姜曉東

一、鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能現(xiàn)狀

進入新世紀以來，受我國經(jīng)濟快速增長拉動，我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，2012年我國煉鐵、煉鋼和熱軋產(chǎn)能分別達到8.4億噸、9.7億噸和9.85億噸含熱軋中寬帶和窄帶鋼軋機）。

（一）煉鐵。全國已形成高爐煉鐵產(chǎn)能9億噸。其中華北地區(qū)產(chǎn)能約36000萬噸，占比40%；東北地區(qū)產(chǎn)能9000萬噸，占比10%；華東地區(qū)產(chǎn)能22500萬噸，占比25%；中南地區(qū)產(chǎn)能12200萬噸，占比13.56%；西南地區(qū)產(chǎn)能6000萬噸，占比6.6%；西北地區(qū)產(chǎn)能4300萬噸，占比4.76%。按《鋼鐵企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備裝備技術(shù)水平等級劃分辦法》（以下簡稱《辦法》），全國煉鐵產(chǎn)能中有近40%屬于領(lǐng)先水平，約24%屬于先進水平，一般水平產(chǎn)能約29%，其余為落后水平，其中重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)小于400m3高爐（裝備落后水平）37座，生產(chǎn)能力1334萬噸。

（二）煉鋼。全國已形成煉鋼產(chǎn)能9.7億噸。其中華北地區(qū)煉鋼產(chǎn)能39500萬噸，占比40.72%；東北地區(qū)煉鋼產(chǎn)能8600萬噸，占比8.87%；華東地區(qū)煉鋼產(chǎn)能27300萬噸，占比28.1%；中南地區(qū)煉鋼產(chǎn)能12700萬噸，占比13.09%；西南地區(qū)煉鋼產(chǎn)能4900萬噸，占比5.05%；西北地區(qū)煉鋼產(chǎn)能4000萬噸，占比4.12%。根據(jù)《辦法》，轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能中有12%為領(lǐng)先水平，44%為先進水平，29%為一般水平，其余為落后水平，電爐煉鋼產(chǎn)能中有33%為領(lǐng)先水平，18%為先進水平，16%為一般水平，其余15%為落后水平。在屬于落后水平的約17900萬噸煉鋼產(chǎn)能中，約有2000萬噸-3000萬噸產(chǎn)能低于淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)。

（三）軋鋼。全國已形成熱軋生產(chǎn)能力9.85億噸，冷軋能力10500萬噸、鍍鋅能力6200萬噸。其中，軌梁軋機產(chǎn)能660萬噸，型材產(chǎn)能6800萬噸，熱軋鋼筋產(chǎn)能19600萬噸，優(yōu)質(zhì)棒材產(chǎn)能8100萬噸，線材生產(chǎn)能力將達到16800萬噸，熱軋寬帶鋼的總能力將達到25000萬噸，中厚板軋機10090萬噸，熱軋中寬帶產(chǎn)能2500萬噸，窄帶鋼產(chǎn)能5500萬噸，熱軋電工鋼100萬噸、無縫鋼管3500萬噸、焊管8500萬噸。目前我國仍有5500萬噸熱軋窄帶鋼產(chǎn)能、100萬噸規(guī)模熱軋電工鋼沒有淘汰，鋼筋生產(chǎn)線和中厚板軋機也都有超過千萬噸屬于落后水平的產(chǎn)能。

二、在建、設(shè)計和規(guī)劃產(chǎn)能

據(jù)統(tǒng)計，目前鋼鐵工程建設(shè)市場已開工在建項目數(shù)量為510個，較2011年年底的718個下降29.0%；已開工在建項目投資規(guī)模為2699億元，較2011年年底的4262億元大幅下降36.7%。正在設(shè)計項目的投資規(guī)模雖然有所增加，但整體仍處于較低水平，正在規(guī)劃項目持續(xù)減少。這也體現(xiàn)出了鋼鐵產(chǎn)能過剩對冶金建設(shè)市場的嚴重沖擊。

已開工在建項目的鐵、鋼產(chǎn)能分別為3000萬噸、2200萬噸，正在設(shè)計項目的鐵、鋼產(chǎn)能分別為2800萬噸、1000萬噸，正在規(guī)劃工程的鐵、鋼綜合產(chǎn)能均約為1700萬噸。正在設(shè)計和規(guī)劃項目的產(chǎn)能規(guī)模與2011年相比均繼續(xù)減少。如果在建、設(shè)計和規(guī)劃項目全部投產(chǎn)，我國煉鐵和煉鋼產(chǎn)能將達到9.15億噸和10.2億噸。

三、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩情況

產(chǎn)能過剩是指一定時期內(nèi)，投資形成的生產(chǎn)能力因超過市場需求導(dǎo)致的工業(yè)部門產(chǎn)能大量閑置現(xiàn)象，伴生結(jié)果是價格競爭激烈，企業(yè)利潤減少以至持續(xù)虧損，行業(yè)效益差、虧損面大。

國際上通常采用產(chǎn)能利用率來作為評價產(chǎn)能過剩與否的主要指標(biāo)，美國將78%-83%的產(chǎn)能利用率作為正常區(qū)間，如果在較長時間內(nèi)低于75%，則認為出現(xiàn)嚴重產(chǎn)能過剩。日本則將78%的產(chǎn)能利用率作為評價標(biāo)準(zhǔn)，若長時間低于此臨界值，則認為出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。但是我國鋼鐵工業(yè)缺乏權(quán)威、完整和準(zhǔn)確的產(chǎn)能統(tǒng)計，只能通過估算產(chǎn)能利用率進行探討性的判斷。

（一）煉鐵。2012全年我國生鐵產(chǎn)量6.58億噸，煉鐵產(chǎn)能利用率約73.1%，屬于產(chǎn)能過剩范圍，按區(qū)域來看，華北、西南地區(qū)煉鐵產(chǎn)能利用率較低，產(chǎn)能過剩情況相對明顯。

（二）煉鋼。2012全年我國粗鋼產(chǎn)量7.17億噸，煉鋼產(chǎn)能利用率約73.9%，屬于產(chǎn)能過剩范疇。按區(qū)域來看，華北、中南地區(qū)煉鋼產(chǎn)能利用率最低，分別為68%和72%，產(chǎn)能過剩相對突出。

（三）軋鋼。2012年我國熱軋產(chǎn)能、冷軋產(chǎn)能、鍍鋅產(chǎn)能的產(chǎn)能利用率分別為77.5%、78.4%、74.1%。熱軋能力中，產(chǎn)能利用率較高的有普通棒材軋機86%、優(yōu)質(zhì)棒材軋機90.6%、線材軋機79.8%、冷軋機78.4%，其他品種產(chǎn)能利用率均低于平均水平，產(chǎn)能利用率最低的品種有中厚板軋機60%，型材軋機63.6%、軌梁軋機68.4%。由此可以看出，我國軋鋼能力已進入過剩階段，特別是中厚板、型材和軌梁產(chǎn)能過剩突出。

從產(chǎn)能利用率的角度分析，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率的波動性強，加上目前存在的市場同質(zhì)化競爭嚴重、鋼價低迷、企業(yè)利潤嚴重下滑和行業(yè)虧損面較大的現(xiàn)象，總體判斷，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能在總量上超出當(dāng)期市場需求，結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，應(yīng)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前困難局面，促進鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展。

四、原因分析

所謂產(chǎn)能過剩，實際上是供給過剩，即市場供給大于市場需求，但導(dǎo)致供給過剩的原因并非只有產(chǎn)能，其中也有產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和體制機制問題。綜合分析，我國鋼鐵工業(yè)當(dāng)前產(chǎn)能過剩即與自身快速發(fā)展過程中積累的深層次矛盾有關(guān)，也與當(dāng)前外部經(jīng)濟形勢有關(guān)。受我國經(jīng)濟發(fā)展周期性規(guī)律、鋼鐵工業(yè)發(fā)展周期性因素和國際國內(nèi)宏觀環(huán)境多重影響，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩、區(qū)域性過剩和經(jīng)濟周期性過剩相疊加的特點，鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進入有利的時間窗口期。我國鋼鐵產(chǎn)能過剩的具體原因分析如下。

（一）有效需求潛力未充分釋放。產(chǎn)能過剩的另一個方面是需求不足。我國鋼材產(chǎn)品是內(nèi)需主導(dǎo)，主要應(yīng)用于建筑業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域，我國人口眾多，處于快速工業(yè)化城鎮(zhèn)化進程中，人均住房面積、居住質(zhì)量以及公共建筑在世界上都處于一般水平，與人們的需求和期望還有很大差距，由于住房市場、收入分配等方面的體制機制沒有理順，這部分潛在需求難以轉(zhuǎn)化為有效需求。我國機械制造業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，限制了競爭力進一步提高，加之國際市場低迷、國內(nèi)經(jīng)濟增速下降，消費能力不足。鐵路、公路等行業(yè)也存在不同消費制約因素?？傮w看，雖然我國已經(jīng)是世界最大的鋼材消費市場，但消費需求潛力仍然很大，受多種因素制約沒有充分釋放成有效需求。

（二）投資無序。近十年出現(xiàn)的鋼鐵投資大潮主要受快速增長的需求拉動，這本應(yīng)是產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)化的機遇期，但投資無序現(xiàn)象卻伴隨而來。雖然中央政府部門對鋼鐵工業(yè)管理較為規(guī)范、嚴格，但是在當(dāng)前中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，現(xiàn)行的財稅體制、考核制度使地方政府具有很高的熱情和沖動來加大投資，許多投資活動并非企業(yè)行為，而是政府行為。如現(xiàn)行稅制下的大部分稅收是在生產(chǎn)項下征收，生產(chǎn)型企業(yè)多的地方，財政收入就高，鋼鐵等能帶來大額稅源的重化工項目最受歡迎；另一方面，經(jīng)濟速度是考核政績的重要指標(biāo)，在實踐中，又主要以上了多少項目、實施多少投資等進行簡單化比較，因此盲目投資在所難免。

（三）退出機制有待進一步完善。鋼鐵工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，固定資本規(guī)模大、比例高，加上技術(shù)復(fù)雜性、設(shè)備專用性以及就業(yè)人員眾多等，使得鋼鐵產(chǎn)能調(diào)節(jié)彈性較小、退出難度也較大。目前退出途徑主要是淘汰落后，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固有效的工作制度，取得一定成績，但仍需要繼續(xù)在兼并重組、市場化產(chǎn)權(quán)交易、人員安置等方面開辟新方式，為完善行業(yè)退出工作創(chuàng)造更好的條件。

（四）政策執(zhí)行難。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國家十分重視鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展，并根據(jù)不同時期發(fā)展需要，出臺了一系列政策、規(guī)劃等對行業(yè)發(fā)展進行規(guī)范，但現(xiàn)有體制體系難以有效及時實施執(zhí)行，政策效果不明顯。

（五）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理。鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)分散、集中度低是多年來鋼鐵工業(yè)的痼疾，也是造成重復(fù)投資和建設(shè)的重要原因，一定程度上加劇了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，并導(dǎo)致了在資源和產(chǎn)品兩個市場的惡性價格競爭，使得企業(yè)效益下降、市場大幅波動等后果進一步惡化。

五、有關(guān)行業(yè)管理政策的建議

（一）建立健全工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用情況監(jiān)測和評價體系。美國、日本等國家對產(chǎn)能利用情況有較為成熟完善的監(jiān)測統(tǒng)計體系，用于評估工業(yè)領(lǐng)域運行和支撐政策制定。我國還沒有建立一套完整的監(jiān)測和評價產(chǎn)能利用情況的統(tǒng)計體系，對于工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)能過剩程度”的判斷缺乏可靠、連續(xù)和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支撐，建議工業(yè)主管部門盡快著手開展這方面工作。

（二）深入推進淘汰落后，加大重點品種和重點區(qū)域淘汰落后力度。我國鋼鐵產(chǎn)能過剩特征之一是結(jié)構(gòu)性過剩和區(qū)域性過剩，淘汰落后作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進節(jié)能減排的重要行業(yè)管理手段，也是解決產(chǎn)能過剩問題的重要抓手，下階段應(yīng)適當(dāng)增強淘汰落后工作的針對性，加大熱軋窄帶鋼、熱軋電工鋼、中厚板等品種的淘汰落后力度，同時也能夠促進與之相應(yīng)落后煉鐵、煉鋼能力的淘汰。另一方面，加強產(chǎn)能過剩嚴重區(qū)域的淘汰落后工作。

（三）加快開展鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范管理工作。緊密聯(lián)系鋼鐵協(xié)會等中介組織，將各地、各企業(yè)、各品種的產(chǎn)能利用情況納入工業(yè)行業(yè)日常管理工作，建立預(yù)警和調(diào)節(jié)機制，將產(chǎn)能過剩的不良影響降到最低限度。

（四）落實推進鋼鐵工業(yè)兼并重組的各項政策，強化對鋼鐵企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)，提高鋼鐵工業(yè)集中度，增強優(yōu)勢企業(yè)對市場的掌控力度，優(yōu)化大集團內(nèi)各生產(chǎn)單元的協(xié)同分工，減少資源配置浪費，削弱產(chǎn)能過剩向供給過剩的轉(zhuǎn)化。

（五）鋼鐵產(chǎn)能過剩表面上是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，但同樣現(xiàn)象在其他行業(yè)尤其是重化工行業(yè)均有體現(xiàn)，也說明了其根源上是體制機制問題，在行業(yè)管理層面難以徹底解決，可以說鋼鐵產(chǎn)能過剩本質(zhì)上是一種體制性過剩。從國家層面而言，仍要堅持加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，推進要素價格、投資、財稅和分配等各領(lǐng)域的體制機制改革，這是解決包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)各工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能過剩問題的根本所在。