王承萍

摘要：近年來，中間業(yè)務(wù)日漸成為銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的著力點，其業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，在銀行效益中的份額占比顯著提升。銀行中間業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展同時也伴隨著與市場有效需求脫節(jié)、與主營業(yè)務(wù)搭售以及業(yè)務(wù)發(fā)展不盡規(guī)范等問題。本文以泰州為案例對銀行中間業(yè)務(wù)進行了回溯與剖析，并從業(yè)務(wù)規(guī)律、管理考核、人才建設(shè)以及業(yè)務(wù)監(jiān)管多個角度提出了優(yōu)化中間業(yè)務(wù)發(fā)展的思考。

關(guān)鍵詞：中間業(yè)務(wù)：商業(yè)銀行

JEL分類號：G21

中圖分類號：F832.33

文獻標識碼：A文章編號：1006-1428(2012)03-0108-03

當前，中間業(yè)務(wù)日漸成為銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的著力點，并且其在銀行效益中的份額占比顯著提升，中間業(yè)務(wù)市場已然成為銀行激烈競爭的重要場所，顯示出銀行轉(zhuǎn)型不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。

一、江蘇泰州市銀行金融機構(gòu)中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況

(一)從總量看，銀行中間業(yè)務(wù)總量規(guī)模不斷擴大。占比不斷提升

近年來，江蘇泰州市銀行業(yè)金融機構(gòu)中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，從工、農(nóng)、中、建以及交行、江蘇、南京、浦發(fā)、中信等9家銀行的歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，其發(fā)展水平以2008年為界，在2009年跨越了十億元級臺階、余額增速高達153.6％。一方面，從總量角度看，2010年，9家銀行全年實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入22.01億元，是2008年6.38億元的3.45倍；另一方面，從中間業(yè)務(wù)收入占銀行營業(yè)收入的比重關(guān)系看，中間業(yè)務(wù)收入比重不斷提高，從2008年的10.21％提升至2011年9月末的25.05％。

(二)從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，支付結(jié)算業(yè)務(wù)在中間業(yè)務(wù)中占據(jù)主體地位.各類業(yè)務(wù)增長趨勢不一

1、在銀行中間業(yè)務(wù)收入的子項構(gòu)成中，支付結(jié)算業(yè)務(wù)占據(jù)顯著的主體地位，由2008年占中間業(yè)務(wù)總收入的28.76％迅速增加到當前的52.25％；其他類中間業(yè)務(wù)占比顯著上升，由2008年的5.49％迅速攀升至2010年的12.15％；銀行卡與交易類業(yè)務(wù)收入份額穩(wěn)中趨升，三年來基本穩(wěn)定在13％和5％的比重水平；代理、托管、擔保及承諾以及融資顧問等四類業(yè)務(wù)在總收入中的重要性不斷降低，所占份額分別由14.45％、4.99％、9.05％和21.54％滑落到6.15％、2％、5.72％和2.89％的微弱水平。

2、各項中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢不一。由圖1顯示的分項中間業(yè)務(wù)2008年來的發(fā)展趨勢可以看出。其各個子項大體呈現(xiàn)出以下變化軌跡：一是支付結(jié)算業(yè)務(wù)增長迅速平穩(wěn)，由2008年83.59％的余額增速提高到2010年360％的高速穩(wěn)定增長水平；二是托管業(yè)務(wù)經(jīng)歷了2008、2009兩個年度的減速衰退后。2010年爆發(fā)提速至342％的增速；三是銀行卡與其他兩類業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出先升后降的倒v型走勢；四是代理與融資顧問兩類業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出先降后升的v型走勢，但仍未恢復到2008年的增速水平；五是擔保承諾與交易兩類業(yè)務(wù)增速持續(xù)走低下滑。

(三)從市場主體看，國有商業(yè)銀行占據(jù)中間業(yè)務(wù)市場主體，發(fā)展水平高于股份制商業(yè)銀行

1、國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平高于股份制商業(yè)銀行，兩者差距呈現(xiàn)擴大趨勢。從近年來4家國有商業(yè)銀行與5家股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析可以看出，由于國有商業(yè)銀行分支機構(gòu)更多、客戶數(shù)量更多、品牌影響更大，理所當然占據(jù)了泰州中間市場的主體地位。一方面，從數(shù)量角度分析，2008-2010年3年間，股份制商業(yè)銀行中間收入分別為國有商業(yè)銀行的6,82％、4.1％和4.79％，兩者之間的絕對額差距更是從2008年的5.56億元拉大到2009年的14.91億元、2010年的20億元；另一方面，從質(zhì)量角度分析，國有商業(yè)銀行在人均質(zhì)量上也保有著絕對優(yōu)勢，3年間，其與股份制商業(yè)銀行人均中間業(yè)務(wù)收入差距持續(xù)擴大，從2008年的6.55萬元擴大到2009年的2L98萬元，以及2010年的28.02萬元。

2、股份制銀行中間業(yè)務(wù)增勢平穩(wěn)，國有銀行受支付結(jié)算與其他業(yè)務(wù)波動影響走勢起伏。2008年以來，國有與股份制銀行中間業(yè)務(wù)表現(xiàn)出截然迥異的增長態(tài)勢，其中，股份制銀行增勢平穩(wěn)，3年余額增速分別為83.4％、56.6％和57.69％；而4戶國有商業(yè)銀行增速先升后降，起伏較大。3年余額增速分別為63.06％、160.11％和35.14％，其原因主要是受支付結(jié)算與其他兩類業(yè)務(wù)的增長走勢拉動影響。

二、縣域金融機構(gòu)中間業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題

1、泰州商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)處于后發(fā)追趕階段。與國外成熟銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相比，當前泰州商業(yè)銀行仍然以獲取存貸款利息差額為主要收入渠道，非利息收入在銀行營業(yè)收入中的比重大體占25％，而歐洲、日本商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的比重為50％，美國花旗銀行更是達到了80％之多。

2、中間業(yè)務(wù)發(fā)展與市場有效需求脫節(jié)現(xiàn)象嚴重。目前商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)金融創(chuàng)新能力差，業(yè)務(wù)范圍窄，產(chǎn)品單一、缺乏吸引力且與市場實際有效需求脫節(jié)嚴重，主要集中在收付結(jié)算和代理業(yè)務(wù)品種方面。以泰州主城海陵區(qū)銀行卡業(yè)務(wù)為例。海陵區(qū)15家銀行每年新增銀行卡的發(fā)卡量就將超過全部有效需求。這種粗放式經(jīng)營模式帶來的直接后果是“睡眠卡”與日俱增。從而也導致銀行成本的增加。

3、中間業(yè)務(wù)與主營業(yè)務(wù)搭售現(xiàn)象較為普遍。商業(yè)銀行利用壟斷行業(yè)相對于消費者的優(yōu)勢地位，在貸款過程中捆綁搭售理財、基金、保險等中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的現(xiàn)象仍然存在，尤其是在2011年貸款規(guī)模相對較緊的形勢下，這種捆綁式銷售現(xiàn)象更為突出。據(jù)對泰州某工業(yè)園區(qū)2011年發(fā)生了新增貸款的企業(yè)調(diào)查得知，半數(shù)企業(yè)在獲得銀行貸款的同時，被要求購買理財產(chǎn)品、基金等金融產(chǎn)品，有30％的企業(yè)被收取了財務(wù)顧問費，這種做法無形中增加了企業(yè)的負擔，導致企業(yè)的貸款綜合成本普遍達到10％以上，相當于貸款利率上浮了6-7個百分點。

4、理財產(chǎn)品市場亟待規(guī)范。調(diào)查中得知，大部分普通百姓對所購買持有的理財產(chǎn)品并不了解，不清楚投資去向和風險所在，投資決定的初衷往往出于理財產(chǎn)品的高收益和對銀行的信任，存在較大的盲目性。

三、原因剖析

1、金融市場發(fā)展相對緩慢。從以上數(shù)據(jù)分析來看，從2008年以來，除了支付結(jié)算業(yè)務(wù)快速提升、銀行卡業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定外，其他中間業(yè)務(wù)均有不同程度的下滑。其中，以代理銷售基金、保險等金融產(chǎn)品為主的代理業(yè)務(wù)收入從2008年占比10％以上，降到目前的個位數(shù)水平。對于基金業(yè)務(wù)而言，由于近幾年股市一直處于低靡狀態(tài)，股票、基金對普通百姓的吸引力逐步下降，據(jù)對某銀行網(wǎng)點的走訪調(diào)查，其完成股票、基金考核指標目前主要依賴于自身員工的反復買進賣出。對于保險業(yè)務(wù)而言，由于我國保險機構(gòu)盲目擴張，市場惡性競爭、無序競爭現(xiàn)象較為突出，在地市及以下級別城市又存在監(jiān)管真空，不規(guī)范的保險市場某種程度上也制約了保險業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2、粗放式經(jīng)營模式尚未根本改變。調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，在強資本約束的背景下，各家銀行已經(jīng)意識到過去那種外延式粗放、高資本消耗的經(jīng)營模式難以為繼。并開始關(guān)注與重視經(jīng)濟資本耗用較少的中間業(yè)務(wù)。但在實際轉(zhuǎn)型過程中，各行大多實行高度集中統(tǒng)一的管理模式，戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品設(shè)計、工作流程等均由總行統(tǒng)一謀劃與規(guī)定，然后通過考核指揮棒層層下達考核指標來引導下級行的經(jīng)營行為，基層行在產(chǎn)品創(chuàng)新方面自主決策的權(quán)限相對較少，以市場為導向、以客戶為中心的經(jīng)營理念在基層行僅僅停留于口號文件。這種轉(zhuǎn)型傳導路徑短期內(nèi)效果顯著，可以改善商業(yè)銀行的整體經(jīng)營結(jié)構(gòu)；然而，長期來看，其轉(zhuǎn)型流于報表表象的弊端顯露無遺：由于現(xiàn)階段商業(yè)銀行仍然熱衷于層層加碼下達任務(wù)與重重設(shè)置考核手段相結(jié)合的簡單管理模式，銀行基層從業(yè)人員的個人與社會資源幾近枯竭，完成任務(wù)空間耗盡，尤有甚者，基層一定范圍存在銀行員工自掏工資乃至貸款來完成銀行卡、代理黃金等中間業(yè)務(wù)考核任務(wù)的現(xiàn)象，推論下去，在上述環(huán)境、條件不變的前提下，銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展成長空間有限。

3、公眾金融知識相對匱乏。從目前銀行中間業(yè)務(wù)的品種來看，各類產(chǎn)品紛繁復雜、種類繁多、專業(yè)性強，公眾對銀行中間業(yè)務(wù)的知曉率較低，了解途徑狹窄，對其收益、風險、特點、適應群體等諸多要素無從把握，極太地限制了中間業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)發(fā)展。如網(wǎng)上詐騙案、銀行卡詐騙案時有發(fā)生，使得大部分普通百姓對網(wǎng)上銀行、銀行卡的安全性產(chǎn)生懷疑.以至于拒之千里。另外，由于金融產(chǎn)品存在較強的專業(yè)性.普通百姓難以準確把握理財產(chǎn)品、保險及存款之間的差異，購買金融產(chǎn)品時知情權(quán)難以得到有效保護.從而容易引起糾紛。

4、外部約束缺乏效力。由于商業(yè)銀行對中間業(yè)務(wù)的發(fā)展迷信于簡單粗放的獎懲式考核，對其員工的業(yè)績導向色彩濃烈，必然導致員工在中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷過程中向客戶片面展示利好因素.刻意隱瞞潛在風險，道德風險開始顯現(xiàn)，并且也損害了銀行的品牌聲譽。

四、相關(guān)建議

1、尊重規(guī)律，科學穩(wěn)妥地推進中，間業(yè)務(wù)發(fā)展。由于中間業(yè)務(wù)發(fā)展進程與市場經(jīng)濟發(fā)展程度、金融市場改革深度等多種因素密切相關(guān)，經(jīng)濟發(fā)展較為緩慢、金融市場不夠發(fā)達，銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展也就成了空中樓閣、無本之木。因此，在促進銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中，要結(jié)合各地的經(jīng)濟金融形勢，因時(地)制宜，制定適合各地地情的策略。要充分發(fā)揮分支機構(gòu)貼近市場的優(yōu)勢，深刻敏銳把握反映企業(yè)、個人等各方市場主體、尤其是經(jīng)濟活動中最活躍的中小企業(yè)、個體工商戶的新需求。為總行研發(fā)吻合市場需求的差異化創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)品種提供信息支撐，從業(yè)務(wù)發(fā)展源頭為中間市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2、科學管理，實施理性經(jīng)營的管理模式。各商業(yè)銀行要進一步完善中間業(yè)務(wù)發(fā)展管理機制，在考評激勵機制的作用、局限以及效果等多方面進行客觀評價.在剔除中間業(yè)務(wù)總量水份的前提下，區(qū)分各地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，差異化制定不同地區(qū)、不同業(yè)務(wù)品種的中間業(yè)務(wù)發(fā)展目標。引導基層行進行市場細分，適當下放一些金融產(chǎn)品創(chuàng)新的權(quán)限，指導基層行根據(jù)各地實際。實施差異化的戰(zhàn)略定位和服務(wù)模式，使得其業(yè)務(wù)不僅能適應該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的水平和客戶群體收入實際情況，也能盡量滿足客戶對中間業(yè)務(wù)品種的不同需求，培育與激發(fā)中間業(yè)務(wù)的市場內(nèi)在增長動力，從目標導向和管理機制上真正改變簡單粗放、不可持續(xù)的中間業(yè)務(wù)發(fā)展局面。

3、培養(yǎng)人才，構(gòu)建特色經(jīng)營的服務(wù)品牌。為有效改變當前各銀行主要依賴機構(gòu)網(wǎng)點擴張、勞動密集性滲透來拓展業(yè)務(wù)的同質(zhì)化競爭局面，各行必須加快轉(zhuǎn)型步伐。一是培養(yǎng)專有人才。要通過招聘專有人才以及在崗培訓等方式，打造一支專業(yè)化的人才隊伍，并通過科學的競爭機制和薪酬認定機制，培養(yǎng)員工的忠誠度，盡可能減少專業(yè)人才的流失。二是提供特色服務(wù)。結(jié)合自身的風險偏好和專業(yè)特長，進一步細分市場，明確戰(zhàn)略定位，設(shè)計特色產(chǎn)品，形成獨有的、不可復制的服務(wù)品牌，為客戶量身定做個性化的產(chǎn)品，切實發(fā)揮理財中心、理財師為客戶理財?shù)穆毮?。通過專業(yè)化的人才、專業(yè)化的特色服務(wù)，構(gòu)建獨有的服務(wù)品牌，真正樹立以市場為導向、以客戶為中心的服務(wù)理念，不斷提升行業(yè)競爭力。

4、強化監(jiān)管。完善消費者權(quán)益保護機制。人民銀行、銀監(jiān)局等監(jiān)管部門要進一步加強對轄區(qū)金融機構(gòu)中間業(yè)務(wù)開展情況的統(tǒng)計監(jiān)測、分析預警以及外部監(jiān)管，加強金融消費者權(quán)益保護力度，懲戒搭售中間產(chǎn)品等霸王式的道德風險。同時，要進一步加強金融宣傳力度。普及金融常識，提升社會公眾對金融產(chǎn)品的認知度，為中間業(yè)務(wù)的健康有序發(fā)展奠定良好的外部環(huán)境。

(責任編輯：邵歡)