多元化貿(mào)易環(huán)境下的LNG船市場
2013-09-02 09:12:10陳杏兒
中國船檢 2013年3期
陳杏兒
最近，市場上關(guān)于LNG的消息不絕于耳。世界各國能源政策的轉(zhuǎn)換，天然氣田的加速開發(fā)，使LNG運輸市場風生水起。那么當前市場狀況如何？項目對LNG運輸船的影響又怎樣呢？
銷售模式?jīng)Q定配船形式
國際能源巨頭、LNG資產(chǎn)組合運營商的銷售模式?jīng)Q定航運公司的配船形式。據(jù)了解，這兩年投放市場的LNG新造船訂單中，其用船形式主要有三類，一類是與項目配套的簽有長期合同的船舶，還有一類是簽有中期合同的船舶，另一類是無租賃合同的自由船舶。
日本三大航運公司訂造的LNG船全部簽有長期合同。無論是薩哈林LNG項目，還是卡塔爾LNG項目，銷售方都希望與買方簽有長期合同，所以日本的電力與燃氣公司與項目方簽訂的是20～25年的長期合同。但是，2011年以來，隨著LNG需求在全球范圍內(nèi)擴大，項目方為了應(yīng)對價格變動，簽約方式開始由長期合同改變?yōu)楝F(xiàn)貨合同或中期合同。所以，2012年日本的中部電力公司與卡塔爾簽訂的是15年的購買合同。
中國的LNG進口，簽訂的也是長期合同。例如：中石化與中國海運集團為了從澳大利亞APLNG項目進口LNG，最近與滬東中華造船集團簽約訂造的4+2艘17.4萬m3的LNG船，就是項目用船。
統(tǒng)計顯示，近兩年投放市場的80艘LNG新造船訂單中，除了項目配套用船外，簽有5～7年中期用船合同的LNG船占比最高，約40艘，尚未簽訂包租合同的有30艘。業(yè)內(nèi)認為，簽訂中期合同的一般是有資金實力、有經(jīng)營業(yè)績的LNG資產(chǎn)組合運營商。例如：英國的BG、法國的“GDF斯艾茲”、“托塔爾”等。他們在世界各國的LNG項目中擁有權(quán)益，利用自身擁有的LNG液化設(shè)備、氣源供應(yīng)點以及銷售渠道展開LNG貿(mào)易。為了將LNG運往各國，除了與買方簽訂長期合同外，還較多地簽訂了靈活配船的中期合同。最具代表性的是英國的BG，該公司看準美國頁巖氣增產(chǎn)后將會積極開展LNG出口的商機，目前正在努力構(gòu)筑LNG的投資組合。
BG也是中國最大的LNG供應(yīng)商，BG集團2010年3月與中國海洋石油公司簽訂了從澳大利亞“昆士蘭州卡蒂斯LNG”（QCLNG）項目每年供應(yīng)360萬噸LNG的20年銷售合同。最近又與中國海洋石油公司簽訂了與LNG買賣有關(guān)的備忘錄，雙方約定自2015年起的20年時間，BG集團每年將向中國海洋石油公司供應(yīng)500萬噸LNG，所以BG實際向中國銷售的LNG，合計達到860萬噸。
長期合同的LNG進口運輸，是點到點航線的運輸模式。中期合同是配船靈活的運輸模式。隨著LNG資產(chǎn)組合運營商多點貿(mào)易的利用，LNG貿(mào)易將呈多樣化發(fā)展，所以航運公司今后在配船方面，利用自由船只簽訂短期合同的現(xiàn)象將會有所增加。
據(jù)說最近英國的BG、法國的GDF斯艾茲、托塔爾等多個從事LNG貿(mào)易的資產(chǎn)組合運營商，已經(jīng)開始向多家航運公司打聽3～5年的短期運輸合同。
LNG船訂造風生水起
2012年，受國際海運市場低迷，以及歐洲金融局勢動蕩影響，國際金融機構(gòu)嚴格控制了散貨船、油輪等一般民用船舶建造資金的融資。但對簽有長期合同的LNG船建造融資卻極為慷慨。原因是LNG項目的可靠性高，用船合同對象一般是信用高的國際頂尖石油資本，簽有15～20年長期合同項目，在營運期間其流動資金穩(wěn)定，所以金融機構(gòu)愿意放款。但對于一些投機性訂造，金融機構(gòu)的融資極為謹慎。市場人士認為，無租賃合同的自由船舶與擁有長期包租合同的LNG船相比，其風險系數(shù)高，這種船舶的訂造方在與船廠簽約時往往采用是輕首付付款、重尾付款的支付方式。從簽約到交付有三年時間，如果市場發(fā)生變化，船東有可能要求船廠推遲交船，甚至取消訂單。
2012年下半年以來，LNG船價開始走低，韓國船廠承接的15.5～16.5萬m3LNG船，價格約為1.9億美元，與2011年同期相比低了2000萬美元。進入12月以后船價開始企穩(wěn)回升。據(jù)了解，12月20日現(xiàn)代三湖重工與希臘船東Malang Gas（音譯）簽約的4+2艘17.4萬m3的LNG船，船價合計8.4億美元；加拿大海運巨頭TK集團屬于的TKLNG Partners（音譯）與韓國大宇造船海洋簽訂的2+3艘17.34萬m3的LNG船，船價合計4.2億美元。
2012年下半年以來國際上公開的LNG項目有，由俄羅斯天然氣巨頭“諾巴迪克”與法國能源巨頭“托塔爾”主導(dǎo)的俄羅斯“亞馬爾LNG項目”。這批船的單船價格約3億～3.5億美元，遠高于標準船型的船價（2億美元）?！皝嗰R爾LNG項目”是年出口量1650萬噸的超大型工程，液化設(shè)備的建設(shè)分三期進行，一期工程的年產(chǎn)量為550萬噸，計劃于2016年投產(chǎn)；二期工程計劃于2017年投產(chǎn)；三期工程計劃于2018年投產(chǎn)?！皝嗰R爾LNG”的出口，亞洲與歐洲的買家各占一半。
美國石油巨頭阿納達爾克與日本三井物產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)的非洲莫桑比克LNG輸出項目，是在莫桑比克海域開發(fā)的儲藏量世界最大的天然氣田開采項目，其年出口量約1000萬噸，其中50%向日本出口。該項目預(yù)計需要12艘LNG船，主導(dǎo)方傾向于采用供方備船的Exship合同方式，所以目前正就LNG船的采購進行商討。
除大型LNG船外，還有部分中小型LNG船訂造商務(wù)正在進行。中國市場隨著LNG進口量的增加，對管路輸送不能覆蓋的內(nèi)陸地區(qū)需要依靠中小型LNG船進行二次運輸，為此需要大量的中小型LNG船。
據(jù)了解，中國海洋石油公司計劃訂造一批中小型LNG船，其內(nèi)容是，艙容3萬m3的船型4艘、1.6萬m3的船型10艘。最新消息報道，江南造船廠最近內(nèi)定承接了中國海洋石油公司屬下的能源與技術(shù)服務(wù)公司（CETS）1+1艘3萬m3LNG船的訂造，船型采用上海船舶研究設(shè)計院2012年6月完成的一款3萬m3LNG船。
2013，LNG運輸?shù)暮媚昃?/h2>
世界各國對天然氣的加速開發(fā)，推動LNG航運市場迎來黃金期。例如，2012年年初剛剛投產(chǎn)的澳大利亞的普魯特LNG項目，今年即將投產(chǎn)的安哥拉LNG項目，以及阿爾及利亞的LNG項目也開始出口。據(jù)分析，在新造船供不應(yīng)求、次新船到了集中檢修期的背景下，2013年航運市場對LNG船的需求將會非常強勁。
統(tǒng)計顯示，2012年全球LNG新造船僅有2艘竣工，2013年約有21艘船竣工。5年前的2008年有50艘LNG新船交付使用，今年這批船到了定期檢修期，再加上2003年、1998年竣工的船舶，所以2013年進塢檢修的LNG船將超過往年，達到70～80艘，一時間將有可能出現(xiàn)艙位緊缺的局面。
目前，全球正在營運的LNG船有380艘，能夠應(yīng)對現(xiàn)貨短期運輸?shù)拈e置船舶幾乎沒有。作為應(yīng)對市場的需求緩沖，一些老齡船舶有可能被再度利用，另外，前一時期希臘船東以及歐洲航運公司以不簽訂包租合同為前提訂造的LNG船將迎來商機。
2013年新造船市場將有多個商務(wù)開始啟動或正在啟動。其中，參與美國LNG出口的日本企業(yè)為了從美國運輸LNG，可能需要30艘LNG新造船。中國為了澳大利亞APLNG項目進口LNG，將需要在本國訂造8艘LNG船。另有消息報道，最近TK LNG Partners以及Gaslog等船東又開始在為新的訂造商務(wù)與船廠接觸。
根據(jù)預(yù)測，2013年LNG新造船的租價格可能平均在10萬美元/日。其中，上半年對LNG船的需求尤為搶手，現(xiàn)貨貿(mào)易的租賃價格有可能達到13～14萬美元/日，而到下半年，隨著2011年訂造船的相繼竣工，以及明年幾乎沒有新的LNG輸出項目，所以租賃價格可能會跌至9萬美元/日。
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