霍夫曼的投資風(fēng)格是廣撒網(wǎng)。目前僅外界已知的IT行業(yè)項(xiàng)目就有80多個(gè)。有人可能覺(jué)得這有點(diǎn)把企業(yè)當(dāng)作白菜來(lái)買，不過(guò)如果仔細(xì)翻查霍夫曼的投資成果，會(huì)發(fā)現(xiàn)他的確有從砂堆中發(fā)現(xiàn)鉆石的能力。

現(xiàn)年45歲的雷德·霍夫曼(Reid Hoffman)被譽(yù)為硅谷“人脈之王”。雖然其貌不揚(yáng)，但對(duì)于很多硅谷創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，他是殿堂級(jí)人物。如果只從外形上看，他也算得上是 “重量級(jí)”。硅谷的同行評(píng)價(jià)他說(shuō)，此人腰圍粗獷，頭發(fā)常常很蓬亂，即便以硅谷的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，他的衣著也上不了臺(tái)面。

外人似乎很難把霍夫曼這樣一個(gè)肥胖、一臉和氣的家伙和那些西裝革履、滿目精明的風(fēng)險(xiǎn)投資家掛上鉤，但霍夫曼的確做到了專業(yè)投資者所達(dá)不到的境界。這位看上去有點(diǎn)不修邊幅、已過(guò)不惑之年的斯坦福人，已經(jīng)成就了近年來(lái)資本市場(chǎng)最重要的幾家網(wǎng)絡(luò)公司——不論是10年前他創(chuàng)辦的LinkedIn，還是后來(lái)投資的社交游戲開(kāi)發(fā)商Zynga以及Facebook。

從Paypal賺得第一桶金

在福布斯2012最佳創(chuàng)投人榜單上，39%的人至少擁有一個(gè)斯坦福大學(xué)的學(xué)位，而1988年和1996年斯坦福創(chuàng)業(yè)企業(yè)的收入占硅谷總收入的60%。硅谷、斯坦福、創(chuàng)業(yè)、風(fēng)投，已經(jīng)盤根錯(cuò)節(jié)地交織得不可分離。而霍夫曼則將四者融于一身。

最初走出校門，他便進(jìn)入蘋(píng)果電腦以及日本富士通做產(chǎn)品管理，其后，他又與人合辦了他的第一家公司——SocialNet.com，一個(gè)網(wǎng)上交友、約會(huì)網(wǎng)站。

在經(jīng)營(yíng)SocialNet的同時(shí)，霍夫曼還兼任了當(dāng)時(shí)一家電子貨幣交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商PayPal的董事會(huì)成員。PayPal的創(chuàng)始人之一彼得·泰爾(Peter Thiel)是霍夫曼的大學(xué)同窗，兩人志趣相投但性格迥異。泰爾是一名自由主義者，而在他眼里，霍夫曼更像一名社會(huì)學(xué)家。

霍夫曼在SocialNet的成就遠(yuǎn)不如他當(dāng)時(shí)兼職的這家公司更讓人津津樂(lè)道。不管怎么說(shuō)，霍夫曼的確利用到了他的SocialNet(社會(huì)關(guān)系)，并最后正式加盟PayPal。當(dāng)后者在2002年被eBay(微博)斥資15億美元買下的時(shí)候，他已經(jīng)升居PayPal的執(zhí)行副總裁。

PayPal于2002年上市，霍夫曼搖身成為千萬(wàn)富翁?！都~約時(shí)報(bào)》采訪霍夫曼時(shí)，他自我爆料說(shuō)，拿到第一桶金之后，泰爾購(gòu)買了一輛法拉利跑車，他自己原本想買一輛奧迪，但最后只買了一輛謳歌(Acura)，把大部分錢投入到硅谷第一家太陽(yáng)能面板公司Nanosolar中。

他說(shuō)：“我會(huì)考慮這些錢的價(jià)值。如果我只有7.5萬(wàn)美元，我是購(gòu)買一輛豪華汽車，還是參與改變世界？”

身形龐大的霍夫曼目前仍然駕駛著他的綠色謳歌，而Nanosolar已經(jīng)成長(zhǎng)為一家價(jià)值數(shù)十億美元的企業(yè)。霍夫曼是否有改變世界的能力不好下斷語(yǔ)，但他在風(fēng)險(xiǎn)投資方面的眼光的確獨(dú)到。

LinkedIn大獲成功

在Ebay買入PayPal后不久，霍夫曼便和他人聯(lián)合創(chuàng)辦了LinkedIn，這是第一家商業(yè)領(lǐng)域里的在線社交網(wǎng)絡(luò)，于2003年正式啟動(dòng)。在2007年成為L(zhǎng)inkedIn的主席及總裁之前，他一直任CEO一職。

和霍夫曼后來(lái)投資的Facebook不同，LinkedIn是面向商業(yè)客戶的社交網(wǎng)絡(luò)公司。它主要讓注冊(cè)用戶維護(hù)商業(yè)交往中認(rèn)識(shí)并信任的聯(lián)系人，用中國(guó)人的話來(lái)說(shuō)，就是“關(guān)系網(wǎng)”或是“人脈”(Connections)。用戶可以邀請(qǐng)他認(rèn)識(shí)的人成為“關(guān)系圈”的人。

LinkedIn帶有非凡的“交際”能力，在不到10年的時(shí)間，已在200多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)1.35億個(gè)用戶?，F(xiàn)在，平均每一秒鐘就有一個(gè)新會(huì)員加入LinkedIn。有海外分析師把它歸類為求職招聘及建立工作人際網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)站，對(duì)象同時(shí)包括消費(fèi)者和企業(yè)用戶。由于它提供“獵才解決方案”，為招聘人才的公司與求職者配對(duì)，因此可以賺取相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用。

業(yè)界分析師認(rèn)為， LinkedIn的盈利模式更像是采用“軟件即服務(wù)”(software-as-a-service)，即按客戶需求提供相關(guān)軟件，根據(jù)服務(wù)功能及內(nèi)容收費(fèi)，這與Facebook等消費(fèi)者為主的社交網(wǎng)站不同。從功能來(lái)看，它類似于客戶管理軟件供應(yīng)商Salesforce、銷售網(wǎng)上人力資源管理軟件的SuccessFactors或提供網(wǎng)上會(huì)計(jì)程式的NetSuite。

簡(jiǎn)而言之， LinkedIn不僅可以依靠廣告收益和網(wǎng)上服務(wù)，同時(shí)可以利用很多其他途徑賺錢。例如在2010年，LinkedIn有56%的收入來(lái)自于主動(dòng)尋找客戶的服務(wù)，僅44%收入來(lái)自網(wǎng)上銷售。《福布斯》曾這樣對(duì)比LinkedIn和Facebook，用戶每月花在前者的時(shí)間是18分鐘；而后者達(dá)6.4小時(shí)。但如果從收入來(lái)看，結(jié)果大相徑庭——LinkedIn平均從每位用戶處獲得1.3美元，而Facebook僅從用戶處獲得6.2美分，整整相差20倍。

在美林等國(guó)際投行的推動(dòng)之下，LinkedIn終于在2011年5月19日登陸紐約證券交易所(微博)，成功集資3.5億美元，成為首家上市的大型社交網(wǎng)站。LinkedIn原先定價(jià)僅為32美元，但受到熱捧后，一舉調(diào)高至45美元，結(jié)果開(kāi)盤時(shí)卻躥升至83美元，首日收盤報(bào)94.25美元，較招股價(jià)上漲109.44%。按當(dāng)時(shí)收盤價(jià)計(jì)算，這家公司市值突破了89億美元，成為自Google上市以來(lái)最大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)公司IPO。持股量近20%的霍夫曼顯然也再次享受到了天使的賺錢快感。

廣撒網(wǎng)的風(fēng)投家

霍夫曼努力把PayPal和LinkedIn的成功延續(xù)到其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上。2010年，他受邀加盟有近40年歷史的元老級(jí)風(fēng)投公司——格雷洛克合伙企業(yè)(Greylock Partners)，管理一筆約2000萬(wàn)美元的開(kāi)發(fā)基金。他的投資風(fēng)格是廣撒網(wǎng)，當(dāng)然目標(biāo)仍然是以社交類網(wǎng)站為主。

他廣撒網(wǎng)到什么地步？目前僅外界已知的IT行業(yè)項(xiàng)目就有80多個(gè)。有人可能會(huì)覺(jué)得他這么多的天使項(xiàng)目有點(diǎn)把企業(yè)當(dāng)作白菜來(lái)買。不過(guò)如果仔細(xì)翻查霍夫曼的投資成果，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，他的確有從砂堆中發(fā)現(xiàn)鉆石的能力。

最引人注目的例子便是Facebook。其實(shí)早在Facebook第一次募資時(shí)，霍夫曼便已經(jīng)加入，也正是他介紹Facebook創(chuàng)辦人馬克·扎克伯格與他的舊同窗彼得·泰爾見(jiàn)面，那次面談促成了泰爾對(duì)Facebook最早的50萬(wàn)美元天使投資。

2004年，霍夫曼向Facebook投資了4萬(wàn)美元。如今，他和妻子共持有470萬(wàn)股。

在Facebook之后，霍夫曼在社交游戲公司Zynga上的投資也為外界所津津樂(lè)道。這個(gè)公司成立于2007年6月，主要是開(kāi)發(fā)一些網(wǎng)頁(yè)游戲，并發(fā)布在Facebook及Myspace等社交網(wǎng)站上。和在Facebook的投資一樣，霍夫曼本人早在Zynga第一輪融資的時(shí)候便已加入，同時(shí)還成為董事會(huì)成員。Zynga在2011年上市招股書(shū)中透露，這家成立僅4年的公司獨(dú)立用戶已經(jīng)達(dá)到1.48億，遍及166個(gè)國(guó)家和地區(qū)。Zynga在LinkedIn上市后兩個(gè)月左右也進(jìn)行了IPO，在今年3月，市值一度突破了108億美元。

霍夫曼的白菜名單中還有很多知名的網(wǎng)站，包括了Wikia、Permuto、SixApart、thesixtyone以及shopkick等。由于幾乎所有前景廣闊的社交媒體初創(chuàng)公司的創(chuàng)立，霍夫曼都有參與。難怪在《福布斯》2012年科技界“全球十大風(fēng)險(xiǎn)投資家排行榜”中，他躋身前三。

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霍夫曼骨子里有改造社會(huì)的情結(jié)。業(yè)界人士評(píng)價(jià)霍夫曼時(shí)說(shuō)，他跟許多硅谷人不太相同，他最擅長(zhǎng)之處不是技術(shù)和細(xì)節(jié)，而是戰(zhàn)略和在更廣泛的范圍內(nèi)思考世界。

霍夫曼的這種社會(huì)學(xué)家情懷或許與他的家庭背景及成長(zhǎng)經(jīng)歷有關(guān)。他出生在加利福尼亞的斯坦福，成長(zhǎng)在伯克利。據(jù)其父老霍夫曼回憶，霍夫曼早在孩童時(shí)代便表現(xiàn)出很強(qiáng)的專注力。5歲時(shí)便能閱讀長(zhǎng)篇小說(shuō)《指環(huán)王》。和其他小孩一樣，霍夫曼也沉迷于游戲，但不同的是，他很小便開(kāi)始思考游戲的機(jī)制，甚至在12歲時(shí)便加入一家游戲公司工作。他喜歡思考這些游戲與社交的關(guān)系，究竟它們通過(guò)什么方式把人們聯(lián)系在一起——這一問(wèn)題目前仍是霍夫曼感興趣的話題。而他創(chuàng)辦的第一個(gè)公司便是一個(gè)社交網(wǎng)站，從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，霍夫曼是名副其實(shí)天生的“交際”風(fēng)險(xiǎn)投資家。

1990年，23歲的霍夫曼從斯坦福大學(xué)畢業(yè)，他的專業(yè)是符號(hào)系統(tǒng)及認(rèn)知科學(xué)(Symbolic Systems and Cognitive Science)，這是專門研究計(jì)算機(jī)和人類智慧之間關(guān)系的學(xué)科。1993年，他獲得牛津大學(xué)哲學(xué)碩士學(xué)位。

從學(xué)校畢業(yè)后，霍夫曼曾希望以學(xué)術(shù)影響社會(huì)，但不久他意識(shí)到，象牙塔是曲高和寡的代名詞。要更大程度影響社會(huì)，應(yīng)該成為一名企業(yè)家。

“我剛剛大學(xué)畢業(yè)的時(shí)候本打算去做一名教授及公共知識(shí)分子，探索‘我們是誰(shuí)’以及‘我們應(yīng)該成為什么樣的人和建設(shè)怎樣的社會(huì)’？但是，當(dāng)我意識(shí)到學(xué)者研究成果的受眾可能只有五六十人的時(shí)候，我就想，我應(yīng)該通過(guò)其他途徑更為廣泛地影響社會(huì)?！彼f(shuō)。

基于這種理念，霍夫曼投身硅谷，做起了企業(yè)家。事實(shí)證明，他轉(zhuǎn)型很成功。