王曉輝、張細(xì)香

（嘉興學(xué)院，浙江 嘉興 314001）

目前國內(nèi)外貿(mào)行業(yè)和企業(yè)都清醒的認(rèn)識(shí)到，低成本擴(kuò)展的外貿(mào)道路已經(jīng)越來越難走，經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上漲和國外市場(chǎng)需求不暢“倒逼”外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)到了關(guān)乎企業(yè)生死攸關(guān)的重要時(shí)刻。為此，課題組對(duì)嘉興外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)問題進(jìn)行了專題調(diào)研，深入探究外貿(mào)企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中存在的障礙因素。

一、調(diào)查企業(yè)的概況和實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)的基本情況

（一）調(diào)查企業(yè)的概況

嘉興作為我國較早開放的沿海城市，是國務(wù)院批準(zhǔn)的長(zhǎng)江三角洲“先行規(guī)劃，先行發(fā)展”的十五個(gè)城市之一，經(jīng)濟(jì)外向度較高，2012年全市進(jìn)出口總值287.44億美元，進(jìn)出口總額占全市生產(chǎn)總值的比例為62.4%。截至2012年10月底，嘉興市有出口實(shí)績(jī)的企業(yè)4203家，課題組對(duì)其中出口業(yè)績(jī)排名靠前、數(shù)量約占總數(shù)5%左右的企業(yè)進(jìn)行了問卷調(diào)查，這些企業(yè)既是嘉興市外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的支柱，也是本地區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的先鋒，它們?cè)谵D(zhuǎn)型升級(jí)過程中遇到的障礙具有較強(qiáng)的典型性和代表性。

本次調(diào)查問卷共回收198份，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，全部有效。在被調(diào)查企業(yè)中，從企業(yè)生存時(shí)間、規(guī)模大小和經(jīng)營(yíng)類型來看，選取的樣本涵蓋的范圍比較廣泛，具有一定的代表性。

（二）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基本情況

企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)機(jī)的認(rèn)識(shí)存在一定偏差，有47家企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了條件；有52家企業(yè)雖然堅(jiān)定了轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心，但認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不利于轉(zhuǎn)型升級(jí)；剩下不愿意轉(zhuǎn)型升級(jí)的企業(yè)中除了16家是由于本行業(yè)發(fā)展前景良好外，其余均是懼怕轉(zhuǎn)型升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)太大。

調(diào)查企業(yè)中有52家企業(yè)經(jīng)歷過轉(zhuǎn)型升級(jí)，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的26%，其中27家實(shí)施產(chǎn)品升級(jí)，8家采取進(jìn)入新市場(chǎng)，3家采取商業(yè)模式轉(zhuǎn)變，只有2家實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)；另有32家表示考慮過轉(zhuǎn)型升級(jí)，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的16%，但這些企業(yè)無1家選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。總體來看，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不大，與各級(jí)政府所倡導(dǎo)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)存在一定差距。

二、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中存在的障礙分析

（一）基本模型

1783年法國數(shù)學(xué)家與航海家Borda提出一個(gè)判斷各候選人優(yōu)劣的方法：由每個(gè)投票人對(duì)m個(gè)候選人排序，將m-1、m-2，…，1，0分別賦予排在第一位、第二位、……，倒數(shù)第二位、末位的候選人，然后計(jì)算各候選人的得分總數(shù)（即Borda數(shù)）。得分最高的候選人獲勝。第k個(gè)候選人的Borda數(shù)的計(jì)算公式為：

問卷中涉及多個(gè)選項(xiàng)并要排序時(shí)，由多人對(duì)問卷進(jìn)行回答，則問題可以轉(zhuǎn)換成群體對(duì)多個(gè)選項(xiàng)重要性的判斷，可以利用Borda數(shù)來計(jì)算各選項(xiàng)的得分總數(shù)（即Borda數(shù)）。

在計(jì)算過程中，有些選項(xiàng)問卷回答者不認(rèn)為其重要，并未選擇并給它進(jìn)行排序，對(duì)于這樣的選項(xiàng)則采用m代替，當(dāng)有多個(gè)選項(xiàng)該問卷回答者未給予答案時(shí)，同時(shí)將這些選項(xiàng)用m代替。

（二）數(shù)據(jù)說明

本次調(diào)查問卷對(duì)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的困難進(jìn)行了調(diào)查，問卷中給出了14個(gè)選項(xiàng)，要求企業(yè)按照重要性大小進(jìn)行排序，198份問卷中剔除沒有回答的企業(yè)之外，共有184份有效問卷。課題組統(tǒng)計(jì)問卷時(shí)，對(duì)于未選擇的選項(xiàng)其排序?yàn)?4，將14、13、……、2、1、0分別賦予每個(gè)問卷回答者對(duì)選項(xiàng)排名為1、2、……、13、14的選項(xiàng)，并計(jì)算各選項(xiàng)的得分總數(shù)。這樣，各選項(xiàng)的得分總數(shù)比較大，為看起來直觀，對(duì)得分總數(shù)進(jìn)行了平均處理，得到各選項(xiàng)的平均得分。Borda均數(shù)的計(jì)算公式為：

（三）計(jì)算結(jié)果

利用（2）得到各選項(xiàng)的Borda均值（表1）。

表1 當(dāng)前妨礙企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的各選項(xiàng)的Borda均值

挑出其中重要性大的選項(xiàng)s項(xiàng)（根據(jù)Borda均值選擇，Borda均值越大其越重要），并利用歸一化處理方式來計(jì)算權(quán)值：

利用上述公式，得到當(dāng)前妨礙企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響選項(xiàng)及其權(quán)值（表2）。

表2 妨礙企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重要指標(biāo)及其權(quán)重

（四）結(jié)果分析

由上分析可知，目前企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程遇到的最大障礙來自內(nèi)部，其次才是外部。由于技術(shù)創(chuàng)新能力提升需要高投入并伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，雖然企業(yè)家轉(zhuǎn)型升級(jí)意識(shí)增強(qiáng)了，但多數(shù)企業(yè)現(xiàn)代化的公司治理結(jié)構(gòu)普遍尚未建立，企業(yè)管理制度都還比較落后，轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中面臨著有效規(guī)避和分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具與能力不足、金融資源匱乏、缺少市場(chǎng)知識(shí)、高端人才缺乏、企業(yè)員工素質(zhì)偏低和技術(shù)知識(shí)、自主開發(fā)能力薄弱等內(nèi)部障礙因素的制約。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中遇到的外部障礙主要來自跨國公司的擠壓和技術(shù)支撐體系的障礙，跨國公司控制市場(chǎng)終端、技術(shù)門檻過高和市場(chǎng)準(zhǔn)入限制對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響并不顯著。

三、影響外貿(mào)企業(yè)擴(kuò)大出口規(guī)模和轉(zhuǎn)型做內(nèi)銷的重要因素分析

課題組對(duì)企業(yè)在擴(kuò)大出口規(guī)模和開拓國內(nèi)市場(chǎng)過程中遇到的困難進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查，仍然運(yùn)用上述模型對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

（一）影響企業(yè)擴(kuò)大出口規(guī)模的重要因素及其權(quán)重

課題組設(shè)計(jì)了14個(gè)影響企業(yè)出口的因素，通過調(diào)查數(shù)據(jù)處理之后發(fā)現(xiàn)，影響企業(yè)出口規(guī)模擴(kuò)大的主要因素同樣來自于國內(nèi)。國外需求下降雖然對(duì)企業(yè)出口帶來一定影響，但弱于出口產(chǎn)品成本上升和人民幣匯率波動(dòng)帶來的影響；國外貿(mào)易保護(hù)主義和市場(chǎng)入認(rèn)證、產(chǎn)品測(cè)試等費(fèi)用增加對(duì)企業(yè)出口帶來的影響弱于國內(nèi)企業(yè)之間過度競(jìng)爭(zhēng)和出口退稅政策調(diào)整（表3）。

表3 影響企業(yè)擴(kuò)大出口規(guī)模的重要因素及其權(quán)重

（二）影響外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型做內(nèi)貿(mào)的重要因素及其權(quán)重

調(diào)查企業(yè)中有159家兼營(yíng)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)80%。課題組設(shè)計(jì)了14個(gè)影響外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型做內(nèi)貿(mào)的制約因素，對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)處理后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)并不缺少適合國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國外品牌認(rèn)可度高和國內(nèi)銷售價(jià)格低于國外價(jià)格兩個(gè)因素也不是影響企業(yè)開拓國內(nèi)市場(chǎng)的重要因素。當(dāng)前企業(yè)轉(zhuǎn)型做內(nèi)貿(mào)遇到的制約因素主要分為三個(gè)大方面：首先，由于國內(nèi)流通領(lǐng)域發(fā)展滯后于國際市場(chǎng)，流通渠道專業(yè)化分工程度低和內(nèi)貿(mào)游戲規(guī)則復(fù)雜，很多外貿(mào)企業(yè)受缺少進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)的銷售渠道、國內(nèi)貨款收回穩(wěn)定度低和缺少開發(fā)國內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)銷能力等因素影響，轉(zhuǎn)型做內(nèi)貿(mào)的積極性不高。其次，國內(nèi)市場(chǎng)法律環(huán)境不健全和消費(fèi)觀念不成熟也是影響外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型做內(nèi)銷的一個(gè)困擾因素，外貿(mào)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)性本身就高，內(nèi)銷后國內(nèi)企業(yè)間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，再加上國內(nèi)消費(fèi)者一味追求低價(jià)產(chǎn)品以及假冒偽劣產(chǎn)品的增多，很多外貿(mào)企業(yè)一時(shí)很難尋找到可長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的市場(chǎng)空間。再次，國內(nèi)物流成本高、內(nèi)銷政策沒有外銷優(yōu)惠和缺少自主品牌也是影響出口企業(yè)內(nèi)銷的原因（表4）。

四、企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新過程中遇到的困難分析

外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下有所增強(qiáng)，63.6%企業(yè)設(shè)有自己獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)，但主要還是接受委托企業(yè)（供應(yīng)商）要求作相應(yīng)研發(fā)或技術(shù)引進(jìn)后的二次創(chuàng)新，且與國內(nèi)外高校、科研機(jī)構(gòu)合作的緊密度還不夠；企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力雖較以前有所提升，但原始技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱仍是導(dǎo)致企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要制約因素。課題組對(duì)當(dāng)前企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中遇到的困難進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查，對(duì)198份問卷各選項(xiàng)的調(diào)查情況統(tǒng)計(jì)（選擇選項(xiàng)A，則該問卷行對(duì)應(yīng)A列出用1表示，否則用0表示）結(jié)果見表5。

表4 影響外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型做內(nèi)銷的重要因素及其權(quán)重

表5 企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新過程遇到的困難調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表（多選）

對(duì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)用歸一化處理方式來計(jì)算權(quán)值：

利用上述公式，得到當(dāng)前企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中遇到困難的各選項(xiàng)權(quán)重（表6）。

表6 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中遇到困難的各選項(xiàng)權(quán)重

可見，當(dāng)前企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升過程遇到的障礙首先是創(chuàng)新人才的短缺，其次是缺乏有效的市場(chǎng)需求信息。創(chuàng)新人才是企業(yè)創(chuàng)新的源動(dòng)力，市場(chǎng)需求是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要拉力，這兩個(gè)因素的短缺對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升的影響非常巨大，如果不能有效緩解這兩個(gè)因素的制約，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升很難取得突破。

五、結(jié) 論

（一）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)必須依靠創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)

“十二五”是我國外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，這一階段的戰(zhàn)略重點(diǎn)在轉(zhuǎn)型，這個(gè)轉(zhuǎn)變是一個(gè)“質(zhì)變”的過程，必須依靠創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)。因此，必須走以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)型之路，加快培育企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，讓知識(shí)（信息）的增長(zhǎng)和技術(shù)的創(chuàng)新成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要來源，逐步降低技術(shù)引進(jìn)與模仿比例，讓自主創(chuàng)新成為企業(yè)技術(shù)的主要來源，不斷提升企業(yè)產(chǎn)品的核心技術(shù)及品牌附加值，穩(wěn)步提升企業(yè)在國際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力[1]，推動(dòng)外貿(mào)發(fā)展方式的根本改變。

（二）企業(yè)創(chuàng)新能力的提升需要依賴區(qū)域創(chuàng)新體系的支撐

單個(gè)企業(yè)很難緩解和突破創(chuàng)新資源約束的困境，必須依靠區(qū)域創(chuàng)新體系的建設(shè)，通過全社會(huì)的共同參與和努力，多渠道獲取創(chuàng)新資源促進(jìn)技術(shù)鏈的整體突破，不斷推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的整體提升[2]。我國區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)雖然取得一定成效，各個(gè)創(chuàng)新主體的創(chuàng)新意識(shí)有所增強(qiáng)，但是創(chuàng)新資源的網(wǎng)路流通渠道還不暢通，“政（政府）、產(chǎn)（產(chǎn)業(yè)）、學(xué)（學(xué)校）、研（科研機(jī)構(gòu)）、金（金融機(jī)構(gòu)）”創(chuàng)新主體間的合作深度還不夠，這些不同組織間建立的僅是一種弱關(guān)系技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)[3]，因而就出現(xiàn)了科技與經(jīng)濟(jì)融合度不高、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合不夠緊密等問題。因此，在強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位的同時(shí)，要從體制和機(jī)制上進(jìn)行改革和創(chuàng)新，建立和完善區(qū)域創(chuàng)新體系，搭建集聚國內(nèi)外創(chuàng)新資源平臺(tái)，全面、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，將創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)方面，堅(jiān)持把優(yōu)化區(qū)域創(chuàng)新布局作為關(guān)鍵支撐，有效緩解企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中規(guī)避和分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具與能力不足、金融資源匱乏、缺乏有效的市場(chǎng)信息、高端人才短缺等實(shí)際問題，為企業(yè)創(chuàng)新能力提升提供有力支撐。

（三）采取柔性管理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式不斷提高企業(yè)突破性創(chuàng)新能力

企業(yè)是一個(gè)自主經(jīng)營(yíng)自負(fù)盈虧的組織，技術(shù)創(chuàng)新的首要目標(biāo)就是盈利，不少在自主創(chuàng)新方面取得成功企業(yè)都加大對(duì)外部產(chǎn)品性創(chuàng)新資源的獲取。這些企業(yè)在加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估能力同時(shí)，不斷改進(jìn)商業(yè)模式，通過建立合理的組織體系，采取穩(wěn)定性與柔性管理相結(jié)合的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，以信息交換、委托開發(fā)和技術(shù)開發(fā)股份制等方式，以產(chǎn)品或項(xiàng)目為紐帶，通過與大專院校、科研院所和相關(guān)企業(yè)的合作聯(lián)合創(chuàng)新，有效獲取了企業(yè)外部的技術(shù)資源和商業(yè)化資源，促進(jìn)成員之間的創(chuàng)新合作與成果分享，不但保證企業(yè)成功地從創(chuàng)新中獲得收益，而且多渠道化解科技創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)[4]。目前，我國企業(yè)現(xiàn)代化的公司治理結(jié)構(gòu)普遍尚未建立，企業(yè)創(chuàng)新過程中受創(chuàng)新資源短缺和承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力不足雙重因素的制約，如果能夠?qū)⒁酝夹g(shù)資源占有機(jī)制拓展成技術(shù)創(chuàng)新分享制，不但可以有效突破企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資源瓶頸的制約，而且在降低企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的過程中延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。這就要求企業(yè)管理者不斷提高創(chuàng)新意識(shí)，提高企業(yè)的管理組織水平，以企業(yè)自身的特點(diǎn)出發(fā)，依據(jù)合作創(chuàng)新者特征和創(chuàng)新資源的類別等內(nèi)容采取差異化的管理，企業(yè)柔性管理的能力越強(qiáng)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)突破性創(chuàng)新的能力就越強(qiáng)。

[1]魏明．基于技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究——以寧波為例[J]．企業(yè)經(jīng)濟(jì)2012（2），P34-36．

[2]孔欣欣．自主創(chuàng)新是我國未來科技發(fā)展的戰(zhàn)略選擇[J]．中國科技論壇2006（2），P3-7．

[3]毛文靜．企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新悖論及其網(wǎng)絡(luò)機(jī)制干預(yù)研究[J]．科學(xué)與管理2012（1），P62-66．

[4]陳爽英，井潤(rùn)田，邵云飛．開放式創(chuàng)新條件下企業(yè)創(chuàng)新資源獲取機(jī)制的拓展——基于Teece理論框架的改進(jìn)[J]．管理學(xué)報(bào)2012（4），P542-547．