史 丹(研究員) 白 旻 (博士)

美歐“雙反”情形下中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的危機(jī)與出路

史 丹(研究員) 白 旻 (博士)

近年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，特別是出口量大幅增長(zhǎng)。但2011年下半年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)屢遭國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)措施制裁，其金額之大、影響之廣令人震驚，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨空前危機(jī)。如何全面、客觀地認(rèn)識(shí)此次“雙反”的深層原因，進(jìn)而找出中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)之策和走出危機(jī)的出路，是本文研究的主要內(nèi)容。

一、美歐“雙反”使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨空前危機(jī)

(一)美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品征收高額反補(bǔ)貼和反傾銷稅

2011年10月19日，總部位于德國(guó)的“太陽(yáng)能世界”美國(guó)分公司(SolarWorld Industries America Inc.)和其他6家未披露身份的公司向美國(guó)政府提起調(diào)查申請(qǐng)，指控中國(guó)公司對(duì)美傾銷晶硅光伏太陽(yáng)能電池，并收受中國(guó)政府的不當(dāng)補(bǔ)貼，要求美國(guó)政府發(fā)起反補(bǔ)貼、反傾銷調(diào)查。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)于申請(qǐng)當(dāng)天對(duì)本調(diào)查立案。2011年11 月8 日，美國(guó)商務(wù)部(DOC)宣布對(duì)中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池立案，展開(kāi)針對(duì)中國(guó)清潔能源產(chǎn)品的首個(gè)“雙反”調(diào)查，接受調(diào)查的具體產(chǎn)品為中國(guó)輸美晶體硅光伏電池、模塊、層壓板、面板及建筑一體化材料等。

2011年12 月5 日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)宣布，該委員會(huì)以6票對(duì)0票的結(jié)果認(rèn)定中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池對(duì)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害。2012年3月19日，美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)針對(duì)反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查中的反補(bǔ)貼部分作出肯定性初步裁決，認(rèn)定中國(guó)產(chǎn)品存在幅度為2.9%～4.73%的政府補(bǔ)貼，其中，尚德電力和天合光能兩家公司的補(bǔ)貼幅度分別為2.9%和4.73%，其他相關(guān)生產(chǎn)商或出口商的補(bǔ)貼幅度為3.61%。2012年5月16日，美國(guó)商務(wù)部稱，中國(guó)企業(yè)以不公平價(jià)格向美國(guó)出口太陽(yáng)能電池及組件，傾銷幅度在31.14%～249.96%之間，其中，尚德電力和天合光能兩家公司的傾銷幅度分別為31.22%和31.14%，另外59家應(yīng)訴企業(yè)的傾銷幅度為31.18%，其他相關(guān)生產(chǎn)商或出口商的傾銷幅度為249.96%。另外，初裁認(rèn)定存在緊急情況，將征稅措施向前追溯90天。

2012年10月10日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”終裁的聲明，確定尚德電力的反補(bǔ)貼稅率為14.78%，反傾銷稅率為31.73%，總合為46.52%；天合光能的反補(bǔ)貼稅率為15.97%，反傾銷稅率為18.32%，總合為34.29%；其他59家應(yīng)訴企業(yè)的反補(bǔ)貼及反傾銷稅率分別為15.24%及25.96%，總合為41.2%；除上述以外的中國(guó)光伏出口企業(yè)，其合并稅率達(dá)到265.2%。

2012年11月7日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)以6票對(duì)0票的結(jié)果作出肯定性終裁，認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏電池及組件實(shí)質(zhì)性損害了美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，美國(guó)由此將正式對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的此類產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼和反傾銷關(guān)稅。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的最終裁定，針對(duì)此類產(chǎn)品“雙反”關(guān)稅令不適用追溯原則，因此，美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”關(guān)稅將分別從美國(guó)商務(wù)部初裁聲明之日起征收。同時(shí)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)最終裁定，采用第三國(guó)制造的電池在中國(guó)境內(nèi)完成封裝的組件將不會(huì)被征收反補(bǔ)貼和反傾銷關(guān)稅。

在反補(bǔ)貼或反傾銷稅征收令頒布后不遲于5年，法律規(guī)定商務(wù)部和委員會(huì)要進(jìn)行日落條款審查，以決定如果取消反補(bǔ)貼或反傾銷稅是否“可能導(dǎo)致補(bǔ)貼或傾銷的延續(xù)和實(shí)質(zhì)性損害情況的再度發(fā)生”。商務(wù)部在審查之后會(huì)取消征收反補(bǔ)貼或反傾銷稅的命令，除非其認(rèn)為補(bǔ)貼或傾銷將延續(xù)或再次發(fā)生并且委員會(huì)也認(rèn)為實(shí)質(zhì)性損害可能再次發(fā)生或延續(xù)。

2011年中國(guó)涉案產(chǎn)品對(duì)美出口金額約為31億美元，約占同期中國(guó)該產(chǎn)品出口總額的10%，此次關(guān)稅決定將影響到61家中國(guó)太陽(yáng)能公司。

(二)歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)業(yè)展開(kāi)“雙反”調(diào)查

2012年7月25日，以德國(guó)光伏企業(yè)巨頭“太陽(yáng)能世界”公司(SolarWorld AG)為首的歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUProSun向歐盟委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱歐委會(huì))發(fā)起反傾銷訴訟申請(qǐng)，指責(zé)中國(guó)制造商在歐盟以低于成本的價(jià)格銷售晶體硅片、光伏電池片及組件等光伏產(chǎn)品。2012年9月6日，歐盟對(duì)中國(guó)光伏電池正式發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。由于歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查期限比反傾銷調(diào)查短2個(gè)月，按照以往慣例，通常反補(bǔ)貼的申訴申請(qǐng)?jiān)诜磧A銷申訴申請(qǐng)?zhí)峤缓蟮?個(gè)月(對(duì)于本案，為9月24日左右)遞交。2012年9月25日， EUProSun又向歐委會(huì)提起新的貿(mào)易訴訟，指控中國(guó)光伏制造商獲得“非法”政府補(bǔ)貼。根據(jù)歐盟法律，歐委會(huì)將在45天內(nèi)就這宗最新訴訟是否應(yīng)正式立案調(diào)查作出決定。2012年12月8日，歐委會(huì)發(fā)布公告，從即日起對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，這標(biāo)志著歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查正式成形。與美國(guó)僅針對(duì)電池片及組件進(jìn)行“雙反”調(diào)查不同，歐盟的“雙反”調(diào)查范圍擴(kuò)大至上游的晶體硅片產(chǎn)品，因此，中國(guó)的硅片生產(chǎn)企業(yè)也將受到打擊。

2011年中國(guó)光伏電池對(duì)歐出口金額204億美元，約占同期中國(guó)該產(chǎn)品出口總額的73%。這起涉案金額高達(dá)200多億美元的案件，是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛，也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端。

(三)美歐對(duì)華光伏產(chǎn)業(yè)“雙反”的不利影響

1.已處于困局中的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將面臨空前危機(jī)

2006—2010年的5年間，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額年平均增速為317.23%，2011年，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟、歐洲債務(wù)危機(jī)蔓延、主要光伏產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)紛紛下調(diào)光伏補(bǔ)貼的背景下，自2006年起迅猛增長(zhǎng)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始降溫。2011年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額為358.21億美元，同比僅增長(zhǎng)17.38%，而2012年上半年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額在保持了6年的連續(xù)快速增長(zhǎng)后首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出口總額128.94億美元，同比下滑31.49%。

在光伏產(chǎn)業(yè)日趨嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)下，中國(guó)的光伏企業(yè)也面臨著嚴(yán)重的生存危機(jī)。2011年度在美上市的中國(guó)光伏企業(yè)凈利潤(rùn)普遍由盈轉(zhuǎn)虧，同比出現(xiàn)大幅下滑。2011年，10家在美上市中國(guó)光伏企業(yè)中有7家報(bào)虧，累計(jì)虧損26億美元，盈利的3家企業(yè)凈利潤(rùn)同比也有大幅下降。其中，尚德電力2011年度虧損高達(dá)10.06億美元，賽維LDK虧損8.6億美元，英利新能源虧損也超過(guò)5億美元。2012年一季度，在境外上市的光伏企業(yè)全部虧損，總額6.12億美元，其中賽維LDK虧損達(dá)1.85億美元，尚德電力虧損1.33億美元，晶科新能源則虧損了5660萬(wàn)美元。國(guó)內(nèi)上市公司的境遇也同樣慘淡，A股上市公司2011年全行業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.52%，凈利潤(rùn)同比下滑32.40%，2012年一季度收入同比下滑33.82%，凈利潤(rùn)同比下滑99.74%。2012年上半年，中國(guó)最大的10家光伏企業(yè)的債務(wù)累計(jì)已高達(dá)175億美元，其中江西賽維和尚德電力已接近破產(chǎn)的邊緣。江西賽維在上海清算所發(fā)布的2012年上半年業(yè)績(jī)顯示，公司上半年負(fù)債總額為266.76億元人民幣，截至一季度末，尚德負(fù)債總額已達(dá)35.82億美元。

在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入寒冬的困難局面下，又相繼遭遇了美歐對(duì)華光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，這對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是雪上加霜，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)則是致命一擊。自美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”以來(lái)，中國(guó)光伏對(duì)美出口增速出現(xiàn)明顯下滑，2012年2季度，中國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口量下降到287MW，同比下降了18.23%，出口量較一季度的766MW下降了62.53%(見(jiàn)圖1)；2011年中國(guó)光伏電池對(duì)歐盟出口金額為204億美元，占同期中國(guó)光伏電池出口總額的73%。與此前美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查相比，此次歐盟立案范圍更廣，囊括了光伏產(chǎn)業(yè)上下游的幾乎全部產(chǎn)品，其不利影響會(huì)更大。

2.美歐對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”的連鎖效應(yīng)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)

“雙反”調(diào)查，特別是反補(bǔ)貼調(diào)查，具有很強(qiáng)的連鎖效應(yīng)，因?yàn)樵谝怀蓡T方反補(bǔ)貼調(diào)查中被認(rèn)定的補(bǔ)貼措施，可以直接被其他成員在反補(bǔ)貼調(diào)查中援引。因此美歐對(duì)華光伏“雙反”對(duì)其他國(guó)家有著很強(qiáng)的示范效應(yīng)，而且歐盟對(duì)華光伏“雙反”案是中國(guó)迄今涉案金額最大的貿(mào)易救濟(jì)案，其示范效應(yīng)尤為顯著。果不其然，距離歐盟企業(yè)提交反傾銷申請(qǐng)不到2個(gè)月的時(shí)間，2012年9月15日，印度反傾銷局收到印度業(yè)界申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于馬來(lái)西亞、中國(guó)和美國(guó)或從上述國(guó)家和地區(qū)出口的太陽(yáng)能電池組件或部分組件進(jìn)行反傾銷調(diào)查。拉美市場(chǎng)是2012年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口地區(qū)中唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的國(guó)外市場(chǎng)，如果拉美國(guó)家再跟風(fēng)，那中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口就更為艱難了。

對(duì)歐美國(guó)家而言，美歐對(duì)華光伏“雙反”對(duì)其國(guó)內(nèi)其他行業(yè)也有示范效應(yīng)。繼美國(guó)對(duì)華光伏雙反后，2012年9月17日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬宣布，美國(guó)已向WTO提起申訴，指控中國(guó)政府對(duì)汽車及汽車零部件出口提供補(bǔ)貼。

3.反補(bǔ)貼爭(zhēng)端使得中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)政策受到挑戰(zhàn)

補(bǔ)貼是政府行為，反補(bǔ)貼的應(yīng)訴主體為政府，反補(bǔ)貼的調(diào)查對(duì)象是政府的政策措施。反傾銷和保障措施的威脅主要針對(duì)企業(yè)和特定行業(yè)，而反補(bǔ)貼則會(huì)影響被調(diào)查國(guó)的貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)政策甚至總體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。例如，在美國(guó)2011年10月6日向WTO反映中國(guó)補(bǔ)貼的申訴書里，列出了100多項(xiàng)中國(guó)政府的補(bǔ)貼措施。關(guān)于綠色技術(shù)的補(bǔ)貼，一共列出了43項(xiàng):中央政府層面的補(bǔ)貼37項(xiàng)，包括“中華人民共和國(guó)可再生能源法”、“可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法”、“國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)”、“可再生能源發(fā)展‘十一五’規(guī)劃”等；地方政府層面的補(bǔ)貼有6項(xiàng)， 包括“山東能源基金”、“寧夏工業(yè)新一輪技術(shù)改造規(guī)劃(2008—2012)”等。入世十年以來(lái)，中國(guó)政府和其他政府間的貿(mào)易談判議題也大部分集中在重大體制性難題上，如人民幣難題、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)難題、政府采購(gòu)難題、中國(guó)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、中國(guó)自主創(chuàng)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策等。因此，此次美歐對(duì)華光伏“雙反”案，將對(duì)中國(guó)目前的新能源產(chǎn)業(yè)政策提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

圖1 2011Q1—2012Q2中國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)光伏組件出口走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2012年上半年光伏組件出口數(shù)據(jù)深度分析》，太陽(yáng)能光伏網(wǎng)

二、美歐對(duì)華光伏“雙反”原因解析

(一)政府扶持政策成為美歐對(duì)華“雙反”的直接原因

美國(guó)商務(wù)部的終裁認(rèn)為中國(guó)企業(yè)接受了中國(guó)政府的非法補(bǔ)貼，主要包括：金太陽(yáng)示范工程、優(yōu)惠政策性貸款、低于適當(dāng)?shù)膱?bào)酬提供多晶硅、低于適當(dāng)?shù)膱?bào)酬提供土地、低于適當(dāng)?shù)膱?bào)酬提供電力、外商投資企業(yè)“兩免三減半”、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除企業(yè)所得稅政策、進(jìn)口設(shè)備免除進(jìn)口關(guān)稅和增值稅政策、外資企業(yè)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅政策、出口買方信貸政策等。歐委會(huì)反補(bǔ)貼調(diào)查通知中指控的中國(guó)政府的非法補(bǔ)貼項(xiàng)目與美國(guó)商務(wù)部終裁結(jié)果中的內(nèi)容基本一致。

上述幾項(xiàng)涉及中國(guó)補(bǔ)貼機(jī)制的核心問(wèn)題。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的迅速崛起以及光伏產(chǎn)品的大量出口，與各級(jí)政府部門，特別是地方政府部門的支持和推動(dòng)是緊密聯(lián)系的。光伏產(chǎn)業(yè)具有很多誘人的光環(huán)，既是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)，又具有項(xiàng)目投資大，能創(chuàng)造高額GDP的特點(diǎn)，還是國(guó)內(nèi)重要的出口產(chǎn)業(yè)，這些都是地方政府出于政績(jī)考量所看重的。在這一指導(dǎo)思想下，各地紛紛出臺(tái)各類優(yōu)惠政策招商引資，鼓勵(lì)出口，這些政策都很容易被其他國(guó)家指責(zé)為違反WTO《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)定》(以下簡(jiǎn)稱SCM)的補(bǔ)貼行為。

(二)全球經(jīng)濟(jì)低迷是導(dǎo)致美歐對(duì)華光伏“雙反”的深層次原因

2011年，全球光伏市場(chǎng)增速為67%，已并網(wǎng)光伏新增裝機(jī)達(dá)到27.7GW，雖然市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，但由于光伏產(chǎn)品供需失衡導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下滑，行業(yè)附加值下降，全球光伏產(chǎn)業(yè)整體盈利能力大幅下滑。2011年，全球的光伏組件產(chǎn)能約為50GW，接近同期產(chǎn)品需求量的2倍，嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致太陽(yáng)能產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，多晶硅銷售價(jià)格從2011年年初的70～80美元/千克下降至2012年年中的20～30美元/千克，太陽(yáng)能組件價(jià)格從1.7美元/瓦降至0.85美元/瓦，行業(yè)整體毛利率不足10%，利潤(rùn)空間的大幅下降導(dǎo)致歐美大量光伏企業(yè)破產(chǎn)，僅在2011年8月一個(gè)月內(nèi)，美國(guó)就有三大光伏企業(yè)先后宣布破產(chǎn)。

2012年，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)低迷和歐債危機(jī)的持續(xù)，歐洲各國(guó)相繼不斷削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，其中，德國(guó)的10MW以下的光伏系統(tǒng)的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼從0.32歐元/千瓦時(shí)降到2012年年初的0.135歐元/千瓦時(shí)，且從2012年5月起，德國(guó)將按照每月0.15歐分/千瓦時(shí)的幅度逐月削減光伏補(bǔ)貼。與此同時(shí)，歐洲各國(guó)也在收緊予以補(bǔ)貼的光伏電站安裝量上限，如法國(guó)確定年度補(bǔ)貼安裝量上限為500MW，德國(guó)2012年的安裝目標(biāo)為2.5GW到3.5GW，相比2011年全年7.5GW的安裝量已經(jīng)下降了約一半。不斷下行的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和歐洲各國(guó)不斷收緊的光伏產(chǎn)業(yè)政策使得2012年的全球光伏市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)萎縮，加之2011年的供需失衡狀況依舊延續(xù)，全球光伏企業(yè)普遍陷入經(jīng)營(yíng)困境。2012年前8個(gè)月，已有20多家歐洲光伏制造企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年至2012年8月，全球光伏領(lǐng)域的60家頂級(jí)廠商，已有12家關(guān)閉和破產(chǎn)。大量歐美本土光伏企業(yè)破產(chǎn)，導(dǎo)致其將問(wèn)題的矛頭對(duì)準(zhǔn)了占世界光伏產(chǎn)品出口量五成以上的中國(guó)光伏企業(yè)，并加速了美歐對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”的進(jìn)程。

(三)對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的保護(hù)是美歐對(duì)華光伏“雙反”的根本原因

以新能源產(chǎn)業(yè)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是未來(lái)世界各國(guó)，特別是大國(guó)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。從經(jīng)濟(jì)角度看，大力發(fā)展以新能源產(chǎn)業(yè)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是后金融危機(jī)時(shí)代發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，推進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略安排，同時(shí)，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)還可以實(shí)現(xiàn)調(diào)整能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)確保能源安全，減少溫室氣體排放，增加就業(yè)崗位等重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。新能源產(chǎn)業(yè)不僅是個(gè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，更是一個(gè)政治問(wèn)題，比如，美國(guó)需要借助于新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)改變國(guó)際資源的分配體制，繼續(xù)控制國(guó)際戰(zhàn)略技術(shù)市場(chǎng)，通過(guò)降低對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴來(lái)提高自身行動(dòng)的靈活性，為超強(qiáng)的軍力提供不受干擾的后勤保障，并在圍繞氣候變化的全球博弈中占據(jù)道義制高點(diǎn)，以維護(hù)其在世界上的領(lǐng)導(dǎo)地位。美國(guó)勞工部長(zhǎng)希爾達(dá)·索利斯在參加第二次全美清潔能源峰會(huì)時(shí)，就以一場(chǎng)新的“工業(yè)革命”來(lái)描述未來(lái)的新能源產(chǎn)業(yè)，充分表達(dá)出美國(guó)政府對(duì)此的重視程度。挽救能源聯(lián)盟主席查拉罕則表示：“在能源效率和清潔能源技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行重建經(jīng)濟(jì)以及保護(hù)環(huán)境，是美國(guó)重獲并且保持全球經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)地位的最佳途徑，也許也是唯一的辦法?！笨梢?jiàn)，歐美國(guó)家出于經(jīng)濟(jì)，特別是政治目的而進(jìn)行的對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的保護(hù)才是歐美對(duì)華光伏“雙反”的根本原因。

表1 2011年至2012年6月破產(chǎn)及申請(qǐng)破產(chǎn)的部分歐美光伏企業(yè)

資料來(lái)源：筆者根據(jù)有關(guān)資料整理

三、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)的出路

(一)短期內(nèi)要積極應(yīng)訴，爭(zhēng)取有利結(jié)果，加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

1.積極斡旋，積極應(yīng)訴，爭(zhēng)取有利結(jié)果

中國(guó)政府應(yīng)該積極斡旋。目前歐盟自身深陷債務(wù)危機(jī)，急需中國(guó)援助，同時(shí)，歐盟也擔(dān)心中國(guó)出臺(tái)反制措施引發(fā)中歐貿(mào)易大戰(zhàn)，進(jìn)一步影響到汽車、飛機(jī)等其他重要行業(yè)的貿(mào)易往來(lái)，造成兩敗俱傷的結(jié)果。中國(guó)政府可以在這方面向歐盟施壓，并做好利用WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制保護(hù)我國(guó)企業(yè)利益的準(zhǔn)備，爭(zhēng)取對(duì)我方有利的結(jié)果。

中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)訴，力爭(zhēng)在訴訟過(guò)程中獲取市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，同時(shí)要從規(guī)模經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力成本兩個(gè)方面進(jìn)行不存在傾銷的抗辯，在判決中爭(zhēng)取獲得不存在傾銷、只存在輕微傾銷或者無(wú)實(shí)質(zhì)性損害的裁定。

2.到海外設(shè)廠或投資海外光伏電站，加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

到海外設(shè)廠或投資海外光伏電站是中國(guó)光伏企業(yè)短期內(nèi)規(guī)避貿(mào)易壁壘，消化龐大過(guò)剩產(chǎn)能的主要途徑之一。2011年，中國(guó)已有及在建的光伏組件產(chǎn)能總量約在30GW，占全球總產(chǎn)能的60%，而2011年全球新增的裝機(jī)容量只有29.7GW，以此計(jì)算，2011年中國(guó)的產(chǎn)能就能滿足當(dāng)年全世界的需求。中國(guó)目前有約20GW的產(chǎn)能處于過(guò)剩狀態(tài)，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致企業(yè)巨量庫(kù)存，關(guān)閉產(chǎn)能已成為中國(guó)光伏企業(yè)的無(wú)奈選擇。轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能到海外，雖然會(huì)增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，但短期內(nèi)，可以規(guī)避貿(mào)易壁壘，也可以解決部分產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

投資海外光伏電站也是中國(guó)光伏企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的重要方式。目前，由于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼金額較高，所以投資海外光伏電站的收益率要高國(guó)內(nèi)；同時(shí)，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率也高于位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光伏電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)；更重要的是，在海外投資和運(yùn)營(yíng)光伏電站可以更好地樹(shù)立中國(guó)光伏企業(yè)在海外的品牌和形象。

(二)中期內(nèi)要規(guī)范中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策，加速推進(jìn)行業(yè)整合

1.嚴(yán)格遵守SCM的理念和原則，全面規(guī)范中國(guó)的補(bǔ)貼政策和措施

首先，要取消禁止性補(bǔ)貼，減少可訴補(bǔ)貼。中國(guó)加入WTO談判時(shí)，已經(jīng)承諾取消禁止性補(bǔ)貼，目前存在的禁止性補(bǔ)貼大都是由地方政府制定和實(shí)施的，要加大對(duì)各級(jí)地方政府出臺(tái)政策的監(jiān)管力度，逐步取消禁止性補(bǔ)貼；要合理、合法、有限度地使用可訴補(bǔ)貼。

其次，中國(guó)要嚴(yán)格遵守SCM的理念和原則，大力改革當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)管理體制，全面提升政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的手段和途徑。由政府直接介入企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)轉(zhuǎn)向?qū)θ鐣?huì)提供公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；由政府直接或者變相操控企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)向提供符合SCM規(guī)則的基金性、前移性支持為主轉(zhuǎn)變；加大對(duì)技術(shù)研發(fā)工作的支持力度，在更高層次上推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展。

2.以“雙反”案為契機(jī)，加速推進(jìn)市場(chǎng)主導(dǎo)的光伏產(chǎn)業(yè)整合

在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了兼并整合期，目前，大部分企業(yè)仍在苦撐待變，大規(guī)模的兼并整合還未出現(xiàn)。但是隨著危機(jī)的逐步深入，不少光伏企業(yè)將面臨資金鏈斷裂、成本居高不下、庫(kù)存難以消化的問(wèn)題，部分企業(yè)破產(chǎn)在所難免，光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模整合是必然趨勢(shì)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)以這次歐美“雙反”案為契機(jī)，加速推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)重組和整合，在整合過(guò)程中，要遵循市場(chǎng)規(guī)律實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，優(yōu)化資源配置，形成一批生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平高、生產(chǎn)效率高、生產(chǎn)成本低的光伏企業(yè)，進(jìn)一步提升中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)長(zhǎng)期內(nèi)要大力提升中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，加速擴(kuò)大光伏產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模

1.側(cè)重補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，提升自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平

缺乏核心技術(shù)是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)屢遭國(guó)外“雙反”的根本原因。所以，在光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼環(huán)節(jié)上，要從目前側(cè)重補(bǔ)貼技術(shù)含量低、附加值低的中下游環(huán)節(jié)向技術(shù)含量高、附加值高的上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變。通過(guò)加大對(duì)技術(shù)研發(fā)工作的支持來(lái)加快光伏產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)的發(fā)展，這既可以規(guī)避國(guó)外的反補(bǔ)貼調(diào)查，更重要的是可以有效地提升中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量和整體競(jìng)爭(zhēng)力，由完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閴艛喔?jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，避免低水平競(jìng)爭(zhēng)格局的不斷惡化。

側(cè)重補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，提升自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。一方面，光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)不是我們花錢可以買來(lái)的，其跨國(guó)交易成本極高；另一方面，中國(guó)目前是世界人口第一大國(guó)，經(jīng)濟(jì)總量第二大國(guó)，能源消費(fèi)第二大國(guó)，同時(shí)也是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度第一大國(guó)。作為名副其實(shí)的超大規(guī)模國(guó)家，中國(guó)有著未來(lái)世界上規(guī)模最大的能源消費(fèi)市場(chǎng)，從能源供給的角度講，中國(guó)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)足以支撐中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展。還有，相對(duì)于同等發(fā)展水平的國(guó)家，中國(guó)有著比較完整的產(chǎn)業(yè)體系和極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)配套能力，所以，一旦中國(guó)突破了光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，中國(guó)光伏產(chǎn)品將真正成為世界上成本最低，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的產(chǎn)品。因此，通過(guò)加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)研發(fā)工作的支持，中國(guó)完全有條件、有能力在新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)趕超。

2.采用上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，迅速擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模

上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策是目前發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的普遍做法，并且在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模方面取得了很大的成功。2007年之前，德國(guó)一直是世界上最大的光伏市場(chǎng)，2008年，西班牙超過(guò)德國(guó)成為世界最大光伏市場(chǎng)。德國(guó)與西班牙光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，很大程度上得益于兩國(guó)政府推出的可再生能源固定電價(jià)上網(wǎng)政策。德國(guó)自2000年《可再生能源法》實(shí)施以來(lái)，已多次修訂了上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，最新的一次修訂是2012年1月1日起生效的《可再生能源法2012》(EEG2012)，是經(jīng)過(guò)第三次修訂的法案。EEG2012調(diào)整了電價(jià)以及電價(jià)與市場(chǎng)規(guī)模聯(lián)動(dòng)的幅度，鼓勵(lì)自發(fā)自用，調(diào)整地面電站政策和接網(wǎng)管理政策。這種長(zhǎng)期、穩(wěn)定的激勵(lì)體系，保證了德國(guó)光伏裝機(jī)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

圖2 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：《太陽(yáng)能光伏發(fā)展形勢(shì)報(bào)告》

中國(guó)目前還沒(méi)有出臺(tái)太陽(yáng)能光伏的度電補(bǔ)貼制度，這嚴(yán)重影響了國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的發(fā)展，也在一定程度上助長(zhǎng)了中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口?？梢哉f(shuō)對(duì)于一個(gè)小國(guó)，從發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口原材料，在本國(guó)進(jìn)行技術(shù)含量較低環(huán)節(jié)的生產(chǎn)，再以低廉的價(jià)格將產(chǎn)品出口到發(fā)達(dá)國(guó)家的這種發(fā)展模式是合理的，也是別無(wú)選擇的。但對(duì)于像中國(guó)這樣的超大規(guī)模國(guó)家，如果也遵循這樣的發(fā)展模式，其龐大的生產(chǎn)能力都用于出口，那對(duì)世界的沖擊將是巨大的，其他國(guó)家是絕對(duì)承受不了的，這即是中國(guó)光伏產(chǎn)品屢遭國(guó)外“雙反”的重要原因。另外，根據(jù)中國(guó)《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到21GW，由此推算，“十二五”期間，中國(guó)的光伏市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為63%，而根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)的預(yù)測(cè)，“十二五”末，中國(guó)的光伏裝機(jī)總量樂(lè)觀數(shù)字為29.1GW，將占同期世界總量的11%(2011年這一比例僅為4.5%)。由此可以看出，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的潛力是巨大的。所以，實(shí)行光伏電價(jià)補(bǔ)貼將是中國(guó)的必然選擇，如此，中國(guó)成為世界光伏裝機(jī)大國(guó)則指日可待。

[本文為國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系研究”(11&ZD051)和中國(guó)社科院重大項(xiàng)目“新能源價(jià)格補(bǔ)貼研究”的階段性研究成果。]

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院;責(zé)任編輯：郭周明)