■中國酒業(yè)協(xié)會 供稿

唱響發(fā)展主旋律
——2011年中國釀酒行業(yè)盤點

■中國酒業(yè)協(xié)會 供稿

從不久前召開的中國釀酒工業(yè)協(xié)會（現(xiàn)名中國酒業(yè)協(xié)會）第四屆理事會第五次（擴大）會議上獲悉，根據(jù)國家統(tǒng)計局對銷售收入2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計：2011年，釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達2254家，全年飲料酒及發(fā)酵酒精生產(chǎn)量7103.46萬千升，工業(yè)總產(chǎn)值6699.24億元，主營業(yè)務(wù)收入6631億元，利稅總額1518億元，其中利潤806.91億元，全行業(yè)平均虧損面10.91%，虧損深度3.60%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年，釀酒行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入過百億元的企業(yè)超過了10家。

2011年是國家“十二五”規(guī)劃開局之年。國家發(fā)改委與工業(yè)信息化部聯(lián)合發(fā)布的《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、中國釀酒工業(yè)協(xié)會組織編制的《中國釀酒產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等釀酒行業(yè)的指導(dǎo)規(guī)劃相繼出爐。此外，為了推動地方釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2011年，各地政府根據(jù)自己的實際情況出臺了相應(yīng)配套的刺激酒類產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展計劃，為“十二五”期間釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展確定了路線，指明了方向。在上至國家層面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，下至各省市的振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策的支持與引領(lǐng)下，相信“十二五”期間，中國釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動力將更加強勁。

加強酒類流通管理

在酒類流通領(lǐng)域，商務(wù)部發(fā)布了我國酒類流通行業(yè)發(fā)展的首個中長期指導(dǎo)性文件《關(guān)于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導(dǎo)意見》，意在加強酒類流通行業(yè)管理、促進行業(yè)健康發(fā)展。《意見》指出，酒類流通管理要以深化機制改革為主線，以加強政府引導(dǎo)、發(fā)揮市場主導(dǎo)、強化技術(shù)支撐為原則，以調(diào)整架構(gòu)、規(guī)范管理、提升質(zhì)量、改善環(huán)境為重點，著力推進連鎖化、專業(yè)化、信息化經(jīng)營，指導(dǎo)科學(xué)、理性、健康的酒類消費，促進酒類流通行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。力爭到“十二五”期末，實現(xiàn)以酒類流通電子隨附單、無線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國城區(qū)人口超百萬的城市，酒類零售企業(yè)連鎖化率提高到20%，酒類經(jīng)營者備案登記率達到90%以上，銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制，消費者權(quán)益得到有效保障。

質(zhì)量安全重中之重

2011年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2011年食品安全重點工作安全的通知》（國辦發(fā)（2011）12號），文中要求加強酒類綜合治理，進一步規(guī)范酒類市場秩序，加大市場檢查力度，整治制售假冒偽劣白酒和葡萄酒類的行為，重點整治非法勾兌和生產(chǎn)假冒他人注冊商標酒類的行為，全面清理不符合經(jīng)營資質(zhì)的白酒和葡萄酒類銷售單位。嚴格落實白酒和葡萄酒經(jīng)營者備案登記制度、質(zhì)量安全追溯制度、進貨查驗和記錄制度，推進酒類電子追溯系統(tǒng)建設(shè)。加快制定葡萄酒行業(yè)規(guī)劃，完善行業(yè)標準。隨后，國務(wù)院食品安全委員會辦公室發(fā)布了《關(guān)于進一步加強酒類質(zhì)量安全工作的通知》（食安辦【2011】23號），要求嚴格落實酒類生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)、進出口環(huán)節(jié)的監(jiān)管，加強檢驗檢測和監(jiān)測評估，健全追溯體系，加大偵辦懲處力度、嚴厲打擊制假售價行為，同時強化保障政策措施。作為釀酒生產(chǎn)企業(yè)的組織，中國釀酒工業(yè)協(xié)會下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實國務(wù)院食安辦：進一步加強酒類質(zhì)量安全工作“文件精神，加強行業(yè)自律的通知》（中酒協(xié)【2011】32號），從生產(chǎn)者的角度強調(diào)了貫徹落實國務(wù)院食安辦精神的重要意義，要求各酒類生產(chǎn)經(jīng)營切實承擔起質(zhì)量安全第一責(zé)任人的法律責(zé)任，加強行業(yè)自律；同時，行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)配合相關(guān)政府部門在行業(yè)內(nèi)開展加強質(zhì)量安全保障體系建設(shè)工作，指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

政府部門重拳出擊，凈化酒類市場

2011年5月，國家質(zhì)檢總局、商務(wù)部等七部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于聯(lián)合開展打擊假冒侵權(quán)酒類產(chǎn)品專項集中行動的通知》，覺得從通知發(fā)布之日起至6月底，在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展以打擊制售假冒白酒和葡萄酒為重點的酒類產(chǎn)品打擊專項行動。同期的5月18日，商務(wù)部辦公廳發(fā)文《關(guān)于開展酒類流通領(lǐng)域?qū)ｍ椪蔚耐ㄖ罚ㄖ獜娬{(diào)各地商務(wù)主管部門在做好政治工作的同時，要加快建立酒類流通管理長效機制。

行業(yè)效益：取得驕人業(yè)績

根據(jù)國家統(tǒng)計局對銷售收入2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計，截止2011年底釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2254家，全年飲料酒及發(fā)酵酒精生產(chǎn)量7103萬千升，工業(yè)總產(chǎn)值6699億元，主營業(yè)務(wù)收入6631億元，利稅總額1518億元，其中利潤807億元，全行業(yè)平均虧損面10.91%，虧損深度3.60%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年釀酒行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過100億元的企業(yè)超過10家。幾家上市公司的數(shù)據(jù)顯示，2011年宜賓五糧液集團銷售收入達487億元，其中宜賓五糧液股份有限公司2011年實現(xiàn)營業(yè)總收入203.51億元；瀘州老窖銷售收入達285億元，青島啤酒銷售收入達231億元，華潤雪花銷售收入221億元，貴州茅臺銷售收入達203億元，燕京啤酒銷售收入達172億元，江蘇洋河銷售收入達129億元，煙臺張裕銷售收入達124億元。

白酒行業(yè)：產(chǎn)銷兩旺

2011年，白酒行業(yè)延續(xù)淡季不淡、旺季更旺的態(tài)勢。全年產(chǎn)量1025.55萬千升，行業(yè)資產(chǎn)總額3095億元，完成工業(yè)總產(chǎn)值3831億元，實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值3618億元。全年產(chǎn)品銷售收入達3747億元，利稅總額1025億元，各項指標均保持較高增長水平。2011年中報顯示，白酒一線企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額增速分別達到40%和50%以上；二線企業(yè)達到60%和80%以上。旺盛的市場需求引起了一些人的側(cè)目，對白酒高檔產(chǎn)品價格提出質(zhì)疑，特別是去年4月、9月國家發(fā)改委價格司兩次約見行業(yè)協(xié)會及茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河、古井貢等五家白酒企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，就白酒行業(yè)的漲價問題進行討論與溝通。協(xié)會就白酒行業(yè)的現(xiàn)狀、生產(chǎn)成本、優(yōu)質(zhì)酒比例、提價比例進行了說明，得到了相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的理解，要求協(xié)會和企業(yè)一定要配合政府做好保障市場供應(yīng)、穩(wěn)定價格工作。作為焦點的一線酒企業(yè)，表示要響應(yīng)國家相關(guān)部門的號召，不提價不漲價，并出臺了措施穩(wěn)控產(chǎn)品價格，通過內(nèi)部資源整合來消化生產(chǎn)和人力資源成本上漲，加大中低端產(chǎn)品的市場營銷推廣力度。

啤酒行業(yè)：不堪成本壓力紛紛提價

啤酒行業(yè)屬于微利行業(yè)，生產(chǎn)啤酒的原材料主要是麥芽、大米，再加上生產(chǎn)、運輸過程中的能源消耗，以此構(gòu)成撲救的生產(chǎn)成本。特別是啤酒大麥的對外依存度，高達50%左右，因此受到國際市場價格行情變動的影響較大。自2010年下半年以來，啤酒的原材料大麥、麥芽、啤酒酒花的價格接連上漲，煤、汽油等成本的增加，使得每千升啤酒的生產(chǎn)成本比原來提高了近百元。據(jù)估算，2011年千升啤酒平均銷售成本達2297.69元，比2010年平均水平（1987.4元/KL）提高15.61%。迫于成本壓力，啤酒生產(chǎn)廠家不得不對啤酒價格進行微調(diào)，來保證行業(yè)利潤生存空間。2011年4月份，國家發(fā)改委約談行業(yè)協(xié)會及華潤、青島、燕京、百威四大啤酒集團高層，要求協(xié)會和企業(yè)一定要配合政府做好保障市場供應(yīng)、穩(wěn)定價格工作，并對啤酒行業(yè)因不堪成本壓力被動提價表示理解。

葡萄酒：進口市場快速升溫

2011年，進口葡萄酒再次延續(xù)了在中國市場的快速增長態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年1～12月，我國酒類商品進口總量49.88萬千升，其中葡萄酒的進口量為36.16萬千升，占全部進口比重72.49%。葡萄酒進口金額達13.98億美元，同比增長81.52%，而同期出口葡萄酒僅僅0.1827萬千升，同比增長32.50%；出口金額達2117.65萬美元，同比下降10.97%。2011年中國已經(jīng)成為法國波爾多產(chǎn)區(qū)的最大進口國，也成為智利出口葡萄酒增長最快的市場之一。從進口產(chǎn)品來看，由于對非法灌裝的擔憂和對國外食品安全的信賴，原瓶葡萄酒和酒莊酒開始成為銷售的主流，單價高于5美元/升的小包裝高檔葡萄酒約占66.74%的份額。據(jù)了解，2011年來自法國的原瓶進口葡萄酒已達11.8萬千升，比數(shù)據(jù)接近其它所有國家和地區(qū)進口量總和。

廣告投放

央視黃金資源廣告招標被稱為“中國經(jīng)濟晴雨表”和“企業(yè)預(yù)期來年信心指數(shù)”表。酒類企業(yè)一直以來都是央視黃金資源廣告招標中的焦點。2011年，央視黃金資源廣告招標總額127億元，其中酒類廣告費用約20億元，占全部比重15%左右。2012年，繼限娛樂、限醫(yī)令之后，廣電總局對酒類產(chǎn)品廣告的播放也做出了相關(guān)的規(guī)定。在央視2012年廣告招標中，規(guī)定其招標時段的白酒廣告中將選定12家實力較強的白酒企業(yè)，這12家企業(yè)可以在招標時段播出商業(yè)廣告，而這12家企業(yè)之外的白酒企業(yè)在招標時段則只能播出形象廣告，形成廣告片中不得出現(xiàn)“酒瓶”、“酒杯”等元素。新聞聯(lián)播提示收看則規(guī)定烈性酒廣告不得超過三條，茅臺、洋河和劍南春以合計6.56億元的價格入圍。其中，貴州茅臺以競標總額4.98億元，成為2012年度央視標王。

資本市場

2011年末，青海互助青稞酒有限公司整體變更為青?；ブ囡乒煞萦邢薰荆竭M入資本市場，這是白酒行業(yè)第16家上市公司，釀酒行業(yè)第31家上市公司。至此，釀酒板塊在A股市場的市值超過6500億元。在整個

A股市場，100元以上的高價股，只有茅臺和洋河；而排在前十位的高價股中，酒類占據(jù)四家，這充分說明了資本市場對釀酒行業(yè)的關(guān)注程度。2011年，更多的外來資本注入到釀酒行業(yè)中，如英國帝亞吉歐集團不懈努力推進收購水井坊進程，維維股份自2010年收購湖北枝江酒業(yè)后將目光擴展到貴州醇，聯(lián)想控股相繼買入瀘州老窖旗下湖南武陵酒業(yè)39%的股權(quán)、收購河北乾隆醉酒業(yè)87%股權(quán)、以及四川瀘縣曙光酒業(yè)，海航集團以7.8億元收購貴州懷酒廠60%的股份等等。資本不斷介入我國酒行業(yè)，為行業(yè)帶來的不僅僅是資金，隨之而來的還有新的觀念、新的競爭模式，也將提升酒企業(yè)的現(xiàn)代化進程，促進企業(yè)體制和運營機制的改變。

產(chǎn)業(yè)整合

在啤酒、葡萄酒等行業(yè)，大規(guī)模的整合已經(jīng)展開。以啤酒為例，百威英博、華潤雪花、青啤和眼睛四大集團就占據(jù)了約60%的市場份額。在白酒行業(yè)，蘇酒集團的成功模式帶動了白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合步伐，2011年初，由北京紅星股份公司，北京龍輝釀酒公司等知名企業(yè)組成的北京首都酒業(yè)有限公司正式掛牌；另外，湖北省也開始了籌建鄂酒集團，對湖北省內(nèi)的300多家擁有生產(chǎn)許可證的白酒企業(yè)進行并購重組。在啤酒行業(yè)，2011年發(fā)生了12個并購案件，包括1月份華潤雪化集團以3億元價格全資收購河南奧克啤酒實業(yè)有限公司、7月份收購喜力亞太持有的江蘇大富豪啤酒有限公司49%的股權(quán)及上海亞太啤酒有限公司100%股權(quán)，以及8月份華潤雪花啤酒收購杭州西湖啤酒余下55%股權(quán)之后全資控股杭州西湖，百威英博全資收購大連大雪啤酒100%股份。

產(chǎn)能擴張

資本的投入，產(chǎn)業(yè)的整合，驅(qū)動行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張。如廣東佛山啟動白酒產(chǎn)業(yè)振興工程、水井坊在邛崍“中國名酒工業(yè)園”投資實施新產(chǎn)品開發(fā)基地及技術(shù)改造項目，貴州茅臺“十二五”規(guī)劃也考慮實施萬噸茅臺酒工程第二期新增2500千升茅臺酒技術(shù)改造項目。在啤酒行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，以四大集團為主的新建/在建或者改擴建項目多達50余個，其中包括青島啤酒（揭陽）公司年產(chǎn)60萬千升啤酒生產(chǎn)基地項目、百威英博西南（資陽）啤酒生產(chǎn)基地項目。而葡萄酒行業(yè)，各大企業(yè)除了在西部地區(qū)建設(shè)葡萄種植原料基地之外，更是把目光關(guān)注到了國外，2011年2月16日，中糧酒業(yè)與法國雷沃堡酒莊簽署協(xié)議，成為收購法國波爾多酒莊的首家葡萄酒企業(yè)。

綜上，釀酒行業(yè)2011年總體發(fā)展形勢良好，業(yè)績喜人。啤酒、葡萄酒行業(yè)的集團化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化和信息化趨勢帶動了白酒、黃酒等相對傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，品牌和資本特別是外資越來越顯現(xiàn)其重要性。但從全國范圍看，酒類產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長，業(yè)內(nèi)競爭加劇、外來酒類品牌沖擊、成本壓力上漲、產(chǎn)能擴展等問題值得行業(yè)內(nèi)外關(guān)注和警醒。