□閔 劍

復(fù)蘇，并且是緩慢復(fù)蘇，成為并將繼續(xù)成為全球石化工業(yè)的標(biāo)簽。

全球石化工業(yè)在2012年出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。中東依靠強大的資源優(yōu)勢，繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模。美國依靠頁巖氣的成本優(yōu)勢，重新獲得了全球石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位。歐洲和日本等地原料成本較高，在傳統(tǒng)的石化領(lǐng)域逐漸縮小份額，但是在高端的工程塑料、醫(yī)藥等產(chǎn)品取得較好的效益。新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長顯著，中產(chǎn)階級數(shù)量攀升，石化產(chǎn)品需求增長迅速。中東和拉美的資源國依靠資源優(yōu)勢，大規(guī)模生產(chǎn)新興經(jīng)濟體所需要合成氨/尿素、聚乙烯、聚丙烯、化纖等基本石化產(chǎn)品。中國、印度、巴西石化市場潛力巨大，但國內(nèi)石化工業(yè)原料多以石油為主，這些國家通過大量進口石油，迅速擴張國內(nèi)石化工業(yè)，以滿足市場對石化產(chǎn)品的需求。

乙烯工業(yè)逐漸走出低谷

全球乙烯工業(yè)正逐漸走出低谷，原料的競爭尤為突出。全球乙烯行業(yè)呈明顯的周期性，如圖1。2012年，全球乙烯產(chǎn)能增加800萬噸/年，達到1.49億噸/年，產(chǎn)量1.31億噸。產(chǎn)能和產(chǎn)量較2011年分別增加5.7%和4.5%。開工率自2010年以來連續(xù)三年超過86%。從近幾年的乙烯裝置開工率情況可以看出，全球乙烯行業(yè)正從2009年的低谷逐漸恢復(fù)。

圖1 全球乙烯行業(yè)開工率

目前全球乙烯行業(yè)競爭優(yōu)勢的建立更加依賴原料。歐洲和亞洲乙烯行業(yè)以石腦油原料為主。歐洲受經(jīng)濟衰退影響，需求不振，近年來乙烯裝置開工率都不足85%。而亞洲地區(qū)在高需求的驅(qū)動下乙烯行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，但原料結(jié)構(gòu)存在較大不足，競爭力較弱，整體贏利水平欠佳。

中東地區(qū)擁有豐富廉價的乙烷資源作為乙烯裂解原料，原料優(yōu)勢極為明顯，乙烯工業(yè)快速發(fā)展。例如，沙特長期以來每百萬英熱單位的乙烷價格僅0.75美分。中東地區(qū)2008年到2012年乙烯產(chǎn)能年均增長12%，2012年達到2630萬噸/年，接近2000年產(chǎn)能的四倍。2012年12月初，伊朗200萬噸/年乙烯裝置建成上線，成為全球最大的乙烯裝置。

北美乙烯行業(yè)由于需求出現(xiàn)萎縮，多年萎靡不振。2006年美國頁巖氣生產(chǎn)出現(xiàn)重大突破以后，美國掀起了以乙烷為乙烯原料為主生產(chǎn)乙烯的熱潮，使美國石化行業(yè)重新獲得生機。2012年，美國乙烯工業(yè)的原料以頁巖氣開采副產(chǎn)的乙烷和丙烷為主的天然氣液體為主要原料。

圖2 全球乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量

圖3 各地區(qū)乙烯產(chǎn)能增長情況

頁巖氣的發(fā)展改變了全球乙烯行業(yè)格局。不同原料路線的乙烯產(chǎn)品生產(chǎn)成本差別較大。在原油價格為100美元/桶左右時，石腦油蒸汽裂解的乙烯成本約7600元/噸，美國乙烷原料生產(chǎn)的乙烯成本約3500元/噸，中東乙烷原料生產(chǎn)的乙烯成本約1400元/噸。美國化學(xué)工業(yè)是美國最大的制造業(yè)之一，化工產(chǎn)品每年出口額占出口總額的比例超過10%，占美國GDP的26%左右。頁巖氣的開發(fā)為多年停滯甚至萎縮的美國石化工業(yè)提供了充足而低廉的乙烷等輕烴，2010年美國乙烯裝置開工率從2008年經(jīng)濟危機時的84%提高到93%，美國聚乙烯、聚氯乙烯等產(chǎn)品出口迅速增加。頁巖氣奠定了北美石化生產(chǎn)商強有力的競爭地位，使北美成為除中東之外最具原料優(yōu)勢的石化生產(chǎn)地區(qū)。同時，沙特、約旦等中東國家也開始積極籌劃開發(fā)頁巖氣，未來乙烯行業(yè)輕質(zhì)化傾向?qū)⒏黠@。

中國煤制烯烴行業(yè)發(fā)展為全球乙烯行業(yè)提供了更多的選擇。中國的煤制烯烴工業(yè)示范項目取得成功。神華60萬噸/年MTO（甲醇制烯烴）裝置2010年投產(chǎn)，2011年正式進入商業(yè)化運行。2012年，該裝置實現(xiàn)了連續(xù)高負(fù)荷運行。神華寧煤47萬噸/年的MTP（甲醇制丙烯）項目也于2011年建成，2012年實現(xiàn)了商業(yè)化運行。在中國煤炭資源豐富地區(qū)，煤炭價格較低，相對石腦油為原料的蒸汽裂解裝置競爭力較強。MTO和MTP的技術(shù)路線未來會對石腦油蒸汽裂解的技術(shù)路線提出挑戰(zhàn)。由于天然氣資源豐富地區(qū)的天然氣價格較低，以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇所需投資和消耗相對煤炭更低。MTO和MTP更深層次的意義在于將進一步使烯烴的原料多樣化和輕質(zhì)化。

塑料行業(yè)增速較高

塑料行業(yè)是目前全球增長較快的行業(yè)，如業(yè)界的格言“塑料推動全球”，其不斷更新的應(yīng)用和市場潛力使得該行業(yè)保持持續(xù)而強勁的增長。產(chǎn)能方面，海灣地區(qū)仍然保持最快的增速。需求方面，2012年，全球塑料消費量估計接近2億噸，其中亞洲占37%，北美占26%，西歐占23%。印度的塑料消費增長速度最快，近幾年一直保持兩位數(shù)的增長，已經(jīng)成為第三大塑料消費國，僅次于美國和中國。

橡膠行業(yè)實現(xiàn)增長

汽車業(yè)的復(fù)蘇帶動全球橡膠行業(yè)增長。2012年全球橡膠消費量為2660萬噸，其中合成橡膠消費量1540萬噸，較2011年增長2.7%。汽車的生產(chǎn)和需求使中國成為合成橡膠消費的最大國家，占合成橡膠產(chǎn)出的30%左右。而2012年歐美汽車制造業(yè)的恢復(fù)，也帶動了歐美地區(qū)橡膠的生產(chǎn)和消費。

合成纖維行業(yè)贏利困難

全球合成纖維行業(yè)受產(chǎn)能過剩影響贏利困難。全球合成纖維行業(yè)增長較為穩(wěn)定，近十年的增長率在5%左右。中國合成纖維的產(chǎn)能增長最為突出，目前產(chǎn)能已經(jīng)約占全球產(chǎn)能的60%左右。由2012年我國PTA產(chǎn)能達到3200萬噸/年，而消費量不足2000萬噸，可以看出產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。同時，2012年全球合成纖維需求增長放緩，整個合成纖維行業(yè)在全年庫存較大幅度增加，利潤下降。

全球石化工業(yè)將繼續(xù)緩慢復(fù)蘇

2012年全球經(jīng)濟增長3.1%。根據(jù)國際貨幣組織預(yù)測，2013年全球經(jīng)濟增長將達到3.5%，略高于2012年水平。全球石化工業(yè)處于緩慢復(fù)蘇過程中，全球經(jīng)濟加快復(fù)蘇將使石化產(chǎn)品市場的需求增長，預(yù)計2013年全球石化產(chǎn)業(yè)仍保持一定的增長，停留在上升通道。但歐元區(qū)危機的不確定性，仍然會影響全球經(jīng)濟和石化工業(yè)的進一步恢復(fù)。

全球石化工業(yè)原料持續(xù)輕質(zhì)化，石腦油裂解裝置副產(chǎn)的碳四、碳五組分將進一步用于化工原料加以利用。乙烷與丙烷為原料的乙烯產(chǎn)品具有無可比擬的競爭優(yōu)勢，未來將會有更多的投資集中到乙烷裂解項目。與此同時，碳四、碳五下游產(chǎn)品的產(chǎn)量將會受到一定影響。歐洲和亞洲的石腦油蒸汽裂解裝置為了應(yīng)對乙烷裂解裝置的競爭，將會進一步深化利用乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)的碳四、碳五產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品的附加值。