邢萬(wàn)里，陳其慎

(1.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院，北京 100037；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

我國(guó)鉀鹽資源短缺，被國(guó)土資源部定為8種(石油、天然氣、銅、鋁、鐵、錳、鉻、鉀鹽)大宗緊缺礦產(chǎn)之一，其中可溶性鉀鹽資源嚴(yán)重不足。鉀肥是三大農(nóng)業(yè)肥料之一，鉀可以改善農(nóng)作物的質(zhì)量,使農(nóng)作物增產(chǎn)。中國(guó)是人口大國(guó)，糧食生產(chǎn)安全對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)十分重要。目前我國(guó)已成為全球鉀鹽第一消費(fèi)大國(guó)，因此保障國(guó)內(nèi)鉀鹽資源的安全成為當(dāng)務(wù)之急。全球范圍內(nèi)鉀鹽資源是豐富的，因此在了解全球鉀鹽資源概況的基礎(chǔ)上，分析我國(guó)鉀鹽資源存在的問(wèn)題，更有利于我國(guó)制定未來(lái)鉀鹽資源戰(zhàn)略，來(lái)應(yīng)對(duì)目前國(guó)內(nèi)鉀鹽資源安全存在問(wèn)題。

1 全球鉀鹽資源形勢(shì)

1.1 全球鉀鹽資源豐富

全球鉀鹽的基礎(chǔ)儲(chǔ)量(折合K2O)為180億t，主要集中分布在加拿大、俄羅斯和白俄羅斯三國(guó)，中國(guó)的基礎(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H占全球的2%(圖1)。2011年全球鉀鹽儲(chǔ)量為95億t，按照目前全球鉀鹽產(chǎn)量來(lái)計(jì)算，全球的鉀鹽資源可供人類(lèi)開(kāi)采250年以上，由此可見(jiàn)全球范圍內(nèi)鉀鹽資源是豐富的。

圖1 全球鉀鹽資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量和2011年鉀鹽資源儲(chǔ)量分布

1.2 全球鉀鹽資源供需分離

自2000年以來(lái)加拿大、俄羅斯、白俄羅斯一直為全球的鉀鹽主要生產(chǎn)國(guó)，且三國(guó)生產(chǎn)的鉀鹽80%以上用于出口，以上三國(guó)產(chǎn)量一直占據(jù)全球總產(chǎn)量的一半以上(圖2)。全球形成以加拿大為首的北美供應(yīng)中心和以俄羅斯及白俄羅斯為主的東歐供應(yīng)中心。而全球的主要消費(fèi)中心則位于美國(guó)、中國(guó)、印度、巴西、東盟等傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)和人口大國(guó)及地區(qū)，其消費(fèi)量占全球總量的80%左右。全球鉀鹽資源供需分離的形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

圖2 2000～2011年全球鉀鹽主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量及其占比

1.3 全球鉀鹽資源形成寡頭壟斷

目前全球主要的鉀鹽生產(chǎn)商PCS(加拿大鉀肥公司)、Agrium(嘉陽(yáng))、Mosaic(美盛)三家公司將其銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合并為CANPOTEX(北美鉀肥銷(xiāo)售聯(lián)盟)，而Uralkali(烏拉爾鉀肥公司)和Belarusk(白俄羅斯鉀鹽公司)則組建成BPC(白俄羅斯鉀肥公司)，2011年兩大鉀肥公司控制著全球76%的鉀鹽資源形成明顯的寡頭壟斷，使得全球鉀肥貿(mào)易形成兩大卡特爾(圖3)。

圖3 2011年全球主要鉀鹽生產(chǎn)商鉀鹽產(chǎn)量占比

2 中國(guó)鉀鹽資源供需形勢(shì)

2.1 國(guó)內(nèi)鉀鹽資源概況

我國(guó)固體鉀鹽資源稀缺，由于自中新生代以來(lái)，印度板塊向亞歐板塊持續(xù)擠壓和碰撞，導(dǎo)致青藏高原大幅度隆升，改變了中國(guó)的大地構(gòu)造與地理格局，使得我國(guó)鹽盆地具有“破碎”、“埋深”與“變形”等不利因素，早期形成的固體鉀鹽資源容易流失或者越埋越深。目前，我國(guó)找到的固體鉀鹽僅在云南勐野井，四川盆地三疊系，江漢盆地白堊系-第三系，陜北盆地奧陶系和渤海灣盆地有一定的資源量[1]。不同于國(guó)外開(kāi)采都是固體鉀鹽資源，我國(guó)鉀鹽資源主要以西部第四紀(jì)鹽湖晶間鹵水為主。

2.2 未來(lái)國(guó)內(nèi)鉀鹽資源需求旺盛

2011年中國(guó)的鉀鹽產(chǎn)量?jī)H占全球的10.4%，卻消耗了全球21%的鉀鹽資源，是目前全球鉀鹽第一消費(fèi)國(guó)。按照平均施肥的概念，我國(guó)農(nóng)業(yè)部門(mén)根據(jù)中國(guó)土壤情況推薦氮、磷、鉀的施肥比例1∶0.4∶0.3，而目前中國(guó)的這一比例僅為1∶0.37∶0.17[2]，要達(dá)到平衡施肥的要求，未來(lái)我國(guó)將需要1300萬(wàn)t左右的鉀，未來(lái)我國(guó)的鉀鹽需求依然旺盛。

2.3 國(guó)內(nèi)鉀鹽資源供應(yīng)不足

我國(guó)成鉀地質(zhì)背景復(fù)雜，不僅加大了我國(guó)鉀鹽資源的勘探難度，也加大了勘探的成本。2011年我國(guó)國(guó)產(chǎn)鉀肥量(折純K2O，下同)為385萬(wàn)t，而2011年我國(guó)鉀肥視消費(fèi)量為792萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)鉀肥供應(yīng)不足自給率不足50%。根據(jù)“十二五”計(jì)劃，到2015年我國(guó)國(guó)產(chǎn)鉀肥量將達(dá)到500萬(wàn)t，仍將無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鉀鹽需求。

3 中國(guó)鉀鹽資源安全問(wèn)題分析

3.1 鉀鹽資源對(duì)外依存度較高

從2006年以來(lái)，除去2009年由于國(guó)際鉀鹽價(jià)格飆升，導(dǎo)致中國(guó)鉀鹽需求低迷進(jìn)口量大降以外，我國(guó)鉀鹽的對(duì)外依存度一直保持在50%以上(圖4)，2012年上半年國(guó)產(chǎn)鉀肥(實(shí)物量)277.07萬(wàn)t，進(jìn)口(實(shí)物量)290.2萬(wàn)t，對(duì)外依存度依然高于50%。在目前全球鉀鹽資源被壟斷的背景下，對(duì)外依存度較高將會(huì)使得我國(guó)不得不支付高額的資源進(jìn)口成本，同時(shí)我國(guó)鉀鹽資源安全也難以得到保障。

圖4 2006～2011年中國(guó)鉀肥供應(yīng)量及進(jìn)口占比(折純K2O)

3.2 鉀鹽資源進(jìn)口過(guò)于集中

2011年中國(guó)鉀肥進(jìn)口量(折純K2O)為412萬(wàn)t，中國(guó)鉀鹽資源進(jìn)口主要集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、以色列和約旦，以上五國(guó)進(jìn)口量占總量的93%(圖5)。中國(guó)鉀鹽資源進(jìn)口主要來(lái)源于被鉀鹽資源全球兩大寡頭壟斷公司(CANPOTEX和BPC)控制的國(guó)家和中東地區(qū)，兩者分別占比為69%和25%。我國(guó)鉀鹽資源對(duì)外依存度較大，同時(shí)進(jìn)口來(lái)源集中鉀鹽資源的缺口較大。鉀鹽資源進(jìn)口來(lái)源過(guò)于集中將不利我國(guó)鉀鹽資源進(jìn)口的安全，一旦發(fā)生貿(mào)易摩擦我國(guó)鉀鹽資源安全將難以得到保證，此外我國(guó)有1/4的鉀鹽進(jìn)口來(lái)自于政局不穩(wěn)定的中東地區(qū)，資源安全問(wèn)題令人擔(dān)憂(yōu)。

3.3 國(guó)內(nèi)鉀肥供需分離

我國(guó)主要的鉀肥生產(chǎn)大省為青海省、新疆和河南，以上三省鉀肥產(chǎn)量占全國(guó)的總產(chǎn)量的96%(圖6)。我國(guó)鉀肥生產(chǎn)主要集中在西部地區(qū)，而我國(guó)鉀肥的主要需求中心主要位于河南、四川，兩湖、兩廣及東北地區(qū)等農(nóng)業(yè)中心。這些地區(qū)除河南，其他地區(qū)均無(wú)鉀肥生產(chǎn)地或鉀肥產(chǎn)量占比極低。因此可以看出國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)能過(guò)于集中，使得西部鉀肥生產(chǎn)壓力較大，因此會(huì)出現(xiàn)農(nóng)忙時(shí)節(jié)西部鉀肥搶運(yùn)的局面。供需分離的局面不利于我國(guó)的鉀鹽資源的有效配置。

圖5 2011年中國(guó)鉀鹽進(jìn)口分布

圖6 中國(guó)鉀肥產(chǎn)量分省占比

3.4 國(guó)產(chǎn)鉀肥成本高企

目前，隨著國(guó)內(nèi)易于開(kāi)采和利用的鉀鹽資源逐漸減少，必將開(kāi)始利用國(guó)內(nèi)開(kāi)采成本較高的鉀鹽資源，以保證國(guó)產(chǎn)鉀肥的產(chǎn)量，因此國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)成本也將會(huì)逐漸增加。近年來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)鉀肥的價(jià)格在不斷增加，并于2011年開(kāi)始超過(guò)進(jìn)口鉀肥價(jià)格。2011年國(guó)產(chǎn)鉀肥平均價(jià)高于進(jìn)口鉀肥平均價(jià)84.83元/t。國(guó)內(nèi)鉀肥成本增加并高于進(jìn)口鉀肥價(jià)格時(shí)，使得我國(guó)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

4 中國(guó)鉀鹽資源安全問(wèn)題的對(duì)策與建議

4.1 立足國(guó)內(nèi)，逐步提高自給能力

據(jù)調(diào)查估算，我國(guó)有可溶性鉀鹽(KCl)資源總量近11億t[3]。因此，我國(guó)可溶性鉀鹽資源找礦潛力是巨大的。未來(lái)在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)條件滿(mǎn)足的條件下，將會(huì)有新的鉀鹽資源得以開(kāi)發(fā)利用。此外，我國(guó)不可溶性鉀鹽資源分布廣泛，截至2010年底，我國(guó)明礬石查明資源量1.89億t，含鉀巖石闡明資源儲(chǔ)量(礦石)1.77億t，含鉀砂頁(yè)巖查明資源儲(chǔ)量(礦石)48.61億t[3]。且目前已有比較成熟的應(yīng)用技術(shù)，未來(lái)應(yīng)用前景廣闊。雖然目前仍處于試驗(yàn)階段，由于生產(chǎn)成本等因素未能實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大生產(chǎn)，但隨著未來(lái)科技的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)是可能的[4]。利用好不可溶性鉀鹽資源，可在一定程度上彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)鉀鹽資源的不足，提高我國(guó)鉀鹽資源的自給能力。

4.2 加大“走出去”力度，實(shí)現(xiàn)境外資源對(duì)國(guó)內(nèi)的反哺

全球范圍內(nèi)鉀鹽資源是豐富的，但是由于鉀鹽資源的先天分布不均造成我國(guó)鉀鹽資源短缺的局面。目前，我國(guó)鉀鹽企業(yè)在“走出去”的號(hào)召下，走出去項(xiàng)目初見(jiàn)成效。如長(zhǎng)聯(lián)石油、中川國(guó)際、鹽湖太極集團(tuán)、兗州煤業(yè)等四家企業(yè)已經(jīng)在加拿大薩斯喀徹溫省拿到了鉀鹽探礦權(quán)，其中中川國(guó)際礦業(yè)在加拿大300萬(wàn)t/a KCl項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入論證階段，不久將會(huì)投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)在2016年建成。云天化集團(tuán)、中寮礦業(yè)、四川開(kāi)元集團(tuán)、中國(guó)水電、中農(nóng)礦業(yè)公司、北京普悅等五家企業(yè)均已到老撾找鉀，設(shè)計(jì)產(chǎn)能未來(lái)將達(dá)到685萬(wàn)tKCl。未來(lái)隨著我國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目產(chǎn)能的逐漸釋放，將為我國(guó)鉀鹽資源的安全提供有利的保證，我國(guó)對(duì)外依存度較高的局面將得到緩解。

4.3 在穩(wěn)定進(jìn)口來(lái)源同時(shí)，合理分配進(jìn)口比例

我國(guó)鉀鹽資源進(jìn)口來(lái)源高度集中，將不利于我國(guó)鉀鹽資源的進(jìn)口安全。應(yīng)當(dāng)在穩(wěn)定進(jìn)口來(lái)源的同時(shí)，尋求更多的進(jìn)口來(lái)源并合理的分配我國(guó)的進(jìn)口比例，以保證我國(guó)鉀鹽資源進(jìn)口的安全。我國(guó)鉀鹽資源主要進(jìn)口國(guó)年均鉀鹽進(jìn)口價(jià)格中，來(lái)自后歐美和中東地區(qū)的鉀鹽進(jìn)口價(jià)格較高，而來(lái)中國(guó)周邊國(guó)家俄羅斯和烏茲別克斯坦及鉀鹽資源未被壟斷公司控制的智利的鉀鹽進(jìn)口價(jià)格較低，最低進(jìn)口價(jià)格為烏茲別克斯坦362美元。我國(guó)周邊國(guó)家的鉀鹽資源較為豐富，尤其是中亞地區(qū)和東南亞地區(qū)，如土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦、泰國(guó)、老撾等國(guó)家均有一定的資源量。因此，我國(guó)應(yīng)該降低將來(lái)自鉀鹽資源被壟斷國(guó)和中東地區(qū)的鉀鹽資源進(jìn)口比例，同時(shí)重點(diǎn)提高周邊國(guó)家如中亞和東南亞地區(qū)的鉀鹽進(jìn)口比重。這樣不僅可以降低我國(guó)的鉀鹽資源進(jìn)口成本，同時(shí)還可以通過(guò)陸路運(yùn)輸，進(jìn)而避免海上航線(xiàn)被封鎖后鉀鹽資源無(wú)法輸送的局面。

4.4 合理布局我國(guó)企業(yè)鉀肥生產(chǎn)，同時(shí)降低企業(yè)生產(chǎn)成本

應(yīng)逐步在農(nóng)業(yè)大省建立自己的鉀肥生產(chǎn)基地，改變目前國(guó)內(nèi)鉀鹽資源供需分離局面?？梢詫⒉糠謬?guó)產(chǎn)鉀鹽運(yùn)輸?shù)解淃}需求省份進(jìn)行加工生產(chǎn)鉀肥，同時(shí)可以將進(jìn)口或者境外鉀鹽直接輸送到這些省份進(jìn)行鉀肥生產(chǎn)，這樣可以緩解我國(guó)西部鉀肥生產(chǎn)的壓力，同時(shí)降低鉀肥的運(yùn)輸成本。同時(shí)國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加快整合力度，逐步淘汰落后產(chǎn)能以降低國(guó)產(chǎn)鉀肥的生產(chǎn)成本，同時(shí)不應(yīng)盲目的擴(kuò)大產(chǎn)能，謹(jǐn)防未來(lái)鉀肥產(chǎn)能過(guò)剩的局面存在。此外，我國(guó)富鉀鹵水礦中伴生元素豐富，例如柴達(dá)木盆地有關(guān)鹽湖鹵水中富含鎂、納、鋰等元素，而西藏扎布耶鹽湖鹵水中富含硼、鋰等元素[5]。這種多種資源的共生也為進(jìn)行多組分的開(kāi)發(fā)提供了便利條件，鉀鹽生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該充分合理利用這些資源，在生產(chǎn)鉀肥的同時(shí)可以綜合回收利用這些資源，提高企業(yè)原材料的效率進(jìn)而降低國(guó)產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)成本。

4.5 積極參與全球鉀鹽資競(jìng)爭(zhēng)，打破寡頭壟斷格局

鉀鹽資源對(duì)糧食的生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量及質(zhì)量有著極其重要的意義，是必不可少的農(nóng)業(yè)化肥元素之一，因此國(guó)際上的鉀鹽需求大國(guó)也不愿本國(guó)的鉀鹽資源安全掌握在他人之手；加之近期全球鉀鹽價(jià)格高企，有較大的盈利空間。綜合上述兩點(diǎn)，許多國(guó)家和礦業(yè)公司都不愿看到鉀鹽資源被壟斷的局面，紛紛開(kāi)始挑戰(zhàn)并希望打破鉀鹽資源被寡頭壟斷的局面：①全球傳統(tǒng)礦業(yè)巨頭必和必拓和力拓等公司已經(jīng)加入進(jìn)入鉀鹽行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；②同時(shí)作為傳統(tǒng)鉀肥供應(yīng)商K+S，阿拉伯鉀肥等公司也在不斷擴(kuò)大自己的產(chǎn)能以爭(zhēng)取到更多的市場(chǎng)份額；③鉀鹽需求大國(guó)巴西的鐵礦巨頭淡水河谷和國(guó)家石油公司為保證本國(guó)農(nóng)業(yè)生也開(kāi)始觸及鉀鹽業(yè)務(wù)。作為全球最大的鉀鹽需求國(guó)，我國(guó)也應(yīng)該積極加入鉀鹽資源競(jìng)爭(zhēng)，以期打破鉀鹽資源被壟斷局面。

未來(lái)隨著找礦力度的加大及科技的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)非可溶性及可溶性鉀鹽資源供給將會(huì)提升；同時(shí)隨著我國(guó)鉀鹽“走出去”項(xiàng)目產(chǎn)能的逐漸釋放，國(guó)外資源將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)行反哺；加上中國(guó)國(guó)際地位的逐步提升，將會(huì)逐漸掌握全球鉀鹽貿(mào)易的話(huà)語(yǔ)權(quán)。未來(lái)中國(guó)鉀鹽資源供應(yīng)將會(huì)形成國(guó)內(nèi)資源：境外資源：進(jìn)口資源=1∶1∶1的合理局面，使我國(guó)鉀鹽資源安全得到有效的保障。

[1]劉成林,焦鵬程,王弭力.盆地鉀鹽找礦模型探討[J].礦床地質(zhì)，2010，29(4):581-592.

[2]郭強(qiáng).國(guó)內(nèi)外鉀肥市場(chǎng)運(yùn)行報(bào)告[J].鉀鹽與鉀肥，2012(1):26-30.

[3]國(guó)土資源部.中國(guó)礦產(chǎn)資源年報(bào)[M].北京：地質(zhì)出版社，2010.

[4]馬鴻文,蘇雙青,劉浩，等.中國(guó)鉀資源與鉀鹽工業(yè)可持續(xù)發(fā)展[J].地學(xué)前沿，2010,17(1):294-309.

[5]趙元藝,焦鵬程,李波濤，等.中國(guó)可溶性鉀鹽資源地質(zhì)特征與潛力評(píng)價(jià)[J].礦床地質(zhì)，2010，29(4):649-656.