歐洲衛(wèi)生用品市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

Main Developments and Trends of European Hygiene Products Market

編者按：生活用紙專業(yè)委員會與歐洲非織造布協(xié)會（EDANA）多年來建立了密切合作關(guān)系。在今年CIDPEX'2014成都生活用紙國際研討會上，受邀演講嘉賓歐洲非織造布協(xié)會市場分析師Pierre Conrath先生介紹了歐洲吸收性衛(wèi)生用品市場總體發(fā)展狀況，在全球衛(wèi)生用品市場中的地位，歐盟相關(guān)法規(guī)及未來發(fā)展趨勢等。本刊根據(jù)演講內(nèi)容整理成文發(fā)表，供讀者參考。

Pierre Conrath

1 產(chǎn)品總體發(fā)展趨勢

近年來，歐洲吸收性衛(wèi)生用品呈現(xiàn)出多種發(fā)展趨勢。這些趨勢影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈，并波及到歐洲以外市場。本文中提到的“歐洲”是指“大歐洲”市場，包括歐盟和幾個鄰國，如俄羅斯和土耳其。吸收性衛(wèi)生用品包括嬰兒紙尿褲、女性護理用品（衛(wèi)生棉條、衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護墊）和成人失禁用品。生產(chǎn)商開發(fā)的產(chǎn)品越來越薄，從而影響到產(chǎn)品材料組成和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。主要影響之一是開發(fā)出了新型和升級型的吸收性材料，在不降低產(chǎn)品性能的前提下生產(chǎn)出超薄產(chǎn)品。事實上，各品類衛(wèi)生用品的性能都在提高。

一般來講，產(chǎn)品使用的絨毛漿用量減少，SAP和非織造布用量增加。這些產(chǎn)品使用的非織造布和薄膜材料定量越來越低。生產(chǎn)商正面臨著來自原材料成本增加，以及零售商、消費者和監(jiān)管部門要求更加嚴格帶來的壓力。

2 產(chǎn)品發(fā)展變化情況

歐洲衛(wèi)生用品正在發(fā)生著變化，如出現(xiàn)更多褲型產(chǎn)品，或者完全無絨毛漿的紙尿褲

產(chǎn)品（如寶潔公司的Drymax紙尿褲）。

在歐洲，不僅產(chǎn)品在發(fā)生變化，而且生產(chǎn)商也在經(jīng)歷著深層次的變化。新企業(yè)進入這個市場，如Drylock技術(shù)公司推出了創(chuàng)新型嬰兒紙尿褲。另外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，出現(xiàn)許多并購，如燈塔公司（絨毛漿供應(yīng)商）收購了Attends公司和INDAS公司（生產(chǎn)失禁用品），由于此案例是一種垂直整合模式，因此引起了行業(yè)的關(guān)注。

2.1 嬰兒紙尿褲

歐洲市場紙尿褲變得更?。哼^去25年間，膠帶型嬰兒紙尿褲的平均條質(zhì)量減少了約50%，從1985年的65g降低到2011年的33g。這主要受益于原材料質(zhì)量不斷創(chuàng)新和各種原材料在產(chǎn)品中分布方式的優(yōu)化。

圖1 1987—2011年嬰兒紙尿褲條質(zhì)量和材料組成變化

紙尿褲不僅包含更少量的絨毛漿和更多的SAP，而且還含有一層高性能的導(dǎo)流層，從而促進了干法紙材料的開發(fā)。目前，這種材料結(jié)構(gòu)非常薄，厚度約1mm，SAP含量很高，占比達85%。

嬰兒紙尿褲變得更輕，高附加值材料如膠黏劑、彈性材料和閉合系統(tǒng)的使用比例趨于增加。更有效地利用紙尿褲所用的原材料，以及生產(chǎn)工藝的持續(xù)創(chuàng)新（如優(yōu)化膠黏劑的應(yīng)用），不僅可以降低絨毛漿的用量，還可以減少SAP、非織造布和膠黏劑用量。褲型紙尿褲相比膠帶型紙尿褲一般會含有更多的絨毛漿和非織造布，同時，褲型紙尿褲會使用彈性非織造布，從而取代了膠帶型紙尿褲使用的閉合系統(tǒng)。

圖2 2011年膠帶型嬰兒紙尿褲材料組成

圖3 2011年褲型嬰兒紙尿褲材料組成

2.2 成人失禁用品

成人失禁用品與嬰兒紙尿褲發(fā)展趨勢相類似，但市場發(fā)展動態(tài)存在差異，發(fā)展情況也各不相同。失禁用品市場基本上被醫(yī)療報銷體系市場、零售產(chǎn)品市場和公共采購體系市場

平分秋色。這3個細分市場擁有各自重點發(fā)展的產(chǎn)品和受眾群體，各細分市場有時會存在不一致的情況。一些生產(chǎn)商會專注于某個細分市場，另外一些生產(chǎn)商會根據(jù)客戶的要求和每個細分市場的特定需求，供應(yīng)完全不同的成人失禁用品。由于主要考慮到生產(chǎn)的成人失禁用品不僅要價廉物美，還要滿足失禁用品普遍使用的測試方法，與嬰兒紙尿褲相比，成人失禁用品的絨毛漿含量會更高。但這種情況也在慢慢發(fā)生著變化，因為紙尿褲用的創(chuàng)新型原材料的價格越來越低，同時，為反應(yīng)產(chǎn)品的真實使用性能，測試方法也在更新。

基于以上因素，成人失禁用品相比嬰兒紙尿褲而言，產(chǎn)品條質(zhì)量下降率沒有那么驚人。整體式失禁用品的條質(zhì)量從1995年的124g降低到2011年的109g，減少了12%。

圖4 1995—2012年整體式失禁用品材料組成和條質(zhì)量變化

圖5 2011年整體式失禁用品材料組成

雖然成人失禁用品和嬰兒紙尿褲條質(zhì)量的下降幅度不同，但可以觀察到他們的發(fā)展趨勢相同：即絨毛漿用量減少，SAP和非織造布用量增加。

圖6 2011年輕度失禁用品材料組成

2.3 女性護理用品

衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護墊變得更輕、更薄。目前發(fā)展趨勢是面層材料更加柔軟，市場主導(dǎo)產(chǎn)品會帶有不同的顏色和裝飾圖案，甚至出現(xiàn)了印花面層，采用印花或打孔的方式實現(xiàn)。歐洲市場女性護理用品還趨向于使用更少的包裝，市場推廣時，宣傳衛(wèi)生棉條或衛(wèi)生巾是保健用品，更加強調(diào)產(chǎn)品的自由選擇性和便攜性。

3 歐盟法規(guī)

歐盟將帶頭出臺法規(guī)，然后傳播到世界各地，期望讓歐盟法規(guī)對本行業(yè)產(chǎn)生更為廣泛的影響。在歐盟國家，吸收性衛(wèi)生用品沒有特定的和直接的法規(guī)。然而，所有的產(chǎn)品必須符合幾項并列存在的法規(guī)，包括歐盟一般產(chǎn)品安全指令，REACH法規(guī)和歐盟生物殺滅劑法規(guī)（BPR）。成人失禁產(chǎn)品被歸類為醫(yī)療器材用品，因此不受大多數(shù)法規(guī)的監(jiān)管，但必須符合歐盟醫(yī)療器材法規(guī)。上述法規(guī)中，有些目前正在修訂中。

另外，有一些推薦性的法規(guī)，例如生態(tài)標簽，此標簽正越來越受到消費者的認可，零售商在制定產(chǎn)品說明書時也會采用，生態(tài)標簽的影響力在擴大。目前，歐盟制定了嬰兒紙尿褲和女性護理用品的生態(tài)標簽體系，之前只有白天鵝標簽，

主要是在北歐國家銷售的產(chǎn)品使用，此標簽有時候會作為進入這一市場的準入條件之一。

綠色政府采購體系正變得更加健全，招標的產(chǎn)品需考慮環(huán)境方面因素。雖然采購的產(chǎn)品多數(shù)是涉及失禁用品，但綠色政府采購體系影響到所有品類的衛(wèi)生用品。

3.1 歐盟REACH法規(guī)

歐盟REACH法規(guī)是由歐盟理事會和歐洲議會于2006年12月通過，并于2007年6月1日正式實施的關(guān)于工業(yè)化學(xué)品管理影響最為深遠的一部化學(xué)品法規(guī)。

某些非織造布原料，如聚合物或者膠黏劑，在REACH法規(guī)下被歸類為化學(xué)物質(zhì)或者混合物。各種吸收性衛(wèi)生用品，在REACH法規(guī)下將被視為物品，對此，相關(guān)行業(yè)企業(yè)最核心的責任就是了解自己的產(chǎn)品中是否含有歐盟定義的高關(guān)注度物質(zhì)（SVHC），而且歐盟消費者或者客戶，有權(quán)利要求吸收性衛(wèi)生用品的供應(yīng)商提供其產(chǎn)品是否含有高關(guān)注度物質(zhì)的信息，供應(yīng)商必須在規(guī)定的時間內(nèi)，對相關(guān)要求給予答復(fù)。

3.2 歐盟生物殺滅劑法規(guī)（BPR）

歐盟生物殺滅劑法規(guī)，英文名稱為Biocidal Product Regulation，簡稱為BPR法規(guī)。歐盟BPR法規(guī)于2012年7月17日生效，2013年9月1日取代生物殺滅劑指令（BPD）全面實施。此法規(guī)出臺的目的是對進入歐盟境內(nèi)的生物殺滅劑產(chǎn)品按照統(tǒng)一的體系進行授權(quán)管理。所謂“授權(quán)”指的是歐盟各成員國授予一種生物殺滅劑產(chǎn)品在該國境內(nèi)投放市場和使用的權(quán)利。成員國之間可以進行授權(quán)互認?；钚晕镔|(zhì)評估開展的前提是至少有一家企業(yè)提交了活性物質(zhì)通報卷宗。

新的歐盟BPR法規(guī)增加了活性物質(zhì)供應(yīng)商名單的管理。即授權(quán)的前提不僅是活性物質(zhì)獲得評估批準，而且活性物質(zhì)供應(yīng)商已經(jīng)列入ECHA公布的合格供應(yīng)商名單。

此法規(guī)提出的新規(guī)定如下：

①吸收性衛(wèi)生用品（和/或原材料）如被有意添加生物殺滅劑，即被認定為BPR生物殺滅劑法規(guī)下的處理物品；

②生物殺滅劑活性物質(zhì)必須在特定用途下獲得授權(quán)，才可在市場銷售（如防腐劑，氣味控制等）；

③如果有需要，生產(chǎn)商需要出具處理物品性能的聲明，并且完成BPR法規(guī)合規(guī)的標簽。

關(guān)于化學(xué)品的法規(guī)限定了很多化學(xué)物質(zhì)的使用，并強制要求提供整個供應(yīng)鏈中使用化學(xué)品的信息。這部新出臺的關(guān)于殺滅劑的法規(guī)將對所有使用殺滅劑的產(chǎn)品產(chǎn)生影響。這包括在生產(chǎn)過程中使用殺滅劑的任何產(chǎn)品，即使是使用了一種成分很小，或最終產(chǎn)品中不殘留的殺滅劑。

4 在全球衛(wèi)生用品市場中的地位

4.1 全球市場情況

據(jù)Price Hanna Consultants數(shù)據(jù)顯示，2013年全球吸收性衛(wèi)生用品消費量約為4,911.5億片。其中，嬰兒紙尿褲消費量1,565.2億片，年平均增長率為4.7%；女性護理用品3,013億片，年平均增長率為3.8%；成人護理用品333.3億片，年平均增長率為7.9%。

圖7 2013年全球吸收性衛(wèi)生用品消費量情況

全球嬰兒紙尿褲和成人失禁用品市場存在很大不同。對于嬰兒紙尿褲產(chǎn)品，由于受出生率低的影響，在歐洲市場與北美市場出現(xiàn)飽和，年平均增長率僅為2%。而在中東、中亞等地區(qū)，嬰兒紙尿褲年增長率分別高達7%和9.5%。另一方面，成人失禁用品在日本、北美和歐洲市場快速增長，年平

均增長率高達7.9%。

如圖8所示，2012年女性護理用品在歐洲、中東和非洲的市場規(guī)模最大，而在亞太地區(qū)市場的增速最快。

圖8 2012年全球女性護理用品市場規(guī)模和增長情況

4.2 歐洲市場呈現(xiàn)下滑軌跡

2009年，歐洲失去了衛(wèi)生用品市場領(lǐng)先的地位，亞太地區(qū)市場位居首位。如圖9所示，自2004年以來，歐洲市場份額已開始出現(xiàn)逐步減少的跡象。

圖9 衛(wèi)生用品各地區(qū)銷售額在全球總銷售額中的占比情況

圖10 2012—2017年歐洲市場銷售額絕對增長值情況

近觀歐洲市場，各個國家的市場發(fā)展差異很大。如圖10所示，一些國家如俄羅斯和土耳其（以及英國少部分地區(qū)）市場銷售額增長潛力巨大，而其他國家由于銷售量停滯不前導(dǎo)致銷售額基本沒有增長，有些國家還出現(xiàn)了由于銷售量停滯造成的銷售額降低的情況，價格更低廉的產(chǎn)品相比優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更加受到歡迎。

5 歐洲零售市場衛(wèi)生用品銷售量增長情況

2007—2008年間，所有品類衛(wèi)生用品銷售量出現(xiàn)明顯降幅，然后趨于穩(wěn)定。嬰兒紙尿褲和女性護理用品以低于2%的速度增長，而成人失禁用品仍以每年6%的速度增長。女性護理用品預(yù)計會小幅度增長，部分原因是很多消費者會使用女性護理用品從而取代輕度失禁用品，因此，女性護理用品市場增速會超出預(yù)期，而成人失禁用品市場發(fā)展將低于預(yù)期。在歐洲，零售市場成人失禁用品快速增長，已超過居家外用失禁用品市場（保健機構(gòu)），目前銷售量約40多億片?？傮w來說，歐洲衛(wèi)生用品銷售量和銷售額呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，與亞太地區(qū)相比增速適中。

圖11 歐洲零售市場衛(wèi)生用品銷售量增長情況

圖12 歐洲及亞太地區(qū)零售市場失禁用品需求繼續(xù)增長

6 發(fā)展前景

6.1 未來發(fā)展需考慮的問題

歐洲廢棄物處理已成為優(yōu)先考慮的重要問題。隨著越來越多的產(chǎn)品可以分類收集和回收，而吸收性衛(wèi)生用品在未分類廢棄物中所占的比例在增加（在某些地區(qū)已超過10%），因此會使人們認為吸收性衛(wèi)生用品的用后處理是一個問題，應(yīng)該引起行業(yè)的重視，可通過產(chǎn)品稅的辦法加大對廢棄物處理方面的資金支持。一般來說，會采取很多積極主動的措施，考慮使用可再生的原材料，或可回收的原材料。同樣，最值得期盼的結(jié)果之一就是行業(yè)應(yīng)該開發(fā)可堆肥的產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品通常是可以焚燒（能量一般可以回收）或者填埋處理的，因此，這個想法不切實際。另外一方面，由于通常認為絨毛漿使用的是森林資源，因此使用一定比例的有森林認證的漿（FSC或PEFC），獲得生態(tài)標簽，從而可以更容易地向愿意接受環(huán)境友好型產(chǎn)品的市場進行銷售。但隨著絨毛漿用量的減少，這種要求已變得無足輕重。多年來，有幾次嘗試對吸收性衛(wèi)生用品進行回收利用，但由于對這些產(chǎn)品分類收集和回收成本方面的原因，都以失敗而告終。而且，事實證明，從用過的吸收性衛(wèi)生用品中回收原材料，很難找到足夠大的市場。其實，對吸收性衛(wèi)生用品進行回收后形成的混合塑料片（PE膜和聚丙烯）和纖維素，可應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，但這些材料質(zhì)量差，成本還高于原生材料，因此，迄今為止所有的回收舉措都沒有成功。

6.2 發(fā)展趨勢

①原材料和能源價格提高，增加了行業(yè)壓力，保持盈利的困難加大。例如，金佰利雖然擁有好的品牌和經(jīng)濟規(guī)模，2012年決定退出歐洲紙尿褲市場，便是顯示市場困難的一個實例。

②供應(yīng)鏈中不同層次的市場會進一步整合。

③由于零售商和消費者期望值提高，以及價格方面的壓力，促使零售商品牌產(chǎn)品相比生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品迅速發(fā)展。

④歐洲很多國家嬰兒紙尿褲產(chǎn)品仍有增長潛力。

⑤成人失禁用品受老齡化趨勢驅(qū)動將繼續(xù)增長。

⑥女性護理用品將呈現(xiàn)溫和增長，主要是由于一些類型的女性護理用品可用作輕度失禁產(chǎn)品的替代品。

相關(guān)鏈接：

歐洲非織造布協(xié)會（EDANA）創(chuàng)建于1971年，是服務(wù)于非織造布及相關(guān)行業(yè)的國際協(xié)會，在全球有240多家會員單位，業(yè)務(wù)涉及非織造布行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈。

（曹寶萍 整理）