□ 《中國蔬菜》編輯部

剖析行業(yè)趨勢 助力種業(yè)發(fā)展
——“2013年（第三屆）中國蔬菜種業(yè)發(fā)展論壇”發(fā)言摘編

□ 《中國蔬菜》編輯部

背景介紹

我國是世界上蔬菜種子生產(chǎn)和銷售大國，面對國內(nèi)蔬菜產(chǎn)業(yè)的市場需求以及國外蔬菜種子公司的強勢進入，民族蔬菜種業(yè)面臨激烈競爭。針對如何增強我國蔬菜種業(yè)的競爭力，不斷發(fā)展壯大我國的民族種業(yè)，怎樣使產(chǎn)、學、研更緊密結(jié)合，培育強大的種業(yè)企業(yè)，中國工程院立項開展“中國蔬菜種業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”研究。

2013年9月6～7日，由中國工程院農(nóng)業(yè)學部、中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所主辦，《中國蔬菜》編輯部承辦，盈可泰（北京）農(nóng)業(yè)技術有限公司支持的“2013年（第三屆）中國蔬菜種業(yè)發(fā)展論壇”在北京召開。

中國工程院二局高中琪局長、中國工程院農(nóng)業(yè)學部副主任方智遠院士出席了會議并致辭，中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所黨委書記、《中國蔬菜》主編孫日飛研究員致開幕詞，中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所張寶璽副所長主持會議，農(nóng)業(yè)部科技發(fā)展中心劉平副主任、中國種子集團有限公司劉杭總農(nóng)藝師等100余名相關政府部門領導、科研專家、企業(yè)代表參加了本次會議。

此次會議以“中國蔬菜種業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”為主題，圍繞我國蔬菜育種研發(fā)能力、國內(nèi)外種子企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢、新品種知識產(chǎn)權保護等議題展開討論，旨在為我國制定和實施蔬菜種業(yè)發(fā)展政策提供決策依據(jù)。

我國蔬菜育種研發(fā)能力

高中琪（中國工程院二局局長）：最近幾年，中國種業(yè)發(fā)展水平整體上有所提升，但仍然面臨很大的挑戰(zhàn)，特別是國外大的種業(yè)公司進入中國。中國工程院主要是提供一些宏觀戰(zhàn)略方面的咨詢，其中農(nóng)業(yè)學部在園藝尤其是蔬菜這方面非常重視，大力培植綜合性人才。目前農(nóng)業(yè)學部大約有71位院士，其中蔬菜方面的有三位，方智遠院士做甘藍育種，吳明珠院士做西甜瓜育種，侯鋒院士做黃瓜育種，都是非常資深的專家。

我們有這樣的人才、有這樣的學科帶頭人，那么這個學科、這個產(chǎn)業(yè)就能站住腳。為什么我們的黃瓜、甘藍出了兩位院士，大家都知道，到目前為止，這兩個作物的國產(chǎn)品種在我們國家的種植面積占主導地位。

這些年蔬菜在整個農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中，在人民生活水平提高、健康方面，甚至在出口創(chuàng)匯方面等等，都占有很重要的地位，作出很大貢獻。這些成績的取得跟蔬菜育種工作者的貢獻是分不開的。

我們有高端的人才，有很強的育種研發(fā)能力，加強科技的創(chuàng)新，我們的蔬菜產(chǎn)業(yè)自然而然的就會提高。

徐東輝（中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所 博士）：為了了解我國蔬菜育種研發(fā)能力，今年年初我們對蔬菜育種科研機構和從事科研的人員進行調(diào)研，這次統(tǒng)計的科研機構不包括香港、澳門、臺灣，統(tǒng)計的作物不包括馬鈴薯和食用菌，包括西甜瓜。

目前我國從事蔬菜育種的地市級以上科研機構有179個，育種人員有2046人，其中具有高級職稱的988人，約占48%；科研院所國家級的1個，省級的33個，地市級的109個；高等學校有36個（包括職業(yè)技術學院）。

其中育種科研機構、人員數(shù)量最多的是黃淮海區(qū)（包括河南、山東及北京、河北等?。?，次之為華東區(qū)。整體分布上存在明顯的不平衡。各科研院所研究的作物基本上都包括大宗蔬菜，比如番茄、辣椒、黃瓜等。同時，地方農(nóng)業(yè)科學院也兼顧一些當?shù)靥厥庾魑?，如廣東菜心、廣西節(jié)瓜等。在蔬菜育種領域，有三位杰出的院士，分別是黃瓜育種專家侯鋒院士、甘藍育種專家方智遠院士和西甜瓜育種專家吳明珠院士。

目前蔬菜育種科研平臺主要有：國家工程實驗室1個，為作物細胞育種國家工程實驗室；國家工程技術研究中心有7個，其中5個與育種有關；第三類是大家比較了解的蔬菜改良中心和分中心，總中心（國家蔬菜改良中心）1個，分中心5個；另有農(nóng)業(yè)部重點實驗室11個，農(nóng)業(yè)部科學觀測試驗站36個。利用這些科研平臺，我們在蔬菜育種、人才培養(yǎng)，尤其在人才交流上，做了很多工作。

1978～2012年全國蔬菜領域共獲國家獎110次，其中育種方面獲獎71次。

“十二五”以來，蔬菜育種科研立項有：國家科技支撐計劃項目3個（主要蔬菜雜種優(yōu)勢利用與新品種選育、主要蔬菜良種繁育技術集成與產(chǎn)業(yè)化、水生蔬菜育種）；“863”計劃項目1個（主要蔬菜分子育種與功能基因組研究）；“973”計劃項目1個（主要蔬菜重要品質(zhì)性狀形成的遺傳機理與分子改良）；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系項目3個（大宗蔬菜產(chǎn)業(yè)技術體系、馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術體系、西甜瓜產(chǎn)業(yè)技術體系）。

從數(shù)量上看，“十二五”立項比“十一五”要少，但是從科研經(jīng)費的支持力度和范圍上，比“十一五”要大得多。

通過調(diào)研，我們認為在蔬菜育種的研發(fā)機制上還存在以下幾個問題。首先，目前國家投入依然不足，科研力量相對比較分散，存在一些嚴重的重復性工作。另外，不管是哪一個層次的機構之間都缺乏有效的協(xié)作機制，尤其是科研機構與種子經(jīng)營企業(yè)結(jié)合不緊密，從而導致科研成果轉(zhuǎn)化力度不是特別滿意。

所以，提出以下幾項建議：第一，建立一個長效、穩(wěn)定的蔬菜科研管理和投入機制。第二，建立定位清晰、銜接緊密的分工協(xié)作機制。第三，建立既利于服務產(chǎn)業(yè)，也利于研究所自身發(fā)展的分類激勵機制。第四，科研機構包括大學，一定要注意加強與企業(yè)的合作，盡快把科研成果推向市場。

我國蔬菜育成品種及發(fā)展趨勢

張揚勇（中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所 博士）：我國育成的蔬菜品種眾多，1959～2012年全國共審定（鑒定、認定）、登記蔬菜品種6018個；其中審定、認定、登記（或備案）、國家鑒定的有4722個品種，包含雜交種3583個，常規(guī)種806個，雜交種或常規(guī)種信息不詳?shù)?33個，雜交種比例總體呈上升趨勢。4722個品種中，審定的有2812個，國家鑒定149個，認定883個，登記619個，備案252個，獲新品種權7個。

1978～1989年是品種審定的一個開始階段，品種數(shù)量相對比較少,但總體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。1990～2001年是品種的數(shù)量呈現(xiàn)增長，國內(nèi)很多單位成果涌現(xiàn)的階段。2002～2012年隨著新種子法的實施，品種數(shù)量也快速增加。2002年后，在新種子法中蔬菜被劃分為非主要農(nóng)作物，國家不再審定，改為農(nóng)業(yè)部鑒定，但有些省份將有些蔬菜作物列為主要農(nóng)作物，仍進行地方審定、認定、登記（備案）等工作。

1959～2012年通過審定（鑒定、認定）的主要蔬菜品種：大白菜546個，甘藍214個，番茄382個，辣椒673個，黃瓜287個。到目前為止，主要蔬菜作物均已經(jīng)過3～4代品種的更新?lián)Q代。

通過調(diào)查分析，提出以下幾點建議：第一，大白菜、辣椒、番茄、黃瓜、甘藍等幾個大宗蔬菜的育種比較受重視，品種數(shù)量較多（＞200個），但一些很重要的蔬菜如洋蔥、胡蘿卜、生菜、芹菜、菠菜等，重視程度不夠，品種數(shù)量少（＜50個），需加強對非大宗蔬菜的品種選育工作。

第二，我國蔬菜品種數(shù)量多，有6000多個，但生產(chǎn)上有影響力的品種數(shù)量少。有很多科研機構育成的品種，后期的推廣沒有跟上。因此需要注重后期的推廣，不光追求品種數(shù)量，還要追求在生產(chǎn)上的影響力。

第三，一些審定（鑒定、認定）的制度不夠健全，很多品種包括一些國外進口種子未經(jīng)正規(guī)試驗和品種審定（鑒定、認定）就推廣，常常給生產(chǎn)帶來損失，給農(nóng)戶也帶來很大損失。建議在新種子法修改時予以完善。

第四，有些刊物報道新品種時，品種的信息不全或者不真實，存在一些夸大，或是過分的宣傳。因此給品種的推廣也造成一些負面影響。

第五，品種權的保護還不夠健全，育種單位的知識產(chǎn)權常常受到侵犯。

最后，開展育種的企業(yè)很少，育成的品種不多，希望有關部門加強對企業(yè)育種的支持。同時我們科研單位也要跟企業(yè)做好產(chǎn)、學、研的結(jié)合。

國內(nèi)外蔬菜種子企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

馬德華（天津德瑞特種業(yè)有限公司 總經(jīng)理）：國外種子公司在過去的十幾年給中國帶來很多好處，我總結(jié)一下有幾個方面，第一方面對于農(nóng)民來講，確實提高了農(nóng)民的收益，比如說帶來了好品種、新類型，改變了栽培模式。另一方面對我們國家的育種機構也有很多的好處，比如說新的材料、新的資源，培養(yǎng)了很多的人才，帶來新的管理理念。但是，他們不是慈善家，來到中國一定是要賺錢的，提高種子價格，獲取最大利潤。另外，中國是全世界蔬菜的起源中心，有豐富的蔬菜品種資源，外國公司來到中國也搜集了很多我國非常優(yōu)秀的品種資源。

在過去的十幾年，我國的科研機構包括大學，對我國蔬菜種業(yè)的貢獻是非常巨大的。首先保護了我國蔬菜種業(yè)，雖然外資企業(yè)高調(diào)進入中國，并占領高端市場，但仍然是非主流；縮小了與國際先進企業(yè)的差距；作為發(fā)展中國家，如印度、巴基斯坦、印度尼西亞、越南、泰國、孟加拉國等蔬菜種子定價權均在國際公司，而我國蔬菜種子定價權不在國際公司。其次，培養(yǎng)人才。培養(yǎng)科研、開發(fā)、管理人才，并且向民營企業(yè)輸送，或形成自主創(chuàng)業(yè)者。再次，搜集、整理、利用、創(chuàng)新品種資源。最后，創(chuàng)新育種方法。

那么，我國的民營企業(yè)的機遇在哪里呢？國外的種業(yè)企業(yè)在中國高端市場占了相當大的比例份額，但是它有很明顯的劣勢，主要劣勢之一就是它的成本非常高，并且決策速度慢，技術過剩導致種子的成本高、價格高。而我們的民營企業(yè)正好具有成本低，容易生存，決策快，效率高的特點；而且機制靈活，可以吸引人才；高度重視產(chǎn)品開發(fā)和營銷。這些正是我們民營企業(yè)的機遇所在。

我國民營企業(yè)的定位，或從事育種，或代理產(chǎn)品。育種型企業(yè)如我所在的天津德瑞特種業(yè)有限公司，公司有60人，24人主要是做黃瓜育種，每年都會有新的品種推出。在銷售方面我們做了很多的改進，在全國建了7處辦事處，辦事處人員常駐在黃瓜的主產(chǎn)區(qū)，天天和農(nóng)民在一起，所以信息的反饋速度也比較快。另一類型，就是代理型企業(yè)。特別值得一提的是，一些代理國外產(chǎn)品的企業(yè)做得很大，有的單個產(chǎn)品一年的銷售額達到1個億，為什么代理國外產(chǎn)品容易做大？一是產(chǎn)品的供應商很強大，二是企業(yè)的團隊營銷能力很強。這樣，企業(yè)能夠?qū)⒆约旱膬?yōu)勢和外國公司優(yōu)勢匹配的非常好，從而能達到一個非常高的銷售額。

做了多年的蔬菜育種和企業(yè)管理，我有一些體會，總體來講蔬菜種業(yè)對資本的吸引力不大，不是資本密集型。目前靠降低成本的時代已經(jīng)過去了，創(chuàng)新才是生存和發(fā)展的唯一出路。針對企業(yè)，我提出一些建議：第一，盡快建立起我們的知識產(chǎn)權體系，如果要長久發(fā)展，必須能自主研發(fā)品種。第二，要盡快把自己的產(chǎn)品做登記。第三，在國家尚未進行性狀DNA登記之前，盡可能利用所有的商業(yè)品種，不管是國內(nèi)的還是國際的，把它變成自己育種體系的一部分，才能在未來占據(jù)主動。目前商業(yè)品種是可以用來育種的，未來再使用可能會遇到一些法律上的障礙。第四，建議企業(yè)重視自己的形象，注重包裝和商標。另外，建議企業(yè)利用股權手段來管理自己的公司。

針對政府，我有幾點建議和呼吁。首先，保護知識產(chǎn)權，這是對企業(yè)投入的一種保障。其次，蔬菜種業(yè)也要上升到國家的戰(zhàn)略地位。蔬菜與大田作物是同等重要的，蔬菜種業(yè)是技術密集型行業(yè)。還有一點希望蔬菜種業(yè)能夠得到國家所得稅減免的優(yōu)惠政策。因為種子法規(guī)定，實行選育、生產(chǎn)、經(jīng)營相結(jié)合的企業(yè)，注冊資金需1億元以上。但蔬菜企業(yè)基本無法達到這個標準，也就是說，蔬菜企業(yè)沒有資格從事蔬菜育種，不能享受免稅待遇，客觀上鼓勵企業(yè)不重視知識產(chǎn)權。所以希望要區(qū)別對待蔬菜種業(yè)與大田農(nóng)作物種業(yè)，不一定非要注冊資金1億元，蔬菜種業(yè)企業(yè)需要有育種的權利，只有有育種的權利，才可以名正言順地申請免稅。我堅信再過十年，中國民營企業(yè)一定會成長起來。

黃山松（中國種子集團有限公司 業(yè)務拓展部 副總經(jīng)理）：中國種子集團有限公司在蔬菜業(yè)務方面，跟外資企業(yè)打交道比較多，下面介紹一下我們所了解的情況。全球十大蔬菜種業(yè)公司基本上都是歐美系、日系公司。排名第一的孟山都種業(yè)公司業(yè)績到了8億多美元，它的發(fā)展實際上是資本運作，或者講是全球并購的一個很好的典范。對于我國種業(yè)公司的發(fā)展，是一步一步的發(fā)展，還是用資本運作的方式手段來做大，我覺得有很多可以思考的問題。

目前在我國已登記注冊有外資背景的蔬菜種子企業(yè)70多家，大多以全資子/分公司、合資公司或辦事處+進口商+分銷商等形式進入。其中歐美系種業(yè)公司對市場控制欲強，營銷手段激進，出于對業(yè)績的追求經(jīng)常變化渠道策略，常與經(jīng)銷商博弈。日系的公司相對溫和保守，專注于做好研發(fā)，營銷方面多采用外包制，采用大渠道且政策穩(wěn)定，忠誠度高。韓系公司品系較窄，育種家流動頻繁，材料雷同，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，渠道多元化，容易惡性競爭，價格體系難以長期維系。

在今后的發(fā)展中，外企種業(yè)公司更加重視中國市場，尤其是新興市場；國際化“引種”與本土化“育種”結(jié)合，研發(fā)開始本土化；高度關注中國的種業(yè)政策，重點是經(jīng)營資質(zhì)與進出口政策；加大融合與并購，繼續(xù)做大。

我國主要16家內(nèi)資種子公司銷售收入約5.24億元，占中高端出廠市場份額19.4%，而12家主要外資企業(yè)營業(yè)額11.35億元，占中高端出廠價市場份額42%，這就基本反映了外資在中國經(jīng)營的大致狀況。總體來講，外資進來的種子零售價大約是國內(nèi)同類種子價格的3～20倍，毛利率一般在40%～50%，只有這樣一個毛利率才能維持它的運營。

目前外資進入中國也不是很好發(fā)展。外資有幾個主要的關鍵因素和優(yōu)勢：第一就是技術，外企有多年的技術，各個方面都做得非常好；第二就是資源，這么多年全球并購，全球的種質(zhì)資源被他們掌握，現(xiàn)在他們也在收集中國的種質(zhì)資源；第三就是他們的管理，商業(yè)化育種跟科研單位育種是不一樣的，國外有一套很成型的商業(yè)化育種的體系，完善的管理機制，我們短期之內(nèi)是學不到的。

但是，中國是一個極其復雜的市場，外國企業(yè)也面臨很多問題。首先，決策問題，進不進入中國市場、進入之后是否沿襲國外的模式，這個問題很難決策。其次，價值高低不均，外國企業(yè)擅長的中高端區(qū)間，利潤實則不高，占利潤的比重小。再次，就是市場培育周期，中國農(nóng)民粗放的種植模式和消費習慣也令他們困惑。最后，成本問題，還有難纏的經(jīng)銷商，以及知識產(chǎn)權保護方面，這些都是令外國企業(yè)頭疼的事。所以外資企業(yè)進到中國來，開始有一個高速的發(fā)展期，但是到了一定區(qū)間，發(fā)展速度未必像我們想象的那么快，因為他們也會遇到這樣那樣的問題。

綜上，我提出一些建議，一方面需要保持我們現(xiàn)有的優(yōu)勢，另一方面高端市場部分需要向外資學習，加大研發(fā)投入，進一步提高中國產(chǎn)品品質(zhì)。從企業(yè)角度來看，我們還要深化科研體制改革，推進商業(yè)化育種，讓公司搞研發(fā)，提高企業(yè)經(jīng)營水平，加大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力度。

總體來看，第一，我們要正確對待外資種子企業(yè)進入中國的利弊，既要向它學習，也要防止它野蠻發(fā)展；第二，內(nèi)資企業(yè)應加強內(nèi)部的改革、科研技術改革，再者就是加大整合并購力度，快速形成幾個龍頭企業(yè)；第三，關鍵是創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境，讓外資企業(yè)帶進來更多的先進資源與技術，與內(nèi)資企業(yè)一起帶動與促進整個蔬菜種子產(chǎn)業(yè)和諧、可持續(xù)發(fā)展。

蔬菜新品種知識產(chǎn)權保護

劉平（農(nóng)業(yè)部科技發(fā)展中心 副主任）：截至2013年7月31日，累計新品種權申請11041件，其中來自國外累計申請704件。近三年半申請量占總量的40%；結(jié)案5232件，5809件在審查中；累計授予品種權4018件，現(xiàn)仍有效品種權2924件。在申請的作物結(jié)構上，以大田農(nóng)作物為主，占申請總量的84%，蔬菜只占5.5%,觀賞植物占7%（其中國外的申請占41%）；國內(nèi)科研教育機構的申請占53%，企業(yè)和個人的申請占申請總量的40%。近兩年企業(yè)申請的積極性提高，已超過科研單位的申請量。

國務院發(fā)布《國務院關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》〔國發(fā)（2011）8號文件〕對新品種保護權的申請有較大的促進作用，說明大家對品種權保護的意識提升了。

目前，新品種保護方面存在以下問題：由于侵權成本低，侵權案件時有發(fā)生；對犯罪行為執(zhí)法打擊力度不夠；科研院所保護意識不強，一些專家只注重將新品種的種植面積擴大，而忽略了新品種權的保護。

我認為強化植物新品種知識產(chǎn)權的保護可以從以下幾個方面入手。

第一，完善法律法規(guī)制度體系。將《中華人民共和國植物新品種保護條例》上升成法律；《種子法》有些問題需要修改，如修改《品種審定辦法》，將DUS（品種的特異性D、一致性U、穩(wěn)定性S）前置審查；建立非主要農(nóng)作物品種登記制度；采用UPOV（國際植物新品種保護聯(lián)盟）的91文本有關條款；修訂《科技成果轉(zhuǎn)化法》《農(nóng)業(yè)部植物新品種復審委員會審理規(guī)定》《農(nóng)業(yè)植物新品種權侵權案件處理規(guī)定》。

第二，完善技術支撐體系。研制新DUS測試指南并修訂老指南；完善已知品種數(shù)據(jù)庫；研究DNA指紋圖譜鑒定標準；對育種者的信息服務平臺。

第三，完善管理服務體系。加強測試機構和技術隊伍建設；強化品種權行政執(zhí)法體系建設；加強植物新品種保護研究；提高運用品種權制度的能力。

蔬菜種子質(zhì)量控制

張明〔盈可泰（北京）農(nóng)業(yè)技術有限公司 總經(jīng)理〕：真正好的種子，首先應該沒有致病微生物，沒有病原體和致病害蟲，這一點非常非常重要；其次是種子的生理機能，具有高的發(fā)芽力；另一重要因素是種子活力，在歐美國家這是種子質(zhì)量非常重要的指標。我們公司是做種子處理和加工的，經(jīng)常會收到客戶的種子，都會說自己的種子發(fā)芽率非常高。但是我們會告訴客戶，你的種子雖然現(xiàn)在發(fā)芽率比較高，但是不意味著以后發(fā)芽率也會很高。另外，現(xiàn)在發(fā)芽率高的種子，在田間表現(xiàn)不一定發(fā)芽率高。實際上，這是一個種子活力的問題。種子活力監(jiān)測有專門的設施和方法。

如何獲得和保持高質(zhì)量的種子？第一，種子生產(chǎn)方面，選擇健康的母本植株和足夠的肥料，避免極端的水分或溫度，創(chuàng)造最佳授粉條件。第二，采收種子時要根據(jù)種子的成熟度來確認采收時間，不從帶病或有傷害的植株上分離種子，分離過程中和之后都要注意消毒，種子要進行適當?shù)母稍镆赃_到安全的含水量。第三，就是種子的貯藏，干燥對種子的耐貯性非常重要，空氣相對濕度30%、溫度15℃是良好的儲存條件。最適合種子干燥的條件，就是用經(jīng)過控溫控濕的空氣對種子進行干燥。實際上很多外資種子公司的種子質(zhì)量好、整齊度高，并不是種子的遺傳水平高，而是解決了采后種子質(zhì)量問題。我們現(xiàn)在最缺乏的是種子干燥和采后加工，另外，獲得高質(zhì)量的種子以后，一些先進的種子處理方式可以進一步提高種子質(zhì)量，如高級的種子精選，種子引發(fā)、消毒、包衣等。