吳麗壹

（北京交通大學(xué)，北京市海淀區(qū)，100044）

我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的初步探討

吳麗壹

（北京交通大學(xué)，北京市海淀區(qū)，100044）

以經(jīng)典的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)濟(jì)績(jī)效分析框架作為理論基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析，并提出了優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的若干政策建議。

煤炭產(chǎn)業(yè) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 經(jīng)濟(jì)績(jī)效 政策建議

1 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史階段

煤炭產(chǎn)業(yè)指勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及儲(chǔ)運(yùn)、加工和銷(xiāo)售煤炭的整體集合，分為3個(gè)方面：一是煤炭開(kāi)采業(yè)，是勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)加工等煤炭資源的集合，統(tǒng)稱(chēng)為上游；二是煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)業(yè)，是煤炭的儲(chǔ)存、長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)募?，統(tǒng)稱(chēng)為中游；三是煤炭銷(xiāo)售業(yè)，統(tǒng)稱(chēng)為下游。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一般指在特定的市場(chǎng)中，企業(yè)所占市場(chǎng)分額的大小以及在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位和相互關(guān)系等，究其本質(zhì)，是一個(gè)體現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與壟斷程度的概念。影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素主要有3個(gè)方面：一是市場(chǎng)集中度，主要在某個(gè)產(chǎn)業(yè)或者市場(chǎng)中，買(mǎi)、賣(mài)者所擁有的相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)；二是產(chǎn)品的差異性，產(chǎn)品間差異越大，進(jìn)入市場(chǎng)的難度就越大，壟斷程度就越高；三是進(jìn)入或退出壁壘，如果產(chǎn)業(yè)進(jìn)入或者退出壁壘高，則競(jìng)爭(zhēng)程度就弱，就具有市場(chǎng)壟斷特征。

我國(guó)煤炭行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了4個(gè)主要階段：

（1）計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期。煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下，煤炭企業(yè)依賴國(guó)家投資，按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)、銷(xiāo)售和定價(jià)。這個(gè)時(shí)期，國(guó)家確定了“以鋼為綱，以煤保鋼”和“煤炭工業(yè)是國(guó)家工業(yè)化的先行工業(yè)”的大政方針，并提出了一系列促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，如投資向煤炭產(chǎn)業(yè)傾斜、大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦、建設(shè)五大露天煤礦、統(tǒng)配煤礦投入產(chǎn)出總承包以及逐步調(diào)整和放開(kāi)煤炭?jī)r(jià)格等。在相關(guān)政策措施的刺激下，煤炭產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)年產(chǎn)3萬(wàn)t／a以上礦井的生產(chǎn)能力從1952年的0.13億t／a增至1980年的4.75億t／a，增長(zhǎng)了35倍，平均每年增長(zhǎng)1651萬(wàn)t。全國(guó)煤炭總產(chǎn)量從1949年的0.32億t增至1980年的6.20億t，增長(zhǎng)了18倍，年均增長(zhǎng)率10%。

（2）粗放發(fā)展時(shí)期。這時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的需求量大，煤炭成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素。針對(duì)這一情況，國(guó)家陸續(xù)提出煤炭產(chǎn)業(yè)的改革政策。1983年初，國(guó)家放寬了辦礦政策，提出要“有水快流”、“國(guó)家修路，群眾辦礦”的發(fā)展戰(zhàn)略；1985年1月，國(guó)家提出了“國(guó)家、集體、個(gè)人一齊上，大、中、小煤礦一起搞”的大方針，并提出一系列鼓勵(lì)各方辦礦的政策措施，如無(wú)償劃出可供開(kāi)采的煤炭資源、發(fā)放低息貸款、對(duì)出省煤炭給予財(cái)政補(bǔ)貼等。這些鼓勵(lì)性政策極大調(diào)動(dòng)了地方和農(nóng)民辦礦的積極性，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤炭企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤炭企業(yè)的規(guī)模從1980年的約1萬(wàn)個(gè)增至1997年的約8萬(wàn)個(gè)；產(chǎn)量從1980年的1.1億t增至1997年的5.7億t。我國(guó)煤炭總產(chǎn)量于1990年首次超過(guò)美國(guó)。1990－1996年，全國(guó)煤炭總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.11%，1996年升至創(chuàng)記錄的13.74億t。

（3）1998－2007年的整頓治理期。由于第二階段政策的引導(dǎo)，煤炭產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅猛，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，價(jià)格秩序混亂，全行業(yè)陷入不景氣狀態(tài)。截至1997年底，我國(guó)共有各類(lèi)煤礦8.4萬(wàn)個(gè)，其中小煤礦8.1萬(wàn)個(gè)，占總數(shù)的96.43%；而同樣年產(chǎn)10億t煤炭的美國(guó)，只有2196個(gè)煤礦，為我國(guó)的1／38。小煤礦發(fā)展過(guò)濫，導(dǎo)致國(guó)有大型煤礦的生產(chǎn)能力大量閑置，經(jīng)營(yíng)舉步維艱，1997年，國(guó)有大型煤礦的產(chǎn)能利用率僅為88%，富余能力高達(dá)9000萬(wàn)t／a，特別是1998年以后，國(guó)有大型煤礦60%左右的礦井不能正常生產(chǎn)，有些甚至停產(chǎn)、半停產(chǎn)。針對(duì)這一情況，國(guó)務(wù)院于1998年11月下發(fā)《關(guān)于煤炭工業(yè)關(guān)井壓產(chǎn)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，并制定一系列整頓煤炭產(chǎn)業(yè)的政策。按照中央部署，地方政府也采取了干預(yù)煤炭生產(chǎn)和煤炭市場(chǎng)的政策措施，并很快取得效果。全國(guó)煤炭總產(chǎn)量1997年為13.3億t，1998年降到12.23億t，1999年降到10.44億t，2000年降到9.99億t。

（4）2008－2010年，我國(guó)進(jìn)行了大規(guī)模的煤炭資源的整合與企業(yè)兼并重組。產(chǎn)量處于前4位企業(yè)所占的份額CR4由2001年13.67%上升到了2010年的18.77%；產(chǎn)量處于前8位企業(yè)所占的份額CR8由2001年23.3%上升到了2010年的26.49%；煤炭產(chǎn)量由2001年的10.89億t上升到了2010年的32.4億t。

2 煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.1 市場(chǎng)集中度分析

市場(chǎng)集中度是指某一產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中賣(mài)方或買(mǎi)方的數(shù)量及市場(chǎng)占有率的分布結(jié)構(gòu)。本文采取絕對(duì)集中度指標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)CR）來(lái)衡量市場(chǎng)集中度，即用產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)量處于前幾位企業(yè)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量的份額，一般使用CR4和CR8 2個(gè)指標(biāo)。CR越大，即前幾位企業(yè)的實(shí)力越大，意味著市場(chǎng)集中度越高。

利用《中國(guó)煤炭工業(yè)年鑒》和《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，得出1990－2010年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度情況，見(jiàn)表1。

表1 1990－2010年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度

從上表可以看出，1990－2010年，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度變化，分為4個(gè)階段：

（1）1990－1995年，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度一路走低。CR4從7.55%下降到6.52%，平均每年下降0.21%；CR8從13.08%下降到11.20，平均每年下降0.78%。這個(gè)時(shí)期，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)正向市場(chǎng)并軌，即處于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)初期，大量小煤礦進(jìn)入煤炭產(chǎn)業(yè)，大型煤炭企業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)遲緩，隨著產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度出現(xiàn)了不斷下降的局面。

（2）1995－1998年，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度小幅上升。CR4從6.52%上升到7.27%；CR8從11.20%上升到12.45%。主要原因是，數(shù)家大型煤炭企業(yè)的主導(dǎo)作用開(kāi)始顯現(xiàn)，其中神華集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、中煤集團(tuán)的擴(kuò)張最為突出。應(yīng)該說(shuō)，煤炭市場(chǎng)開(kāi)始向整體成熟邁進(jìn)。

（3）1998－2007年，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度急速上揚(yáng)。CR4從9.50%上升到18.85%；CR8從16.20%上升到26.18%。在1998－1999年，市場(chǎng)集中度有較大提升，在這個(gè)階段，國(guó)有大型煤炭企業(yè)虧損面達(dá)87%以上，全行業(yè)虧損面達(dá)35%以上。但是，我國(guó)實(shí)行了關(guān)閉小煤窯的政策，關(guān)閉小煤礦多達(dá)3.1萬(wàn)處，減少煤炭產(chǎn)能2.5億t／a，煤炭產(chǎn)業(yè)大幅提升了集中度。2000年－2007年，市場(chǎng)集中度大幅增加，主要原因是，大型煤炭企業(yè)建設(shè)提速，市場(chǎng)份額大幅增加，市場(chǎng)主導(dǎo)力量越來(lái)越強(qiáng)。

（4）2007－2010年生產(chǎn)集中度呈上升趨勢(shì)，特別是煤炭資源整合后的2010年，CR4與CR8明顯提高。大企業(yè)集團(tuán)不斷出現(xiàn)，2010年產(chǎn)量前10位大型煤炭企業(yè)集團(tuán)見(jiàn)表2。

表2 2010年煤炭產(chǎn)量前10位煤炭企業(yè)的產(chǎn)量

根據(jù)貝恩的劃分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)CR4低于30%、CR8低于40%的現(xiàn)狀，可以得出：目前我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度很低，煤炭企業(yè)數(shù)量過(guò)多，沒(méi)有一家煤炭企業(yè)具有顯著的市場(chǎng)占有率，也沒(méi)有一家煤炭企業(yè)對(duì)整體市場(chǎng)具有重大影響。一方面，少數(shù)的幾家大型煤炭企業(yè)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格雖有一定的影響，但由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯，所以其影響也很小。另一方面，大多數(shù)的中小型煤炭企業(yè)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格沒(méi)有影響，只是價(jià)格的追隨者。但近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和國(guó)家政策的引導(dǎo)，大型煤炭企業(yè)通過(guò)兼并、重組等方式對(duì)中小型煤炭企業(yè)予以整合，應(yīng)該說(shuō)，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度正在大步提高。

2.2 產(chǎn)品差異化分析

就煤炭產(chǎn)品而言，雖然在煤種、價(jià)值利益等方面具有一定的差異性，但從本質(zhì)來(lái)看，這些差異性并不是決定性的。煤炭企業(yè)的主力產(chǎn)品是煤炭，在相同的煤系和煤層中，煤炭的特性是趨同的，與生產(chǎn)方式和生產(chǎn)規(guī)模無(wú)關(guān)。煤炭產(chǎn)品差異性不明顯，煤炭產(chǎn)品間具有可替代性。鑒于此，煤炭產(chǎn)品的差異化更多地體現(xiàn)在銷(xiāo)售、運(yùn)輸、供貨期、成本和售后服務(wù)等方面。

2.3 進(jìn)入和退出壁壘分析

2.3.1 進(jìn)入壁壘分析

（1）必要資本壁壘。必要資本指進(jìn)入市場(chǎng)所需要的生產(chǎn)和銷(xiāo)售投資。由于煤礦企業(yè)的采礦生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的不同特點(diǎn)，企業(yè)的必要資本差別大；特別是我國(guó)的煤炭企業(yè)兼并與重組是井型擴(kuò)大，必要資本投入大，企業(yè)進(jìn)入的難度大，提高了進(jìn)入壁壘。21世紀(jì)以前，在一些煤炭天賦條件好的地區(qū)，技術(shù)、人員等方面的煤炭開(kāi)采要求都不高，加之國(guó)家沒(méi)有限制要求，所以煤炭企業(yè)的必要資本壁壘很低。目前，政府通過(guò)不同的方式對(duì)煤炭企業(yè)的必要資本進(jìn)行了較高的要求，資本壁壘提高明顯。

（2）政策法律壁壘。政策法律壁壘指受?chē)?guó)家有關(guān)政策、法律禁止或限制進(jìn)入的某個(gè)產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成壁壘。就我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘而言，政策法律壁壘也是很明顯的。20世紀(jì)80年代初，政策法律壁壘表現(xiàn)在煤炭企業(yè)的項(xiàng)目審批、投資規(guī)模、開(kāi)工建設(shè)、技術(shù)先進(jìn)程度、回采率要求、稅收計(jì)劃、招工計(jì)劃等嚴(yán)格限度；之后，又制定了鼓勵(lì)中、小煤炭企業(yè)發(fā)展的政策，政策法律壁壘逐步下降。21世紀(jì)以來(lái)，煤炭資源和企業(yè)兼并重組的政策出臺(tái)，政策法律壁壘又開(kāi)始大幅提高，2007年國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)煤炭產(chǎn)業(yè)政策，明確提出“十一五”期間一律停止核準(zhǔn)（審批）30萬(wàn)t／a以下的新建煤礦項(xiàng)目。2009年進(jìn)行了煤炭資源整合，以山西煤炭資源整合為高潮，于2010年進(jìn)入了收官之年，已取得重大階段性成果。山西省為例，全省礦井個(gè)數(shù)由2598處減少到1053處，30萬(wàn)t／a以下的礦井全部淘汰，90萬(wàn)t／a及以上的綜采機(jī)械化礦井占到三分之二，平均單井規(guī)模提高到100萬(wàn)t／a以上，煤炭產(chǎn)業(yè)多、小、散、低的格局發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。

（3）產(chǎn)品差異化壁壘。從煤炭產(chǎn)品的自身特點(diǎn)來(lái)看，其差異化壁壘很小。

綜上所述，煤炭產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在必要資本壁壘和政策法律壁壘上；產(chǎn)品產(chǎn)異壁壘不明顯。在這種情況下，可能會(huì)抑制企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，容易產(chǎn)生生產(chǎn)效率低及浪費(fèi)現(xiàn)象。

2.3.2 退出壁壘分析

退出壁壘指企業(yè)在退出某個(gè)行業(yè)時(shí)遇到障礙。對(duì)于煤炭產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，退出壁壘較高，主要表現(xiàn)在2個(gè)方面：

（1）技術(shù)障礙。煤炭產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)專(zhuān)用性太強(qiáng)，專(zhuān)用設(shè)備的投資很大且很難改作他用，其沉沒(méi)成本很高，故存在很高的技術(shù)障礙。

（2）體制障礙。煤炭產(chǎn)業(yè)為勞動(dòng)密集型，職工的數(shù)量多、知識(shí)水平較低、技能較為單一。一些大型煤炭退出，導(dǎo)致煤礦的關(guān)閉，需要對(duì)工人進(jìn)行解雇，對(duì)退休職工進(jìn)行安置。在目前社會(huì)保障制度尚不完善、就業(yè)形勢(shì)緊張的情況下，會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題。此外，一些地方政府出于增加地方收入和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的考慮，會(huì)采取措施來(lái)阻止煤炭企業(yè)的退出。

3 政策建議

3.1 發(fā)展大煤炭企業(yè)集團(tuán)

發(fā)展大煤炭企業(yè)集團(tuán)是提高市場(chǎng)集中度的有效途徑，可以減少企業(yè)之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，提高企業(yè)與上下游之間合作的分工程度，從而提高生產(chǎn)效率。此外，可以發(fā)展產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)一體化的煤炭循環(huán)經(jīng)濟(jì)，延伸煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，將上游產(chǎn)業(yè)的廢棄物作為下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)原料，實(shí)行閉合循環(huán)發(fā)展，同時(shí)采取生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售統(tǒng)一管理來(lái)應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)變化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化。

3.2 提高煤炭企業(yè)的差異化程度

盡管客觀上煤炭產(chǎn)品的差異化低，但是煤炭企業(yè)可以從品牌形象和信譽(yù)度的建立、銷(xiāo)售服務(wù)系統(tǒng)的完善以及各式各樣的營(yíng)銷(xiāo)行為和優(yōu)質(zhì)服務(wù)等“軟件”方面切入，實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營(yíng)。

3.3 建立嚴(yán)格的煤炭產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制和有效的退出機(jī)制

制定適宜的煤炭產(chǎn)業(yè)政策，確保國(guó)家對(duì)煤炭重要資源的有效管控，以保持煤炭市場(chǎng)的高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入和退出機(jī)制。提高新煤炭企業(yè)的進(jìn)入的門(mén)檻，同時(shí)提高煤炭企業(yè)的生產(chǎn)效率、集中度、管理水平，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，煤炭企業(yè)由于資本大和涉及人員多，破產(chǎn)具有較大的負(fù)外部性，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，建議建立健全相關(guān)的利益保障機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

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On optimizing the market structure of China＇s coal industry

Wu Liyi
（Beijing Jiaotong University，Haidian，Beijing 100044，China）

Taking classical market structure，enterprise conduct and economic performance analysis framework as the theoretical basis，the paper analyzes the market structure of China＇s coal industry，and puts forward some policy proposals to optimize the market structure of the coal industry.

coal industry，market structure，economic performance，policy proposal

TD－9

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吳麗壹（1981－），女，山西大同人，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在讀博士研究生。先后在中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司煤炭業(yè)務(wù)三部、人力資源、社保等部門(mén)工作，從事煤炭業(yè)務(wù)、人事薪酬、社保和培訓(xùn)等工作。

（責(zé)任編輯 張大鵬）