)施清潔，但內(nèi)容偏重對(duì)廢水、固廢等污染物治理，對(duì)于公共場(chǎng)所的衛(wèi)生清潔要求則較少。還有各地方的保潔服務(wù)法規(guī)并存現(xiàn)象，如深圳市清潔衛(wèi)生協(xié)會(huì)發(fā)布《深圳市清潔服務(wù)企業(yè)資格等級(jí)評(píng)審》、北京清潔行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《北京清潔服務(wù)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定辦法》等，由于各地方的參考資質(zhì)和評(píng)定方法不同，會(huì)導(dǎo)致大型保潔公司難以跨區(qū)域發(fā)展。

此外，我國(guó)公共設(shè)施清潔市場(chǎng)在法規(guī)層面還缺乏必要懲罰機(jī)制，一些惡性競(jìng)爭(zhēng)最終傷害消費(fèi)者人身安全，比如洗滌服務(wù)行業(yè)。行業(yè)的政策激勵(lì)和法規(guī)建設(shè)是反映市場(chǎng)環(huán)境的重要方面，應(yīng)有相關(guān)部門主導(dǎo)，杜絕出現(xiàn)此類現(xiàn)象，創(chuàng)造一個(gè)良好的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境。

不能僅參考民用清潔標(biāo)準(zhǔn)，需有針對(duì)公共設(shè)施清潔的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

如下表所示，國(guó)內(nèi)現(xiàn)前只能參考民用標(biāo)準(zhǔn)，最多的是民用洗滌劑和表面活性劑標(biāo)準(zhǔn)，整體上還沒有針對(duì)公共設(shè)施清潔的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是推動(dòng)市場(chǎng)有序成長(zhǎng)和完善市場(chǎng)環(huán)境的重要舉措，如果缺乏公共設(shè)施清潔行業(yè)統(tǒng)籌性的標(biāo)準(zhǔn)，則很難將相關(guān)用戶行業(yè)納入監(jiān)管范疇，以此提升整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)。

另外，從現(xiàn)有這些標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容看，對(duì)各類公共場(chǎng)所清潔劑、清潔設(shè)備和耗材的質(zhì)量、效果以及具體適用范圍沒有明確規(guī)定，不少標(biāo)準(zhǔn)中僅要求使用清潔用品而已。因此，進(jìn)一步明確清潔產(chǎn)品的使用規(guī)范是現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)亟需改善的。

2.5 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素和發(fā)展趨勢(shì)

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型催生更多清潔需求

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展直接拉動(dòng)對(duì)公共場(chǎng)所的清潔需求。十二五規(guī)劃及未來10年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心任務(wù)就是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，從過重的第二產(chǎn)業(yè)調(diào)整到以第三產(chǎn)業(yè)為核心，尤其是零售、旅游、酒店、餐飲、文化娛樂等服務(wù)業(yè)。公共設(shè)施清潔的服務(wù)主體正是這些服務(wù)業(yè)用戶。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐加快后，這些用戶需求將成為市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素及影響程度

參考標(biāo)準(zhǔn)

生活質(zhì)量改善下的更高清潔要求

在個(gè)人或家庭清潔領(lǐng)域，消費(fèi)者不再把清潔當(dāng)作是簡(jiǎn)單的除塵去灰，而是含消毒、殺菌、拋光保養(yǎng)等深層次清潔。這一理念隨消費(fèi)者生活質(zhì)量的普遍提升將會(huì)影響到其對(duì)公共場(chǎng)所的清潔要求。比如餐具不經(jīng)嚴(yán)格消毒的餐飲店會(huì)越來越失去顧客青睞。再有，消費(fèi)者收入水平提高會(huì)提振四星、五星酒店的需求，進(jìn)而也迫使三星和經(jīng)濟(jì)連鎖酒店提高清潔標(biāo)準(zhǔn)。因此，居民生活質(zhì)量改善會(huì)對(duì)公共場(chǎng)所清潔提出更高要求。

高效、環(huán)保、智能的清潔技術(shù)趨勢(shì)

不管是清潔劑還是清潔設(shè)備，高效、環(huán)保逐漸成為應(yīng)用發(fā)展的方向。強(qiáng)去污力、環(huán)保型的清潔劑會(huì)受更多用戶青睞。對(duì)于清潔設(shè)備，自動(dòng)辨污和處理的智能自動(dòng)化是技術(shù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。此外，醫(yī)院、高端寫字樓、會(huì)議中心等對(duì)噪音有要求的傾向于使用有降噪設(shè)計(jì)的清潔設(shè)備。

城市發(fā)展政策提升城市清潔標(biāo)準(zhǔn)

近十年來，全國(guó)各級(jí)城市在城市發(fā)展規(guī)劃上的舉措有助于提升城市清潔標(biāo)準(zhǔn)，如申報(bào) “國(guó)家衛(wèi)生城市”和“全國(guó)文明城市”，及“全國(guó)優(yōu)秀旅游城市”等。再者，奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、世園會(huì)等國(guó)際性大型博覽會(huì)，還有全國(guó)性、大洲性的運(yùn)動(dòng)會(huì)、旅游節(jié)、電影節(jié)等，這些由地方政府主導(dǎo)的活動(dòng)是提升城市衛(wèi)生、清潔形象的重要刺激。

（未完待續(xù)）