分析預(yù)測(cè)

從印度尿素二次招標(biāo)看到了什么

雙方博弈

7月21日,印度IPL公司尿素招標(biāo)結(jié)果公布,收到了我國(guó)、伊朗等供應(yīng)商390萬(wàn)噸投標(biāo)量,最終共采購(gòu)126.5萬(wàn)噸,其中我國(guó)貨源100萬(wàn)噸左右,最低價(jià)格為到岸價(jià)274.77美元/噸,合我國(guó)離岸價(jià)格258-260美元/噸,到港價(jià)格1480-1490元/噸左右。這是印度6月份以來(lái)的第二次招標(biāo),6月份的招標(biāo),最低到岸價(jià)為266美元/噸,本次招標(biāo)價(jià)較上次提高8—10美元/噸。

這個(gè)招標(biāo)價(jià)格也是雙方博弈的結(jié)果。印度IPL公司原定于7月16日截止本次標(biāo)購(gòu),后看到當(dāng)時(shí)我國(guó)尿素市場(chǎng)正處于北方地區(qū)玉米用肥旺季,價(jià)格相對(duì)較高,主動(dòng)將招標(biāo)推遲10天至7月21日開始,投標(biāo)有限期至7月26日,希望能在中國(guó)夏季用肥期結(jié)束后,可以低價(jià)購(gòu)進(jìn)中國(guó)尿素。

另外,雙方肥料協(xié)會(huì)從本國(guó)利益出發(fā),也展開了角力。6月中旬的第一次印度尿素招標(biāo),最低價(jià)格僅為到岸價(jià)266美元/噸,相當(dāng)于離岸價(jià)不到250美元/噸,而當(dāng)時(shí)國(guó)際尿素市場(chǎng)的正常價(jià)格在290美元/噸以上,明顯是外商惡意做空中國(guó)尿素。6月19日,中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)向尿素生產(chǎn)及出口企業(yè)發(fā)出“關(guān)于加強(qiáng)出口自律抵制惡意傾銷”的緊急倡議書,號(hào)召中國(guó)氮肥企業(yè)要團(tuán)結(jié)起來(lái)共同抵制外商惡意做空行為,堅(jiān)決杜絕低價(jià)傾銷,即日起不以任何方式供貨給Aries公司等本次中標(biāo)的貿(mào)易商。倡議發(fā)出后,晉煤、陽(yáng)煤、宜化、中海油、內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源、山東聯(lián)盟化工等國(guó)內(nèi)主流氮肥生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人第一時(shí)間對(duì)氮協(xié)的倡議表示了擁護(hù),認(rèn)為協(xié)會(huì)發(fā)布的這個(gè)倡議非常及時(shí),企業(yè)堅(jiān)決支持。結(jié)果最終,印度的第一次尿素招標(biāo),只標(biāo)得了32萬(wàn)噸貨物,標(biāo)得的貨物量?jī)H為招標(biāo)數(shù)量的三分之一,不得不于7月份提前進(jìn)行第二次招標(biāo)。

就在第二輪招標(biāo)市場(chǎng)博弈的同時(shí),印度肥料協(xié)會(huì)(FAI)做出回應(yīng),發(fā)布聲明對(duì)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)的行為提出抗議。FAI稱中方所謂的行動(dòng)屬于“限制貿(mào)易行為”,違反了WTO章程。

7月16日,中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《致印度肥料協(xié)會(huì)的說明函》,對(duì)兩大問題進(jìn)行了說明。

一、關(guān)于調(diào)查STC招標(biāo)中中標(biāo)外商的理由。在6月18日截止的STC招標(biāo)中,Aries以CFR 266美元中標(biāo),該價(jià)格比國(guó)際市場(chǎng)主流價(jià)格低50美元/噸。按此價(jià)格折算中國(guó)尿素企業(yè)的出廠價(jià)僅RMB1300元/噸左右,低于絕大多數(shù)中國(guó)企業(yè)的成本,中標(biāo)貨物極有可能存在質(zhì)量問題。為了維護(hù)全球尿素市場(chǎng)秩序,維護(hù)中國(guó)尿素產(chǎn)品聲譽(yù),中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)有義務(wù)督促中國(guó)企業(yè)遵守WTO規(guī)則,切實(shí)保證出口產(chǎn)品質(zhì)量,有必要制止相關(guān)企業(yè)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。為此,中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)向幾個(gè)主要港口發(fā)出了《商請(qǐng)協(xié)助調(diào)查涉嫌傾銷企業(yè)的函》,請(qǐng)他們協(xié)助調(diào)查向Aries等三家公司供貨的企業(yè)是否構(gòu)成傾銷。

二、關(guān)于FOB273美元/噸價(jià)格的說明。有媒體報(bào)道中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)在7月14日召開會(huì)議,要求中國(guó)企業(yè)向印度出口尿素的離岸價(jià)格不能低于273美元/噸。中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)鄭重聲明,中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)從來(lái)沒有提出過這樣的價(jià)格要求。協(xié)會(huì)認(rèn)為該價(jià)格遠(yuǎn)低于中國(guó)的出口成本,按此價(jià)格出口,中國(guó)80%的企業(yè)將面臨虧損。

說明函同時(shí)對(duì)加強(qiáng)中印兩國(guó)氮肥貿(mào)易工作提出建議。中國(guó)和印度是具有傳統(tǒng)友誼的近鄰大國(guó),中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)歷來(lái)都十分重視同印度的貿(mào)易與合作。中國(guó)和印度對(duì)化肥特別是尿素產(chǎn)品都有較大的剛性需求。近年來(lái),每年中國(guó)都有大量尿素出口到印度,在貿(mào)易方式、質(zhì)量與價(jià)格等方面都有一些需要研究和解決的問題。因此,協(xié)會(huì)建議方便時(shí)與印度肥料協(xié)會(huì)舉行雙邊交流活動(dòng),以促進(jìn)兩國(guó)氮肥行業(yè)間的貿(mào)易與合作更加健康穩(wěn)定的發(fā)展。

從本次最終招標(biāo)結(jié)果看,雙方各有得失,對(duì)中方來(lái)說,這個(gè)價(jià)格比上次招標(biāo)價(jià)提高了8-10美元/噸,但較國(guó)際價(jià)格還是低了很多。對(duì)印方來(lái)說,雖然價(jià)格較上次稍高了些,但中標(biāo)量卻增加到了100多萬(wàn)噸,在目前國(guó)際正常價(jià)格在300美元/噸左右的情況下,能得到這個(gè)價(jià)格也是可以接受的。

據(jù)悉,印度MMTC公司即將接棒下一輪標(biāo)購(gòu),標(biāo)購(gòu)日期定在8月25日,貨物船期定在10月份。雙方博弈還將繼續(xù),第三次招標(biāo)又將是怎樣一個(gè)結(jié)果,市場(chǎng)都在期待。

如何看待“市場(chǎng)化”

氮肥協(xié)會(huì)對(duì)招標(biāo)價(jià)格提出看法和建議,在市場(chǎng)上也引起了一些異議,這些異議首先來(lái)自印度及其在中國(guó)的買辦,這些人從自己的利益出發(fā),肯定會(huì)提出異議,這個(gè)倒不必去理它。國(guó)內(nèi)也有一些人不理解,認(rèn)為買賣就是一個(gè)愿打一個(gè)愿挨的事,只要雙方談好了,就是100美元一噸也是可以的,協(xié)會(huì)沒必要去管它。在他們看來(lái),“市場(chǎng)化”就是隨心所欲,價(jià)格再低再高都是可以的。

這種理解是大錯(cuò)特錯(cuò)的,“市場(chǎng)化”并不是想賣什么價(jià)就賣什么價(jià)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,企業(yè)的價(jià)格行為同樣要受到法律的約束,在我國(guó),有3部法律約束企業(yè)的價(jià)格行為,一是《價(jià)格法》,二是《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》,三是《反壟斷法》。這3部法律,都有一個(gè)核心內(nèi)容：不得以低于成本價(jià)銷售。比如某尿素企業(yè)生產(chǎn)成本高于100美元/噸,如果以低于100美元/噸銷售,就是違法的。因?yàn)閮r(jià)格過低,很容易擾亂市場(chǎng)秩序,被一些不法廠家所利用。另外,我國(guó)早在2001年就加入了WTO,外貿(mào)出口還必須遵守WTO貿(mào)易規(guī)則,不得進(jìn)行低價(jià)傾銷,我國(guó)尿素生產(chǎn)成本不是世界最低的,憑什么我國(guó)的尿素出口價(jià)格要變成全世界最低價(jià)?

在今年5月份時(shí),我國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)和出口貿(mào)易商自發(fā)達(dá)成通過了《尿素出口自律公約》。7月22日,中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布對(duì)違反《尿素出口自律公約》企業(yè)的懲罰辦法,主要有兩條：

第一條對(duì)于違反《尿素出口自律公約》的尿素生產(chǎn)企業(yè),要對(duì)社會(huì)公布,情節(jié)嚴(yán)重的向國(guó)家有關(guān)部門報(bào)告,建議國(guó)家取消其享受的化肥優(yōu)惠政策和國(guó)家化肥淡儲(chǔ)的資格。

第二條對(duì)于違反《尿素出口自律公約》的貿(mào)易企業(yè),要對(duì)社會(huì)公布,禁止氮肥生產(chǎn)企業(yè)與其進(jìn)行出口交易。情節(jié)嚴(yán)重的向國(guó)家有關(guān)部門報(bào)告,建議國(guó)家取消其享受的化肥優(yōu)惠政策和國(guó)家化肥淡儲(chǔ)資格。

對(duì)于這兩條措施,筆者舉雙手贊成,氮肥協(xié)會(huì)建議把低價(jià)出口與國(guó)家優(yōu)惠政策及化肥淡儲(chǔ)資格掛鉤的做法非常好。因?yàn)槠髽I(yè)有能力低價(jià)出口,那還要享受國(guó)家優(yōu)惠政策干什么呢?國(guó)家給企業(yè)優(yōu)惠政策,是為了更好地為我國(guó)農(nóng)業(yè)服務(wù),讓利于中國(guó)農(nóng)民,而不是讓企業(yè)低價(jià)出口到國(guó)外,把好處給別人。所以對(duì)于低價(jià)出口的企業(yè),不能讓它享受任何的優(yōu)惠政策,這才是釜底抽薪。

對(duì)出口政策的反思

化肥淡旺季出口政策實(shí)施了多年,前些年對(duì)保障國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)旺季供給發(fā)揮了比較好的作用。但現(xiàn)在化肥產(chǎn)能越來(lái)越大,不管是淡季還是旺季都不缺肥,這個(gè)政策的負(fù)面效應(yīng)也在顯現(xiàn),很容易被外商鉆空子。我國(guó)2014年尿素出口關(guān)稅政策為：旺季(1-6月、11、12月)：15%,加上40元/噸,淡季(7-10月)：40元/噸。由于淡季出口關(guān)稅較低,企業(yè)都希望在淡季時(shí)多出口,因此在淡季到來(lái)前的幾個(gè)月,就有尿素開始集港,給人感覺中國(guó)尿素出口急不可待、尿素多得不得了的印象,成為外商殺價(jià)的籌碼。另外,淡季關(guān)稅比旺季關(guān)稅低15%,相當(dāng)于每噸能降低尿素出口成本200元左右,外商的如意算盤是把200元的利潤(rùn)全部給他們,而中國(guó)有些企業(yè)往往中其圈套,導(dǎo)致低關(guān)稅期我國(guó)尿素價(jià)格大大低于國(guó)際市場(chǎng)。

山東一位尿素廠家營(yíng)銷老總對(duì)印度二次招標(biāo)結(jié)果憂心地表示：“中國(guó)尿素企業(yè)享受著國(guó)家各種優(yōu)惠補(bǔ)貼,不但不能盈利,反而出現(xiàn)虧損,這其中有產(chǎn)能過剩的深層次影響,但也有出口政策的不合理。由于受到淡旺季出口窗口期及出口稅率的限制,中國(guó)的尿素只能在有限的時(shí)間內(nèi)享受低關(guān)稅出口,這也讓印度等進(jìn)口國(guó)占據(jù)了主動(dòng),二次招標(biāo)價(jià)格確實(shí)對(duì)市場(chǎng)打擊較大,遠(yuǎn)低于預(yù)期?！?/p>

從這次印度招標(biāo)看,以后國(guó)家對(duì)化肥出口提高關(guān)稅不一定是壞事。因?yàn)樘岣吡岁P(guān)稅,出口企業(yè)就少了低價(jià)傾銷的資本,外商也少了殺價(jià)籌碼。試想想,印度需要尿素,當(dāng)然是價(jià)格越低越好,現(xiàn)在國(guó)際行情是300美元/噸,如果沒有低價(jià)貨,這個(gè)價(jià)格它不接受也得接受。但現(xiàn)在恰巧是中國(guó)的低關(guān)稅期,有些人愿意給它提供遠(yuǎn)低于國(guó)際價(jià)格的尿素,這對(duì)它來(lái)說是求之不得的,如果中國(guó)處于高關(guān)稅期,出口成本要提高200元/噸或30美元/噸左右, 290美元/噸左右的尿素它一樣要買。從這個(gè)事件看,關(guān)稅提高,反過來(lái)有助于提高價(jià)格,國(guó)家獲利,企業(yè)受益。

后市謹(jǐn)慎樂觀

從目前國(guó)際市場(chǎng)看,利好因素遠(yuǎn)多于利空因素,后期國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)可謹(jǐn)慎看好。以下是近期國(guó)際尿素市場(chǎng)的一些報(bào)道：天然氣漲價(jià)致羅馬尼亞氮肥減產(chǎn)。受成本影響,Interagro公司在Slobozia的氮肥生產(chǎn)將于下月暫停,同時(shí)該公司還可能關(guān)停TurnuMagurele工廠。

阿根廷尿素生產(chǎn)不足。阿根廷有買家向Profertil公司詢價(jià)2.5萬(wàn)噸的大顆粒尿素。Profertil公司由于供氣不足在7月底開始檢修,預(yù)計(jì)8月18日恢復(fù)生產(chǎn)。

8月伊朗沒有現(xiàn)貨尿素供應(yīng)印度市場(chǎng)。最大的生產(chǎn)商PPC近兩月關(guān)停了一個(gè)工廠,貨源本就緊張,下月還會(huì)出口6萬(wàn)-8萬(wàn)噸小顆粒尿素到其他市場(chǎng),離岸價(jià)270-275美元/噸。

埃及尿素出口短期難回升。埃及天然氣短缺還在影響尿素生產(chǎn)。Helwan是目前唯一能維持正常出口的企業(yè)。上周出口Helm3000噸尿素,離岸價(jià)333美元/噸。Alexfert開工率65%-70%,目前有2.5萬(wàn)噸訂單待發(fā)。OCI和EFC還在停產(chǎn)中。

巴西尿素價(jià)格驟升。由于巴西市場(chǎng)未來(lái)30天內(nèi)尿素短缺,所以眼下中東大顆粒尿素報(bào)價(jià)驟升,目前主流價(jià)格已經(jīng)高于360美元/噸CFR。中國(guó)貨源的尿素價(jià)格要相對(duì)低些,主流報(bào)價(jià)在335美元/噸CFR左右。

近日美國(guó)諾拉的大顆粒尿素駁船價(jià)格再度走高,現(xiàn)報(bào)價(jià)為365美元/短噸FOB;8月初裝船的大顆粒駁船主流報(bào)價(jià)為350美元/短噸FOB;而8月15日左右裝船的貨物報(bào)價(jià)為335-340美元/短噸FOB,后期有可能繼續(xù)上漲。

土耳其有尿素進(jìn)口需求。近兩月內(nèi)約有40萬(wàn)噸尿素運(yùn)抵土耳其,其中30萬(wàn)噸來(lái)自伊朗,10萬(wàn)噸來(lái)自中國(guó)。目前一些非工業(yè)用戶正從尤日內(nèi)少量采購(gòu),離岸價(jià)300-305美元/噸。農(nóng)業(yè)用戶在尋找低價(jià)貨源。據(jù)悉目前中國(guó)大顆粒尿素土耳其南部的到岸價(jià)在315美元/噸,信貸期為180天。

從這些外媒報(bào)道可以看出,基本上都是尿素進(jìn)口國(guó)需求較好,部分國(guó)家價(jià)格上漲,而出口國(guó)因天然氣供應(yīng)等原因產(chǎn)量減少,有些供應(yīng)偏緊,國(guó)際尿素市場(chǎng)在向好的方向發(fā)展。

國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)向來(lái)受國(guó)際市場(chǎng)影響很大,雖然目前國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)仍處于低谷,但隨著國(guó)際市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)以及國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格逐漸觸底、尿素企業(yè)因虧損降低開工率、市場(chǎng)信心逐步恢復(fù),國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)也有望有所好轉(zhuǎn)。

(原野)