徐 博

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

2020年前中國(guó)多氣源供應(yīng)格局展望

徐 博

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

中國(guó)天然氣市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，多氣源供應(yīng)格局正在形成。據(jù)現(xiàn)有的研究成果預(yù)測(cè)，到2015年，規(guī)劃的包括常規(guī)天然氣、煤層氣、煤制氣和頁巖氣的國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣、LNG最高供應(yīng)量可達(dá)3 586×108m3，比目前預(yù)測(cè)的屆時(shí)天然氣需求量超出900×108m3以上。最低情景下，到2015年中國(guó)天然氣供應(yīng)量也可達(dá)3 185×108m3，比目前預(yù)測(cè)的屆時(shí)天然氣需求量超出近600×108m3。綜合分析后得出結(jié)論：2015年前，我國(guó)多氣源供氣格局將基本形成，徹底結(jié)束目前天然氣供應(yīng)緊張的局面，理論上推測(cè)天然氣供給量將全面超過需求量；基于9×104km的長(zhǎng)輸管道和130×108m3的儲(chǔ)氣庫工作氣量，全國(guó)天然氣供氣靈活性、可靠性將大為提高；到2020年，我國(guó)多氣源供氣格局將進(jìn)一步深化，基礎(chǔ)設(shè)施將更加完備。因此，在未來氣源多樣、供應(yīng)相對(duì)充足的前景下，如何優(yōu)化供應(yīng)格局顯得更為重要。最后建議：①協(xié)調(diào)處理好國(guó)內(nèi)資源和引進(jìn)資源的關(guān)系；②國(guó)家應(yīng)該統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各沿海地方、各大石油企業(yè)引進(jìn)LNG的規(guī)劃；③盡快解決國(guó)、內(nèi)外兩種天然氣的價(jià)差問題。

2020年以前 中國(guó) 多氣源 國(guó)產(chǎn)氣 進(jìn)口管道氣 進(jìn)口LNG 優(yōu)化供應(yīng)格局 供給量 需求量 價(jià)格

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著市場(chǎng)對(duì)清潔能源消費(fèi)需求量的不斷加大和國(guó)家節(jié)能減排政策法規(guī)的嚴(yán)格實(shí)施，我國(guó)的天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，2011年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量已達(dá)1 307×108m3，是2000年的5倍以上。通過與歐美等天然氣市場(chǎng)成熟國(guó)家的對(duì)比判斷后認(rèn)為，我國(guó)天然氣行業(yè)整體已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，未來長(zhǎng)期天然氣消費(fèi)量將繼續(xù)保持年均兩位數(shù)以上的增速。據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)天然氣需求量可達(dá)2 600×108m3，2020年將超過4 000 ×108m3［1］。

同石油一樣，我國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)難以滿足未來的長(zhǎng)期需求。據(jù)中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院的預(yù)測(cè)，2015、2020年我國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量分別僅為1 500×108m3、2 000×108m3左右，也就是說，未來幾年我國(guó)必須通過多種途徑尋找氣源，才能彌補(bǔ)天然氣的供需缺口，而實(shí)際上這項(xiàng)工作已經(jīng)在進(jìn)行中了［1］。

根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中石油）、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中石化）、中國(guó)海洋石油總公司（以下簡(jiǎn)稱中海油）及地方國(guó)企和民企的規(guī)劃，2020年我國(guó)進(jìn)口LNG可能達(dá)600×108m3，進(jìn)口管道氣最低可達(dá)700×108m3；與此同時(shí)，我國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)也將有大的發(fā)展，2015年煤層氣（含煤礦瓦斯）產(chǎn)量可達(dá)200×108m3［2］、頁巖氣產(chǎn)量可達(dá)65×108m3、煤制氣產(chǎn)能可達(dá)600×108m3［3］?？梢灶A(yù)見，2015年前，我國(guó)以常規(guī)天然氣為基礎(chǔ)，進(jìn)口氣、非常規(guī)天然氣為補(bǔ)充的多氣源供應(yīng)局面必將形成，2020年將進(jìn)一步深化。

1 2020年前中國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量分析

我國(guó)常規(guī)天然氣資源比較豐富。據(jù)全國(guó)第三次油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果，常規(guī)天然氣遠(yuǎn)景資源量為56×1012m3，最終可采資源量約22×1012m3。

目前我國(guó)天然氣尚處于勘探初期階段，全國(guó)氣層氣可采資源量探明率不到20%，剩余可采資源量豐富。采用翁氏（翁文波）預(yù)測(cè)模型、灰色—哈伯特等方法預(yù)測(cè)我國(guó)常規(guī)天然氣的高峰年產(chǎn)量范圍介于2 400×108～2 800×108m3，產(chǎn)量增長(zhǎng)高峰期持續(xù)到2045年。預(yù)計(jì)2010—2015年間，全國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)100×108m3以上，2015年產(chǎn)量將突破1 500× 108m3，2020年產(chǎn)量將突破2 000×108m3。

2 2020年前中國(guó)非常規(guī)天然氣產(chǎn)量分析

2.1 煤層氣

我國(guó)埋深2 000 m以淺煤層氣地質(zhì)資源量約為36.81×1012m3，居世界第三位?！笆晃濉逼陂g，煤層氣開發(fā)從零起步，施工煤層氣井5 400余口，形成年產(chǎn)能31×108m3。2010年，全國(guó)煤層氣產(chǎn)量為15×108m3，其中商品氣量為12×108m3。

國(guó)家《煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》制定了更大的目標(biāo)，這就是：到2015年，全國(guó)要新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1×1012m3，地面開發(fā)煤層氣產(chǎn)量達(dá)到160×108m3，井下抽采煤礦瓦斯量達(dá)到140× 108m3（按利用率60%、甲烷含量50%測(cè)算，產(chǎn)量可達(dá)42×108m3），合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到200×108m3。

實(shí)際上，國(guó)家煤層氣開發(fā)“十一五”規(guī)劃并沒有完成，究其原因：一方面可能在于體制，也就是煤層氣開發(fā)的礦權(quán)管理體制不健全，使得同一礦區(qū)煤層氣和煤炭?jī)煞N礦權(quán)重疊設(shè)置，在具體開采過程中造成煤層氣開發(fā)與煤炭開采相互脫節(jié)，同時(shí)煤層氣采礦權(quán)過于集中，缺乏競(jìng)爭(zhēng)及退出機(jī)制；另一方面雖然針對(duì)我國(guó)地質(zhì)條件的煤層氣開采技術(shù)和手段已經(jīng)有了很大進(jìn)步，但很多關(guān)鍵技術(shù)仍然被外國(guó)公司所壟斷，開發(fā)技術(shù)和水平仍然亟待提高?！笆濉币?guī)劃能否順利完成，關(guān)鍵還是在于上述兩個(gè)問題能否真正解決。目前來看，國(guó)家對(duì)于執(zhí)行“先抽后采”“采煤采氣一體化”的方針十分明確，各地已經(jīng)建立了許多行之有效的合作模式，如我國(guó)煤層氣開發(fā)的主體企業(yè)——中石油近兩年和煤炭企業(yè)形成了3種合作模式，分別是：沁南模式——在礦權(quán)重疊區(qū)協(xié)議劃分，分別開采，下游利用方面合作；潞安模式——采煤采氣一體化；三交模式——共同開發(fā)，先采氣后采煤。同時(shí)，中石油近兩年還加大了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)實(shí)驗(yàn)的投資力度，初步形成了適合我國(guó)煤層氣特點(diǎn)的勘探開發(fā)配套系列技術(shù)。

因此，有理由相信，我國(guó)煤層氣開發(fā)能夠?qū)崿F(xiàn)“十二五”規(guī)劃，2015年產(chǎn)量可達(dá)200×108m3。

2.2 頁巖氣

2012年3月1日，國(guó)土資源部召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了《全國(guó)頁巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)及有利區(qū)優(yōu)選》成果，這是我國(guó)首次系統(tǒng)調(diào)查評(píng)價(jià)頁巖氣資源“家底”。經(jīng)初步評(píng)價(jià)，我國(guó)陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42 ×1012m3，可采資源潛力為25.08×1012m3（不含青藏區(qū)）。其中，已獲工業(yè)氣流或有頁巖氣發(fā)現(xiàn)的評(píng)價(jià)單元面積約88×104km2，頁巖氣地質(zhì)資源量為93.01× 1012m3，可采資源量為15.95×1012m3?？傮w上，我國(guó)頁巖氣資源基礎(chǔ)雄厚。

按照國(guó)家《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年）》的目標(biāo)，到2015年要探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6 000×108m3，可采儲(chǔ)量2 000×108m3。2015年全國(guó)頁巖氣年產(chǎn)量將達(dá)65×108m3，力爭(zhēng)2020年年產(chǎn)量達(dá)到600× 108～1 000×108m3。

無疑，我國(guó)頁巖氣的規(guī)模性開發(fā)十分有利于國(guó)家天然氣供應(yīng)安全。但頁巖氣開發(fā)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，以下幾個(gè)問題不是短期內(nèi)都能夠解決的：①我國(guó)在頁巖氣基礎(chǔ)理論和實(shí)驗(yàn)研究方面還很薄弱，尤其是開采前期的實(shí)驗(yàn)測(cè)試、選區(qū)評(píng)價(jià)等技術(shù)；②頁巖氣屬于非常規(guī)低品位天然氣，其開發(fā)周期長(zhǎng)、投資大，短期內(nèi)難以見到經(jīng)濟(jì)效益；③其潛在的環(huán)境影響讓人們擔(dān)憂。

針對(duì)上述問題，國(guó)家已經(jīng)設(shè)立“頁巖氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)”研究項(xiàng)目，成立了國(guó)家能源頁巖氣研發(fā)（實(shí)驗(yàn)）中心，以加大頁巖氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度。同時(shí)，多項(xiàng)鼓勵(lì)性政策也可能將陸續(xù)出臺(tái)，包括：①補(bǔ)貼可能超過0.2元／m3（煤層氣補(bǔ)貼0.2元／m3）；②在現(xiàn)有的油氣礦業(yè)權(quán)區(qū)域內(nèi)，鼓勵(lì)讓擁有該區(qū)塊的企業(yè)先行進(jìn)行勘查開發(fā)，但是如果該企業(yè)由于某些原因退出開采或者在“十二五”期間內(nèi)開采成果不利，會(huì)依法將這部分區(qū)域當(dāng)成空白區(qū)進(jìn)行招標(biāo)；③大幅度提高最低勘查投入資金額度等。

有理由相信，隨著資源基礎(chǔ)的進(jìn)一步落實(shí)，多元化投資主體的形成和國(guó)外引進(jìn)技術(shù)的再創(chuàng)新，我國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)自己的頁巖氣開發(fā)目標(biāo)。

2.3 煤制氣

鑒于中國(guó)天然氣需求旺盛的前景和引進(jìn)天然氣價(jià)格高的現(xiàn)狀，近兩年國(guó)內(nèi)煤制氣企業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在建、擬建的煤制天然氣項(xiàng)目約有39個(gè)，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)1 765×108m3／a，相當(dāng)于中國(guó)2011年全國(guó)天然氣總產(chǎn)量的1.72倍，其中新疆、內(nèi)蒙古兩地產(chǎn)能之和占全國(guó)總產(chǎn)能的八成以上［4］。

根據(jù)“廣州息旺能源咨詢有限公司”的統(tǒng)計(jì)，2015年前我國(guó)可能有13個(gè)煤制氣項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能超過600×108m3／a（表1）。

3 2020年前中國(guó)進(jìn)口天然氣情況分析

進(jìn)口天然氣是保障我國(guó)能源供應(yīng)安全的重要補(bǔ)充，從相關(guān)企業(yè)的LNG和管道氣進(jìn)口規(guī)劃來看，進(jìn)口量長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)十分明顯。

表1 中國(guó)2015年前投產(chǎn)的煤制天然氣項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

3.1 進(jìn)口LNG

我國(guó)LNG大規(guī)模進(jìn)口始于2006年，2011年年進(jìn)口量已達(dá)170×108m3。截至2011年底，我國(guó)共投運(yùn)LNG接收站5座，總計(jì)接收能力（按一期計(jì)算）達(dá)1 580 ×104t／a，2011年總計(jì)進(jìn)口量達(dá)1 220×104t（表2）。

截止到2011年底，我國(guó)還有在建LNG接收站項(xiàng)目6座（表3）。根據(jù)已建、在建的LNG接收站項(xiàng)目測(cè)算，2015年我國(guó)LNG接收能力（均按一期計(jì)算）將達(dá)3 380×104t／a（460×108m3／a）。

目前，中石油、中石化、中海油及地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)仍在積極籌劃新的LNG接收站。根據(jù)多方面的信息估算，2020年我國(guó)LNG進(jìn)口量總計(jì)或?qū)⑦_(dá)到4 400×104t／a（600×108m3／a）。

表2 中國(guó)已建成投產(chǎn)LNG接收站項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

表3 中國(guó)在建LNG接收站項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

3.2 進(jìn)口管道氣

我國(guó)管道氣進(jìn)口始于2009年，2011年進(jìn)口總量達(dá)144×108m3。目前，西氣東輸二線已經(jīng)全線貫通，西氣東輸三線正在進(jìn)行前期工作，西氣東輸四線也在勘測(cè)線路。繼2011年8月1日中緬油氣管道工程緬甸段第一標(biāo)B段主線路工程開工以來，該工程進(jìn)展順利。

根據(jù)規(guī)劃測(cè)算，2015年，我國(guó)管道氣最大進(jìn)口量可達(dá)660×108m3；2020年前，即使暫不考慮從俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣量，全國(guó)引進(jìn)管道氣的規(guī)模也可能超過700×108m3／a。

4 結(jié)論與建議

通過以上分析，可以得出如下基本結(jié)論：2015年前，我國(guó)多氣源供氣格局將基本形成，徹底結(jié)束目前天然氣供應(yīng)緊張的局面，理論上推測(cè)天然氣供給量將全面超過需求量?；?×104km的長(zhǎng)輸管道和130× 108m3的儲(chǔ)氣庫工作氣量，全國(guó)天然氣供氣靈活性、可靠性將大為提高。到2020年，我國(guó)多氣源供氣格局將進(jìn)一步深化，基礎(chǔ)設(shè)施更加完備。

高情景下（需求量以2015年2 600×108m3，2020年4 000×108m3為標(biāo)準(zhǔn)，供給量以各種氣源最大化計(jì)算），2015、2020年我國(guó)天然氣可供量分別超過需求量985×108、2 120×108m3（表4）。

低情景下（需求量以2015年2 600×108m3，2020年4 000×108m3為標(biāo)準(zhǔn)，供給量以各種氣源低值計(jì)算），2015、2020年我國(guó)天然氣可供量分別超過需求量585×108、920×108m3（表5）。

表4 2015、2020年中國(guó)天然氣需求量與供應(yīng)量對(duì)比表（高情景下） 108 m3

表5 2015、2020年中國(guó)天然氣需求量與供應(yīng)量對(duì)比表（低情景下） 108 m3

因此，在未來氣源多樣、供應(yīng)相對(duì)充足的前景下，如何優(yōu)化供應(yīng)格局顯得更為重要。在此，筆者提出3點(diǎn)建議。

1）協(xié)調(diào)處理好國(guó)內(nèi)資源和引進(jìn)資源的關(guān)系。要始終將國(guó)內(nèi)資源作為基礎(chǔ)，關(guān)鍵是大力發(fā)展非常規(guī)天然氣。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)內(nèi)天然氣占主體的國(guó)家一般氣價(jià)相對(duì)較低，而進(jìn)口資源占主體必然承受高氣價(jià)之痛。

2）國(guó)家應(yīng)該統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各沿海地方、各大石油企業(yè)引進(jìn)LNG的規(guī)劃。自2011年日本福島核泄漏事故以來，全球LNG供應(yīng)又進(jìn)入新一輪緊張時(shí)期，這一階段可能持續(xù)5～7年。在這一階段簽訂LNG資源引進(jìn)合同價(jià)格條款會(huì)對(duì)買方十分不利，而實(shí)際進(jìn)口時(shí)又可能恰逢國(guó)內(nèi)天然氣資源供應(yīng)高峰期。一方面可能會(huì)造成巨額虧損，另一方面也有可能給國(guó)家天然氣價(jià)格調(diào)整帶來巨大的壓力。

3）盡快解決國(guó)、內(nèi)外兩種天然氣的價(jià)差問題。這是保證引進(jìn)企業(yè)得到合理回報(bào)的基礎(chǔ)，要按照2011年年底國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)確定的“市場(chǎng)凈回值”定價(jià)機(jī)制，重新設(shè)定各油氣田出廠價(jià)，并盡快向全國(guó)推廣。

［1］中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院.2010年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告［R］.北京：中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，2011.

［2］國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，財(cái)政部，國(guó)土資源部，國(guó)家能源局.煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃（發(fā)改能源［2011］3041號(hào)）［R］.北京：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)土資源部、國(guó)家能源局，2011.

［3］國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，財(cái)政部，國(guó)土資源部，國(guó)家能源局.頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年）（發(fā)改能源［2012］612號(hào)）［R］.北京：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)土資源部、國(guó)家能源局，2012.

［4］息旺能源.C1中國(guó)液化天然氣（LNG）市場(chǎng)周報(bào)［EB／OL］.2012，11－113：123.

Prospect of multiple sources of gas supplies in China before 2020

Xu Bo
（PetroChina Economics and Technology Research Institute）

NATUR.GAS IND.VOLUME 32，ISSUE 8，pp.1－5，8／25／2012.（ISSN 1000－0976；In Chinese）

Since natural gas market in China has stepped into a fast growing era，sources of gas supplies are becoming diversified.From the current research results，it is predicted that by 2015，the maximum gas supply of indigenous unconventional natural gas，CBM，coal－derived gas，shale gas，imported pipeline gas and LNG will be up to 350 billion m3，being over 90 billion m3more than the currently predicted gas demand；the minimum gas supply will reach 310 billion m3，being nearly 60 billion m3more than the demand.Through a comprehensive analysis，the following conclusions are drawn.First，multiple sources of gas supplies will have been achieved by 2015，completely resolving the short supply of gas.In theory at least，it is predicted that the gas supply will exceed the demand.Second，in combination with the long－distance gas pipelines（90 thousand km in length）and the working gas capacity of gas storage tanks（13 billion m3）to be fulfilled，it is considered that the flexibility and reliability of national gas supply will be significantly improved.Third，with the infrastructure to be completed，it is expected that there will be more available sources of gas supplies by 2020.In summary，under the future situation of diversified and sufficient gas supplies，how to optimize the gas supply pattern will be more important than ever before.In the end，the proposals are presented herein：to deal well with the relationship between the domestic and the imported gas resources；to have an overall planning of LNG import projects according to different coastal areas and different oil and gas companies；and to narrow the gap between domestic and international gas prices.

China，multiple sources，domestic gas，imported pipeline gas，LNG import，optimization，gas supply pattern，supply，demand

徐博.2020年前中國(guó)多氣源供應(yīng)格局展望.天然氣工業(yè)，2012，32（8）：1－5.

10.3787／j.issn.1000－0976.2012.08.001

徐博，1961年生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；目前供職于中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，主要從事天然氣市場(chǎng)研究工作。地址：（100724）北京市西城區(qū)六鋪炕街6號(hào)。電話：（010）62065189。E－mail：xub＠cnpc.com.cn

2012－05－29 編輯 居維清）

DOI：10.3787／j.issn.1000－0976.2012.08.001

Xu Bo，born in 1961，holds an M Ec.Degree and is mainly engaged in research of natural gas market.

Add：No.6，Liupukang Street，Xicheng District，Beijing 100724，P.R.China

E－mail：xub＠cnpc.com.cn