亞太煉油業(yè)未來(lái)或?qū)ⅰ八拿娉琛?/h1>
2014-01-27 17:10:20□高健
中國(guó)石化 2014年7期
□ 高 健
近期，受柴油煉制利潤(rùn)大幅下跌拖累，亞洲石油煉制利潤(rùn)已經(jīng)進(jìn)一步回落。國(guó)際油價(jià)的上漲給亞洲煉廠帶來(lái)較大的成本壓力，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著亞太地區(qū)大量新增煉油能力以及剩余產(chǎn)能的涌現(xiàn)，未來(lái)成品油市場(chǎng)將長(zhǎng)期處于供過(guò)于求的局面，亞太地區(qū)煉油利潤(rùn)將持續(xù)承壓。
首先，亞太煉油能力持續(xù)增強(qiáng)，將加劇供需失衡局面。
數(shù)據(jù)顯示，2013年全球煉油能力凈增1010萬(wàn)噸/年，總能力達(dá)到45.88億噸/年。但從各地區(qū)來(lái)看，煉油能力增減差異懸殊。去年，西歐、日本及南美地區(qū)煉油能力均出現(xiàn)下滑，其中西歐縮減2200萬(wàn)噸，日本減少1800萬(wàn)噸，南美下滑1100萬(wàn)噸，三地累計(jì)縮減煉油能力5100萬(wàn)噸。不過(guò)，中國(guó)及中東地區(qū)則出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中中國(guó)增加3310萬(wàn)噸，中東地區(qū)增加2800萬(wàn)噸。
與此同時(shí)，近幾年亞太地區(qū)仍將有大批煉油項(xiàng)目投產(chǎn)，印度、越南、伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯等國(guó)都有煉油新項(xiàng)目在建。雖然目前中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大油企推遲部分煉油項(xiàng)目，但據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年仍有近2150萬(wàn)噸的新增煉油產(chǎn)能投入?？傊?，亞太地區(qū)煉油能力的持續(xù)增長(zhǎng)，將加劇目前供需失衡格局，進(jìn)而會(huì)繼續(xù)打壓該地區(qū)煉廠煉油利潤(rùn)。
其次，中東煉油產(chǎn)品涌入，成本優(yōu)勢(shì)將沖擊亞太市場(chǎng)。
近年來(lái)，中東國(guó)家正憑借其雄厚的原油資源，不斷壯大其煉油能力，其中沙特阿拉伯最為突出。該國(guó)朱拜勒煉廠、延布煉廠及吉贊煉廠煉油能力均為2000萬(wàn)噸/年，除朱拜勒煉廠2013年已經(jīng)投產(chǎn)外，剩余兩家將于2014和2016年先后投產(chǎn)。也正是由于諸多大型煉廠即將投產(chǎn)，中東煉油商已轉(zhuǎn)變出口戰(zhàn)略，除原油外，石油產(chǎn)品也將成為未來(lái)的重點(diǎn)。
亞太作為全球石油消費(fèi)中心之一，勢(shì)必將成為中東石油產(chǎn)品出口的目標(biāo)地區(qū)。然而，與中東國(guó)家相比，亞太地區(qū)煉廠在原料方面存在較大的成本劣勢(shì)。因此，隨著中東煉油產(chǎn)品的不斷涌入，亞太地區(qū)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局將被打破，而且低價(jià)的原料優(yōu)勢(shì)也將對(duì)亞太煉油市場(chǎng)構(gòu)成威脅。
最后，亞太煉油行業(yè)將面臨較大的環(huán)保壓力以及清潔燃料的替代威脅。
當(dāng)前原油市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的“劣質(zhì)化”趨勢(shì)，全球主力油田開(kāi)發(fā)步入中后期，原油密度變大，含硫量增加。然而，當(dāng)前人們的環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，不斷要求石油產(chǎn)品的低硫輕質(zhì)化，煉油商則需通過(guò)投資改造現(xiàn)有裝置，提升加工工藝來(lái)生產(chǎn)高品質(zhì)石油產(chǎn)品。此外，北美頁(yè)巖油氣革命令天然氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，成本則大幅下滑，天然氣將在工業(yè)及交通等行業(yè)廣泛替代石油產(chǎn)品。
總之，煉油行業(yè)的豐厚利潤(rùn)時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，歐美地區(qū)尤為明顯。西方石油公司，如?？松梨凇⒀┓瘕埖仁途揞^，正逐步剝離下游資產(chǎn)，將大量資本轉(zhuǎn)移至另一個(gè)高利潤(rùn)板塊——石油勘探開(kāi)采。相比之下，亞太地區(qū)煉油業(yè)則在基數(shù)效應(yīng)支撐下，仍“油水頗豐”。不過(guò)，在該地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)的煉油能力以及其他地區(qū)和產(chǎn)品潛在的成本沖擊及替代威脅下，未來(lái)煉油行業(yè)的發(fā)展空間已然十分有限。對(duì)于亞太煉油企業(yè)來(lái)講，升級(jí)煉油工藝，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品將成為未來(lái)發(fā)展的必然選擇。歐美煉油行業(yè)的發(fā)展之路顯然是亞太地區(qū)的前車之鑒。
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首先，亞太煉油能力持續(xù)增強(qiáng)，將加劇供需失衡局面。
數(shù)據(jù)顯示，2013年全球煉油能力凈增1010萬(wàn)噸/年，總能力達(dá)到45.88億噸/年。但從各地區(qū)來(lái)看，煉油能力增減差異懸殊。去年，西歐、日本及南美地區(qū)煉油能力均出現(xiàn)下滑，其中西歐縮減2200萬(wàn)噸，日本減少1800萬(wàn)噸，南美下滑1100萬(wàn)噸，三地累計(jì)縮減煉油能力5100萬(wàn)噸。不過(guò)，中國(guó)及中東地區(qū)則出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中中國(guó)增加3310萬(wàn)噸，中東地區(qū)增加2800萬(wàn)噸。
與此同時(shí)，近幾年亞太地區(qū)仍將有大批煉油項(xiàng)目投產(chǎn)，印度、越南、伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯等國(guó)都有煉油新項(xiàng)目在建。雖然目前中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大油企推遲部分煉油項(xiàng)目，但據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年仍有近2150萬(wàn)噸的新增煉油產(chǎn)能投入?？傊?，亞太地區(qū)煉油能力的持續(xù)增長(zhǎng)，將加劇目前供需失衡格局，進(jìn)而會(huì)繼續(xù)打壓該地區(qū)煉廠煉油利潤(rùn)。
其次，中東煉油產(chǎn)品涌入，成本優(yōu)勢(shì)將沖擊亞太市場(chǎng)。
近年來(lái)，中東國(guó)家正憑借其雄厚的原油資源，不斷壯大其煉油能力，其中沙特阿拉伯最為突出。該國(guó)朱拜勒煉廠、延布煉廠及吉贊煉廠煉油能力均為2000萬(wàn)噸/年，除朱拜勒煉廠2013年已經(jīng)投產(chǎn)外，剩余兩家將于2014和2016年先后投產(chǎn)。也正是由于諸多大型煉廠即將投產(chǎn)，中東煉油商已轉(zhuǎn)變出口戰(zhàn)略，除原油外，石油產(chǎn)品也將成為未來(lái)的重點(diǎn)。
亞太作為全球石油消費(fèi)中心之一，勢(shì)必將成為中東石油產(chǎn)品出口的目標(biāo)地區(qū)。然而，與中東國(guó)家相比，亞太地區(qū)煉廠在原料方面存在較大的成本劣勢(shì)。因此，隨著中東煉油產(chǎn)品的不斷涌入，亞太地區(qū)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局將被打破，而且低價(jià)的原料優(yōu)勢(shì)也將對(duì)亞太煉油市場(chǎng)構(gòu)成威脅。
最后，亞太煉油行業(yè)將面臨較大的環(huán)保壓力以及清潔燃料的替代威脅。
當(dāng)前原油市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的“劣質(zhì)化”趨勢(shì)，全球主力油田開(kāi)發(fā)步入中后期，原油密度變大，含硫量增加。然而，當(dāng)前人們的環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，不斷要求石油產(chǎn)品的低硫輕質(zhì)化，煉油商則需通過(guò)投資改造現(xiàn)有裝置，提升加工工藝來(lái)生產(chǎn)高品質(zhì)石油產(chǎn)品。此外，北美頁(yè)巖油氣革命令天然氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，成本則大幅下滑，天然氣將在工業(yè)及交通等行業(yè)廣泛替代石油產(chǎn)品。
總之，煉油行業(yè)的豐厚利潤(rùn)時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，歐美地區(qū)尤為明顯。西方石油公司，如?？松梨凇⒀┓瘕埖仁途揞^，正逐步剝離下游資產(chǎn)，將大量資本轉(zhuǎn)移至另一個(gè)高利潤(rùn)板塊——石油勘探開(kāi)采。相比之下，亞太地區(qū)煉油業(yè)則在基數(shù)效應(yīng)支撐下，仍“油水頗豐”。不過(guò)，在該地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)的煉油能力以及其他地區(qū)和產(chǎn)品潛在的成本沖擊及替代威脅下，未來(lái)煉油行業(yè)的發(fā)展空間已然十分有限。對(duì)于亞太煉油企業(yè)來(lái)講，升級(jí)煉油工藝，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品將成為未來(lái)發(fā)展的必然選擇。歐美煉油行業(yè)的發(fā)展之路顯然是亞太地區(qū)的前車之鑒。
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