文|本刊記者 謝晴

搶灘冷鏈物流 機遇與挑戰(zhàn)并存

文|本刊記者 謝晴

日前，羅蘭貝格管理咨詢公司預測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流行業(yè)未來將保持年均25%的高速增長，至2017年，市場規(guī)模將達4700億元。

在過去的十年中，我國的食品消費市場取得了十分喜人的發(fā)展成果，傳統(tǒng)的飲食習慣在逐漸發(fā)生轉變，而隨著人民收入的增加和快節(jié)奏生活方式的興起，動物蛋白、奶制品以及即食類方便食品開始為越來越多的人所接受，速凍食品和冰淇淋的市場迅速擴大就很好地證明了這一點。而與此同時，消費者們對于食品安全問題也更為重視。因此，在我國建立完善的冷鏈物流基礎設施的需求正變得空前巨大。

李克強總理在2014年“兩會”政府工作報告中指出“要深化流通體制改革，清除妨礙全國統(tǒng)一市場的各種關卡，降低流通成本，促進物流配送、快遞業(yè)和網(wǎng)絡購物發(fā)展。充分釋放十幾億人口蘊藏的巨大消費潛力?！?013年的中央一號文件也曾提出“加強糧油倉儲物流設施建設，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷凍貯藏、分級包裝、電子結算”的問題。

由于政策利好和市場需求巨大，目前冷鏈物流正在面臨著一個前所未有的良好發(fā)展態(tài)勢。誰能抓住機遇，誰就能在不遠的將來分得這4700億元市場的一杯羹。

現(xiàn)狀令人不滿 發(fā)展仍有空間

盡管近年來我國冷鏈物流發(fā)展較快，但與發(fā)達國家相比，我國的冷鏈物流基礎設施還非常薄弱，因此造成的損失每年超過千億元。業(yè)內(nèi)專家認為，中國的冷鏈物流還比較落后，甚至不客氣地指出，跟大家生活息息相關的農(nóng)產(chǎn)品物流，若要究其真相，必然慘不忍睹！

埃森哲在《創(chuàng)造高效的中國食品供應鏈（2006）》報告中指出，中國需要溫控介入的產(chǎn)品，只有15%是嚴格按照正確方式在操作。2007年，中國供應鏈協(xié)會估算的數(shù)字顯示，國內(nèi)冷鏈設備的配備率只有10%。相應的，發(fā)達國家的硬件配備率在90%以上。仲量聯(lián)行在2010年的一份報告中指出，中國每年有30%的果蔬損毀在運輸和保管環(huán)節(jié)，人均冷庫存量只有0.01立方米，美、日分別達到0.23立方米和0.22立方米，其結果自然是大量的蔬菜和水果損毀，大眾的健康處于潛在風險之中。

總結中國冷鏈物流的現(xiàn)狀，有如下幾個方面的不足。首先是鮮活農(nóng)產(chǎn)品通過冷鏈流通的比例偏低，最明顯的是我國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通；二是冷鏈物流基礎設施能力嚴重不足，我國人均冷庫容量僅7公斤，冷藏保溫車占貨運汽車的比例僅0.3%，現(xiàn)有冷凍冷藏設施普遍陳舊老化，且區(qū)域分布相當不平衡；三是冷鏈物流技術推廣滯后，生鮮農(nóng)產(chǎn)品運輸環(huán)節(jié)溫度控制手段原始粗放，在發(fā)達國家廣泛使用的全程溫度自動控制更是少之又少；四是第三方冷鏈物流企業(yè)發(fā)展滯后，在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展過程中，優(yōu)質優(yōu)價的機制仍沒有形成，冷鏈物流的服務體系尚未完全建立；五是冷鏈物流法律法規(guī)體系和標準體系十分不健全，規(guī)范冷鏈物流各環(huán)節(jié)市場主體行為的法律法規(guī)體系尚未建立，冷鏈物流各環(huán)節(jié)的設施、設備、溫度控制和操作規(guī)范等方面缺少統(tǒng)一標準。

因為薄弱，才有巨大的市場空間和無限的潛力，現(xiàn)在需要做的則是加大人員培訓、商業(yè)整合和基礎建設的投資力度，大力開發(fā)先進的技術，加強政策監(jiān)管的有效整合，使整條業(yè)務鏈上的運營者都行動起來，促進冷鏈市場的發(fā)展和完善。

大力推動冷鏈物流發(fā)展

“大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是確保國家食品安全的需要?！比珖舜蟠恚R武縣武源鄉(xiāng)龍家村黨支部副書記、臨武舜華鴨業(yè)發(fā)展有限責任公司總經(jīng)理胡建文建議，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流。他建議，要加大冷鮮食品消費宣傳力度，消除消費者過去對冷鮮食品的消費誤解。同時，加大中央財政資金扶持力度，通過減免稅收和費用等手段，減輕冷鏈物流項目企業(yè)經(jīng)濟負擔。

全國人大代表、湖南熙可食品有限公司董事長陽國秀也在兩會期間提出建議加強農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設。她認為，我國目前的冷鏈設施和冷鏈裝備不足，硬件設施建設欠賬太多，原有設施設備陳舊，發(fā)展和分布不均衡，大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、批發(fā)市場、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關鍵物流節(jié)點缺少相應的冷凍冷藏設施。她提出，應加快冷鏈物流基礎設施建設；支持冷鏈物流企業(yè)做大做強；建立農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。特別是在鼓勵技術創(chuàng)新方面，加強對冷卻冷凍、冷藏和信息化管理等冷鏈物流技術和設備的創(chuàng)新與研發(fā)，對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流新工藝、新技術、新型高效節(jié)能的大容量冷卻冷凍機械、移動式冷卻裝置、大型冷藏運輸設備等進行集中攻關和研發(fā)，加快推進國際先進的物流冷鏈技術在農(nóng)產(chǎn)品流通中的應用。

比較而言，國外冷鏈技術的發(fā)展已相當成熟，自動溫度檢測設備和自動溫度控制設備已普遍運用到冷鏈運輸過程中，實現(xiàn)了對運輸過程中食品溫度變化的實時監(jiān)控，從而保證了食品的質量。因此有專家建議，應該加大對專業(yè)冷鏈人才的培養(yǎng)力度，鼓勵產(chǎn)業(yè)內(nèi)的技術創(chuàng)新，依靠科技創(chuàng)新提升冷鏈物流業(yè)的整體水平，并適時給予相應的政策幫助和經(jīng)濟扶持，引進國外的先進技術。

1.促進第三方冷鏈物流企業(yè)發(fā)展

冷藏運輸是冷鏈物流的重要環(huán)節(jié)，中國冷鏈物流主要集中在鐵路和公路運輸，截至2011年，全國共擁有64.5萬輛鐵路貨車，6152輛冷藏車，占鐵路貨車總量不足1%。公路冷藏車保有量在5萬輛左右，僅占貨運汽車的0.3%。從運輸情況看，受中國鐵路資源等因素限制，鐵路冷藏運輸與公路冷藏運輸難以協(xié)同，嚴重制約了冷藏運輸效率。由于設施的陳舊和不足，導致易腐食品損耗嚴重，使物流成本大幅提升的同時，食品安全方面也存在巨大隱患。冷鏈物流市場化程度即是第三方參與冷鏈物流的程度，目前，中國第三方冷鏈物流發(fā)展的基本狀況是以食品生產(chǎn)企業(yè)為母體的第三方物流企業(yè)和獨立第三方物流公司共存并進。專業(yè)第三方冷鏈物流僅占20%左右，以中小企業(yè)為主，缺乏行業(yè)競爭力。此外，大多數(shù)易腐食品的物流都是由生產(chǎn)商、加工商和零售商自己操作，極大地妨礙了冷鏈市場的成本效益，同時也阻礙了第三方冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展和冷鏈市場的專業(yè)化進程。而發(fā)達國家的冷鏈物流早已形成了完整且專業(yè)性極強的市場化物流環(huán)境。

我國企業(yè)應在內(nèi)部成立獨立的冷鏈物流部門，統(tǒng)籌管理系統(tǒng)內(nèi)的冷鏈物流業(yè)務，待業(yè)務逐漸成熟時再成立獨立專業(yè)的第三方冷鏈物流企業(yè)。鼓勵企業(yè)投資開展冷鏈物流的第三方業(yè)務，促使專業(yè)的第三方冷鏈物流企業(yè)成為市場的主要競爭者，促進行業(yè)競爭機制的形成。

2.統(tǒng)一并完善冷鏈體系標準

現(xiàn)階段，我國尚未制定出科學、合理、有效的冷鏈物流操作細則，冷鏈行業(yè)標準完全依靠配送企業(yè)自建，標準參差不齊。此外，食品冷鏈管理法律法規(guī)相對還不完善，管理政策標準缺失，造成冷鏈食品在生產(chǎn)、流通、使用環(huán)節(jié)銜接上均存在管理真空。冷鏈物流行業(yè)涉及的產(chǎn)業(yè)技術組織、科研機構分散在各個政府部門、行業(yè)中，相互之間交流配合不暢，無法形成統(tǒng)一的規(guī)劃。缺乏行業(yè)標準、配套監(jiān)管不全，導致“斷鏈”現(xiàn)象普遍存在，也在很大程度上制約了冷鏈物流各相關行業(yè)間標準化統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性的形成。

我國應首先完善冷鏈物流的技術指標，從農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、包裝、運輸、儲存、標簽、品質等級、食品添加劑和污染物、最大農(nóng)藥殘留和最大殺蟲劑殘留許可量等，以及農(nóng)產(chǎn)品的原料生產(chǎn)、加工、運輸、配送、銷售到從消費者手中的全過程，制定一系列的法律、法規(guī)和統(tǒng)一的標準。其次還要嚴格認證專業(yè)資質，對冷鏈物流行業(yè)實行市場準入制度。

3.提升冷鏈物流信息化水平

冷鏈物流不同于普通物流，其對信息化的配置和運營人員的管理水平、應急處理能力都有較高的要求。物流信息系統(tǒng)化對冷鏈物流的發(fā)展起著至關重要的作用。雖然中國近年在服務網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的建設方面有了顯著的進步，但與發(fā)達國家相比還是有很大差距。健全的服務網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)，在提升食品物流質量、準確性和及時性的同時，還可以降低冷鏈成本和食品損耗。

我國應充分利用信息技術，開發(fā)出完整的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流供應鏈管理系統(tǒng)，對各種貨物進行跟蹤、對冷藏車的使用進行動態(tài)監(jiān)控，同時將全國的行業(yè)需求信息和連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡聯(lián)結起來，確保物流信息快速、可靠、有效的傳遞，從而實現(xiàn)服務、信息一體化系統(tǒng)的形成。

政府與市場共同努力 加快冷鏈物流建設

在市場的推動下，冷鏈物流發(fā)展越來越受到社會各界的重視，各級政府需緊跟市場發(fā)展，及時出臺政策支持。中央一號文件提出了涉及冷鏈物流的政策，地方政府也在積極跟進，為發(fā)展冷鏈物流事業(yè)提供財政扶持，有意識把冷鏈物流作為市場“藍?！比ヅ嘤烷_拓。

去年，天津市財政局發(fā)布公告，包括農(nóng)產(chǎn)品、果蔬、水產(chǎn)品和肉類的配送和電子商務在內(nèi)的29個現(xiàn)代服務業(yè)項目獲得財政補助。29個項目中有冷鏈物流項目5個，分別為北方冷鏈物流集聚公共促進平臺、大洋凍品國際物流分撥中心、泰達行冷鏈物流中心、津臺冷鏈物流配送中心、北方集團冷鏈物流交易中心。這些項目通過現(xiàn)代化冷庫建設和冷鏈物流信息化建設，探索農(nóng)產(chǎn)品、生鮮食品、果蔬、水產(chǎn)品、肉類等產(chǎn)品的冷鏈物流體系，以及質量安全全程可追溯系統(tǒng)建設的有效途徑，嘗試為實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模經(jīng)營提供基礎。

近年來，?？谑性诮ㄔO農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系上下了大力氣，?？谑泄步ǔ?9個肉類蔬菜冷藏庫，總庫容4.6萬噸，同時推動農(nóng)產(chǎn)品流通重點企業(yè)冷鏈物流系統(tǒng)建設和田頭冷庫建設，已建成?？诖蠹竽劣邢薰竞秃Ｄ现猩剔r(nóng)產(chǎn)品中心市場有限公司，建成冷庫5個、續(xù)建2個、新建5個，總庫容量達到21000噸，年加工量354000噸。

經(jīng)過一段時間的籌劃，正在興建中的昆明萬噸農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心將成為中國西南部及南亞地區(qū)最大的冷鏈物流航母。昆明萬噸農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心的定位是構筑全球化冷鏈食品采購平臺，促進傳統(tǒng)食品市場向現(xiàn)代化全球采購中心轉變的高度，形成規(guī)劃現(xiàn)代，設施高檔的集專業(yè)冷鏈配送、電子商務等多功能于一體的大型綜合冷鏈物流樞紐。據(jù)介紹，該物流中心占地674畝，規(guī)劃建設冷庫21萬噸，市場交易城12.7萬平方米，交易檔口2300個，建設農(nóng)產(chǎn)品加工中心15000平方米，干倉7500平方米，加工配送物流區(qū)7500平方米。整個項目建成后，市場年交易量將超過200萬噸，加工區(qū)年產(chǎn)值將突破100億元。

機遇與挑戰(zhàn)并存 為贏得市場搶得先機

羅蘭貝格預測，在目前的市場需求帶動下，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展在貨品、客戶渠道、物流商以及服務覆蓋等維度，將主要呈現(xiàn)四大趨勢性變化，產(chǎn)生新的增長熱點，同時也帶來新一輪挑戰(zhàn)。各類型行業(yè)參與者須準確把握行業(yè)的變化特點，抓住機遇，應對挑戰(zhàn)。

在冷鏈物流貨品方面，農(nóng)產(chǎn)品仍將是未來的主要品類。其中水產(chǎn)品和水果市場規(guī)模大，需求增長明顯，其冷鏈技術的成熟度持續(xù)提高，將會是冷鏈物流貨品的明星品類。冰凍食品、乳制品和肉類規(guī)模雖然較小，但將有極大的增長潛力。蔬菜、禽蛋等其他品類的增速則較低。此外，醫(yī)藥類產(chǎn)品將成為冷鏈物流未來發(fā)展的一大重要類別。其中，疫苗和血液制品將是短期內(nèi)的主要增長點，而診斷試劑則將極具增長潛力。

客戶渠道方面，傳統(tǒng)的冷鏈物流B2B客戶群體仍將在未來市場占據(jù)主要份額，但電商的興起導致有冷鏈需求的商品獲得越來越高的關注度，從而使B2C業(yè)務成為未來新的增長熱點。2012年該部分市場規(guī)模約為4億元，未來幾年內(nèi)，其年均增速預計將高達80%～120%。僅就淘寶生鮮為例，2013年其銷售即實現(xiàn)了高達195%的驚人增長。

隨著冷鏈電商物流的迅速崛起，諸如淘寶生鮮、1號果園等生鮮電商企業(yè)，和諸如順豐等常溫物流企業(yè)，以及諸如獐子島等零售食品企業(yè)紛紛涉足該市場，成為跨界參與者，形成了當前冷鏈物流新的競爭格局。這種跨界競爭直接推動“電商”和“物流”更為緊密的結合，必將在不遠的未來催生出成熟的運營模式，并加速市場的整合。

中國冷鏈物流市場尚處由基礎物流服務向物流增值服務邁進的階段。但目前已經(jīng)有越來越多的冷鏈物流行業(yè)領軍企業(yè)嘗試超越這個階段，整合供應鏈，向著綜合性一站式冷鏈物流服務供應商的方向發(fā)展。在此過程中，企業(yè)更傾向于加強盈利較強的倉儲環(huán)節(jié)以及增值服務領域，而更多的將基礎冷鏈運輸環(huán)節(jié)外包。成熟市場的經(jīng)驗表明，供應鏈的整合實力是冷鏈物流商發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。

冷鏈物流市場的迅速發(fā)展也暴露出企業(yè)的不足。羅蘭貝格認為，目前中國消費者為生鮮冷鏈支付高價的意愿還不足夠。市場急需培養(yǎng)消費者的冷鏈成本意識。而與之相應的，卻是冷鏈物流企業(yè)凈利潤率的普遍低下。因此，模式創(chuàng)新就顯得尤為關鍵，政策的中短期支持也不可或缺。而裝備數(shù)量不足、包裝不規(guī)范也是始終制約著冷鏈物流發(fā)展的重要原因之一，這需要設備商、物流商、渠道商甚至是食品生產(chǎn)商的緊密合作。

面對冷鏈物流發(fā)展趨勢帶來的機遇和挑戰(zhàn)，無論是跨界競爭者還是傳統(tǒng)服務商，均需形成發(fā)展優(yōu)勢貨品、穩(wěn)健自營與科學外包相結合、建立跨界合作相融合的關鍵思路，方可把握住迅速增長的市場，取得成功。

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冷鏈物流

冷鏈物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。 中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)的快速發(fā)展，國家必須盡早制定和實施科學、有效的宏觀政策。冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

電商巨頭紛紛布局

目前，我大型冷凍冷藏設備市場呈現(xiàn)出煙臺冰輪和大冷股份雙寡頭格局。A股上市公司中，海博股份、雪人股份也紛紛瞄準了冷鏈物流市場。

與之對應的是，電商企業(yè)的行動更為迅捷，紛紛宣布涉足冷鏈物流市場。順豐速運與聯(lián)想佳沃已宣布戰(zhàn)略合作協(xié)議，在生鮮食品產(chǎn)地直供、冷鏈物流等方面開展深度合作，共同構建生鮮食品全供應鏈管理模式。有阿里支持的菜鳥網(wǎng)絡也計劃近期把冷鏈日配業(yè)務擴大至北京、廣州區(qū)域，2014年將實現(xiàn)核心城市范圍的冷鏈日配。早在今年5月，亞馬遜宣布投資2000萬美元入股上海的區(qū)域性生鮮網(wǎng)購平臺“美味七七”。京東劉強東也宣稱，與中國最大的海洋食品企業(yè)獐子島計劃在活鮮領域展開O2O垂直供應鏈深度整合。