李強(qiáng) 畢亮亮

2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量超過美國(guó)，成為世界最大風(fēng)電裝機(jī)國(guó)家。然而，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展偏重以資源定規(guī)劃，鼓勵(lì)大規(guī)模風(fēng)電的開發(fā)，相對(duì)忽視了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)下游的送出和消納問題。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷一輪大規(guī)模擴(kuò)張后，這一結(jié)構(gòu)性問題隨即暴露，嚴(yán)重限制了產(chǎn)業(yè)下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的健康發(fā)展，并沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)，對(duì)產(chǎn)業(yè)上游的風(fēng)機(jī)企業(yè)造成負(fù)面影響。為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，電力送出和消納的問題必須得到解決。當(dāng)前對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)問題提出的解決方案多集中于加強(qiáng)發(fā)電與電網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃和有序開發(fā)，建設(shè)智能電網(wǎng)等方面。這些建議對(duì)于我國(guó)風(fēng)電下一步發(fā)展都非常重要。不過，相關(guān)建議只是強(qiáng)調(diào)了政府的“有形之手”，相對(duì)忽視了市場(chǎng)這只“無(wú)形之手”的力量。市場(chǎng)機(jī)制能夠通過讓經(jīng)濟(jì)效率高的企業(yè)獲得更多資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。在利用市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，美國(guó)一些政策思路值得借鑒。

我國(guó)風(fēng)電消納環(huán)節(jié)成為制約產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的瓶頸

風(fēng)電消納關(guān)系到價(jià)值最終實(shí)現(xiàn)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。在一定政策限制下，定價(jià)的合理性體現(xiàn)在發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)和消費(fèi)者三方均能接受，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性協(xié)調(diào)發(fā)展。風(fēng)電消納問題凸顯，電力在產(chǎn)業(yè)鏈終端不能轉(zhuǎn)化成價(jià)值，發(fā)電商會(huì)出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)問題，同時(shí)自然會(huì)向上傳導(dǎo)影響上游企業(yè)，從而形成對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的瓶頸。

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量連續(xù)快速增加，卻缺乏風(fēng)電送出和消納方案，風(fēng)電送出、消納的矛盾日益突出。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2010年年底中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)容量2956萬(wàn)千瓦〔1〕。以此計(jì)算我國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電占裝機(jī)容量的比例不超過70%。電監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示2009年1月至2010年6月，僅內(nèi)蒙古一省未收購(gòu)風(fēng)電電量就達(dá)到21.0億千瓦時(shí)，其余吉林、河北、甘肅、黑龍江未收購(gòu)風(fēng)電電量均在3億千瓦時(shí)左右。為此，國(guó)家電網(wǎng)的規(guī)劃提出到“十二五”末，風(fēng)電消納規(guī)模要超過9000萬(wàn)千瓦，2020年將達(dá)到1.5億千瓦以上。

風(fēng)電消納不足還表現(xiàn)為風(fēng)電上網(wǎng)定價(jià)偏低，價(jià)格補(bǔ)貼不能充分落實(shí)。根據(jù)當(dāng)前理想情況計(jì)算，風(fēng)電平均成本在0.37～0.46元/千瓦時(shí)之間，合理的上網(wǎng)電價(jià)范圍是0.57～0.70元/千瓦時(shí)。而現(xiàn)行標(biāo)桿電價(jià)僅為0.51～0.61元/千瓦時(shí)。盡管風(fēng)電上網(wǎng)價(jià)格偏低，部分地區(qū)還存在風(fēng)電電價(jià)政策落實(shí)不到位的情況，有些地區(qū)按平均上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算，不是按當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)與風(fēng)電企業(yè)結(jié)算電費(fèi)，結(jié)算價(jià)與標(biāo)桿價(jià)之間的差額較大。在新的定價(jià)措施實(shí)施以來，也出現(xiàn)了電價(jià)附加資金征收和調(diào)配與現(xiàn)行財(cái)務(wù)、稅收體制不符的問題。由于收取附加資金和補(bǔ)貼收入重復(fù)征稅，使得附加資金大量縮水，并且附加資金調(diào)配層次多，時(shí)效差，調(diào)配和補(bǔ)貼周期達(dá)半年以上。

同時(shí)，產(chǎn)業(yè)上游的裝備制造商也受到?jīng)_擊。風(fēng)電消納問題向上游傳導(dǎo)一個(gè)佐證就是當(dāng)前風(fēng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題。華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技是我國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，兩家企業(yè)在2010年都遭遇了現(xiàn)金流大幅下降。去年，華銳風(fēng)電成為全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)占有率第二大企業(yè)，公司2010年年報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到人民幣203億元，利潤(rùn)達(dá)到31.7億元，這兩項(xiàng)都比2009年增長(zhǎng)了48%。在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的光環(huán)下，華銳2010年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~是-10億元，而2009年這一數(shù)字是13.8億元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流同比下降了173.6%。金風(fēng)科技最新年報(bào)也反映出同樣的問題。2010年金風(fēng)科技在營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)63.8%和40.5%的情況下，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流卻從2009年的13億元迅速下降到1.8億元，下降幅度達(dá)到86%。由于過去一年風(fēng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)品訂單并未顯著減少，風(fēng)機(jī)企業(yè)現(xiàn)金流下降的主要原因是風(fēng)場(chǎng)開發(fā)商紛紛延遲付款，使企業(yè)預(yù)收貨款下降所致。這個(gè)問題一方面與風(fēng)機(jī)行業(yè)的產(chǎn)能過剩有關(guān)，另一方面也折射出發(fā)電企業(yè)盈利情況不佳，向上轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)壓力。

依靠市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)可再生能源

發(fā)展的美國(guó)經(jīng)驗(yàn)

2010年之前，美國(guó)是世界上風(fēng)電規(guī)模最大的國(guó)家，這與美國(guó)長(zhǎng)期致力于發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)密不可分。早在20世紀(jì)70年代，連續(xù)經(jīng)歷兩次石油危機(jī)的美國(guó)開始重新審視自己的能源戰(zhàn)略，并于1978年制定了國(guó)家能源法，開始培育和扶持可再生能源產(chǎn)業(yè)。盡管20世紀(jì)80年代中后期國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)低迷，但美國(guó)政府意識(shí)到發(fā)展可再生能源對(duì)維護(hù)美國(guó)在科技、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的地位上具有重要戰(zhàn)略意義，對(duì)可再生能源的重視程度持續(xù)提升，不斷制定相關(guān)的激勵(lì)政策。經(jīng)過多年發(fā)展，美國(guó)不僅在支持可再生能源方面形成了一整套政策法律，其中很重要的是培育了可再生能源的市場(chǎng)體系，實(shí)現(xiàn)了可再生能源發(fā)展良性機(jī)制。

首先，推行強(qiáng)制配額和可再生能源證書形成市場(chǎng)基礎(chǔ)?？稍偕茉磁漕~制度（Renewable Portfolio Standars, RPS）主要是指政府用法律的形式對(duì)可再生能源發(fā)電的市場(chǎng)份額做出強(qiáng)制性的規(guī)定,要求在總電力中必須有規(guī)定比例的電力來自可再生能源。當(dāng)前美國(guó)在國(guó)家層面關(guān)于“可再生能源配額制度”尚未達(dá)成一致意見，盡管如此已有29個(gè)州以及華盛頓特區(qū)和美屬波多黎各分別根據(jù)自身情況采取了RPS。這一標(biāo)準(zhǔn)要求電力企業(yè)使用可再生技術(shù)的發(fā)電量必須要達(dá)到一定比例，但因?yàn)槭歉髦葑灾鞔_立標(biāo)準(zhǔn)，不同州的情況差異也較大。此外，各州設(shè)定配額比例和實(shí)現(xiàn)時(shí)間也不盡相同，比如，加利福尼亞州要求到2020年可再生能源達(dá)到全部能源的比例為33%，科羅拉多州要求到2015年實(shí)現(xiàn)30%的比例。RPS具有強(qiáng)制性，為了達(dá)到RPS要求，各電力企業(yè)或通過自建可再生能源發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)，或通過向可再生能源發(fā)電廠購(gòu)買電力實(shí)現(xiàn)。傾向選擇后一種辦法的電力企業(yè)就產(chǎn)生了可再生能源的需求。

可再生能源配額（RPS）催生相關(guān)需求，進(jìn)行交易還需要對(duì)于電力這種無(wú)形商品標(biāo)記性質(zhì)和產(chǎn)權(quán)，這就發(fā)展出了可再生能源證書（Renewable Energy Credit，REC）。REC也叫綠色證書，是代表由可再生能源發(fā)出的1兆瓦電能的法定憑證。REC作為衡量工具，每兆瓦上網(wǎng)的綠色電力都有由獨(dú)立的第三方頒發(fā)的獨(dú)特的標(biāo)識(shí)代碼，不會(huì)被漏計(jì)也不會(huì)被重復(fù)計(jì)算。電力企業(yè)可以從其他企業(yè)手中購(gòu)買綠色證書來滿足政府頒發(fā)的強(qiáng)制指標(biāo)。企業(yè)擁有的REC數(shù)量是企業(yè)完成RPS的憑證，監(jiān)管部門并不區(qū)分REC的來源。因此REC具有了經(jīng)濟(jì)價(jià)值，圍繞REC形成了專門的交易市場(chǎng)。

其次，建立多層次的可再生能源交易市場(chǎng)。在RPS和REC基礎(chǔ)上，美國(guó)建立了既包括現(xiàn)貨市場(chǎng)，又包括期貨市場(chǎng)的多層次市場(chǎng)體系，吸引了多種交易主體。可再生能源的自愿交易者也可以利用市場(chǎng)低成本滿足自己的需求。

可再生能源信用證交易非常類似污染權(quán)交易。交易市場(chǎng)的出現(xiàn)滿足了電力企業(yè)以多種途徑來達(dá)到配額的需求。通過發(fā)行REC，可再生能源企業(yè)拓展了自己的客戶群，不但可以向普通消費(fèi)者出售綠色電力，還可向其他電力企業(yè)出售?？稍偕茉雌髽I(yè)和傳統(tǒng)能源企業(yè)都可以基于優(yōu)勢(shì)和自身戰(zhàn)略，選擇有利的能源生產(chǎn)方式，并在全國(guó)能源生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)基于效率的配置最優(yōu)化?？稍偕茉葱庞米C市場(chǎng)的出現(xiàn)也滿足了環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)的普通企業(yè)、機(jī)構(gòu)以及居民消費(fèi)者通過購(gòu)買信用證，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而不會(huì)受到實(shí)際電力提供者的限制。這樣，REC市場(chǎng)實(shí)際上由強(qiáng)制市場(chǎng)和自愿市場(chǎng)組成。前者是發(fā)電企業(yè)或受限用戶為了達(dá)到配額進(jìn)行交易的市場(chǎng)，自愿市場(chǎng)則是沒有RPS限制而主動(dòng)購(gòu)買REC形成的市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)能源部的資料，目前主要有87家REC銷售商?？稍偕茉词袌?chǎng)上的參與者及其行為影響（見表1）。

在市場(chǎng)組織方面，美國(guó)REC典型的現(xiàn)貨市場(chǎng)在得克薩斯州，得州公共事業(yè)委員會(huì)是負(fù)責(zé)州電力市場(chǎng)監(jiān)管的政府部門，指定得州電力可靠性委員會(huì)作為可再生能源信用證交易市場(chǎng)管理者為電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供平臺(tái)。得州電力可靠性委員會(huì)以季度為單位分配REC 證書,該證書可以獨(dú)立于電能進(jìn)行交易、轉(zhuǎn)換和回收。電力零售商要按年完成必要的REC任務(wù)并提交REC完成情況。交易雙方（發(fā)電商與電力零售商）通過市場(chǎng)報(bào)價(jià)，由綠色證書交易系統(tǒng)自動(dòng)撮合生成交易價(jià)格，成交后進(jìn)行REC轉(zhuǎn)讓，主要交易形式有:經(jīng)紀(jì)人交易、拍賣、雙邊合同和電力購(gòu)買協(xié)議等。當(dāng)REC出售給最終消費(fèi)者或用來滿足RPS時(shí)，它們以最終購(gòu)買者的名義退出系統(tǒng)，確保不出現(xiàn)重復(fù)交易。

由于不可控因素較多，如政策、產(chǎn)能、科技、氣候、傳統(tǒng)電力價(jià)格等，證書價(jià)格會(huì)產(chǎn)生較大波動(dòng)。為了滿足市場(chǎng)雙方風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，芝加哥氣候期貨交易所（CCFE）有推出的REC 期貨合約。形成了更加有組織和標(biāo)準(zhǔn)化的REC市場(chǎng)，減少了市場(chǎng)參與者的交易雙方風(fēng)險(xiǎn)。REC期貨可以作為市場(chǎng)參與者管理風(fēng)險(xiǎn)的工具，并因期貨市場(chǎng)的高透明度和價(jià)格發(fā)展功能，能夠促進(jìn)不同可再生能源技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展。

美國(guó)經(jīng)驗(yàn)的啟示與政策建議

美國(guó)在發(fā)展可再生能源方面并不完全依靠行政手段，而是充分利用了市場(chǎng)機(jī)制，因此整體政策實(shí)施顯得靈活而富有效率。在行政手段方面，美國(guó)發(fā)展可再生能源的總戰(zhàn)略十分明確，并不因外部條件特別是傳統(tǒng)能源價(jià)格的波動(dòng)而隨意調(diào)整，形成了約束性規(guī)定和激勵(lì)性政策互相補(bǔ)充的一攬子政策體系。美國(guó)在聯(lián)邦層面沒有達(dá)成一致的情況下，如可再生能源配額，允許地方根據(jù)資源稟賦和實(shí)際情況，制定特殊政策，整個(gè)體系顯示出較強(qiáng)的靈活性。在行政手段之外，美國(guó)在可再生能源配額制下發(fā)展出了可再生能源信用證交易市場(chǎng)，利用公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)機(jī)制，降低了政府管理成本，實(shí)現(xiàn)資金與資源的靈活流通，達(dá)到了促進(jìn)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的。

我國(guó)對(duì)風(fēng)電補(bǔ)貼和定價(jià)政策總體來看屬于行政手段，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期發(fā)揮了積極的作用。2006年開始實(shí)施的《可再生能源法》是我國(guó)發(fā)展可再生能源的核心法律。此后，相關(guān)部門又發(fā)布了多項(xiàng)規(guī)定，如2006年發(fā)布的《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》、《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾頃盒修k法》，2007年發(fā)布的《可再生能源電價(jià)附加收入調(diào)配暫行辦法》，2009年重新修訂的《可再生能源法》等。隨著，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)度過了幼稚期逐步向成長(zhǎng)期和成熟期發(fā)展，單純的行政調(diào)整手段開始顯露出一些問題。首先，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)家總體戰(zhàn)略設(shè)計(jì)不夠明確，在具體政策層面還存在相互脫節(jié)、部門之間不協(xié)調(diào)等問題。其次，風(fēng)電的定價(jià)和補(bǔ)貼政策，帶有較強(qiáng)的計(jì)劃色彩，且在實(shí)踐中由于難以協(xié)調(diào)各方利益，經(jīng)常出現(xiàn)執(zhí)行不到位的情況，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期激勵(lì)作用反在減弱。因此，政府部門不妨側(cè)重關(guān)注戰(zhàn)略性，原則性的總量問題，在大的方向和規(guī)劃制定后，把微觀利益協(xié)調(diào)問題交給市場(chǎng)，通過發(fā)展可再生能源交易市場(chǎng)，達(dá)到發(fā)現(xiàn)價(jià)格、優(yōu)化配置資源的目的。

由此我們提出如下政策建議。

第一，風(fēng)電發(fā)展需要總體戰(zhàn)略和一攬子政策。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，須要在戰(zhàn)略上提前謀劃，否則很容易出現(xiàn)科技與產(chǎn)業(yè)脫節(jié)、生產(chǎn)與應(yīng)用脫節(jié)等問題。當(dāng)前存在的風(fēng)電消納問題反映了我國(guó)風(fēng)電發(fā)展總體戰(zhàn)略不清晰，缺少促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一攬子政策。我國(guó)急需在進(jìn)一步明確總體戰(zhàn)略思路的基礎(chǔ)上，通過協(xié)調(diào)各方利益，加快制定包括科學(xué)規(guī)劃、合理定價(jià)、電網(wǎng)建設(shè)、交易制度建立等在內(nèi)的促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一攬子政策。

第二，引入市場(chǎng)交易機(jī)制促進(jìn)風(fēng)電消納和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化。從我國(guó)風(fēng)電發(fā)展實(shí)際出發(fā)，吸收美國(guó)建設(shè)風(fēng)電市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，探索建立在配額制下的風(fēng)電市場(chǎng)交易機(jī)制。結(jié)合國(guó)家風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃著重研究包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源配額，提出明確的目標(biāo)，研究分解辦法。

第三，加強(qiáng)風(fēng)電交易市場(chǎng)化發(fā)展的相關(guān)技術(shù)手段研發(fā)。風(fēng)能和其他可再生能源的市場(chǎng)化交易需要大量技術(shù)支撐。為此，有關(guān)部門應(yīng)在國(guó)家科技項(xiàng)目中提前部署相關(guān)技術(shù)研發(fā)，支持可再生能源信用證識(shí)別與標(biāo)記技術(shù)，結(jié)合智能電網(wǎng)建設(shè)，試點(diǎn)能源標(biāo)簽制度，為實(shí)施信用證制度做好基礎(chǔ)。同時(shí)，金融部門和商品交易所研究探索可再生能源信用證的交易、結(jié)算與期貨制度的相關(guān)信息管理技術(shù)。

表1可再生能源信用證市場(chǎng)的各類參與者