在創(chuàng)業(yè)板屢創(chuàng)新高，市場熱點(diǎn)不斷涌現(xiàn)背景下，雖然TMT板塊仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁，如龍頭中青寶和華誼兄弟等再次創(chuàng)出歷史新高，雖然市場有強(qiáng)者恒強(qiáng)的說法，但是相對一部分投資者是不敢介入相關(guān)板塊，其邏輯很簡單，雖然TMT行業(yè)處于景氣度較好的階段，但其股價已經(jīng)透支了未來幾年的成長，一句話估值太高不敢介入。那創(chuàng)業(yè)板或小盤股中有沒有哪個行業(yè)具有成長性而又沒被透支的行業(yè)可以現(xiàn)在介入呢？筆者認(rèn)為軍工、行業(yè)出現(xiàn)景氣拐點(diǎn)的太陽能和國家扶持的新能源汽車等三大板塊是現(xiàn)在最好的短、中線投資組合。

美國國會參議院外交關(guān)系委員會4日通過決議案，授權(quán)總統(tǒng)奧巴馬對敘利亞采取軍事行動，奧巴馬表示，他相信國會9月9日復(fù)會后將批準(zhǔn)對敘利亞動武。種種跡象表明，美國打擊敘利亞的可能性很大，由于一旦開戰(zhàn)，結(jié)果有較大不確定性，所以現(xiàn)在介入軍工股仍是較好的時機(jī)，投資者可關(guān)注創(chuàng)業(yè)板中專注于航海電子科技的海蘭信及中小板中的特種鋼上市公司中原特鋼及軍工龍頭撫順特鋼。軍工板塊建議短線關(guān)注一旦敘利亞局勢有退潮跡象即可了結(jié)相關(guān)個股。

國務(wù)院8月30日下發(fā)的《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》中規(guī)定，光伏發(fā)電度電補(bǔ)貼0.42元，高于此前0.35元/度的市場預(yù)期。在這個價格下分布式光伏的收益率能達(dá)到10%左右，同時也能縮短投資回報(bào)周期，按度電補(bǔ)貼0.42元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，6年左右就能收回成本，比預(yù)期的10年周期大大縮短。而美國太陽能板塊個股近期也出現(xiàn)大幅上漲。在中歐光伏談判成功達(dá)成協(xié)議背景下，太陽能生產(chǎn)商正在進(jìn)軍更具盈利能力的項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)如太陽能發(fā)電站等，產(chǎn)業(yè)鏈盈利模式逐漸清晰。

從行業(yè)看，太陽能行業(yè)上下游上市公司中，受益于行業(yè)復(fù)蘇的首選隆基股份，公司競爭優(yōu)勢突出，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2095萬元，其中第二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3687萬元，與一季度相比，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司同時預(yù)計(jì)前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤將同比增長50%以上，業(yè)績拐點(diǎn)已初步確認(rèn)。上月隆基股份獲實(shí)際控制人增持30萬股，可見該股的潛力。

另外彈性極大的陽光電源、特變電工、東方日升也是中長線可重點(diǎn)關(guān)注的個股。

近期媒體報(bào)道新能源汽車補(bǔ)貼政策正稿已提交，預(yù)計(jì)很快就會推出來了，新政策將不再強(qiáng)制要求地方政府給予補(bǔ)貼，而是由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放補(bǔ)貼款；原先補(bǔ)貼只針對試點(diǎn)城市，新政策將擴(kuò)大到全國，利好新能源汽車長遠(yuǎn)發(fā)展。同時前期美國電動車廠商特斯拉宣布，正式開始接受國內(nèi)的預(yù)定，上海、深圳等城市，已經(jīng)出臺了針對新能源汽車的牌照優(yōu)惠政策，新能源車不用搖號即可上牌，新能源汽車板塊活躍勢在必然。新能源汽車概念股包括：比亞迪、江蘇國泰、新宙邦等都屬于小盤股可中線關(guān)注。

所以綜合以上所述，筆者給出軍工+太陽能+新能源汽車板塊中最佳短中線組合：海蘭信+陽光電源+江蘇國泰。