張婷

市場綜述

1，早秈稻

早秈稻是生長期較短、收獲期較早的秈稻谷，一般米粒腹白較大，角質(zhì)粒較少。早秈稻用途廣泛，除了直接做口糧之外，還可做多種工業(yè)加工用量和飼料用糧。目前國內(nèi)所說的早稻通常指雙季稻的前季稻，基本上為秈稻，即早秈稻。

我國早秈稻種植地區(qū)包括湖南、江西、廣西、廣東、湖北、安徽、附件、浙江、海南、云南、四川、貴州、重慶等13個省（區(qū)），前8省為主要產(chǎn)區(qū)，其中，湖南、江西、廣西、廣東是全國早秈稻種植面積和產(chǎn)量最大的4個?。▍^(qū)），產(chǎn)量都在500萬噸以上，播種面積和產(chǎn)量占全國80%左右；加上湖北和安徽，6省播種面積和產(chǎn)量占全國90%左右。

從各省早秈稻的產(chǎn)需情況看，湖南和江西是主產(chǎn)省和主要調(diào)出省，廣西產(chǎn)銷基本平衡，湖北和安徽早秈稻總產(chǎn)量較小，但基本上也是調(diào)出省，廣東、福建和浙江早秈稻產(chǎn)不足需，為主要調(diào)入省。

（1）生產(chǎn)情況

2013年早秈稻栽插及時，雖然5月份南方地區(qū)持續(xù)出現(xiàn)強(qiáng)降雨前期，一些低洼地區(qū)遭到秧苗被淹，遭到不同程度的破壞，但移栽后早稻總體形勢較好，光熱充足，苗情總體向好，并且在生長關(guān)鍵時期氣候總體適宜作物生長。

同時，受最低收購價大幅提高及各級政府大力支持糧食生產(chǎn)影響，2013年我國早稻播種面積略有增加。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查，2013年全國早稻播種面積8687.8萬畝，比上年增加40.6萬畝，增長0.5%；全國早稻單產(chǎn)392.2公斤/畝，比上年增加7.2公斤/畝，提高1.9%；全國早稻總產(chǎn)量為681.5億斤，比上年增產(chǎn)15.7億斤，增長2.4%。

據(jù)中華糧網(wǎng)遙感統(tǒng)計(jì)，2013年雙季早秈稻種植面積為8609.97萬畝，總產(chǎn)量3280.04萬噸。

2013年，受人工費(fèi)、整地費(fèi)、種子、化肥及農(nóng)藥等農(nóng)資價格持續(xù)上漲的影響，產(chǎn)區(qū)農(nóng)民早稻種植成本繼續(xù)上升。據(jù)了解，今年湖南早稻平均種植成本在810元/畝左右，同比上漲60-80元/畝，其中種植大戶種植成本約690元/畝，自有勞動力種植的小戶成本約450元/畝，各地區(qū)種糧成本上漲幅度約8.0%；剔除農(nóng)戶自身人工成本，江西早稻種植成本約552元/畝，同比增17元/畝，增幅3.2%；湖北早稻種植成本約788元/畝，同比增65元/畝，增幅9.0%；廣東種植成本約897元/畝，同比增30元/畝，增幅3.5%。

（2）市場情況

2013年以來，國內(nèi)秈稻市場供應(yīng)充足，需求疲軟低迷，特別是4月份后，隨著各級儲備集中輪換出庫、低價進(jìn)口米沖擊及“隔米”事件等影響，秈稻價格整體跌幅較大。

在豐收的條件下，我國早秈稻開秤價格低于2013年政策最低收購價。6月底至7月初，新早秈稻上市收購價格在1.18-1.25元/斤，低于今年早秈稻政策最低保護(hù)價1.30元/斤，主產(chǎn)區(qū)全面啟動托市收購。隨著托市主體的介入，早秈稻銷售進(jìn)度加快，截止9月底主產(chǎn)區(qū)早秈稻市場收購價保持在1.30元/斤左右。

于2013年7月初，南方早秈稻主產(chǎn)區(qū)相繼執(zhí)行最低收購價活動，截止日期為2013年9月30日。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日江西、湖南等8個早秈稻主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購新產(chǎn)早秈稻969萬噸，比上年同期增加92萬噸。

據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測顯示，2013年4月14日，全國三等早秈稻收購均價創(chuàng)歷史新高，收購均價為2622元/噸；2013年7月21日，全國三等早秈稻收購價創(chuàng)近12個月新低，收購均價為2430元/噸；2013年12月22日，全國三等早秈稻收購均價為2556元/噸。

2.中晚秈稻

中晚秈稻是我國南方主要的口糧品種，產(chǎn)量占我國稻谷總產(chǎn)量的一半以上。近年來，隨著科學(xué)技術(shù)在稻谷生產(chǎn)上的廣泛應(yīng)用、國家持續(xù)加大對稻谷種植的補(bǔ)貼力度、不斷提高稻谷最低收購價，我國中晚秈稻產(chǎn)量不斷增加。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，我國中晚秈稻產(chǎn)量從2006年的9805萬噸已經(jīng)增長到2011年的10575萬噸，五年間上漲幅度高達(dá)78.53%。

中晚秈稻是生長期較長、收獲期較晚的秈稻谷，一般米粒腹白較小或無腹白，角質(zhì)粒較多。晚稻的生長期為150-180天，7-8月播種，11月上旬收獲。晚秈稻米與早秈稻米相反，一般品質(zhì)較好。晚秈米米粒細(xì)長而稍扁平，組織細(xì)密，一般是透明或半透明，腹白較小，硬質(zhì)粒多，油性較大，質(zhì)量較好。

中秈稻主要分布在湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、河南、重慶、四川等省市。中秈稻播種面積最大的省份為四川省、湖北省，中秈稻占到全國稻谷產(chǎn)量的五成左右。晚秈稻主要分布在湖南、江西、浙江、廣東、福建、廣西等15個省，與早稻分布相近。

（1）生產(chǎn)情況

2013年，由于主產(chǎn)區(qū)中晚稻播種期間自然災(zāi)害多發(fā)，導(dǎo)致全國中晚稻實(shí)際播種面積低于計(jì)劃播種面積。8月份，南方產(chǎn)區(qū)大部分地區(qū)持續(xù)干旱，中晚秈稻生長期間，中晚稻產(chǎn)區(qū)自然災(zāi)害繼續(xù)頻發(fā)，旱澇并存，南方大部分稻谷產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了持續(xù)性干旱，導(dǎo)致部分地區(qū)中稻花粉敗育，結(jié)實(shí)率下降，晚稻移栽困難，生長緩慢，后期雖有臺風(fēng)帶來降雨，但局部又面臨暴雨災(zāi)害，給中晚秈稻特別是湖南、江西地區(qū)的雙擊晚秈稻生產(chǎn)帶來了比較嚴(yán)重的影響。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)監(jiān)測，2013年我國中晚秈稻產(chǎn)量約2016億斤，同比減39億斤，減幅1.9%，主要受到今年夏季南方多省遭遇干旱天氣的沖擊，導(dǎo)致單產(chǎn)水平下降。2013年，因國內(nèi)物價整體上漲及局部地區(qū)自然災(zāi)害多發(fā)，主產(chǎn)區(qū)中晚稻種植成本同比繼續(xù)增長，但由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，增長幅度較上年略有下降。據(jù)調(diào)查，今年江西中晚秈稻平均生產(chǎn)成本約623元/畝（不含農(nóng)戶自身人工成本），同比漲15元/畝，漲幅2.5%。

（2）市場情況

今年來，國內(nèi)中晚稻市場總體呈現(xiàn)“粳漲秈跌”態(tài)勢。具體來看，中晚秈稻市場明顯供大于需，且受低價進(jìn)口米沖擊及鎘米事件等影響，價格持續(xù)趨弱，走勢低于去年水平。

新季中秈稻上市初期，南方主產(chǎn)省份新稻市場收購價格徘徊在1.25-1.30元/斤，低于今年政策最低收購保護(hù)價1.35元/斤。9月底，隨著陸續(xù)啟動的中晚稻收儲活動，截止11月中旬中晚秈稻市場收購價格回升至1.35元/斤左右。

于2013年9月底，南方中晚秈稻主產(chǎn)區(qū)相繼執(zhí)行最低收購價政策，截止日期為2014年1月31日。收購數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，湖北、安徽等14個中晚秈稻主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購新產(chǎn)中晚秈稻1597萬噸，比上年同期增加594萬噸。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測顯示，2013年11月17日，全國三等晚秈稻收購均價創(chuàng)歷史新高，收購均價為2736.15元/噸；2013年7月14日，全國三等晚秈稻收購價創(chuàng)近12個月新低，收購均價為2566.36元/噸。2013年12月22日，全國三等晚秈稻收購均價為2730元/噸。

3.秈米

一季度：1月份，受節(jié)日效應(yīng)及最低收購價驅(qū)動，我國秈米走貨尚可，價格基本保持穩(wěn)定。2月末，全國各地學(xué)校陸續(xù)開學(xué)，食堂大米需求量增多，以及農(nóng)民工返程，單位集團(tuán)消費(fèi)量放大，推動市場大米需求回暖，局部地區(qū)受其提振，價格行情回暖，優(yōu)質(zhì)糧源價格持續(xù)小幅上漲；但是2月份，南方秈稻米市場依舊受到進(jìn)口米沖擊，導(dǎo)致企業(yè)等主體利潤偏下，停產(chǎn)觀望居多，再加上媒體曝出重金屬超標(biāo)大米，使得國內(nèi)秈米雪上加霜。

3月末，南方部分產(chǎn)區(qū)新季早稻已經(jīng)開播，由于變現(xiàn)需要，農(nóng)民賣糧醫(yī)院強(qiáng)烈，但收購主體較少，秈稻米行情弱勢。整個3月，底價進(jìn)口米依然充斥南方秈稻米市場，其中越南、柬埔寨等地大米居多，導(dǎo)致市場行情持續(xù)偏弱，企業(yè)等主體利潤低下，停產(chǎn)關(guān)門居多。

二季度：

4月份，國內(nèi)稻米市場終端需求依然疲軟，加之氣溫回升，高水分稻米保存難度較大，銷區(qū)經(jīng)營商備貨謹(jǐn)慎，積極低價出售手中潮糧，導(dǎo)致市場供給充足，秈米行情走勢整體低迷，局部價格持續(xù)小幅下滑，流通量銷，銷區(qū)呈現(xiàn)滯銷的狀況。同時，越南等國際大米市場走勢疲軟，價格優(yōu)勢依然突出，繼續(xù)打壓秈米市場。

5月份，低價進(jìn)口米數(shù)量持續(xù)增加，國內(nèi)秈米走貨不暢，市場需求不旺，效益不佳，米企加工利潤持續(xù)下滑，加工企業(yè)停產(chǎn)或半停產(chǎn)明顯增多，大型米業(yè)也僅僅以加工訂單為主，維持原有客戶和市場份額。5月18日，廣州市食藥監(jiān)局官網(wǎng)公布了重金屬超標(biāo)的8批次大米及其生產(chǎn)廠家，5月21日，廣東省食安辦通報檢出重金屬超標(biāo)的31批次大米，事件經(jīng)媒體披露后，“鎘大米”時間在南方市場逐步發(fā)酵，其中廣東、湖南等地較為明顯，居民基本停止秈米的購買，市場消費(fèi)量明顯較少，價格也隨之下滑。

6月份，“鎘大米”事件持續(xù)影響，盡管5月份進(jìn)口大米數(shù)量縮減，但是由于進(jìn)口米價格低廉，加之國內(nèi)秈米市場整體供需寬松，價格仍穩(wěn)中偏弱。6月份廣東省部分地區(qū)新季早秈稻已經(jīng)零星收割上市，水分15%左右的開秤價一般在1.1-1.18元/斤。

三季度：

7月份，我國稻米市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，天氣炎熱、大米保管困難，商家及居民購買意愿不高，進(jìn)而導(dǎo)致市場流通量較小，加上進(jìn)口米持續(xù)沖擊，秈米價格持續(xù)震蕩走低。從7月中旬開始，主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)開始零星收購。7月下旬，為了確保農(nóng)民利益，湖北、江西、湖南、安徽四省份陸續(xù)啟動早秈稻最低收購價執(zhí)行預(yù)案，早秈稻收購價格較7月初有較大幅度上揚(yáng)。

8月份，我國稻米行情延續(xù)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但受終端需求低迷、地方儲備糧輪出以及低價進(jìn)口大米等因素的制約，中晚秈米市場購銷比較清淡，稻米流通量不大，市場行情持續(xù)弱勢，局部價格略有下跌。但是受原糧價格上漲的支撐，早秈米價格小幅上揚(yáng)，市場流通量略有增多。

9月份，南方中晚秈稻陸續(xù)進(jìn)入收獲期，中旬過后隨著收貨進(jìn)程加快，新季中晚秈稻批量上市，收購主體增多，9月下旬，四川、湖北、安徽啟動中晚秈稻托市收購。大米方面，隨著全國各大院校開學(xué)，以及中秋、國慶雙節(jié)的臨近，國內(nèi)稻米市場需求有所回暖，集團(tuán)消費(fèi)量增加，商家及居民購買意愿增強(qiáng)，小區(qū)大米走貨情況好轉(zhuǎn)，價格也隨之小幅小漲。但秈米價格依然保持在低位運(yùn)行，其中大量低價進(jìn)口米仍是制約市場的主要影響因素。另據(jù)了解，8-9月份越南、巴基斯坦等出口國普通大米價格持續(xù)下跌，與國內(nèi)普通大米價差優(yōu)勢仍十分明顯。

四季度：

10月份，隨著新產(chǎn)稻谷上市量增多，新季秈米陸續(xù)上市，市場供給壓力突出，再加上雙節(jié)的影響逐漸減弱，市場并沒有利好消息，局部價格承壓小幅走低，而終端需求依然低迷，產(chǎn)區(qū)稻米外銷比較困難，企業(yè)等經(jīng)營主體入市謹(jǐn)慎，觀望等待心理突出，停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍。大米企業(yè)加工利潤依然處于偏低的態(tài)勢，托市政策支撐原糧價格走高，而秈米價格則依然平穩(wěn)運(yùn)行，且市場流通較為緩慢。

11月份，秈稻米市場行情大體以穩(wěn)定走勢為主，早秈稻米平穩(wěn)略降，市場購銷冷清；受托市收購支撐，中晚秈稻米繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。由于接近年底，我國大米進(jìn)口配額逐漸減少，進(jìn)口數(shù)量也略有減少，同時邊貿(mào)大米基本在邊境消耗，且國家打擊走私大米，因此對國內(nèi)大米市場沖擊力度有所減弱。12月份，在眾多利空因素的制約下，繼續(xù)維持弱勢的行情走勢，秈米價格基本保持平穩(wěn)，但是在元旦以及春節(jié)備貨影響，走貨略有轉(zhuǎn)好。

后期走勢分析

1.影響因素

（1）供需

受上述因素影響，預(yù)計(jì)2013年全國稻谷產(chǎn)量約4061.5億斤，同比減24.3億斤，減幅0.59%。其中早稻產(chǎn)量約681.5億斤（統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)），同比增15.7億斤，增幅2.36%；中晚秈稻產(chǎn)量約2016億斤，同比減39億斤，減幅1.9%；粳稻產(chǎn)量約1364億斤，同比減1億斤，減幅0.07%。今年來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)雖然逐步好轉(zhuǎn)，但復(fù)蘇過程中結(jié)構(gòu)性矛盾依然非常突出。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，預(yù)計(jì)2013年我國稻米消費(fèi)將保持平穩(wěn)略降態(tài)勢，國內(nèi)稻米總消費(fèi)量約3902億斤，同比減9億斤。其中口糧消費(fèi)約3218億斤，同比增2億斤；飼料用糧336億斤，同比減2億斤；工業(yè)用糧260億斤，同比減8億斤；其他88億斤，同比減1億斤?？偟目?，2013年我國稻谷總供給量約4127.5億斤，總需求量約3913億斤，年度結(jié)余214.5億斤。其中早秈稻總供給721.5億斤，總需求655億斤，年度結(jié)余66.5億斤；中晚秈稻總供給2042億斤，總需求1989億斤，年度結(jié)余53億斤。國內(nèi)秈稻總體供需寬松，中晚稻大量上市后，供應(yīng)壓力將進(jìn)一步突顯。

（2）政策

2013年新季早秈稻上市，產(chǎn)區(qū)陸續(xù)啟動托市收購，在政策利好支撐下，新季早秈稻收購價基本穩(wěn)定在2700元/噸左右。截止9月30日，新季早秈稻托市收購結(jié)束，早秈稻價格穩(wěn)中略有下跌。新季中晚秈稻上市，由于市場收購價低于2013年最低收購價，從9月18日開始，產(chǎn)區(qū)陸續(xù)啟動托市收購，托市收購截止期為2014年1月31日。在托市收購期間，中晚秈稻價格預(yù)計(jì)波動不大。

2013年12月15日在北京召開全國發(fā)展和改革會議，會議明確提出要保障糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，繼續(xù)實(shí)施稻谷最低收購價政策，探索推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制與政府補(bǔ)貼脫鉤的改革。

中華糧網(wǎng)易達(dá)研究院院長孫忠認(rèn)為后面那句話更值得大家關(guān)注，即正在積極探索由市場在糧食資源配置中的決定性作用和農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制。農(nóng)產(chǎn)品價格的形成不一定必然與政府補(bǔ)貼具有相關(guān)性，政府補(bǔ)貼應(yīng)該是主要針對農(nóng)戶種植農(nóng)產(chǎn)品的本以及過程所付出的勞動，從而保障農(nóng)民種植利益；而農(nóng)產(chǎn)品的流通價格理應(yīng)由市場發(fā)揮主導(dǎo)作用。孫忠認(rèn)為以上的探索可能需要一定的間，完善相應(yīng)的機(jī)制也需要一個過程，但應(yīng)該是未來發(fā)展的一個方向。

（3）市場

2012年下半年開始，低價進(jìn)口米大量進(jìn)入我國市場，嚴(yán)重沖擊我國大米市場，導(dǎo)致我國大米走貨緩慢，價格穩(wěn)中偏弱，秈米表現(xiàn)特別明顯。

2013年上半年的“鎘大米”事件，讓我國南方秈稻米市場雪上加霜，加大了產(chǎn)區(qū)秈米的走貨壓力。

（4）進(jìn)口米因素

2011年以前，我國大米進(jìn)出口貿(mào)易相對穩(wěn)定，大米進(jìn)出口總量較少，主要用于品種間調(diào)劑，由于在國際貿(mào)易中國內(nèi)大米沒有價格優(yōu)勢，出口量呈逐年減少趨勢，進(jìn)口量也保持低位。但隨著國內(nèi)稻谷最低收購價逐年大幅提高，國內(nèi)大米與東南亞地區(qū)大米差價迅速拉大，我國大米進(jìn)口量在近兩年出現(xiàn)大幅增長，且通過邊貿(mào)及走私進(jìn)來的大米也較多，無論是在數(shù)量上還是在價格上都對國內(nèi)大米市場形成了較大沖擊。

我國進(jìn)口大米主要來源為泰國、巴基斯坦、越南這三個國家。泰國過去一直是中國最大的大米進(jìn)口國，但由于價差影響，該格局在2012年發(fā)生變化，我國從越南、巴基斯坦等進(jìn)口的低價白米數(shù)量遠(yuǎn)超泰國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國從越南、巴基斯坦、泰國進(jìn)口大米數(shù)量分別為154.5萬噸、58萬噸、17.5萬噸，分別占比66%、25%、7.5%。以上數(shù)據(jù)可看出，越南、巴基斯坦大米占進(jìn)口量的九成以上，已成為我國最大的進(jìn)口米來源國。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1-10月，我國大米進(jìn)口量達(dá)185.57萬噸，同比減幅為6.42%。據(jù)了解，目前接近年底，邊貿(mào)大米貨源緊張，加上配額低，國內(nèi)市場進(jìn)口米數(shù)量減少，再加上越南等東南亞國家稻米早段時間受災(zāi)，價格上調(diào)。因此國內(nèi)進(jìn)口米價格也同比上漲。南寧市場10%破碎越南米批發(fā)價1.85元/斤，昆明市場1.84元/斤。

2014年我國大米進(jìn)口配額與2013年一樣，因此2014年我國進(jìn)口大米仍將影響我國稻米市場，邊貿(mào)大米仍值得關(guān)注。

綜上所述，我國秈稻米市場在2014年上半年依舊承壓，早秈稻價格可能保持穩(wěn)中偏弱態(tài)勢，中晚秈稻在2014年1月31日之前，價格預(yù)計(jì)保持在2700元/噸左右運(yùn)行，結(jié)束托市收購之后，價格預(yù)計(jì)有下滑的可能。而秈米的價格走勢跟政策動態(tài)密切相關(guān)，從某些基礎(chǔ)因素分析，“稻強(qiáng)米弱”格局或?qū)⒅饾u改善。