王薇　許軍

【摘 要】近幾年大中型企業(yè)對ERP的需求正處于爆發(fā)期，ERP軟件公司亦投入大量的人力和財力，以確保實(shí)現(xiàn)客戶對ERP軟件的成功使用。但ERP在實(shí)施過程中會遇到這樣那樣的問題，如果ERP實(shí)施不順暢，就會帶來成本和人力資源浪費(fèi)等諸多問題。ERP實(shí)施顧問如能精通ERP理論與ERP軟件的使用方法，熟練運(yùn)用項(xiàng)目實(shí)施方法，即能有效處理實(shí)施過程中出現(xiàn)的種種問題。

【關(guān)鍵詞】ERP實(shí)施；ERP實(shí)施方法論；實(shí)施顧問

近年來，ERP系統(tǒng)逐漸被越來越多的企業(yè)所采納，它借用一種新的管理模式來改造原企業(yè)舊的管理模式，充分體現(xiàn)出其先進(jìn)性，是一種行之有效的管理思想和方法。但ERP在實(shí)施過程中會遇到這樣那樣的問題，如果ERP實(shí)施不順暢，就會帶來成本和人力資源浪費(fèi)等諸多問題。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，中國ERP實(shí)施的成功率大約在20%左右。為什么ERP實(shí)施的成功率如此之低？原因是很多的，其中一個主要的原因就是沒有一個好的實(shí)施指導(dǎo)方法。ERP實(shí)施方法論是在項(xiàng)目管理理論的指導(dǎo)下，通過總結(jié)眾多ERP項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，而逐步形成的一整套用以指導(dǎo)ERP項(xiàng)目實(shí)施的方法、過程、工具和模板。ERP實(shí)施方法論是項(xiàng)目管理理論在ERP實(shí)施領(lǐng)域的具體應(yīng)用，也是對項(xiàng)目管理理論在這一特定領(lǐng)域內(nèi)的豐富和發(fā)展。理想的實(shí)施方法論應(yīng)該是實(shí)施項(xiàng)目組要遵守的基本原則和可直接采用的工具和模板的集合，包括階段劃分、每個階段關(guān)鍵活動定義、活動方法、需要用到的工具、常見風(fēng)險及問題的對策等。有了實(shí)施方法論的指引，實(shí)施ERP項(xiàng)目會少走彎路，提高效率。

實(shí)施方法論的作用：（1）指導(dǎo)實(shí)施工作。沒有實(shí)施方法論為指導(dǎo)的實(shí)施工作可以說是無序的，項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排可能跟個人經(jīng)驗(yàn)有很大關(guān)系，活動的先后次序也可能不同，工作的統(tǒng)籌安排也可能因人而異。實(shí)施方法論來自很多項(xiàng)目的總結(jié)，是集中總結(jié)出來的最佳實(shí)踐方案。它使得實(shí)施過程有序化，先做什么，后做什么，如何做，用什么工具做，工作結(jié)果如何表現(xiàn)，如何檢查等方方面面都有明確的定義。有方法論的指引，項(xiàng)目組就有了一條成功的路線和共同的工作綱領(lǐng)。（2）檢查實(shí)施工作。根據(jù)實(shí)施方法論的要求、檢查實(shí)施各階段的工作成果，使得所有工作成果有了檢查的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。甚至實(shí)施方法論還可以作為客戶方和供應(yīng)商雙方對實(shí)斑結(jié)果驗(yàn)收的約定。（3）有利于提高工作效率。實(shí)施方法論使得實(shí)施工作便于復(fù)制，降低項(xiàng)目對人的依賴性，能夠降低因?yàn)閷?shí)施顧問或項(xiàng)目經(jīng)理因經(jīng)驗(yàn)不足所造成的項(xiàng)目失敗的風(fēng)險。

綜合SAP、用友、金碟等知名廠商的實(shí)施方法論來看，其主要由實(shí)施路線、項(xiàng)目控制、實(shí)施工具、二次開發(fā)等構(gòu)成。用友軟件為國內(nèi)最大的軟件廠商之一，其實(shí)施方法從2001年以來不斷的根據(jù)企業(yè)的發(fā)展、市場環(huán)境的變化進(jìn)行調(diào)整與發(fā)展，并總結(jié)了50多萬家的企業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)形成的實(shí)施方法論，筆者以用友軟件的實(shí)施方法論為主要藍(lán)本進(jìn)行實(shí)施方法論的介紹。

用友軟件實(shí)施方法論是用友公司完成項(xiàng)目實(shí)施、規(guī)范實(shí)施工作的指導(dǎo)綱領(lǐng)。它重點(diǎn)對項(xiàng)目的實(shí)施計劃與控制、實(shí)施策略、工作規(guī)范、最佳實(shí)踐、項(xiàng)目管理、實(shí)施工具、實(shí)施指南等內(nèi)容做了非常嚴(yán)格的要求和慎密的考慮，是用友公司開展項(xiàng)目實(shí)施工作的理論依據(jù)和活動綱領(lǐng)。其核心思想是：項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目目標(biāo)的最終高質(zhì)、快速實(shí)現(xiàn)依靠三個主要的因素：實(shí)施角色即咨詢顧問、實(shí)施組織即項(xiàng)目實(shí)施如何組織、實(shí)施工具。專業(yè)咨詢顧問通常會依據(jù)其本身所具有的豐富的行業(yè)及實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，遵循項(xiàng)目管理方法，科學(xué)周密地組織項(xiàng)目實(shí)施，按計劃開展實(shí)施工作；同時，利用方法論定義的標(biāo)準(zhǔn)“實(shí)施工具”規(guī)范實(shí)施的流程，控制項(xiàng)目風(fēng)險，在保證實(shí)施質(zhì)量的前提下快速實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定實(shí)施目標(biāo)，提高項(xiàng)目實(shí)施成功率。這樣的結(jié)果是：用友實(shí)施服務(wù)在實(shí)施方法論的指導(dǎo)下，起到了規(guī)范實(shí)施業(yè)務(wù)流程，提供咨詢實(shí)施指導(dǎo)，降低實(shí)施風(fēng)險的作用。

實(shí)施方法論為客戶ERP項(xiàng)目提供了面向客戶的、清晰和簡明的項(xiàng)目實(shí)施計劃，在實(shí)施用友ERP 的整個過程中提供一步一步的指導(dǎo)。包括：項(xiàng)目規(guī)劃、藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)建設(shè)、切換準(zhǔn)備、系統(tǒng)切換、持續(xù)支持六個階段。在ERP 實(shí)施過程中，這6 個步驟必須嚴(yán)格按順序進(jìn)行。對于每一個實(shí)施階段，用友定義了目的、完成的具體任務(wù)、采用的方法、工具、標(biāo)準(zhǔn)等。

1.項(xiàng)目規(guī)劃：（1）成立領(lǐng)導(dǎo)小組：由高階決策者和各部門決策者組成，成員需對ERP 的基本知識有所了解，還需了解管理變革、流程重新設(shè)計過程、系統(tǒng)整合可能的結(jié)果等。主要任務(wù)在于規(guī)劃和設(shè)定改變的范圍，以及支持、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行，并隨時聽取項(xiàng)目進(jìn)度報告。（2）擬定實(shí)施進(jìn)度和目標(biāo)：制訂現(xiàn)階段企業(yè)的信息化進(jìn)度和實(shí)施目標(biāo)。（3）成立項(xiàng)目實(shí)施小組：聘請有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理，主要由項(xiàng)目經(jīng)理確定小組成員，需要包括有經(jīng)驗(yàn)的IT技術(shù)人員、主要使用者、熟悉各部門業(yè)務(wù)的人員組成項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的執(zhí)行。需要控制項(xiàng)目實(shí)施小組成員的流動率，尤其是主要成員，以避免知識掌握的不連續(xù)而造成實(shí)施延誤。

2.藍(lán)圖設(shè)計：（1）準(zhǔn)備調(diào)研問卷：將指導(dǎo)性的調(diào)研問卷發(fā)給各個業(yè)務(wù)部門填寫，以對部門的業(yè)務(wù)狀況做整體了解，為下一步調(diào)研工作做好準(zhǔn)備。（2）當(dāng)前業(yè)務(wù)調(diào)研：針對企業(yè)各個部門的現(xiàn)狀和需求結(jié)合前期的調(diào)研問卷做面對面的調(diào)研，對企業(yè)當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，找出企業(yè)的主要業(yè)務(wù)流程、需要改進(jìn)的流程、以及特殊的業(yè)務(wù)流程。（3）業(yè)務(wù)需求分析：結(jié)合調(diào)研情況對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，此步工作相當(dāng)重要，是企業(yè)真正提升競爭力的階段。（4）特殊業(yè)務(wù)流程處理：對特殊的業(yè)務(wù)流程用特別的手段加以處理。（5）基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備：對企業(yè)內(nèi)部的物料編碼，部門、供應(yīng)商、客戶、倉庫等基礎(chǔ)資料做詳細(xì)的討論并確定。

3.系統(tǒng)建設(shè)：此階段主要對方案的初稿進(jìn)行測試從而形成解決方案的終稿。（1）業(yè)務(wù)流程方案初步確定：將業(yè)務(wù)調(diào)研的流程整理并形成初步的解決方案。（2）小范圍業(yè)務(wù)流程測試：將項(xiàng)目小組的成員召集在一起，通過若干張模擬訂單演示初步確定的業(yè)務(wù)流程是否能滿足企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的需求。（3）進(jìn)一步討論確認(rèn)最終方案：小組成員針對演示的業(yè)務(wù)流程提出問題并討論，以最終確認(rèn)業(yè)務(wù)流程方案。

4.切換準(zhǔn)備：（1）差異分析：進(jìn)一步分析ERP廠商的軟件流程與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程間的差異。標(biāo)明差異以及發(fā)生差異的是否為主要業(yè)務(wù)流程。（2）用戶培訓(xùn)：培訓(xùn)的工作應(yīng)該是貫徹始終的，包括各個層次的培訓(xùn)，尤其是在顧問方仍在企業(yè)內(nèi)工作的時候。（3）初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：數(shù)據(jù)整理的過程也是對企業(yè)自身一個盤點(diǎn)的過程，“三分軟件，七分實(shí)施，十二分?jǐn)?shù)據(jù)”說得就是這個道理，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作是關(guān)系的實(shí)施效果以及成敗的一項(xiàng)重要工作，必須十分重視。（4）系統(tǒng)測試：包括軟件原型測試，關(guān)鍵用戶的測試，最終使用者的測試。而且在實(shí)施配置的過程中需要讓對背景了解不多的最終使用者參與測試，這樣可以及早發(fā)現(xiàn)問題。

5.上線切換：（1）系統(tǒng)模擬運(yùn)行：系統(tǒng)需要配置開發(fā)的工作做好之后需要進(jìn)行一段模擬運(yùn)行，這個期間要做好數(shù)據(jù)的備份工作，包括手工備份，以防萬一出現(xiàn)意外造成比較大的損失。另外就是在模擬運(yùn)行中需要多進(jìn)行意外測試，以便及早發(fā)現(xiàn)問題。（2）成立內(nèi)部支持小組：主要由參與系統(tǒng)實(shí)施的人員組成，來進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)以及解決突發(fā)的問題。需要規(guī)劃支援小組的主要任務(wù)、人員配置、支持方式等。（3）正式上線運(yùn)行：企業(yè)的日常業(yè)務(wù)流程正式切換到新的系統(tǒng)中，享受信息化給人們帶來的益處。

6.持續(xù)支持：在系統(tǒng)上線運(yùn)行之后，進(jìn)行上線支持。主要完成系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行支持、持續(xù)優(yōu)化、項(xiàng)目的總結(jié)與驗(yàn)收。每個階段均同樣重要，只是對于不同的企業(yè)現(xiàn)狀來說關(guān)注點(diǎn)會不同，也使得每個階段完成的工作側(cè)重點(diǎn)和工作方法也會有所不同。對于信息化成熟度較低的企業(yè)，需要軟件廠商的實(shí)施顧問進(jìn)行全程的實(shí)施服務(wù)與指導(dǎo)，對于信息化成熟度較高的企業(yè)，需要軟件廠商的實(shí)施顧問進(jìn)行輔助性的實(shí)施服務(wù)與指導(dǎo)。例如，對于第一次應(yīng)用ERP軟件的企業(yè)來說需要顧問來進(jìn)行引導(dǎo)和挖掘，而對于擴(kuò)展應(yīng)用ERP軟件的企業(yè)來說，其內(nèi)部人員可自行整理，實(shí)施顧問僅需要對其進(jìn)行歸納總結(jié)與擴(kuò)展。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]張銳.ERP：企業(yè)競爭的利弊.科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì).2002（6）：

160～162

[2]陳銳.國有企業(yè)如何成功實(shí)施ERP[N].光明日報.2002-04-19