■范潤梅 王征南

（中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所，北京，100081）

產(chǎn)業(yè)鏈的實質(zhì)就是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，而產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的實質(zhì)就是各產(chǎn)業(yè)相互之間的供給與需求、投入與產(chǎn)出的關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)十分強大，一榮俱榮，一損俱損。飼料產(chǎn)業(yè)是“從田間到餐桌”產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，是連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中極其重要的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它的價值實現(xiàn)和轉(zhuǎn)移除了受制于養(yǎng)殖業(yè)外，還受到整個產(chǎn)業(yè)鏈中其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。

我國的飼料工業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，飼料工業(yè)依托于種植業(yè)，服務(wù)于養(yǎng)殖業(yè)，立足于飼料加工業(yè)、止于終端食品零售業(yè)，其連帶性較強，并具有相對獨立產(chǎn)業(yè)的基本特征。因此，飼料產(chǎn)業(yè)鏈就是以飼料加工為中心，將原料采購、動物種苗供應(yīng)、養(yǎng)殖組織、獸醫(yī)服務(wù)、屠宰加工、食品銷售等環(huán)節(jié)鏈接成一個有機整體，并對其中人、財、物、信息、技術(shù)等要素流動進行組織、協(xié)調(diào)與控制，以實現(xiàn)中國飼料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化經(jīng)營模式。

1 種植業(yè)產(chǎn)量價格波動，導(dǎo)致飼料行業(yè)成本增加

種植業(yè)以小規(guī)模的農(nóng)戶種植為主，具有較強的半自然經(jīng)濟特點，使經(jīng)營者對其產(chǎn)品（飼料原料）的價格與成本變動相對遲鈍，同時也加大了飼料加工業(yè)的原料流通成本。而體積大、附加值低、運輸成本對價格影響較為明顯的行業(yè)特征，使飼料加工業(yè)不容易以企業(yè)規(guī)模的擴大實現(xiàn)對市場交易成本的較大節(jié)約，難以形成較大規(guī)模的企業(yè)。

1.1 糧食增產(chǎn)，連續(xù)9年豐收

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布最新調(diào)查數(shù)據(jù)，根據(jù)對全國31個省(區(qū)、市)的抽樣調(diào)查和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的全面統(tǒng)計，2012年全國糧食總產(chǎn)量為58 957萬噸，比上年增產(chǎn)1 836萬噸，增長3.2%。我國糧食生產(chǎn)實現(xiàn)了連續(xù)9年豐收。從三大糧食品種看，2012年全國玉米產(chǎn)量為20 812萬噸，增產(chǎn)1 534萬噸（見圖1），玉米產(chǎn)量超過稻谷產(chǎn)量383萬噸，成為我國第一大糧食作物品種。今年，全國糧食播種面積111 267千公頃，比往年增加694千公頃，增長0.6%，多數(shù)地區(qū)糧食播種面積保持穩(wěn)定或略有增長，個別地區(qū)播種面積有所下降。

1.2 國內(nèi)政策托市，玉米價格上漲，飼料成本增加

2013年以來，國內(nèi)玉米價格持續(xù)上漲。不僅產(chǎn)區(qū)當前玉米價格已接近2012年的價格高點，銷區(qū)玉米價格也不斷上漲，廣東港口東北優(yōu)質(zhì)玉米成交價格已達2 545元/噸。當前玉米價格又漲到了歷史高位水平。同時，國家發(fā)布了《關(guān)于做好2012年秋糧收購工作的通知》，今年我國將在東北四省區(qū)繼續(xù)實行玉米臨時收儲政策。根據(jù)地區(qū)不同，玉米(國標三等)收購價格為2.10～2.14元/kg不等，此次國家臨時存儲玉米掛牌收購價格(國標三等質(zhì)量標準)為：內(nèi)蒙古、遼寧2.14元/kg，吉林2.12元/kg，黑龍江 2.10元/kg，合2 100～2 140元/t，較上年收儲價提高7%，截止日期為2013年4月30日。按照所提及的收儲價格再加上倉儲等費用，國內(nèi)玉米價格將在2 300元/t以上。近6年政策托市收購價格，整體上是呈遞增趨勢。從長期來看，對飼料產(chǎn)業(yè)帶來的成本沖擊是較明顯的。

圖1 2000～2012年我國玉米產(chǎn)量變化

1.3 國際大豆產(chǎn)量下滑，中國大豆對外依存度進一步提升

作為重要的糧食主產(chǎn)國，美國在全球糧食生產(chǎn)中的地位舉足輕重。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)供需報告顯示，因美國干旱天氣致使美國玉米、大豆等糧食單產(chǎn)大幅下降，產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估被大幅調(diào)低，2012/13年度玉米和大豆的庫存消費比將繼續(xù)維持低位，玉米產(chǎn)量預(yù)測調(diào)降12%，將庫存預(yù)測大幅調(diào)降37%；大豆產(chǎn)量預(yù)估從6月的32.05億蒲式耳調(diào)降至30.50億蒲式耳，進而對庫存預(yù)測調(diào)降7%，供需趨緊之勢愈發(fā)明確，推動玉米、大豆、小麥等大宗農(nóng)產(chǎn)品價格暴漲，大豆期貨價格在9月初推至歷史高點。

中國2012年大豆進口量將再創(chuàng)歷史新高，同比增長9.3%，達到創(chuàng)紀錄的5 750萬噸（見圖2）。而2013年大豆產(chǎn)量預(yù)計將同比下滑11.6%，預(yù)計中國大豆對外依存度將進一步提升。2011年，中國大豆對外依存度已經(jīng)達到82%。

2 養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)薄弱，導(dǎo)致飼料產(chǎn)業(yè)行情波動

養(yǎng)殖業(yè)是飼料大產(chǎn)業(yè)金字塔的塔基,是支撐整個飼料產(chǎn)業(yè)鏈的基石。一般來說，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達的地區(qū)，相對的飼料加工業(yè)也會比較發(fā)達。養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品定價由行業(yè)供需決定，而非成本推動，因此在供需緊平衡狀態(tài)下(需求旺盛或者供給偏緊)，種植業(yè)糧價上漲可以順利傳導(dǎo)給下游產(chǎn)品；但是在當前行業(yè)需求不旺、豬價疲軟的背景下，飼料成本上升更多會拖累企業(yè)盈利，因此影響偏負面。

圖2 2000～2012年我國大豆進口量變化

2.1 養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)薄弱

我國養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱，主要表現(xiàn)為：首先，飼料產(chǎn)業(yè)的增長速度明顯超過了養(yǎng)殖業(yè)的平均增長速度。其次,飼料原料和飼料加工等從業(yè)者經(jīng)濟效益大幅提高,但是在畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品價格低迷時,大部分養(yǎng)殖產(chǎn)品容易處于虧損狀態(tài),制約了畜禽存欄量的提升。第三，與飼料加工業(yè)的相對高水平與大規(guī)模相比,由于養(yǎng)殖業(yè)以典型的散養(yǎng)為主,太分散、小規(guī)模、低水平,造成大波動、高風險。自配料營養(yǎng)成分不足，品質(zhì)較低，存在一定的飼料質(zhì)量安全隱患。養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)薄弱容易引發(fā)飼料行業(yè)行情的不斷波動。

2.2 以散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖業(yè)，制約了飼料產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展

養(yǎng)殖業(yè)同樣以規(guī)模較小的養(yǎng)殖戶為主，所有者往往同時是經(jīng)營者。他們計算經(jīng)營剩余利潤時扣除的成本為不完全成本，即往往不計算自己投入的勞動要素，導(dǎo)致小養(yǎng)殖戶的成本往往低于使用勞動力較多的規(guī)?；B(yǎng)殖場，從而在競爭中往往處于優(yōu)勢的地位。這樣，中國養(yǎng)殖業(yè)在較長時間內(nèi)保持了較為穩(wěn)定的以農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖為主的市場結(jié)構(gòu)，養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭入y以迅速提高。這種市場結(jié)構(gòu)的養(yǎng)殖業(yè)者對飼料品質(zhì)、安全以及成本的識別能力較差，對飼料廠家的選擇缺乏穩(wěn)定性，比較容易受到經(jīng)銷商的影響，從而使中國飼料加工業(yè)形成了較多的市場機會、規(guī)模經(jīng)濟難以體現(xiàn)，形成了中國飼料加工業(yè)大中小企業(yè)并存、行業(yè)規(guī)?；潭入y以提高的市場格局。

2.3 “養(yǎng)殖環(huán)節(jié)出問題，飼料產(chǎn)業(yè)被問罪”的觀念影響了飼料產(chǎn)品的市場銷售

飼料企業(yè)生產(chǎn)飼料，養(yǎng)殖戶使用飼料，同時，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖結(jié)果的好壞，其影響因素非常多，飼料產(chǎn)品對其的影響只是眾多影響因素里的一個。然而，一旦出現(xiàn)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖結(jié)果不好的情況，以小農(nóng)散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖戶，第一個想到的就是飼料肯定有問題，于是有可能就不再使用飼料。而且，這種情況再經(jīng)一些不追查事實根據(jù)的媒體誤報道，飼料行業(yè)的名譽不斷受到負面影響，飼料企業(yè)的產(chǎn)品銷路就受到一定的負面影響。之所以出現(xiàn)這種情況，跟養(yǎng)殖戶沒有得到必要且全面的技術(shù)培訓(xùn)有很直接的關(guān)系，很多養(yǎng)殖戶都是憑借模仿或者“想當然”的經(jīng)驗從事養(yǎng)殖生產(chǎn)。

3 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)對飼料加工業(yè)的影響

所謂農(nóng)產(chǎn)品加工是指利用糧食、蔬菜、水果、油料、畜禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品為原料的直接加工和再加工成產(chǎn)品的過程，其與種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)有機結(jié)合在一起。農(nóng)產(chǎn)品加工是當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與市場緊密連接的紐帶，是農(nóng)業(yè)商品化、農(nóng)產(chǎn)品市場化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合經(jīng)濟效益、推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)化、促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)和協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展具有不可替代的作用。

從農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展趨勢看。近幾年來,隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整,農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化和基地化趨勢。表現(xiàn)在：一是由單純糧棉油加工向肉蛋奶、瓜果菜、皮毛骨等多品種加工發(fā)展；二是由傳統(tǒng)的淺層次粗加工向深層次的精加工、細加工、深加工和綜合利用方向發(fā)展；三是由分散、小型、民間加工向加工區(qū)域化、基地化和各行業(yè)參與方向發(fā)展。這種趨勢,必然促使一些農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)沖破“小型、分散、民間”為主的格局,向多層次、多成分、適當集中和具有規(guī)模優(yōu)勢的加工方向發(fā)展。

3.1 肉蛋奶消費增加，間接拉動對飼料的需求

預(yù)計2012年我國糧食消費量將達到11 699億斤，增幅在2.9%左右，人均消費糧食量達到432.1 kg，比2010年增加9.2 kg左右。近年來，我國居民收入大幅提高，2012年1～10月我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為30 132元，比去年同期增長11.2%。居民收入的提高將促進間接糧食消費增加，這其中，肉蛋奶的消費將會增加明顯，中國的豬肉消費量居世界首位（世界平均消費水平的2.5倍）。目前，中國農(nóng)村人平均每天吃1兩肉，城里人平均每天2兩肉，中國人的肉類消費處在快速增長階段。中國人肉類消費的階段性目標是每人每天多吃1兩肉。隨著人們對蛋白質(zhì)消費需求的增加，會促使飼料糧的增長。肉蛋奶加工業(yè)的良好發(fā)展，間接影響著飼料加工業(yè)的良性發(fā)展。

3.2 玉米深加工行業(yè)與飼料加工業(yè)的爭糧局面

深加工消費是玉米消費的另外一個重要組成部分，從相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計看，深加工消費已經(jīng)占據(jù)了玉米總消費的28%。2007年9月，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進玉米深加工健康發(fā)展指導(dǎo)意見》指出“十一五”時期飼料玉米用量的年增長率保持4.7%左右；控制深加工玉米用量的增長，保持基本穩(wěn)定；玉米深加工業(yè)用糧規(guī)模占玉米消費總量的比例控制在26%以內(nèi)。

這里面提到的比較重要的數(shù)字就是玉米深加工業(yè)用糧規(guī)模占玉米消費總量的比例控制在26%以內(nèi)，我們把它理解為當前深加工行業(yè)玉米用量的上限，而當前玉米深加工的用量已經(jīng)達到了這一水平，而且個別年份還略微超過了這一水平。在目前玉米需求大幅增加的背景下，玉米深加工業(yè)與飼料行業(yè)對玉米的需求存在一定的爭奪，這在一定程度上抬高了玉米價格的上揚，對飼料行業(yè)來說，無疑又是成本增加的一個助推因素。

3.3 一點思考

從上面的分析可以看出，飼料工業(yè)的發(fā)展，不僅僅取決于飼料工業(yè)本身的健康發(fā)展，還取決于整條產(chǎn)業(yè)鏈上每一個環(huán)節(jié)的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。不論是產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的哪個行業(yè)，其波動都會引起飼料工業(yè)的波動。因此，從全局觀的角度出發(fā)，關(guān)注飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須對整個產(chǎn)業(yè)鏈條進行整合，由于飼料企業(yè)處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的中間，業(yè)務(wù)交叉更多，因此，由飼料企業(yè)來組建產(chǎn)業(yè)鏈條最為合適。只有加強對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的控制，才能更好的提高飼料產(chǎn)業(yè)鏈條的穩(wěn)定性和抗風險能力。