徐海燕

（中國社會科學院政治學研究所，北京 100732）

0 引言

俄羅斯是世界能源儲量最豐富的國家之一。作為俄羅斯最重要的經(jīng)濟命脈，能源不僅是俄羅斯保持GDP 持續(xù)增長的基礎，也是其改善外部環(huán)境、加大影響力的工具。在全球金融危機的背景下，俄羅斯原有的能源戰(zhàn)略面臨困境：①經(jīng)濟增長取決于國際能源市場價格的高低；②油氣資源面臨過度開發(fā)、枯竭的危險；③正在實施的“能源外交”戰(zhàn)略正面臨來自周邊國家的抵制和西方國家的挑戰(zhàn)。為了能夠繼續(xù)發(fā)揮能源在俄羅斯國家核心競爭力的作用，俄羅斯頒布綱領性文件擬定了新的能源發(fā)展戰(zhàn)略，確定了能源發(fā)展的新方向，這同時也為與周邊國家的能源合作帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。筆者將從以下幾個方面對比加以分析。

1 俄羅斯原有的能源政策

俄羅斯是以能源為主導的國家，能源收入早在蘇聯(lián)時期就常常被用于擴充軍備，從而奠定了其作為超級大國的軍事基礎。但與此同時，由于當時所處的特殊國際國內(nèi)環(huán)境，能源工業(yè)模式一直呈粗放型發(fā)展。自蘇聯(lián)解體及俄羅斯成立以來，俄羅斯主要采取了以下幾種能源政策。

1.1 以能源杠桿調(diào)控經(jīng)濟，確保經(jīng)濟平穩(wěn)

以能源杠桿調(diào)控經(jīng)濟的兩種常用手段是國家對油氣資源實施國有化與私有化政策。

首次的國有化是2005-2008 年分步驟完成的。石油領域的首次國有化是以對石油寡頭的打擊、以國有油氣公司收購總計為400億美元的私有油氣公司為標志進行的。2007 年，政府在有限開放市場的同時，進一步在油氣、電力、礦產(chǎn)開采等關鍵行業(yè)實行資本并購（占總并購額的70%）。2008 年，再次通過直接向國有銀行和國有企業(yè)注資，擴大國有資產(chǎn)的比重［1］。期間，俄羅斯政府還陸續(xù)出臺了《地下資源法》修正案、《礦產(chǎn)資源法》《天然氣出口法》等法律條款，強調(diào)資源管理的獨立自主性，避免在資金、技術上過于依賴外國投資者,依靠政策手段和國內(nèi)投資來保證能源行業(yè)發(fā)展的資金供應。不僅是國內(nèi)企業(yè)的參股、兼并等活動受到政府的嚴格管制，而且對于外國直接投資更是十分警惕，準入門檻非常高。這些國有化措施加強了對俄羅斯具有戰(zhàn)略意義的大型油氣田的控制，強調(diào)和維護了資源主權。

在私有化方面，除了在蘇聯(lián)解體不久實施的給俄羅斯人民帶來巨大痛苦的私有化方案——“500天計劃”外，就是俄羅斯石油工業(yè)的私有化、石油寡頭參政。在前期的能源國有化改革正突飛猛進之時，2010年7月26日，俄羅斯政府又宣布將在2011-2013年出售包括俄羅斯石油管道公司、俄羅斯石油公司在內(nèi)的10 家公司的國有股權以彌補同期聯(lián)邦的預算赤字。私有化的改革方案引起了國際社會多種猜測，甚至被稱為“新的私有化浪潮”。但實際上，在按計劃出售規(guī)定比例的國有股權后，國家依然持有控股權或者絕對控制權。俄羅斯總統(tǒng)加強了國家控股和調(diào)節(jié)，把天然氣的開采、運輸、政策執(zhí)行權力直接掌握在自己手中，并通過國家杜馬批準公司的出口特權。由此看來，借助私有化出售部分能源股份只是彌補同期聯(lián)邦預算赤字的手段，龐大的能源資產(chǎn)作為國家調(diào)控經(jīng)濟的重要資本，俄羅斯對能源私有化依然持十分慎重的態(tài)度。

1.2 依靠能源經(jīng)濟重振國力

從上個世紀末到本世紀初，隨著世界能源價格的攀升以及國際能源需求的增加，俄羅斯能源出口成為拉動國內(nèi)經(jīng)濟增長的重要引擎，并成為其恢復國際大國地位的重要資本。為此，俄羅斯加大了對能源的開發(fā)力度，2000-2010 年其原油產(chǎn)量均保持一定的增長幅度（表1）。

新世紀以來，俄羅斯依靠能源出口開始走上了復興之路。從1999 年起，俄羅斯GDP 以平均7% 的速度增長，2007 年經(jīng)濟已恢復到蘇聯(lián)解體前的水平。在此期間，俄羅斯政府不僅償還了巨額外債，還積累了高達5 874 億美元的外匯儲備。不僅如此，由于世界傳統(tǒng)能源供應國的動蕩局勢給國際原油供給帶來了風險，俄羅斯能源的國際戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯出來。得益于雄厚的能源儲備，美國高盛公司將俄羅斯列入經(jīng)濟發(fā)展最具潛力和活力的“金磚四國”之一。

表1 2000-2010年俄羅斯原油產(chǎn)量及增長幅度表

1.3 實施能源經(jīng)濟外交

在能源外交方面，油氣資源的出口也是俄羅斯參與世界經(jīng)濟體系、維護地緣政治影響和改善國際環(huán)境的重要手段。由于周邊各能源輸入國對俄羅斯能源的倚重，俄羅斯不失時機地把能源潛力轉(zhuǎn)化為外交紅利，充分運用油氣資源與現(xiàn)有管道的優(yōu)勢，通過控制能源輸出、能源管道走向，以及利用周邊國家的石油需求施加政治影響力。

在國際石油交易體系中，俄羅斯憑借著世界能源“領頭羊”的實力，以維護國家經(jīng)濟安全為目標，挑戰(zhàn)以歐美為主導的國際能源舊秩序。2009 年俄羅斯建成以盧布為結(jié)算貨幣的石油交易所，挑戰(zhàn)現(xiàn)有的石油交易規(guī)則和利益分配格局，與歐美國家爭奪能源定價權，力求在國際能源組織中發(fā)揮主導作用，尋求本國利益的最大化。

2 原有能源戰(zhàn)略面臨的困境

能源經(jīng)濟幫助困境中的俄羅斯走出了低谷，但20 年的發(fā)展表明，俄經(jīng)濟結(jié)構卻無法擺脫嚴重依賴能源出口的格局。由于俄羅斯油氣資源與國際能源市場價格有很強的關聯(lián)性，導致國際能源市場價格的高低直接影響了俄經(jīng)濟的發(fā)展指標。在金融危機背景下，確保經(jīng)濟增長仍是俄羅斯當前的首要任務，而調(diào)整以能源出口為主導的經(jīng)濟結(jié)構卻無法立即實現(xiàn)。俄羅斯這種“能源出口模式”不但會繼續(xù)，而且還會維持相當長的一段時期。全球金融危機加劇了俄羅斯經(jīng)濟運行的風險，世界經(jīng)濟的低速增長使其施展能源利好的空間受到限制。

在能源外交方面，歐洲是俄羅斯目前最重要的銷售市場，但由于新總統(tǒng)普京對西方世界的強硬態(tài)度給俄羅斯與歐美國家之間的關系造成陰影。歐美各國也一直謀求用能源來源多樣化和開發(fā)替代性能源來擺脫過于依賴俄的格局。在南部，俄羅斯規(guī)劃的油氣管道走向還受到“傳統(tǒng)盟友”——獨聯(lián)體國家的挑戰(zhàn)，輸送能源時繞開與俄羅斯相連的油氣管道是這些國家多年來追求的目標。在中亞地區(qū)，烏茲別克斯坦退出了集體安全條約，俄羅斯倡導的納布科天然氣管道項目也暫且擱置。在國際石油交易體系上，油價變化和金融業(yè)的危機導致俄羅斯盧布迅速貶值，以盧布作為石油交易貨幣的構想也只能暫且擱置。當前推動國際金融改革的主導者仍然是歐美國家，俄羅斯不得不服從舊的國際能源秩序的安排。

上述情況表明，俄羅斯作為能源大國，在盡享能源紅利獲取財富增長的同時，也給經(jīng)濟增長帶來惰性，能源外交戰(zhàn)略也受到多方位的挑戰(zhàn)，新時期對能源戰(zhàn)略的調(diào)整迫在眉睫。

3 俄羅斯能源戰(zhàn)略的新轉(zhuǎn)向

3.1 遠東地區(qū)成為俄羅斯能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向的新目標

當前，擺脫能源困境，實現(xiàn)經(jīng)濟多元化目標是俄羅斯社會各界的共識。隨著俄羅斯周邊國家經(jīng)濟、人口和政治進程的加快，俄羅斯開始將戰(zhàn)略關注點轉(zhuǎn)移至亞太地區(qū)，遠東地區(qū)成為俄羅斯亞太地區(qū)的“前哨”。

1）遠東地區(qū)對能源的需求潛力大。遠東地區(qū)對能源的需求潛力是俄羅斯進行新的能源戰(zhàn)略規(guī)劃最主要的原因。根據(jù)預測，遠東地區(qū)特別是中日韓三國對石油、天然氣的需求量在2010-2030年將會迅速增長。據(jù)有關資料預計，到2020 年，中國的石油消費量和進口量將分別為（5.6～5.8）×108t和（4.0～4.3）×108t；日本分別為（3.2～3.3）×108t 和（3.2～3.3）×108t；韓國分別為（1.8～2.0）×108t和（1.80～1.95）×108t［2］。到2030年，中國天然氣消費量與進口量分別為（1 100～2 600）×108m3和（300～500）×108m3；日本分別為（940～1 400）×108m3和150×108m3；韓國分別為（900～1 110）×108m3和300×108m3。

2）遠東地區(qū)成為俄羅斯新的油氣開發(fā)區(qū)。雖然目前俄羅斯是世界上最大的油氣生產(chǎn)國，但總體來說，油氣資源開發(fā)與分布并不均衡。在西部，俄羅斯供應西歐和其他獨聯(lián)體國家的重要產(chǎn)油區(qū)——西西伯利亞聯(lián)邦區(qū)，由于開發(fā)過度，資源開始趨于枯竭，原油儲量的80%已被開采完畢，產(chǎn)量已在2010年達到峰值。與此相反，東西伯利亞地區(qū)和遠東地區(qū)成為俄羅斯國內(nèi)乃至世界上僅存的兩個尚未充分開發(fā)的油氣資源寶庫。

由于亞太地區(qū)的部分獨聯(lián)體國家是俄羅斯的“特殊利益區(qū)”，在此推動一體化進程，建立歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟，可以擴大俄羅斯的區(qū)域影響力；而進一步加強與中日韓三國的政治經(jīng)濟聯(lián)系，借此推動俄羅斯西伯利亞和遠東地區(qū)的發(fā)展，從而有利于其保持經(jīng)濟均衡發(fā)展，維護國內(nèi)穩(wěn)定。

3.2 遠東能源政策的制定與實施

經(jīng)2000 年頒布、2002 年修訂、2009 年12 月13日再次修訂通過的《2030 年前俄羅斯能源戰(zhàn)略綱領》（以下簡稱《綱領》）是確定俄羅斯未來能源戰(zhàn)略走向的綱領性文件?！毒V領》對俄羅斯當前所涉及的能源政策、前景、發(fā)展目標、優(yōu)先發(fā)展方向等方面進行了規(guī)劃和闡述。其中，“關注東方”成為俄羅斯能源新布局的特點。

俄羅斯傳統(tǒng)的能源出口對象為歐洲國家第一，獨聯(lián)體國家第二，美國第三，亞太地區(qū)第四。但《綱領》有不同的表述:“盡管歐洲仍將是俄羅斯油氣出口的主要方向，但俄羅斯整個油氣出口的增長將主要取決于東部的超前發(fā)展”。說明俄羅斯已開始把與遠東國家的能源合作提上了日程?！毒V領》把2030 年前向亞太地區(qū)的原油出口比例提高到22%～25%，天然氣出口比例提高到19%～20%。目前，在俄羅斯遠東地區(qū)現(xiàn)有最大的合作項目為薩哈林1、2、3 期項目，未來薩哈林地區(qū)還將建成更多的能源項目，以此來促進該區(qū)域的繁榮發(fā)展。1990-2030年俄羅斯石油開采及其向遠東的東北亞地區(qū)的出口情況見表2。

實際上，早在2006 年，俄羅斯就開始關注對遠東地區(qū)的能源開發(fā)問題。俄羅斯工業(yè)和能源部認為：亞洲發(fā)展中國家對能源的需求在15 年內(nèi)可達全球總需求量的45%，對此，應把東方視為一個戰(zhàn)略方向，因為從外部環(huán)境來講，這里有走在世界經(jīng)濟前列的日本和韓國，有市場龐大、工業(yè)化潛力巨大的中國和印度，還有雄心勃勃的東南亞國家。而西伯利亞和遠東地區(qū)這兩個地方的振興與發(fā)展僅僅依靠西方則很困難［3］。如今,俄羅斯政府已經(jīng)將遠東能源部署付諸實施。2010 年12 月，俄羅斯安加爾斯克至中國大慶的輸油管道正式鋪通。這對實現(xiàn)俄羅斯全國能源的均衡發(fā)展以及拓展能源出口渠道具有重大的戰(zhàn)略意義。此外，俄羅斯政府還在遠東區(qū)首府弗拉迪沃斯托克舉辦2012 年亞太經(jīng)合組織峰會，積極參與亞太其他地區(qū)的油氣合作。這些事實表明，遠東已成為俄羅斯施展能源戰(zhàn)略的新區(qū)域。

表2 1990-2030年俄羅斯石油開采量及向東北亞地區(qū)出口情況表 108t

4 東北亞能源合作分析及未來展望

俄羅斯油氣開發(fā)“向東”的趨向，給遠東的東北亞各國的能源合作帶來了新的商機。但新時期東北亞各國的能源合作既面臨著機遇，又面臨著挑戰(zhàn)。

4.1 優(yōu)勢

當前，在全球性金融危機的影響下，爭取外部經(jīng)濟支持，發(fā)展并保持與中、日、朝、韓等國家的友好合作關系，開發(fā)東部地區(qū)資源并向東方國家出口，以此帶動該地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，是俄羅斯確保地緣政治安全、防范地區(qū)分離主義和維護國家統(tǒng)一的重要手段。

從進出口結(jié)構上看，東北亞地區(qū)能源輸出國只有俄羅斯，而其他國家均是能源消費國。這些國家在能源勘探、開發(fā)、提煉、運輸和使用等各個環(huán)節(jié)各具優(yōu)勢，通過合作機制來實現(xiàn)能源優(yōu)勢互補是顯而易見的。從地區(qū)合作的成本上看，加強油氣合作還可避免亞洲石油“溢價”帶來的風險。長期以來，中東地區(qū)的石油輸出國實施對出口不同地區(qū)的原油采用不同的計價方式，亞洲國家進口中東石油的價格高于歐美國家。亞洲地區(qū)經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，使其對油氣資源的需求增大，而石油“溢價”卻給亞洲國家增加了進口原油的成本。而且亞洲地區(qū)能源產(chǎn)品的價格是以原油價格為參照的，原油的高價必然會影響到其他能源產(chǎn)品的價格。由于中東原油“亞洲溢價”問題由于涉及政治、經(jīng)濟和歷史的原因，不可能在短時間內(nèi)解決，亞洲主要石油進口國擺脫對中東石油的過高的依賴程度，實現(xiàn)對油氣資源的多元化，不失為一種明智之舉。因此，在現(xiàn)有條件下，實現(xiàn)油氣資源進口的多元化是亞洲各油氣輸入國的選擇方向。

4.2 劣勢

1）俄羅斯遠東能源工業(yè)的基礎設施需進一步夯實。雖然東西伯利亞和遠東地區(qū)擁有十分豐富的自然資源，但這兩個地區(qū)經(jīng)濟卻欠發(fā)達，而且出口主要以原料、金屬和未加工木材為主。與此相反，隨著全球化的發(fā)展，東西伯利亞和遠東地區(qū)作為保障俄羅斯對外經(jīng)濟、文化和其他國家間合作形式的交往溝通地帶，其重要性卻在不斷上升。地區(qū)發(fā)展不平衡給地區(qū)穩(wěn)定乃至于整個國家的發(fā)展帶來不利的影響。俄羅斯遠東地區(qū)的能源開發(fā)受到運輸能力和資金技術等方面的制約，能源戰(zhàn)略的“東移”在客觀上更需提高對資金、技術、設備、人員等方面的要求。

2）在資源開采方面，儲量巨大的油氣資源深藏在氣候惡劣的東西伯利亞永久凍土帶之下，地質(zhì)條件復雜。合作必然要付出成本。而油氣管道、開采設備及運輸設施的滯后，成為俄羅斯遠東地區(qū)發(fā)展瓶頸。目前，該地區(qū)油氣運輸設施仍然十分落后，不能滿足增加原油出口的需要，特別是俄羅斯仍然缺少通往亞洲主要消費國（中國和日本）的新輸油管道。

3）“合作”之聲的背后有不同利益訴求和偏好。俄羅斯能源合作主要目的是為了開發(fā)西伯利亞和遠東地區(qū)。而各輸入國進行能源合作更是基于對本國戰(zhàn)略利益的考慮，各國之間則沒有利益的契合點。這就使各能源輸入國因能源的剛性需求，更愿意展開與俄羅斯的雙邊而非多邊的能源合作。這在客觀上強化了油氣輸入國之間的競爭力度，在一定程度上對該區(qū)域的能源安全造成隱患。

4）缺乏多邊合作機制。東北亞作為一個區(qū)域而言，各國應建立一個行之有效的多邊合作機制來確保該區(qū)域能源安全，保障多邊合作的順利進行。但由于東北亞各國之間因領土歸屬問題長期存在爭議，發(fā)展這種多邊合作的關系存在現(xiàn)實的困難。

目前，東北亞地區(qū)只有中俄兩國作為上合組織成員國在上合框架內(nèi)展開合作，并取得了豐碩的成果。但就東北亞地區(qū)其他能源輸入國而言，拓展多邊合作還面臨諸多困難。

4.3 未來展望

如今，正憑借能源出口走上復興之路的俄羅斯，究竟如何在遠東的東北亞地區(qū)實施新的能源戰(zhàn)略？在全球性金融危機的肆虐下，對俄羅斯而言，爭取外部經(jīng)濟支持，發(fā)展并保持與中、日、韓等遠東國家的友好合作關系，是其確保地緣政治安全、防范地區(qū)分離主義、維護國家統(tǒng)一的重要手段。在新總統(tǒng)普京的執(zhí)政下，權利—所有權關系的體系會更加固化，普京也會更多地從國家的角度去振興區(qū)域經(jīng)濟。在此需要大量的資金，就資金的來源而言，從遠東各能源輸入國獲取顯得更為現(xiàn)實。以此為條件，俄羅斯因此可能會放寬對本國遠東地區(qū)能源開發(fā)的投資條件。

但應當看到，并不能因為俄羅斯出臺了新的能源政策，就意味著遠東地區(qū)的能源戰(zhàn)略合作關系就肯定是向好的，而實際上局面可能將更為復雜。普京雖然對西方國家的態(tài)度強硬，但并不意味著會轉(zhuǎn)化成對西方國家的強硬政策。不可否認的是，俄羅斯近期能源總體發(fā)展方向依然無法擺脫“偏重西方，兼顧東方”的出口格局。此外，在施展對外能源戰(zhàn)略中，是國家通過權力部門來控制具有戰(zhàn)略意義的大企業(yè)來完成的。在此情況下，遠東各能源輸入國不能對參與俄羅斯超大型企業(yè)的國有化項目抱有過高的期望。

因此，俄羅斯與遠東各國能源合作過程中的優(yōu)劣勢會長期共存，存在發(fā)展多重戰(zhàn)略性伙伴關系與各國利益之間的矛盾、俄羅斯國家利益至上的合作訴求與能源輸入國參與預期之間的矛盾。這些矛盾既不會因金融危機減弱而結(jié)束，也不會因互聯(lián)網(wǎng)時代的新能源主張而消失。沒有全局的觀念，沒有基于地緣戰(zhàn)略利益中的戰(zhàn)略眼光，遠東地區(qū)的能源合作是缺乏牢固基礎的。

5 結(jié)束語

在全球金融危機的背景下，俄羅斯原有的能源戰(zhàn)略正面臨著經(jīng)濟增長過分依賴于國際能源價格、油氣資源過度開發(fā)和能源外交戰(zhàn)略受抵制的困境。為此，俄羅斯頒布了綱領性文件，確定了以遠東地區(qū)作為新的能源發(fā)展戰(zhàn)略區(qū)域，以及俄羅斯能源發(fā)展的新方向，這同時也為與遠東國家的能源合作帶來了機遇和挑戰(zhàn)。只有具備全局的觀念以及基于地緣戰(zhàn)略利益的戰(zhàn)略眼光，俄羅斯與遠東地區(qū)的能源合作才會有牢固的基礎。

［1］李福川.2011 年俄羅斯經(jīng)濟形勢特點及未來趨勢［J］.和平與發(fā)展，2012（1）：20-23.

［2］孫曉謙.俄羅斯東部油氣基地新采區(qū)的開發(fā)［J］.西伯利亞研究，2010（2）：5-9.

［3］維克多·鮑里薩維奇·赫里斯堅科.走向東方［N］.俄羅斯報，2006-02-06（2）.