方志剛

柴油乘用車市場(chǎng)爆發(fā)政府積極鼓勵(lì)電動(dòng)車發(fā)展

傳統(tǒng)觀念認(rèn)為，由于節(jié)能環(huán)保理念深入人心，且技術(shù)非常成熟，歐洲是柴油乘用車接受度最高的市場(chǎng)。但2011年以來(lái)，在新興市場(chǎng)印度，柴油乘用車快速普及，銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)30%以上的高增長(zhǎng)（見(jiàn)表1），2012年市場(chǎng)占有率達(dá)到48%，未來(lái)市場(chǎng)占有率有望超過(guò)60%（Fourin預(yù)測(cè)）。

印度柴油乘用車如此快速增長(zhǎng)，主要有兩方面的原因：

政府能源政策的引導(dǎo)。印度是貧油國(guó)，2006年探明石油儲(chǔ)量?jī)H占全球的0.6%。石油產(chǎn)量對(duì)外依存度高，有統(tǒng)計(jì)稱印度對(duì)進(jìn)口石油的依存度比中國(guó)還高，達(dá)到90%，其中70%的進(jìn)口石油用于交通運(yùn)輸領(lǐng)域。為鼓勵(lì)節(jié)能減排，減少政府對(duì)能源的補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)，2010年6月，印度放開(kāi)了汽油價(jià)格的管制，將定價(jià)權(quán)下放給石油公司。截止2013年3月，印度的汽油價(jià)格已經(jīng)上調(diào)了21次，但考慮到農(nóng)業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格承受能力，印度一直對(duì)柴油價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管和補(bǔ)貼，并采取消費(fèi)稅歧視政策（圖1），導(dǎo)致汽柴油零售價(jià)格嚴(yán)重倒掛，汽、柴油零售價(jià)格差始終保持在30%以上，直接刺激印度柴油車的需求。

大車企積極推出柴油車產(chǎn)品。2010年以來(lái)，鈴木、塔塔等乘用車企業(yè)加大對(duì)柴油車產(chǎn)品的推出力度，并通過(guò)擴(kuò)建柴油車產(chǎn)能擴(kuò)大柴油車的市場(chǎng)份額。

在柴油車需求快速增長(zhǎng)的背景下，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)供不應(yīng)求，主要車企紛紛通過(guò)整合資源、擴(kuò)建自身產(chǎn)能或廠家間合作等多種途徑來(lái)解決柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能不足的問(wèn)題。以Maruti Suzuki為例：

1.整合資源。2012年Maruti Suzuki柴油乘用車銷售37萬(wàn)輛，2015年計(jì)劃銷售60萬(wàn)輛。由于之前鈴木動(dòng)力系印度公司（Suzuki Powertrain India Ltd.，簡(jiǎn)稱“SPIL”）單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，不能有效協(xié)調(diào)整車企業(yè)的需求，2012年6月鈴木宣布兩家公司實(shí)現(xiàn)合并，未來(lái)Maruti Suzuki柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能將大幅提升，并有助于削減成本和統(tǒng)一制定生產(chǎn)規(guī)劃。

2.擴(kuò)建產(chǎn)能。Maruti Suzuki 還積極擴(kuò)建印度本土柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能，2013年3月，Maruti Suzuki 宣布在Gurgaon地區(qū)建立柴油發(fā)動(dòng)機(jī)工廠。該工廠共投資170億盧比，分兩階段建設(shè)，2013年年底前年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)臺(tái)，2014年第二階段完成后，年產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)。

3.加強(qiáng)企業(yè)合作。Maruti Suzuki為了解決自身柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量不足，2012年開(kāi)始從菲亞特動(dòng)力采購(gòu)1.3L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，計(jì)劃在2014年之前采購(gòu)超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)。

雖然2010～2013年印度柴油乘用車銷量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2013年在乘用車的市場(chǎng)占有率有望超過(guò)50%，但未來(lái)發(fā)展方向仍存在不確定性。

首先，印度柴油價(jià)格未來(lái)走勢(shì)的不確定性。2011年下半年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)維持在100美元/桶以上的高位。為了補(bǔ)貼柴油，印度政府每年虧損數(shù)十億美元，為減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，印度政府計(jì)劃逐步縮小并最終取消柴油補(bǔ)貼政策。2012年9月已將柴油補(bǔ)貼每升下調(diào)5盧比，2013年1月17日，印度宣布柴油價(jià)格部分放開(kāi)，允許石油公司分階段提高柴油價(jià)格。隨著柴油價(jià)格放開(kāi)，印度汽、柴油價(jià)格差開(kāi)始縮?。ㄒ?jiàn)表3），汽、柴油車需求比例有望逐步回歸均衡。

其次，提高柴油價(jià)格在政治上存在爭(zhēng)議。柴油在印度鐵路和長(zhǎng)途貨運(yùn)中得到廣泛應(yīng)用，大幅提高柴油零售價(jià)會(huì)嚴(yán)重傷害相關(guān)行業(yè)低收入群體，這些群體是執(zhí)政的國(guó)大黨聯(lián)盟的主要支持者。另有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，提高柴油價(jià)格會(huì)增加商品的運(yùn)輸成本，可能帶來(lái)新的通貨膨脹。因此，在未來(lái)，印度政府在決定徹底放開(kāi)柴油價(jià)格時(shí)將十分謹(jǐn)慎。

印度針對(duì)柴油車征收專項(xiàng)物品稅的可能性增大（見(jiàn)表4）。2012年印度政府預(yù)算方案就提出針對(duì)柴油車單獨(dú)征收物品稅，雖然后來(lái)該方案被暫時(shí)擱置，但未來(lái)出臺(tái)的可能性較大。如果針對(duì)柴油車的物品稅大幅度提升，未來(lái)印度柴油車的購(gòu)買比例將出現(xiàn)下滑。

制定電動(dòng)車發(fā)展規(guī)劃鼓勵(lì)電動(dòng)車的研發(fā)和銷售

2010年印度汽車制造商協(xié)會(huì)SIAM和重工業(yè)部DHI聯(lián)合發(fā)布報(bào)告，預(yù)測(cè)印度未來(lái)電動(dòng)車總收益將達(dá)4300億盧比，其中四輪電動(dòng)車整車貢獻(xiàn)710億盧比。有利于減少對(duì)傳統(tǒng)燃料的依賴，到2020年可節(jié)約燃料資金1400億盧比，同時(shí)減少二氧化碳排放1.5%。建議印度政府盡快出臺(tái)電動(dòng)車技術(shù)研發(fā)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)化的鼓勵(lì)措施。

在此倡議下，2012年8月，印度國(guó)家電動(dòng)車委員會(huì)NCEM第一次會(huì)議召開(kāi)，審議了《國(guó)家電動(dòng)車2020規(guī)劃》NEMMP 2020，并明確該規(guī)劃由印度重工業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

規(guī)劃審議稿提出，截至2020年印度將實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車銷量600～700萬(wàn)輛，包括EV、HV、PHV、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)三輪車。預(yù)計(jì)銷量目標(biāo)值的80%為摩托車，電動(dòng)汽車的主要應(yīng)用為公交車、出租車和私家車。

規(guī)劃審議稿還對(duì)未來(lái)印度發(fā)展電動(dòng)車相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)所需資金進(jìn)行了預(yù)測(cè)和建議。據(jù)估算，2020年前，印度需要在相關(guān)領(lǐng)域投資2000～2300億盧比，其中未來(lái)5～6年需要投資1225～1385億盧比，投資領(lǐng)域包括電動(dòng)車技術(shù)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電動(dòng)車需求拓展、電動(dòng)車銷售支持等，其中印度政府計(jì)劃承擔(dān)1300億盧比的投資費(fèi)用。

通過(guò)實(shí)施該規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，印度每年能節(jié)約220～250萬(wàn)噸車用燃料用油，同時(shí)減少二氧化碳排放1.5%。

新能源市場(chǎng)快速發(fā)展 引領(lǐng)全球

日本新能源乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，截至2012年底，日本僅混合動(dòng)力車的銷量已經(jīng)接近80萬(wàn)輛（見(jiàn)表5）。目前，日本已經(jīng)成為全球最大的新能源乘用車市場(chǎng)（見(jiàn)表6），2012年新能源車銷量達(dá)到81.2萬(wàn)輛，2009～2012年新能源車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23%.

日本新能源汽車市場(chǎng)能夠如此快速增長(zhǎng)，主要有以下幾方面原因：

一、政府制定并執(zhí)行有效的產(chǎn)業(yè)政策。

從1965年啟動(dòng)電動(dòng)汽車研制開(kāi)始，日本就陸續(xù)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策以扶持新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（見(jiàn)表7）。

2010年4月，日本正式發(fā)布《下一代汽車戰(zhàn)略2010》 ，作為下一代汽車發(fā)展的指導(dǎo)性文件，其中對(duì)新能源進(jìn)行了定義（見(jiàn)圖2）；同時(shí)日本制定了新能源車型的普及目標(biāo)，即到2030年新能源汽車占乘用車比例達(dá)到50%～70%（見(jiàn)表8）。

在新的戰(zhàn)略中，日本根據(jù)新能源技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r設(shè)計(jì)了務(wù)實(shí)的應(yīng)用路線圖（見(jiàn)圖3），認(rèn)為需綜合考慮技術(shù)成熟度、成本以及市場(chǎng)等情況制定技術(shù)研發(fā)優(yōu)先順序。立足日本新能源技術(shù)的發(fā)展水平，應(yīng)首先努力強(qiáng)化在電動(dòng)車及插電式混合動(dòng)力車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。中短期來(lái)看，混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力等低碳排放汽車，以及用于近距離通勤的電動(dòng)車是更加重要的研發(fā)方向。

二、重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)建設(shè)。

日本在建設(shè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)候，從政府資助的研發(fā)階段開(kāi)始，就強(qiáng)調(diào)基于原有產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行價(jià)值鏈重構(gòu)，提升傳統(tǒng)企業(yè)參與的積極性，建設(shè)符合新能源發(fā)展需要的新產(chǎn)業(yè)鏈，這在一定程度上激發(fā)了生產(chǎn)傳統(tǒng)汽車及零部件廠商開(kāi)發(fā)、應(yīng)用新能源技術(shù)的積極性。以新能源汽車用電池產(chǎn)業(yè)為例，包括豐田、日產(chǎn)等傳統(tǒng)汽車企業(yè)，均通過(guò)參股方式介入了新興的電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)（見(jiàn)圖4）。

三、重視標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化。

和其他產(chǎn)業(yè)一樣，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是新能源汽車發(fā)展的重中之重。目前世界各國(guó)新能源汽車，特別是電動(dòng)汽車的發(fā)展都處在起步階段，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為關(guān)鍵。日本正在積極謀求在電池、充電設(shè)備、新能源車安全等領(lǐng)域?qū)⑷毡緡?guó)家標(biāo)準(zhǔn)提升為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

日本是混合動(dòng)力和電動(dòng)車領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)拓者，而美國(guó)和歐洲在相關(guān)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定明顯落后于日本，因此，日本在標(biāo)準(zhǔn)制定上具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。例如：日本是全球最早制定混合動(dòng)力和電動(dòng)車安全標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家。2010年，日本開(kāi)始推動(dòng)聯(lián)合國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)采納其燃料電池汽車的安全標(biāo)準(zhǔn)；2011年，日本又開(kāi)始策劃充電設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化，并計(jì)劃推動(dòng)其成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

四、車企積極參與新能源車的研發(fā)和量產(chǎn)。

以豐田為例，1997年推出全球首款混合動(dòng)力車普銳斯，迄今該車型累計(jì)銷量已超過(guò)350萬(wàn)輛，是公認(rèn)最成功的混合動(dòng)力產(chǎn)品。豐田也因此被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為混合動(dòng)力技術(shù)最領(lǐng)先的企業(yè)。

除了混合動(dòng)力產(chǎn)品，豐田還積極開(kāi)發(fā)插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)、氫燃料電池汽車，插電式普銳斯的電池續(xù)航里程已提高到26公里。2012年，豐田推出鋰電池純電動(dòng)汽車FT-EV，充電后能行駛80公里。

2012年，豐田全球乘用車銷量的20%為混合動(dòng)力車。在國(guó)家信息中心有統(tǒng)計(jì)的13國(guó)乘用車市場(chǎng)中，普銳斯合計(jì)銷量超過(guò)44萬(wàn)輛。在日本，豐田AQUA年銷量已經(jīng)超過(guò) 25萬(wàn)輛（見(jiàn)圖5）。終端市場(chǎng)的巨大成功，為豐田加大新能源車型的后續(xù)研發(fā)，提供了充足的信心。

五、減稅以鼓勵(lì)購(gòu)買新能源車，推動(dòng)消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變。

為了鼓勵(lì)新能源產(chǎn)品的推廣，日本政府陸續(xù)推出“機(jī)動(dòng)車噸位稅”及“機(jī)動(dòng)車購(gòu)置稅”減免措施，并在2012年推出了直接補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買節(jié)能環(huán)保汽車（見(jiàn)表9）。

日本政府非常注意加強(qiáng)消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)。比如，各種商品的包裝上都印有保護(hù)環(huán)境的宣傳語(yǔ)。經(jīng)過(guò)多年宣傳和引導(dǎo)，日本市場(chǎng)消費(fèi)者已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到新能源車的環(huán)保作用，并愿意購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品（見(jiàn)圖6），對(duì)新能源車型在日本進(jìn)一步推廣，有著積極的作用。