河北省保險市場運(yùn)行情況

2012年是河北保險市場面臨困難和挑戰(zhàn)最多的一年。在中國保監(jiān)會和省委省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全行業(yè)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，堅持以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，深入推進(jìn)“保險三項工程”，全面落實保監(jiān)會的各項決策部署，保險市場呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中趨好”態(tài)勢。

一、市場概況

（一）市場主體。2012年，河北省新增保險公司省級分公司4家，分支機(jī)構(gòu)143家；新增保險專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)1家，保險專業(yè)中介分支機(jī)構(gòu)131家；兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)724家。截至2012年底，共有保險公司省級分公司57家（其中財產(chǎn)險公司25家，人身險公司32家），分支機(jī)構(gòu)4 052家；保險專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)108家，分支機(jī)構(gòu)600家；兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)12 228家。

（二）保費(fèi)收入。2012年，全省實現(xiàn)保費(fèi)收入766.16億元，同比增長4.54%，低于全國平均水平3.47個百分點。其中，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入258.66億元，同比增長16.03%，高于全國平均水平0.32個百分點；人身險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入507.50億元，同比下降0.48%，低于全國平均水平4.96個百分點。

（三）賠付支出。2012年，全省保險賠付支出223.89億元，同比增長22.03%。財產(chǎn)險公司累計賠付支出135.86億元，同比增長29.82%。人身險公司累計賠付支出88.03億元，同比增長11.68%。

（四）資產(chǎn)規(guī)模。截至2012年底，全省保險公司總資產(chǎn)1 839.62億元，同比增長15.87%，比年初增加251.90億元。其中，財產(chǎn)險公司資產(chǎn)109.87億元，同比增長24.90%；人身險公司資產(chǎn)1 729.75億元，同比增長15.34%。

（五）區(qū)域市場。2012年，各市保費(fèi)收入增降互現(xiàn)，發(fā)展不平衡。石家莊市、衡水市保費(fèi)收入分別為152.79億元、30.91億元，分別居全省各市第一位和最后一位；石家莊市、廊坊市保費(fèi)收入增速分別為15.28%、-2.55%，分別居全省各市第一位和最后一位。在財產(chǎn)險公司方面，除張家口市外，業(yè)務(wù)規(guī)模均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，石家莊增速最高，為26.81%；張家口增速最低，為-1.56%。在人身險公司方面，業(yè)務(wù)增速差異較大，石家莊市增速最高，為9.06%；唐山、邯鄲、邢臺、保定、滄州、廊坊和衡水為負(fù)增長，其中廊坊市增速最低，為-10.71%。

二、基本特點

（一）結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化。在市場集中度方面，2012年，財產(chǎn)險公司、人身險公司CR4（業(yè)務(wù)規(guī)模前四位的公司保費(fèi)收入總和占全部保費(fèi)收入的比重）分別為74.53%和71.50%，同比分別下降3.42和2.58個百分點，市場集中度進(jìn)一步降低，市場競爭更加充分。在財產(chǎn)險方面，非車險業(yè)務(wù)占比提高。非車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比為16.39%，同比提高1.82個百分點。其中，農(nóng)業(yè)保險、保證保險、信用保險、責(zé)任保險等關(guān)系國計民生的重點險種增長較快，保費(fèi)收入占比達(dá)到8.87%，同比提高2.25個百分點。在人身險方面，一是內(nèi)涵價值高的產(chǎn)品比重上升。續(xù)期保費(fèi)收入占比48.78%，同比提高8.25個百分點；10年期及以上新單期繳業(yè)務(wù)在新單業(yè)務(wù)中占比17.16%，同比提高2.33個百分點。二是渠道協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。個人代理渠道占比48.45%，同比提高6.51個百分點；公司直銷業(yè)務(wù)占比8.78%，同比提高2.66個百分點；銀郵代理業(yè)務(wù)占比40.55%，同比下降9.67個百分點。三是保障型產(chǎn)品占比提高。普通壽險、意外險和健康險占比16.81%，同比提高1.47個百分點。

（二）財產(chǎn)險公司效益好于全國平均水平。2012年，全省財產(chǎn)險公司實現(xiàn)承保利潤10.91億元。其中，車險業(yè)務(wù)承保利潤9.08億元（其中，交強(qiáng)險盈利2.85億元）；非車險業(yè)務(wù)承保利潤1.83億元，13大類非車險中有8個險種實現(xiàn)承保盈利。全省財產(chǎn)險公司各項主要效益指標(biāo)繼續(xù)在全國領(lǐng)先。綜合費(fèi)用率為34.72%，低于全國平均水平1.26個百分點；綜合賠付率為60.47%，低于全國平均水平0.78個百分點；綜合成本率為95.20%，低于全國平均水平2.03個百分點；承保利潤率為4.80%，高于全國平均水平2.03個百分點。

（三）服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會能力得到增強(qiáng)。一是保險保障功能有效發(fā)揮。2012年，全省保險業(yè)累計承擔(dān)風(fēng)險總額104 297.24億元，同比增長32.46%；提取壽險和長期健康險責(zé)任準(zhǔn)備金2 061.89億元，同比增長17.71%。二是保險覆蓋面不斷拓寬。農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險、養(yǎng)老健康保險等領(lǐng)域覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，參與社會管理創(chuàng)新和社會保障體系程度進(jìn)一步提高。農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入12.86億元，同比增長69.11%。責(zé)任保險保費(fèi)收入4.96億元，同比增長29.97%。出口信用保險累計承保額67.87億美元，幫助企業(yè)獲得貿(mào)易融資45.24億元人民幣。三是保險服務(wù)質(zhì)量繼續(xù)改善。財產(chǎn)險公司車險結(jié)案率同比上升3.04個百分點，平均結(jié)案周期縮短6.16天，萬件保單被投訴件數(shù)同比減少0.03件。四是應(yīng)對重大災(zāi)害事故取得顯著成效。特別是在應(yīng)對“7·21”特大暴雨災(zāi)害中，全行業(yè)累計賠款4.77億元，獲得地方政府及受災(zāi)群眾的好評。

（四）行業(yè)風(fēng)險有效防范。一是退保風(fēng)險處于可控范圍。2012年，全省人身險公司退保率為2.51%，低于全國平均水平（2.76%）0.25個百分點，未超過5%的警戒線，河北保險業(yè)也沒有出現(xiàn)非正常集中退?，F(xiàn)象。二是財產(chǎn)險公司風(fēng)險控制良好。財產(chǎn)險公司平均應(yīng)收保費(fèi)率2.22%，低于全國平均水平1.70個百分點；批減保費(fèi)率1.81%，低于全國平均水平2.48個百分點，風(fēng)險控制良好。三是行業(yè)整體保持穩(wěn)定，沒有發(fā)生重大群體性事件和突發(fā)事件。

三、主要問題

（一）人身險業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長。人身險公司繼2010年增速回落以來，2012年繼續(xù)回落，并出現(xiàn)了多年未有的負(fù)增長，全年保費(fèi)收入同比下降0.76%。一是主力險種壽險業(yè)務(wù)小幅下降。壽險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費(fèi)收入459.02億元，同比下降2.38%。二是銀保渠道業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。人身險公司銀保渠道保費(fèi)收入203.50億元，同比下降19.86%，低于全國平均水平10.13個百分點。三是新單業(yè)務(wù)下降。人身險公司新單保費(fèi)收入257.07億元，同比下降14.53%。四是份額較大的公司業(yè)務(wù)下滑。在27家有同期對比數(shù)的人身險公司中，有8家保費(fèi)收入為負(fù)增長。

（二）財產(chǎn)險公司盈利水平下降。2012年，財產(chǎn)險公司的經(jīng)營效益仍然維持在較好的水平，但是承保利潤同比下降16.47%，經(jīng)營成本費(fèi)用不斷上升。綜合費(fèi)用率34.72%，同比上升2.59個百分點；手續(xù)費(fèi)用率11.10%，同比上升2.08個百分點，高于全國2.45個百分點；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)率19.24%，同比上升0.76個百分點。車險車均保費(fèi)2 472.76元，同比下降2.62%。

（三）行業(yè)風(fēng)險因素增加。一是個別人身險公司退保壓力較大。2012年，人身險公司全部退保金為55.98億元，同比增長19.41%，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，9家退保率超出5%的警戒線。分紅產(chǎn)品滿期收益不及銀行存款利息，明顯低于消費(fèi)者預(yù)期，加大了壽險退保壓力。二是滿期給付風(fēng)險仍不容忽視。2007年人身險公司高速增長時期銷售的壽險產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入滿期給付高峰，滿期給付風(fēng)險和現(xiàn)金流壓力加大。三是財產(chǎn)險市場非理性競爭加劇。據(jù)2012年四季度保險公司景氣問卷調(diào)查結(jié)果顯示，25家公司中有21家認(rèn)為2012年財產(chǎn)險市場秩序一般或不佳，僅有7家公司預(yù)測2013年財產(chǎn)險市場秩序良好。四是聲譽(yù)風(fēng)險依然嚴(yán)峻。保護(hù)保險消費(fèi)者利益的體制機(jī)制還不健全，理賠難、銷售誤導(dǎo)等問題在社會反映中仍比較集中。此外，突破交強(qiáng)險分項限額賠款問題較為嚴(yán)重，案件風(fēng)險不可忽視，法律環(huán)境也不容樂觀。

（四）中小公司經(jīng)營困難沖擊保險業(yè)。中小公司經(jīng)營費(fèi)用普遍偏高，盈利能力不強(qiáng)，經(jīng)營困難。財產(chǎn)險公司市場占有率在3%以下的20家公司中，有17家公司綜合費(fèi)用率指標(biāo)高于全省平均水平，16家公司業(yè)務(wù)及管理費(fèi)率高于全省平均水平，9家公司手續(xù)費(fèi)用率高于全省平均水平；15家公司承保利潤低于全省平均水平，其中有8家公司虧損，3家公司處于微利。