工業(yè)和信息化部電信研究院 敖立 羅松

互聯(lián)網(wǎng)電視是傳統(tǒng)電視終端網(wǎng)絡化之后產(chǎn)生的新型終端設備，也是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和服務模式在電視終端的延伸。在全球范圍內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)電視作為典型的三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)，其發(fā)展持續(xù)升溫，為互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視和通信業(yè)的融合發(fā)展帶來了新的機遇。對我國而言，互聯(lián)網(wǎng)電視對于推動信息消費繼續(xù)保持強勁增長具有顯著作用，有望成為新一輪消費熱點，并成為推進我國電視制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展新興信息服務業(yè)的重要契機。為推動我國互聯(lián)網(wǎng)電視快速健康發(fā)展，擴大信息消費，有必要充分利用我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新能力強和電視終端制造大國的雙重優(yōu)勢，加大政策支持，加大市場開放，積極創(chuàng)新監(jiān)管模式,不斷釋放市場活力,引導各類市場主體積極參與和推進互聯(lián)網(wǎng)電視快速健康發(fā)展。

國際互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展動向

互聯(lián)網(wǎng)電視是傳統(tǒng)電視終端網(wǎng)絡化之后產(chǎn)生的新型終端設備，也是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和服務模式在電視終端的延伸?；ヂ?lián)網(wǎng)電視采用與智能手機、平板電腦一致的“底層硬件+操作系統(tǒng)+應用軟件”技術架構，能夠接入公共互聯(lián)網(wǎng)，并可以安裝第三方應用軟件?；ヂ?lián)網(wǎng)電視產(chǎn)品包括電視一體機（被稱為“智能電視”）和機頂盒兩種形態(tài)。在服務上，海量的公共互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容借助寬帶網(wǎng)絡直接呈現(xiàn)在電視終端上，用戶可以根據(jù)個人喜好選擇不同的內(nèi)容觀看，實現(xiàn)了視頻內(nèi)容由單向廣播式向雙向交互式的轉(zhuǎn)變。

（一）全球互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展迅猛

互聯(lián)網(wǎng)電視作為典型的三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)，為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)、廣播電視業(yè)、通信業(yè)的融合發(fā)展提供了新的切入點，帶來了新的機遇。全球互聯(lián)網(wǎng)電視是從2008年起步，雖然整體仍處于發(fā)展初期，但已經(jīng)顯現(xiàn)出驚人的增長速度。據(jù)預測，2016年全球85%的平板電視將是互聯(lián)網(wǎng)電視，全球互聯(lián)網(wǎng)電視的產(chǎn)量將從2012年的6900萬臺增長到2016年的1.98億臺。2013年全球互聯(lián)網(wǎng)電視的產(chǎn)量預計將達到1.08億臺。到2014年，北美市場互聯(lián)網(wǎng)電視的滲透率將達69%，西歐市場達85%，日本則將達到100%。

（二）形成多種市場主體多元化發(fā)展的格局

在全球范圍內(nèi)，各產(chǎn)業(yè)力量依托自身的產(chǎn)業(yè)特點和優(yōu)勢，在發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電視上演繹了三種不同的發(fā)展模式:

一是以內(nèi)容和應用提供商為主導，利用互聯(lián)網(wǎng)為渠道的發(fā)展模式。這種模式最為典型的代表是美國的Netflix、Hulu等企業(yè)，其核心競爭力在于豐富的視頻內(nèi)容，利用互聯(lián)網(wǎng)作為渠道向多種類型的終端提供業(yè)務。由于這類模式中，企業(yè)的內(nèi)容優(yōu)勢突出，帶動用戶數(shù)量增長迅速。例如早在2011年，互聯(lián)網(wǎng)電視Netflix的付費電視用戶數(shù)已經(jīng)超過美國第三大有線電視運營商Comcast。

二是以網(wǎng)絡運營商為主導，采用“業(yè)務嫁接”的方式提供互聯(lián)網(wǎng)電視服務。這種方式主要依托網(wǎng)絡運營商的基礎網(wǎng)絡資源和存量用戶，利用互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務與運營商的自有視頻業(yè)務進行嫁接，相互借力發(fā)展。最典型的代表是歐洲運營商提供的 HbbTV（Hybrid Broadcast/Broadband TV） 視頻服務。HbbTV是通過支持數(shù)字電視和互聯(lián)網(wǎng)電視的雙模方式向電視用戶提供服務。從2011年開始，德國、法國、西班牙、荷蘭等國家開始提供這種服務。到2012年年底，僅德國就有200萬臺HbbTV電視的銷量。

三是以終端企業(yè)為主導，將互聯(lián)網(wǎng)電視作為擴大銷售規(guī)模和拓展新興服務的主要手段之一，實現(xiàn)跨終端服務融合生態(tài)環(huán)境的搭建。采取這種模式發(fā)展的企業(yè)可分為兩類:以三星、LG等為代表的傳統(tǒng)電視制造企業(yè)和以谷歌、蘋果為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。前者主要利用互聯(lián)網(wǎng)電視作為傳統(tǒng)電視的升級，推動產(chǎn)品的更新?lián)Q代；而后者則側重把控用戶入口，擴大用戶服務規(guī)模，并不斷創(chuàng)新電視與互聯(lián)網(wǎng)的融合服務。

（三）各國加強對互聯(lián)網(wǎng)電視的政策支持

各國政府重視互聯(lián)網(wǎng)電視帶來的影響，對互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展持肯定和支持的態(tài)度。隨著互聯(lián)網(wǎng)電視的興起及其對信息產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的拉動作用逐漸顯現(xiàn)，各國政府高度重視互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展帶來的影響。歐盟今年4月發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)電視綠皮書，呼吁高度重視互聯(lián)網(wǎng)電視對歐盟經(jīng)濟增長、商業(yè)創(chuàng)新、媒體多元化、文化多樣性和消費者的影響，并決定今年8月底前，將就互聯(lián)網(wǎng)電視領域的規(guī)則制定、保護歐洲價值觀、單一市場和標準、金融投資、開放和媒體多元化等五大問題開展廣泛咨詢。部分國家從標準、技術等方面扶持本國互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展。如韓國知識經(jīng)濟部、廣播通訊委員會、文化體育觀光部聯(lián)合舉行的經(jīng)濟政策調(diào)整會議上出臺了“智能電視三大政策”以推動韓國互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展，包括提高核心技術、豐富智能電視內(nèi)容和加強基礎公共設施的建設。日本則主要從標準的角度，推動本國互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展。

在監(jiān)管方面，各國目前主要參照管理互聯(lián)網(wǎng)的方式對互聯(lián)網(wǎng)電視進行監(jiān)管。目前各國并未出臺專門針對互聯(lián)網(wǎng)電視的監(jiān)管政策，主要在內(nèi)容分級分類、版權、個人隱私等方面對互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容進行管理；同時，近年來互聯(lián)網(wǎng)電視帶來的流量激增與寬帶網(wǎng)絡擴容建設之間的矛盾逐漸突出，韓國、美國、俄羅斯等國家正在積極研究如何解決互聯(lián)網(wǎng)電視快速創(chuàng)新帶來的各類問題，以更好促進互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展。

我國互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國互聯(lián)網(wǎng)電視仍處于起步期，發(fā)展?jié)摿薮?/h3>

我國互聯(lián)網(wǎng)電視終端的發(fā)展基本與全球同步。目前我國電視存量約為4億臺，按照一臺電視的使用年限約為10年計算，再加上新增市場，我國每年電視機市場規(guī)模超過4000萬臺。2012年中國電視市場總量達4300萬臺左右，其中智能電視在1600萬臺左右，占比達到37%；預計2013年智能電視在電視終端的銷售占比將首次超過50%，銷量將達到2600萬臺左右。未來3年中國智能電視的產(chǎn)量規(guī)模年均復合增長率將有望超過60%。

2011年以后，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)認識到互聯(lián)網(wǎng)電視帶來的新的產(chǎn)業(yè)機遇，開始在互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒上發(fā)力爭奪，推動了機頂盒市場的逐漸興起。2012年底，中國互聯(lián)網(wǎng)機頂盒市場規(guī)模達到600萬臺，預計2013年，中國互聯(lián)網(wǎng)機頂盒市場規(guī)模達到1300萬臺。

（二）現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照制度割裂了融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，延緩了產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度

我國互聯(lián)網(wǎng)電視采取了封閉式的監(jiān)管模式，廣電總局利用限定性的牌照制來實現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)電視的可管可控，于2010年和2011年分兩批授予廣電7家企業(yè)全國性牌照。互聯(lián)網(wǎng)電視的牌照方負責建設內(nèi)容播控平臺，并通過行政指令要求國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電視，包括一體機和機頂盒形態(tài)的終端在面向用戶銷售時都需要捆綁特定采取集成播控平臺，不得從其他途徑獲得互聯(lián)網(wǎng)上的視頻內(nèi)容。上述監(jiān)管方式一方面是為了保證互聯(lián)網(wǎng)電視的播控安全，另一方面也是為了避免互聯(lián)網(wǎng)電視對傳統(tǒng)有線電視市場的沖擊。

然而，現(xiàn)有的監(jiān)管方式更多考慮了傳統(tǒng)廣播電視的特點，沿用了傳統(tǒng)廣播電視的監(jiān)管思路，要求互聯(lián)網(wǎng)電視不得提供直播服務，互聯(lián)網(wǎng)電視終端只能捆綁單一內(nèi)容平臺，以及不得與網(wǎng)絡運營商合作。這一監(jiān)管模式未能充分考慮到互聯(lián)網(wǎng)作為新媒體和新平臺與傳統(tǒng)電視融合后所形成的應用創(chuàng)新特點，不能充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)電視在業(yè)務創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新上的優(yōu)勢，限制了業(yè)務的發(fā)展和市場自由選擇權，難以釋放互聯(lián)網(wǎng)電視在信息消費上蘊含的巨大潛力，也難以通過互聯(lián)網(wǎng)電視服務引領支撐整個電視終端產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。而從實際的執(zhí)行情況看，也并不理想，企業(yè)多采用延播節(jié)目、合作營銷等模式規(guī)避廣電總局的監(jiān)管要求。

從目前已形成的產(chǎn)業(yè)技術變革及其長期走向看，電視、手機、電腦等技術架構趨于一致且全部能夠接入互聯(lián)網(wǎng)獲得信息，從而實現(xiàn)終端多屏融合、網(wǎng)絡統(tǒng)一承載、內(nèi)容共享復用，將形成一個巨大的融合性產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，激發(fā)巨大的業(yè)務需求和信息消費潛力?，F(xiàn)有面向屏幕類型的內(nèi)容監(jiān)管和牌照發(fā)放模式將割裂各產(chǎn)業(yè)之間的關系，使得面向多屏的業(yè)務、內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)無法建立，不利于我國三網(wǎng)融合的發(fā)展。

（三）我國互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式仍在探索

互聯(lián)網(wǎng)電視巨大的市場空間不斷吸引產(chǎn)業(yè)各方投入和發(fā)展探索，但符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和市場規(guī)律的良性發(fā)展模式尚未真正建立。

一方面，在發(fā)展初期，我國互聯(lián)網(wǎng)電視主要由電視機廠家推動。雖然我國電視機產(chǎn)業(yè)的制造能力較為突出，但并不掌握發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電視所需的智能操作系統(tǒng)、高端處理芯片和顯示面板等核心資源，且在短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)，因此迫切需要利用國內(nèi)市場優(yōu)勢，利用符合國內(nèi)用戶需求的內(nèi)容和服務擴大市場規(guī)模，并帶動電視機產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)價值鏈高端的轉(zhuǎn)型升級。但由于政策的限制，電視機廠家為主導的發(fā)展模式難以形成“終端+平臺+內(nèi)容+應用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈能力，發(fā)展并不成功。另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)電視牌照的發(fā)放，廣電總局希望建立以牌照商為主導的互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展模式。這一模式雖然能夠一定程度上解決平臺和內(nèi)容的問題，但互聯(lián)網(wǎng)電視要在全國范圍內(nèi)推廣，還必須具備良好的寬帶網(wǎng)絡基礎，完善的計費渠道和全國性售后服務網(wǎng)絡。目前有限數(shù)量、特定范圍和完全廣電內(nèi)部化的牌照發(fā)放及其內(nèi)容規(guī)定，既不能充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在業(yè)務創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新上的優(yōu)勢，又限制了一大批真正有市場能力的企業(yè)進入市場，而不能形成真正有全國性運營能力的互聯(lián)網(wǎng)電視牌照運營商，相應的信息消費市場難以全面激發(fā)。

2012年以來，我國的部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖利用其在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)上積累的智能技術和服務模式優(yōu)勢，借助機頂盒終端向互聯(lián)網(wǎng)電視領域延伸。以“小米盒子”為代表一批互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒上市，開始探索新的服務模式。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入對于完善互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)、探索新的服務方式有著積極的作用，可能會帶來更加激烈的競爭和進行更深層次的整合，但現(xiàn)有的牌照等監(jiān)管模式仍然束縛了這一模式的巨大潛力。

政策建議

互聯(lián)網(wǎng)電視對于擴大我國信息消費具有顯著作用，有助于我國電視制造業(yè)擺脫傳統(tǒng)電視機生產(chǎn)低技術含量、低附加值的困境，完成向“服務型制造”的轉(zhuǎn)型；能夠有效激發(fā)信息消費需求，帶動業(yè)務融合創(chuàng)新，創(chuàng)造新興業(yè)態(tài)，培育形成新的經(jīng)濟增長點。建議抓住當前全球互聯(lián)網(wǎng)電視整體處于起步階段的契機，充分利用我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在業(yè)務創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新上的優(yōu)勢以及電視終端的制造能力，依托國內(nèi)市場需求，抓住關鍵環(huán)節(jié)，不斷解放思路，積極創(chuàng)新監(jiān)管模式，加快推動我國互聯(lián)網(wǎng)電視快速健康發(fā)展。

（一）放寬市場準入，激發(fā)市場活力

為有效激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)電視的市場活力，在保障內(nèi)容和信息安全的基礎上，進一步充分發(fā)揮市場作用，放寬準入限制，增發(fā)牌照許可，允許以民資為主的互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)和終端企業(yè)獲得互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒牌照、互聯(lián)網(wǎng)電視集成業(yè)務等相關牌照等；同時放寬合作條件，允許終端廠商和多個牌照商合作，以吸收社會資本投入，促進競爭和創(chuàng)新。

長遠看，宜將互聯(lián)網(wǎng)電視作為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的一種特殊形態(tài)進行監(jiān)管，并結合三網(wǎng)融合的推進，積極探索按網(wǎng)絡和內(nèi)容的分層監(jiān)管模式。

（二）抓住關鍵環(huán)節(jié)，突破核心技術

針對我國互聯(lián)網(wǎng)電視在顯示技術、軟件操作系統(tǒng)、人機交互技術、多屏融合業(yè)務等關鍵環(huán)節(jié)上的不足，集中力量進行突破。充分利用科技專項及產(chǎn)業(yè)化資金，開展智能電視關鍵技術研發(fā)，將智能電視操作系統(tǒng)與當前開展的移動智能終端操作系統(tǒng)研發(fā)進行統(tǒng)籌布局和推進，力爭實現(xiàn)操作系統(tǒng)的整體突破和技術復用；加大對視頻軟件相關技術特別是編碼、視頻處理等技術的研發(fā)；加快制定操作系統(tǒng)技術要求、應用接口、電視端視頻播放器、多屏互動協(xié)議、下一代CDN等關鍵標準。

（三）加強產(chǎn)業(yè)合作，構建生態(tài)系統(tǒng)

以建立自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為導向，推動建立智能電視的跨領域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進互聯(lián)網(wǎng)電視企業(yè)與智能電視生產(chǎn)制造企業(yè)擴大合作規(guī)模和合作深度，加強產(chǎn)業(yè)推廣和知識產(chǎn)權協(xié)調(diào)；推動互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)的合作，促進內(nèi)容創(chuàng)新，降低版權成本，加強版權保護；推動互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)與移動互聯(lián)網(wǎng)及智能終端產(chǎn)業(yè)的合作，在數(shù)字內(nèi)容、應用服務、操作系統(tǒng)、芯片、顯示器件等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)創(chuàng)新共享和技術復用，推動大信息服務和大智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。加強對互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)開源化發(fā)展的政策扶持，推動形成新的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。