曹炳汝　邵笑

摘要：江蘇省是中國重要的FDI聚集地之一，但由于受種種因素制約，目前FDI與本土產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較弱，我們通過該路經(jīng)來獲得產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)十分有限，而外資擴(kuò)散知識和技術(shù)的重要渠道是它們與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)之間形成的后向關(guān)聯(lián)。以江蘇省制造業(yè)各部門為研究對象，從后向關(guān)聯(lián)的角度分析了FDI與本土產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)現(xiàn)狀，并從提高跨國公司的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)的三個主要因素分析了其原因，最后從政府及企業(yè)的角度提出了促進(jìn)FDI與本土產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)的政策建議。

關(guān)鍵詞：FDI；產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)；技術(shù)溢出；江蘇??；制造業(yè)

中圖分類號：F74文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：1673-291X（2012）25-0159-03

一、FDI與本土產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)

國際直接投資的發(fā)展是現(xiàn)代世界經(jīng)濟(jì)增長的主要動因之一，已成為促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“發(fā)動機(jī)”，是世界各國資本形成的重要來源。改革開放三十多年來，中國引進(jìn)FDI取得了舉世矚目的成就，已成為吸引FDI最多的發(fā)展中國家，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了不可替代的重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年中國新批設(shè)立外商投資企業(yè)27712家，同比增長1.12%；實(shí)際使用外資金額1 160.11億美元，同比增長9.72%。亞洲十國/地區(qū)（香港、澳門、臺灣省、日本、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、韓國）對華投資新設(shè)立企業(yè)22 302家，同比增長1.11%，實(shí)際投入外資金額1005.17億美元，同比增長13.99%。美國對華投資新設(shè)立企業(yè)1 497家，同比下降5.01%，實(shí)際投入外資金額29.95億美元，同比下降26.07%。歐盟27國對華投資新設(shè)立企業(yè)1 743家，同比增長3.26%，實(shí)際投入外資金額63.48億美元，同比下降3.65%。

2001年度世界投資報(bào)告“Promoting Linkages”中認(rèn)為，隨著對外直接投資在東道國經(jīng)濟(jì)生活中重要性的提高，東道國追求的不僅僅是投資的數(shù)量，為了保持經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，對其質(zhì)量有了更高的要求。為了達(dá)到這一愿望，一個重要途徑是通過跨國公司在東道國的子公司和東道國的國內(nèi)企業(yè)之間建立產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)。

產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)（industry linkage）這一概念最早由美國發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾伯特·赫希曼（Hirschman）在其著作《經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略》中提出。1958年赫希曼依據(jù)投入—產(chǎn)出的基本原理，對產(chǎn)業(yè)間關(guān)聯(lián)度與工業(yè)化的關(guān)系作了深入研究，并認(rèn)為：對資本相對不足的發(fā)展中國家來說，應(yīng)該首先選擇發(fā)展那些關(guān)聯(lián)度強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，特別是后向關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)的最終產(chǎn)業(yè)，以此來帶動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并提出了依后向聯(lián)系水平確定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的赫希曼基準(zhǔn)（Hirschman Criteria）。他認(rèn)為產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度應(yīng)成為選擇和確定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的一個基本準(zhǔn)則，即必須選擇能對東道國較多產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生帶動和推動作用強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，或者說具有較強(qiáng)后向關(guān)聯(lián)、前向關(guān)聯(lián)和旁側(cè)關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)。就跨國公司與中國企業(yè)而言，后向關(guān)聯(lián)是指跨國子公司從東道國的當(dāng)?shù)毓?yīng)商獲得產(chǎn)品（或服務(wù)）；前向關(guān)聯(lián)是指跨國子公司向東道國的當(dāng)?shù)嘏l(fā)商或最終顧客提供產(chǎn)品（或服務(wù)）；水平關(guān)聯(lián)是指跨國子公司與有競爭行為的東道國的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)之間的相互作用。

FDI與本土產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)表現(xiàn)在很多方面。其中FDI對東道國的技術(shù)溢出效應(yīng)是指跨國公司的國外子公司在東道國通過技術(shù)的自愿與非自愿外溢，促進(jìn)了東道國當(dāng)?shù)丶夹g(shù)和生產(chǎn)力水平的提高，是經(jīng)濟(jì)外部性的一種表現(xiàn)。另外，F(xiàn)DI對東道國的就業(yè)效應(yīng)主要表現(xiàn)在關(guān)聯(lián)就業(yè)上，對東道國提供的直接就業(yè)機(jī)會隨著FDI對東道國投資的增加而增加。據(jù)《1994年世界投資報(bào)告》的估計(jì)，每個直接就業(yè)會帶動1～2個關(guān)聯(lián)就業(yè)，可見其就業(yè)總量要比直接就業(yè)數(shù)量多。從產(chǎn)業(yè)角度看，F(xiàn)DI可以調(diào)整東道國產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。跨國公司的進(jìn)入改變了東道國一些關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的供需關(guān)系，從而使其市場結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。FDI進(jìn)入東道國某一產(chǎn)業(yè)后，會加劇該產(chǎn)業(yè)市場的競爭程度，而一個產(chǎn)業(yè)的市場競爭的加劇也會對其他產(chǎn)業(yè)提升和發(fā)展產(chǎn)生有利的影響，如FDI進(jìn)入上游產(chǎn)業(yè)，會引起上游產(chǎn)業(yè)的競爭，但競爭會促使企業(yè)降低成本、加大技術(shù)投入、改善生產(chǎn)模式，進(jìn)而降低產(chǎn)品價(jià)格，下游的企業(yè)因享受較低的投入品價(jià)格而增加了利潤水平。若FDI進(jìn)入下游產(chǎn)業(yè)，則會改變當(dāng)?shù)赝度肫返墓┬桕P(guān)系，產(chǎn)生的后向垂直關(guān)聯(lián)效應(yīng)可以調(diào)整上游產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，提升當(dāng)?shù)毓?yīng)商的競爭力。對東道國產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)還表現(xiàn)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方面。小島清理論表明FDI向東道國傳遞和轉(zhuǎn)移先進(jìn)生產(chǎn)函數(shù)，經(jīng)由前向和后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)，從而對東道國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生積極的影響。隨著中國吸收對外直接投資的不斷增多，跨國公司一定程度上帶動了中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。最后，跨國公司與東道國當(dāng)?shù)毓?yīng)商在建立垂直關(guān)聯(lián)的過程中，在東道國當(dāng)?shù)匦纬闪酥虚g投入品市場；減少了投入品的運(yùn)輸次數(shù)，節(jié)約了運(yùn)輸成本；迅速滿足終端產(chǎn)品的需求改變；勞動力資源的共享和技術(shù)“溢出”。以上種種行為都是在東道國形成地區(qū)產(chǎn)業(yè)群的必要條件。所以跨國公司產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)效應(yīng)還表現(xiàn)在東道國地區(qū)產(chǎn)業(yè)群的建立及成長方面。

二、江蘇省制造業(yè)FDI與本土產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)現(xiàn)狀

提高跨國公司的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，由三個因素主要決定：第一，該項(xiàng)目在給定期間內(nèi)要吸引的FDI投入量；第二，跨國公司投資項(xiàng)目的前向、后向關(guān)聯(lián)度；第三，投資項(xiàng)目的國產(chǎn)化。

江蘇省在改革開放三十多年來，憑著良好的投資環(huán)境，成功吸引了來自全球幾十個國家和地區(qū)的外商直接投資。從2001—2010年合同利用外資金額年平均增長率為30.36％，實(shí)際利用外資增長率為40.39％。按照外資投向的一般規(guī)律，其首選目標(biāo)在于具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢、投資回收快、投資利潤高的行業(yè)。江蘇省制造業(yè)在較長時(shí)期內(nèi)擁有巨大的本土市場及勞動力供給和低成本等比較優(yōu)勢，因此，F(xiàn)DI的大部分都流向制造業(yè)部門。至2010年底，制造業(yè)合同外資金額達(dá)到3 884 629萬美元，占全省總計(jì)的68.35％；制造業(yè)實(shí)際利用外商直接投資達(dá)到1 846 859萬美元，占全省總計(jì)的64.81%。所以FDI投入量可以滿足跨國公司的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)的要求。

根據(jù)南京大學(xué)長三角研究中心對江蘇沿江開發(fā)區(qū)的本土企業(yè)與外資企業(yè)的配套情況展開的一次調(diào)查，發(fā)現(xiàn)60％的外資企業(yè)在當(dāng)?shù)囟加袃杉乙陨系呐涮灼髽I(yè)，而本土配套企業(yè)數(shù)僅占配套企業(yè)總數(shù)的46．7％。這意味著該地區(qū)外資企業(yè)與本土企業(yè)建立起產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的大約只有28％。江蘇一直是中國吸引FDI的第二大省份，其外資企業(yè)與本土企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的發(fā)展程度在全國也應(yīng)處于領(lǐng)先地位，江蘇省的情況尚且如此，全國的情況可見并不理想。學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)DI不是通過其資本的表面特性，而是通過其是否與本土產(chǎn)業(yè)建立關(guān)聯(lián)來影響國民收入的。所以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)才能最大可能地利用FDI對中國經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用。同時(shí)，一些實(shí)證研究也表明，外資企業(yè)是通過垂直關(guān)聯(lián)對中國內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)水平產(chǎn)生顯著影響的，其中后向關(guān)聯(lián)才是外資企業(yè)技術(shù)外溢的主要渠道，跨國公司往往通過幫助本土供應(yīng)商建立生產(chǎn)設(shè)施，提供技術(shù)援助、信息支持，加強(qiáng)管理培訓(xùn)等方式來提高供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量，以保證自身產(chǎn)品更具競爭力。下面就以江蘇省制造業(yè)為例計(jì)算出FDI的后向關(guān)聯(lián)指標(biāo)從定量的角度把握FDI與中國產(chǎn)業(yè)后向關(guān)聯(lián)的現(xiàn)狀。

后向關(guān)聯(lián)反映的是在外資企業(yè)最終產(chǎn)品中采購某行業(yè)本土中間品的比率，實(shí)際上是一種在產(chǎn)業(yè)層面上的本土采購率。根據(jù)UNCTD（2001）的定義設(shè)定為

BLij=∑j，i≠jαij FOj/TOj

其中，aij是直耗系數(shù)，來自于2007年的中國投入產(chǎn)出表，表示第i行業(yè)向第j行業(yè)提供的產(chǎn)品占第i行業(yè)總產(chǎn)出的比重，即第j行業(yè)的中間產(chǎn)品投入中來自于購買第i行業(yè)的產(chǎn)品占第i行業(yè)總產(chǎn)出的比重。FOj、TOj表示j行業(yè)三資企業(yè)總產(chǎn)值以及行業(yè)總產(chǎn)值。

從指標(biāo)可以看出后向關(guān)聯(lián)決定于兩個因素：一是外資企業(yè)在某個特定行業(yè)的市場份額，二是該特定行業(yè)的與其他行業(yè)的投入產(chǎn)出關(guān)系。以下將從這兩點(diǎn)綜合加以分析。首先考慮外資企業(yè)在特定行業(yè)的市場份額，工業(yè)行業(yè)中三資企業(yè)總產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值（如表1所示），從三資企業(yè)市場份額排序來看，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造，造紙印刷及文教體育用品制造業(yè)居于前三，其市場份額均超過50％，表明外資在這些行業(yè)已經(jīng)有很深的介入，參與程度很高。而排名后三位的分別是有石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，紡織業(yè)，金屬冶煉及壓延加工業(yè)，其市場份額不足25％。其他行業(yè)則市場份額則分布在25％～60％這個區(qū)間。通過對行業(yè)的分析我們不難發(fā)現(xiàn)，三資企業(yè)市場份額較高的行業(yè)往往是中國開放度較高，而技術(shù)水平含量也較高的新興行業(yè)。在這些行業(yè)中FDI面對較低的準(zhǔn)入門檻，憑借母公司的技術(shù)優(yōu)勢，大舉進(jìn)入，占領(lǐng)市場，特別是排名第一的通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子行業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)21世紀(jì)中國進(jìn)入WTO后，該行業(yè)外商直接投資經(jīng)歷了一個跨越式的發(fā)展。相比新興行業(yè)而言，一些傳統(tǒng)的壟斷行業(yè)FDI則表現(xiàn)出較低的參與熱情，這也和中國的產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)，對于石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)以及黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)這些依賴自然資源的傳統(tǒng)行業(yè)，由于外資很難取得自然資源的勘探權(quán)、開采權(quán)，所以外資在這些行業(yè)難以和“中”字頭的國有企業(yè)競爭，一些具有國家主權(quán)背景的企業(yè)航母如中石油、中石化、中鋁成為市場的主宰。對于傳統(tǒng)的非壟斷行業(yè)如造紙印刷及文教體育用品制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、食品制造業(yè)等，三資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)憑借各自優(yōu)勢呈現(xiàn)出分庭抗禮的格局，這種態(tài)勢的形成也有利于中國產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。其次，從投入產(chǎn)出角度考慮，內(nèi)資企業(yè)與外商投資企業(yè)在產(chǎn)業(yè)上的關(guān)聯(lián)程度遠(yuǎn)低于內(nèi)資企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度。這種情況很大部分因?yàn)橥馍讨苯油顿Y企業(yè)當(dāng)?shù)爻煞制?，外商投資企業(yè)還沒有將本地企業(yè)作為重要的采購市場，本地企業(yè)與外商投資企業(yè)在產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)上還不夠緊密。一方面反映了外商投資企業(yè)以加工貿(mào)易型為主體，總體上還處于利用國內(nèi)資源和勞動力成本的優(yōu)勢作為跨國公司國際生產(chǎn)體系的組成部分；另一方面國內(nèi)本地企業(yè)的配套能力還不能適應(yīng)國際生產(chǎn)體系的要求，在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)要求上，特別是高附加值的核心配件的生產(chǎn)上存在差距。加速國際技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)引進(jìn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其核心就是模仿、消化、吸收、創(chuàng)新，技術(shù)引進(jìn)國的國產(chǎn)化水平?jīng)Q定了該國技術(shù)知識的增長速度和該國利用知識能力的增長速度，進(jìn)而對技術(shù)輸入國的經(jīng)濟(jì)增長起到重要推動作用。因此，國產(chǎn)化是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的晴雨表，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)現(xiàn)狀可由國產(chǎn)化體現(xiàn)，國產(chǎn)化是縮小國際技術(shù)差距的有效途徑，低關(guān)聯(lián)度決定了跨國公司在中國投資項(xiàng)目的國產(chǎn)化程度普遍較低。

三、促進(jìn)FDI與本土產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)的政策建議

綜合前文的分析，我們建議中國引資思路是：第一，一如既往堅(jiān)持招商引資戰(zhàn)略，但在引資過程中，注重對外資的正確評價(jià)，不能只講數(shù)量，更要注重質(zhì)量，因?yàn)橐环矫嫱赓Y推動了內(nèi)資部門的技術(shù)進(jìn)步，另一方面也造成了一定的擠出效應(yīng)。第二，鼓勵外資進(jìn)入一些產(chǎn)業(yè)鏈較長，關(guān)聯(lián)度較大的行業(yè)，并積極培育FDI的本土聚集，對FDI的本土采購加以政策保障。這樣有利于發(fā)揮FDI后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)。第三，由于中國自主R＆D實(shí)力有限，這樣不僅使得自主技術(shù)進(jìn)步緩慢，也極大的限制了FDI后向技術(shù)外溢的吸收能力。因此，加強(qiáng)自主研發(fā)投入，是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。具體來說，在充分理解國際政策規(guī)則、貿(mào)易條件前提下，中國政府可以通過各種途徑達(dá)到鼓勵后向關(guān)聯(lián)的建立和深化的最終目的。這些用于協(xié)調(diào)跨國公司子公司與東道國企業(yè)之間關(guān)系的經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)當(dāng)是宏觀政策的重要組成部分，并且可以看做是東道國的企業(yè)發(fā)展促進(jìn)政策與外資政策的“交集”。

從企業(yè)角度講，與外商投資企業(yè)建立配套體系，可以有效地放大外商投資的溢出效應(yīng)，加快本土產(chǎn)業(yè)的升級。經(jīng)過改革開放三十年的發(fā)展，外商投資企業(yè)群體已經(jīng)形成一定的規(guī)模，同時(shí)本土企業(yè)的制造能力和規(guī)模也迅速擴(kuò)大，為建立外商投資企業(yè)配套的生產(chǎn)體系，提供了較大的發(fā)展空間。與外商投資企業(yè)進(jìn)行配套生產(chǎn)，可以有效地建立后向產(chǎn)業(yè)聯(lián)系。國內(nèi)很多成功的本土企業(yè)都是通過建立配套生產(chǎn)起步，通過一項(xiàng)產(chǎn)品的“專、精、尖”的生產(chǎn)，嵌入國際產(chǎn)業(yè)鏈而發(fā)展壯大起來。與外資企業(yè)建立配套體系，可以有效地放大外商投資的技術(shù)溢出效應(yīng)，加快本土產(chǎn)業(yè)的升級。20世紀(jì)80年代亞洲四小龍的產(chǎn)業(yè)升級就是建立在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在公共貿(mào)易發(fā)展中迅速形成配套供應(yīng)能力的基礎(chǔ)上的。另外，在一體化的跨國公司的國際生產(chǎn)體系中，涉及大量的中間產(chǎn)品、技術(shù)、資金、服務(wù)及無形資產(chǎn)的流動，所以戰(zhàn)略性的技術(shù)合作顯得尤為重要，這是與外商投資企業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的較高層次。戰(zhàn)略性技術(shù)合作，是戰(zhàn)略聯(lián)盟的核心內(nèi)容，目的是通過一個或多個企業(yè)的聯(lián)合，為實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的共同目標(biāo)，通過產(chǎn)權(quán)或非產(chǎn)權(quán)的企業(yè)合作協(xié)議形成的企業(yè)聯(lián)合體。戰(zhàn)略性技術(shù)合作已經(jīng)成為企業(yè)在產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)領(lǐng)域控制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過這種合作提高企業(yè)自身競爭力的一種重要模式，很多企業(yè)借助戰(zhàn)略性技術(shù)合作得到長足發(fā)展?？鐕臼莿?chuàng)新技術(shù)的主要擁有者和技術(shù)發(fā)明的領(lǐng)頭羊，在經(jīng)濟(jì)自由化背景下，為了保持和增強(qiáng)自己的競爭能力，利用其他國家和地區(qū)及其公司已經(jīng)存在的科技創(chuàng)新能力，利用不同國家的研究、開發(fā)成本的差異，獲得區(qū)位經(jīng)濟(jì)和R&D的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。而對于發(fā)展中國家來講，與跨國公司進(jìn)行戰(zhàn)略性合作，可以獲得新知識，并分享R&D成果，將其與自身的核心競爭力相融合，以達(dá)到戰(zhàn)略升華的目的。從一定意義上來講，這種合作為東道國企業(yè)參與全球化進(jìn)程提供了有利條件，也為提升自身的技術(shù)水平帶來了契機(jī)。