□文/本刊記者 李天星

由于石油需求的格局發(fā)生變化，世界煉油行業(yè)的布局正在加速調(diào)整中，東西方分化趨勢逐漸明顯，世界煉油業(yè)的發(fā)展重心繼續(xù)東移。

全球新建煉油廠均位于亞洲，歐美煉廠關(guān)閉和出售的事件頻現(xiàn)。預(yù)計(jì)未來幾年，世界新建煉油項(xiàng)目仍將主要集中在亞洲，歐美地區(qū)的煉油業(yè)務(wù)調(diào)整和重組還將繼續(xù)，這促使世界石油石化工業(yè)的發(fā)展重心加速向具有市場潛在優(yōu)勢的亞洲轉(zhuǎn)移。據(jù)IEA預(yù)計(jì)，2010－2016年期間，全球煉油能力將增加4.8億噸/年，其中95%的增長在非經(jīng)合組織國家，只有5%的新增能力發(fā)生在經(jīng)合組織國家。

煉油中心向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移

前不久，來自國際能源署的消息稱，目前，全球煉油產(chǎn)業(yè)正向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，由此產(chǎn)生了兩級市場。在東亞、中東和拉美，煉油產(chǎn)業(yè)正迎來一波積極擴(kuò)張潮；而在經(jīng)合組織國家，面對已經(jīng)成熟的當(dāng)?shù)厥袌龊铜h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)帶來的更高投資要求，發(fā)達(dá)國家原有的煉油產(chǎn)能正逐漸走向衰落。

產(chǎn)能過剩引發(fā)惡性循環(huán)。國際能源署煉油和油品供應(yīng)分析師托瑞爾·博瑟尼表示，經(jīng)合組織國家將連續(xù)幾年面臨自身煉油產(chǎn)能過剩的問題，不得不關(guān)停煉油設(shè)施或以較低價(jià)格出售煉油廠。

專家認(rèn)為，容易被忽視的煉油產(chǎn)業(yè)其實(shí)是連接上游原油勘探開采與下游消費(fèi)者成品油需求之間的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但是，煉油產(chǎn)業(yè)自身卻容易經(jīng)歷不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大起大落。新產(chǎn)能增加導(dǎo)致過度投資，引發(fā)產(chǎn)能利用率不足，贏利降低，進(jìn)而導(dǎo)致投資不足，而在產(chǎn)能下滑、供不應(yīng)求的情況下又會重啟這種煉油行業(yè)惡性循環(huán)。煉油產(chǎn)業(yè)的資本投入壓力大、贏利周期長，而且會受到油品質(zhì)量、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變化和日益嚴(yán)格的減排要求等因素的影響。

東方市場的繁榮發(fā)展促進(jìn)大規(guī)模先進(jìn)煉油廠的建設(shè)。就全球而言，煉油業(yè)的產(chǎn)能增長都發(fā)生在非經(jīng)合組織國家，主要是在亞洲。亞洲國家煉油增產(chǎn)本身具有一定優(yōu)勢，包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、較寬松的環(huán)境法規(guī)要求等。煉油產(chǎn)能增長一方面是為了滿足經(jīng)濟(jì)需求，另一方面則有戰(zhàn)略目的，一些原油消費(fèi)國希望提高原油的自給自足率，還有一些國家則希望建設(shè)地區(qū)出口樞紐。同時(shí)，一些原油出口國則希望出口具有更高增值價(jià)值的成品油。

中國的煉油增產(chǎn)預(yù)計(jì)就占全球總增產(chǎn)量的1/3，大約增產(chǎn)300萬桶/日。亞洲其他國家煉油增產(chǎn)將達(dá)140萬桶/日，占全球增產(chǎn)總量的16%。中東和拉美也在為煉油增產(chǎn)投入大量資金。印度正大幅擴(kuò)張國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)，致力于將自身打造為亞洲煉油產(chǎn)品主要出口國，目前已經(jīng)開始向美國、拉美和歐洲出口高質(zhì)量油品。

在中東，經(jīng)歷前幾年金融危機(jī)造成的短暫擱置后，沙特阿美石油已重新啟動雄心勃勃的煉油增產(chǎn)計(jì)劃。增產(chǎn)計(jì)劃共涉及4個(gè)超大規(guī)模項(xiàng)目，2016年前有兩個(gè)項(xiàng)目可能達(dá)到40萬桶/日的煉油產(chǎn)量。阿聯(lián)酋則計(jì)劃于2014年啟動40萬桶/日的煉油項(xiàng)目。拉美煉油產(chǎn)能的增長主要由巴西帶動，到2016年巴西的煉油增產(chǎn)可能達(dá)到80萬桶/日。

發(fā)達(dá)國家煉油業(yè)充滿變數(shù)

發(fā)達(dá)國家的煉油產(chǎn)業(yè)局面則與新興市場形成鮮明對比，許多經(jīng)合組織國家的煉油產(chǎn)業(yè)則面臨停滯乃至萎縮。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)，主要是由于經(jīng)合組織國家的需求面臨結(jié)構(gòu)性下滑所致。美國和歐洲都宣布關(guān)停更多煉油廠。歐洲最大的獨(dú)立煉油企業(yè)Petroplus已于今年1月進(jìn)入破產(chǎn)清算。在此背景下，2008－2014年間，經(jīng)合組織國家的煉油削減量可能達(dá)到360萬桶/日的水平，相當(dāng)于2008年經(jīng)合組織國家煉油總產(chǎn)量的8%。

美國煉油業(yè)正面臨挑戰(zhàn)。由于利潤下滑，美國東海岸一些煉油商被迫停產(chǎn)或出售煉廠。Sunoco公司意欲剝離煉油業(yè)務(wù)，其MarcusHook煉廠和Philadelphia煉廠2011年9月掛牌出售。MarcusHook煉廠2011年12月停產(chǎn)，Philadelphia煉廠今年已經(jīng)處于半關(guān)閉狀態(tài)?？捣乒镜腡rainer煉廠也由于利潤微薄關(guān)停出售。分析人士指出，由于多家煉廠無法加工廉價(jià)的重質(zhì)原油，只能加工從西非進(jìn)口的高價(jià)輕質(zhì)原油，因此在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢下難以生存。

但是，據(jù)國際能源署新近發(fā)布的《2012年世界能源展望》報(bào)告稱，由于頁巖油氣等非常規(guī)能源的大規(guī)模開發(fā)，到2020年左右美國將超過沙特阿拉伯成為世界最大的石油生產(chǎn)國，2030年前后北美地區(qū)有望成為石油凈出口地區(qū)。屆時(shí)，目前能源進(jìn)口約占能源消費(fèi)需求20%左右的美國將幾近成為能源自給自足的國家。由此必然給美國煉油業(yè)帶來不確定性的變化。

歐洲煉油產(chǎn)業(yè)的前景尤其暗淡。歐洲已有7家煉油廠關(guān)閉，Petroplus旗下的5家煉油廠前途未卜，還有一些歐洲煉油廠最近被賣給資金充裕的非經(jīng)合組織國家企業(yè)。亞太地區(qū)的經(jīng)合組織國家煉油業(yè)同樣不景氣。到2014年，日本煉油商將面臨要么關(guān)停煉油廠，要么大規(guī)模投資升級原有設(shè)備的艱難選擇。預(yù)計(jì)日本的煉油削減量將達(dá)到60萬桶/日。

專家介紹說，2010－2018年中東將新增2.5億噸/年煉油能力，該地區(qū)主要產(chǎn)油國煉油能力將超過其產(chǎn)能的一半，原油出口量會明顯下降。世界最大原油生產(chǎn)國沙特計(jì)劃到2018年通過合資方式形成600萬桶/天的煉油能力，折算下來，其可供給國際市場的商品原油量將大幅減少。據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計(jì)，沙特2010年原油生產(chǎn)能力為890萬桶/天。巴西近年來海上石油勘探取得重大突破，未來原油產(chǎn)量將有較大幅度增長，但巴西明確表示今后不出口原油，只出口成品油及下游產(chǎn)品。

分析人士認(rèn)為，過去幾十年，中東處于世界能源版圖的中心，現(xiàn)在這種情況正在發(fā)生改變。伴隨著美國頁巖氣、加拿大油砂和巴西深海石油的開采，一條新的能源軸線已在西半球悄然崛起，這不僅將改變?nèi)蚰茉垂?yīng)版圖，而且將改變地緣政治格局。由此帶來的世界煉油化工產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整不可避免，而且將愈發(fā)明顯。