○李永壯 胡 旭

（1、中央財經(jīng)大學商學院 北京 100081 2、中央財經(jīng)大學中國民生經(jīng)濟研究中心 北京 100081）

一、文獻回顧

競爭力是邁克爾·波特提出的一個關于企業(yè)在競爭中的態(tài)勢和地位的概念。銀行作為一種特殊的企業(yè)，由于其在運作方式、經(jīng)營風險、資本結(jié)構(gòu)、監(jiān)管要求等方面均表現(xiàn)出獨特性，其競爭力的衡量和評價有其自身特點。針對商業(yè)銀行進行的評價主要有三類：一是政府監(jiān)管機構(gòu)的評級，如美國銀行業(yè)CAMELS法，側(cè)重于整個銀行體系穩(wěn)健性。二是評級機構(gòu)的評級，如標準普爾、穆迪等，側(cè)重于商業(yè)銀行信用評價。三是研究機構(gòu)和媒體的評級，如英國《銀行家》雜志，側(cè)重商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況。事實上國外研究銀行競爭力多從銀行價值或績效出發(fā)，基本通過對其財務報表的細致分析來揭示這些機構(gòu)是否達到了利益方面的預期。也有一些文獻研究銀行技術(shù)進步、組織結(jié)構(gòu)、公司治理、銀行并購、業(yè)務多元化、壟斷經(jīng)營、監(jiān)管環(huán)境等因素對銀行競爭和績效的影響，并越來越認同“TRICK+理性私利”推動了金融創(chuàng)新和銀行的變革與發(fā)展。

國內(nèi)學者許南和曾翠（2008）研究中外商業(yè)銀行核心競爭力之后認為，國外商業(yè)銀行的核心競爭力正是體現(xiàn)在能獲取巨大能力勢差的管理技術(shù)與管理藝術(shù)上，表現(xiàn)在完善的內(nèi)部管理、先進的客戶關系管理、嚴謹?shù)娘L險管理和先進的IT技術(shù)四個方面。王松奇（2003）等組成的“中國商業(yè)銀行競爭力評價”課題小組自2003年開始對銀行競爭力進行持續(xù)研究，該研究認為，財務指標或許既不能說明如何實現(xiàn)持續(xù)競爭業(yè)績，也無法反映取得目前的競爭地位所采取的措施和手段。銀行的競爭力研究不僅要考察現(xiàn)實結(jié)果，更要考察背后的過程。在此之前焦瑾璞（2002）對中國銀行業(yè)競爭力的研究因體系完整而受到推崇，他認為商業(yè)銀行競爭力涵蓋現(xiàn)實競爭力、潛在競爭力和環(huán)境競爭力。其中，潛在競爭力包括法人治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務體系及創(chuàng)新和監(jiān)管有效性指標。焦瑾璞研究的出發(fā)點是中國商業(yè)銀行的國際競爭力，指標設計主要參照美國CAMELS評價方法，主要關注現(xiàn)實競爭力的分析和評價，但是對于所提出的三種競爭力之間的相互作用和關系，尤其是對潛在競爭力的重要地位和實質(zhì)，缺乏論述和分析，而且對潛在競爭力全部采用定性指標衡量，針對性和適用性欠缺。在城商行蓬勃發(fā)展的當下，這兩點局限顯得更加突出。張志強和吳健中（1999）較早提出潛在競爭力的概念，指出潛在競爭力是企業(yè)未來可能擁有的市場競爭能力，包括企業(yè)的人力資源能力，企業(yè)的研究發(fā)展能力等。本研究試以城商行的潛在競爭力為突破口，來豐富和完善商業(yè)銀行競爭力評價理論和實踐。

二、城市商業(yè)銀行的潛在競爭力

本文所述潛在競爭力，是基于焦瑾璞的上述分類方法而提出。也就是說，銀行競爭力是一個復雜有機體系，由顯性、潛在兩個構(gòu)成要素交互作用并與外部環(huán)境相互影響而形成。而潛在競爭力，就是指可以使商業(yè)銀行在發(fā)展變化的環(huán)境中保持持續(xù)顯性競爭優(yōu)勢的綜合能力。對顯性、潛在和環(huán)境三種競爭力的關系，可以用“銀行競爭力冰山模型”來解釋，如圖1所示。一座冰山由水上面和下面兩部分構(gòu)成。能被看到的是水面上的部分，可以看作是顯性競爭力；水面下部分看不見，但它是水面上部分的支撐和保障，可以看作是潛在競爭力；冰山所處的水域，其溫度和深度是冰山形成的條件和存在的前提，即環(huán)境競爭力。我們能看到水面上的冰山有多高取決于水下部分的高低和水的深淺，也就是說，顯性競爭力并不獨立于潛在競爭力和環(huán)境競爭力而存在，而且潛在競爭力的強弱才是整座冰山高度的關鍵所在。同時，水下部分冰山又是一個層層凝聚和支撐的結(jié)構(gòu)，由學習創(chuàng)新能力為內(nèi)核支撐組織管理能力的發(fā)展，進而由組織管理能力再促進經(jīng)營管理能力的提升，由經(jīng)營管理能力的提升帶來業(yè)務發(fā)展能力的強化，最終構(gòu)建成整個商業(yè)銀行的潛在競爭力體系。

三、城市商業(yè)銀行的潛在競爭力特征分析

1、經(jīng)營現(xiàn)狀

城商行先后經(jīng)歷了城市信用社和城市合作銀行兩個階段，并在1998年統(tǒng)一更名為現(xiàn)在的城商行，自此之后進入了快速發(fā)展軌道，近年來大量新成立的城商行又加入這支隊伍。根據(jù)銀監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，截至2011年底，城商行總資產(chǎn)達到99845億元人民幣，占全部銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的8.8%。城商行的經(jīng)營業(yè)務集中于存貸，產(chǎn)品主要是傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品，新型業(yè)務較少，因此其收入結(jié)構(gòu)中利差占絕對主導。業(yè)務單純可能使其在管理和服務上形成特色優(yōu)勢，也可能使其面臨更大的信用風險和收入單一化的經(jīng)營風險。大部分城商行規(guī)模小，分支機構(gòu)少，管理層次少，相比大銀行來說具有決策迅速、經(jīng)營靈活、市場反應快的特點。但是信用社模式傳遞下來的管理問題也比較突出，比如股權(quán)結(jié)構(gòu)不清晰，很難建立有效的治理機制；缺乏長遠發(fā)展規(guī)劃，注重短期利益，忽視創(chuàng)新；管理理念滯后，服務質(zhì)量不高，營銷方式老套；薪酬績效體系陳舊，激勵措施不到位，難以吸引優(yōu)秀人才。綜合來看，當前城商行在經(jīng)營方面的現(xiàn)狀主要是：規(guī)模較小、成長迅速，在銀行業(yè)中的地位提升，業(yè)務比較單一，管理方式簡單。

圖1 銀行競爭力冰山模型

2、競爭特點

脫胎于城市信用社的城商行，一開始就被定位于“服務地方經(jīng)濟、服務中小企業(yè)，服務城市居民”，看似清晰的定位卻給城商行帶來一定的發(fā)展瓶頸和同質(zhì)化經(jīng)營趨向。盡管包括上海銀行、北京銀行在內(nèi)的多家城商行已經(jīng)開始跨區(qū)域經(jīng)營，但是絕大部分城商行經(jīng)營范圍仍然限于當?shù)?。區(qū)域經(jīng)營一方面使城商行更加了解本地客戶需求，為其提供更有針對性的服務，從而占據(jù)當?shù)馗偁巸?yōu)勢；另一方面也帶來全國范圍內(nèi)城商行發(fā)展的不平衡：受經(jīng)濟發(fā)展水平影響，沿海地區(qū)尤其是長三角、珠三角地區(qū)的城商行，發(fā)展態(tài)勢明顯好于中西部地區(qū)。同時，區(qū)域經(jīng)營還使城商行受到當?shù)卣闹匾绊?。綜合來看，當前城商行在競爭方面的特征主要是：市場定位模糊，同質(zhì)化競爭嚴重；區(qū)域性很強，受本地政府和經(jīng)濟發(fā)展水平影響大。

3、發(fā)展趨勢

根據(jù)歐美發(fā)達國家經(jīng)驗，不同規(guī)模的商業(yè)銀行有其最佳的業(yè)務范圍，而不同業(yè)務又有不同的規(guī)模效應。我國數(shù)以百計的城商行依據(jù)其經(jīng)營規(guī)模大小，在發(fā)展路徑的選擇上主要分為三類。一是綜合性全國性銀行。極少數(shù)規(guī)模較大、經(jīng)營管理水平較高、率先實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的特大型城商行，通過機構(gòu)擴張，完善服務，拓展客戶，獲取各類市場資格，進一步做大做強，努力向提供全面金融服務的綜合性全國性商業(yè)銀行發(fā)展。二是特色品牌銀行。部分中小型城商行，利用自身比較優(yōu)勢或外部特殊資源、環(huán)境等，通過特色定位，在某一產(chǎn)品或服務（如小微貸款、農(nóng)村信貸以及債券投資等）方面做出特色，發(fā)展成為專業(yè)化經(jīng)營、具有很強產(chǎn)品或服務特色的特色銀行。三是社區(qū)精品銀行。那些規(guī)模較小、定位鮮明、地區(qū)優(yōu)勢明顯的城商行，通過立足當?shù)兀瑥娀袌龆ㄎ?，并努力做精、做細、做深、做透本地市場，發(fā)展成為規(guī)模不大、在當?shù)赜休^強競爭力、主要服務于所在區(qū)域內(nèi)的小企業(yè)和居民的社區(qū)銀行。綜合來看，城商行未來發(fā)展趨勢主要是：定位和服務上專業(yè)化、特色化；地域范圍上大銀行跨區(qū)化、小銀行聯(lián)盟化；業(yè)務范圍上多元化、市場化；組織管理上現(xiàn)代化、科學化。

四、構(gòu)建城商行潛在競爭力指標體系

構(gòu)建城商行潛在競爭力三級指標體系如表1所示，其中三級指標指出了建議的測度指標和測度方法，以便更清晰地理解和判斷指標的含義和指向。以下將對每一個指標進行解析。

1、組織管理能力

組織管理能力反映城商行在公司治理、戰(zhàn)略管理、內(nèi)部控制，以及人力資源管理等多方面的競爭實力?，F(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)是銀行責權(quán)明晰、科學管理的重要條件，它體現(xiàn)在清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善的法人治理架構(gòu)、強大的股東實力和有效的高管激勵機制。戰(zhàn)略管理能力考察銀行的管理理念、市場定位和長短期發(fā)展規(guī)劃，落后的觀念、模糊的定位、混亂的發(fā)展邏輯都將導致銀行長期經(jīng)營的衰敗，城商行因其區(qū)域化競爭特點更是如此。內(nèi)部控制能力考察銀行部門設置、內(nèi)控機制的完善程度和規(guī)范運作情況，有效的內(nèi)控機制有利于防范內(nèi)部道德風險和員工操作風險，也是提升管理效率的關鍵。人才是組織的寶貴資源，銀行的整體業(yè)績依賴于每個員工創(chuàng)造的價值，因此用員工對業(yè)務收入的貢獻來衡量銀行的人力資源管理水平是合適的。組織管理能力是城商行克服傳統(tǒng)缺陷、適應市場競爭、創(chuàng)造更大價值的制度依賴，對其潛在競爭力至關重要。

2、經(jīng)營管理能力

經(jīng)營管理能力反映城商行在信息技術(shù)、客戶關系管理、產(chǎn)品服務，以及市場營銷等方面的競爭實力。信息技術(shù)是銀行內(nèi)部運行和業(yè)務流程的硬件基礎，而軟件的專業(yè)性和適用性決定了使用的效果和效率，信息技術(shù)水平對銀行的安全高效運營發(fā)揮巨大作用?？蛻羰切б鎰?chuàng)造的來源，只有目標客戶知悉、選擇和持續(xù)使用其提供的產(chǎn)品和服務，銀行才有可能在競爭中如愿發(fā)力，由此用客戶滿意度來衡量銀行維護客戶關系的能力。產(chǎn)品服務能力是指銀行為客戶提供專業(yè)、便捷的金融服務的能力，網(wǎng)點覆蓋率正是衡量銀行提供的產(chǎn)品/服務的質(zhì)量，以及延伸至目標客戶所在地的情況。市場營銷能力考察銀行進行產(chǎn)品/服務銷售、市場推廣和維持的實力，市場占有率是對這種主動競爭能力的客觀衡量。經(jīng)營管理能力是城商行提升運營績效、避免被動競爭的關鍵環(huán)節(jié)，也是其潛在競爭力的重要部分。

3、業(yè)務發(fā)展能力

業(yè)務發(fā)展?jié)摿Ψ从吵巧绦性跇I(yè)務多元發(fā)展、業(yè)務增長、特色服務和客戶價值挖掘等方面的競爭實力。業(yè)務種類和收入結(jié)構(gòu)的多元化是規(guī)避市場風險、開發(fā)新增長點的主要手段，也是銀行業(yè)發(fā)展的趨勢，對于以信貸為當前主要業(yè)務的城商行，非利息收入占比是這種能力的重要體現(xiàn)。業(yè)務增長能力考察最近三年銀行的收入增長速度，是業(yè)務維持力和開發(fā)力的衡量指標。特色服務是城商行克服同質(zhì)化經(jīng)營和爭取地域優(yōu)勢的關鍵，當前很多銀行開展的上門服務、小微企業(yè)貸款、小微企業(yè)附加服務、私人理財、短期拆借等就是代表。價值挖掘能力考察銀行開發(fā)主要客戶附加值的能力，為大客戶提供針對性、綜合性服務所帶來的收益，可能高于新開發(fā)客戶帶來的收益，對于區(qū)域經(jīng)營和業(yè)務單一的城商行尤其如此。業(yè)務發(fā)展?jié)摿κ菍Τ巧绦袆討B(tài)發(fā)展的衡量和對發(fā)展趨勢的預測，也是其潛在競爭力的關鍵要素。

表1 城商行潛在競爭力指標體系

4、學習創(chuàng)新能力

學習和創(chuàng)新能力反映城商行員工在學習能力、培訓機會、產(chǎn)品創(chuàng)新，以及創(chuàng)新文化氛圍等方面的競爭實力。學習能力主要是員工跟蹤行業(yè)發(fā)展前沿、快速掌握新知識新技術(shù)的能力，此處用員工的整體學歷水平指標進行衡量，學歷越高學習能力越強。員工培訓情況主要是指員工參與學習的意愿和可以獲取的機會，此處用其參與培訓的頻次進行衡量，也在一定程度上反映銀行對員工培訓的重視程度。產(chǎn)品創(chuàng)新主要是指銀行對其產(chǎn)品和服務創(chuàng)新的關注和投入程度，利用其投入的研發(fā)費用占比進行衡量。創(chuàng)新文化氛圍是指員工學習和創(chuàng)新的熱情，銀行對學習和創(chuàng)新的鼓勵程度。學習創(chuàng)新能力是城商行緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，對市場變化做出快速反應，以及建立獨特競爭優(yōu)勢的有力保證，對其潛在競爭力不可或缺。

五、基于群體AHP的指標權(quán)重分配

1、群體

AHP法是一種定性與定量分析相結(jié)合的多目標決策分析方法。它把人的思維過程層次化、數(shù)量化，并用數(shù)學為分析、決策、預報或控制提供定量的依據(jù)，一般用來處理具有復雜因素的技術(shù)、經(jīng)濟和社會問題。其基本步驟是：（1）按目標層、準則層和方案層對評價因素建立層次結(jié)構(gòu)模型；（2）就本層因素對上層目標的重要性進行兩兩對比，構(gòu)建判斷矩陣，通常采用1—9標度法，如表2所示；（3）利用隨機一致性比率CR對判斷矩陣進行一致性檢驗，CR=CI/RI，其中 CI=（λmax-n）/（n-1），RI根據(jù)隨機一致性參數(shù)RI表查詢得出，當CR<0.1時表明矩陣具有滿意的一致性；（4）匯總計算綜合權(quán)重。根據(jù)權(quán)重可以得到指標體系的權(quán)重分配或者直接對方案進行決策。

為了規(guī)避個體AHP進行決策的片面性。我們選定專家小組進行群體AHP決策，同時綜合決策專家本身的權(quán)重以得到全面評價結(jié)果，借此可以增強判斷的科學性和可靠程度。這種方法首先采用上述簡單AHP法得出每個專家評價得出的指標相對權(quán)重，然后利用專家本身的權(quán)重進行加權(quán)綜合。所以確定專家群體內(nèi)的權(quán)重分配是關鍵。

表2 Satty 1—9標度法

專家權(quán)重ω由主觀權(quán)重和客觀權(quán)重綜合而來：ωi=tμi+（1-t）γi……（1），其中 i是專家序數(shù)，t是主觀權(quán)重和客觀權(quán)重之間的權(quán)重分配，μ是由研究者根據(jù)專家的背景賦予的主觀權(quán)重，γ是根據(jù)專家判斷矩陣的一致性程度確定的客觀權(quán)重。假設有s個專家進行決策，當判斷矩陣Ak（k=1，2，3，…，s）具有完全一致性時，它的最大特征根λmax=n，其余特征根均為零。設δk=，則δ越大矩陣Ak一致性程度越高。將δk的歸一化結(jié)果作為專家的客觀權(quán)重，即

通過上述方法可以得到每個專家的最終權(quán)重，再根據(jù)Wi=……（3）就可以通過群體AHP法得到各個指標的綜合最終權(quán)重。

2、專家小組構(gòu)建判斷矩陣并檢驗一致性

為了更加科學合理地確定城商行潛在競爭力指標體系的權(quán)重分配，本研究邀請三位商業(yè)銀行專家組成群體決策小組，其中包括兩位從事商業(yè)銀行研究的大學教授，和一位具有20年以上從業(yè)經(jīng)驗的城商行高管。專家首先分別就指標體系構(gòu)造判斷矩陣，并進行一致性檢驗，全部通過后再根據(jù)上述群體AHP法計算每個指標的綜合權(quán)重。

如表1所示，城商行潛在競爭力是整個指標層次體系的總目標（A），以下有二級指標層（B）和三級指標層。專家需要就總目標層（A）對二級指標層（B）兩兩比較；就二級指標層（B）對各自三級指標層（C）兩兩比較，根據(jù)表2所示的1—9標度法構(gòu)建出相對重要性比較的判斷矩陣。判斷矩陣樣式如表3所示，假定上一層元素Bk為準則層，對下一層元素（指標）C1，C2，C3，…，Cn有支配關系，這里構(gòu)造的判斷矩陣就是要表示出來針對Bk準則，Ci和Cj相比的重要程度，并用Cij表示Ci相對于Cj的重要程度。其中Cij>0，Cij=1/Cji，Cii=1。當Cij>1時表示Ci比Cj重要，且Cij數(shù)值越大重要程度越高；當0

在本研究中，以背靠背形式完成調(diào)查問卷，請每個專家分別對目標層A，二級指標層B1，B2，B3，B4構(gòu)建判段矩陣5個，如表4所示。本研究運用YAAHP 0.5.2軟件，求解各矩陣的最大特征根λmax并進行矩陣一致性檢驗，結(jié)果如表4最后一行所示，可以判定所有判斷矩陣均符合一致性要求。

3、指標權(quán)重計算結(jié)果

運用YAAHP 0.5.2軟件，計算AHP方法下每個專家給出的數(shù)據(jù)，根據(jù)前述公式（1）、（2）計算三位專家的主客觀權(quán)重，令t=0.6計算綜合權(quán)重結(jié)果如表5所示。利用該結(jié)果根據(jù)公式（3）分別計算出群體AHP方法下，城商行潛在競爭力體系二級指標對目標層的綜合權(quán)重、三級指標對二級指標的綜合單層權(quán)重以及三級指標對目標層的綜合總權(quán)重，結(jié)果如表6所示。圖2列示了二級指標對目標層的綜合權(quán)重排序，以及所有三級指標綜合總權(quán)重的排序，從而更直觀地反映各種因素的重要程度。

表3 判斷矩陣樣式

表4 專家一A準則判斷矩陣

表5 專家權(quán)重計算結(jié)果

表6 城商行潛在競爭力指標體系權(quán)重計算結(jié)果

六、構(gòu)建城商行潛在競爭力的建議

基于群體AHP方法得出的結(jié)果顯示，在城商行潛在競爭力的四個維度中，組織管理能力的權(quán)重達到0.537，遠遠超過其他三項，其后分別是經(jīng)營管理能力和業(yè)務發(fā)展能力，最后是學習創(chuàng)新能力。這種結(jié)果意味著，城商行在培育自身隱性競爭力的過程中，首先需要大力改善和提升組織管理能力，其次是與經(jīng)營和業(yè)務績效相關的經(jīng)營管理能力和業(yè)務發(fā)展能力，而學習創(chuàng)新能力在當前階段并不是最急需要投入資源的方面。

在三級指標權(quán)重的排名中，戰(zhàn)略管理能力和公司治理能力遠遠高于其他各項，這說明城商行現(xiàn)在必須進行科學系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場定位，避免模糊的市場形象和混亂的發(fā)展新思路，還要盡可能避免與主要競爭對手形成同質(zhì)化經(jīng)營趨向。同時要理清股權(quán)關系，建立起現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，制定合適的高管激勵措施，充分發(fā)揮銀行家稟賦。這將是其在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢、保持持續(xù)發(fā)展的先決條件。排名第三至第六位的指標指明了構(gòu)建城商行潛在競爭力的進一步措施：根據(jù)市場定位加大營銷力度，努力為細分市場客戶提供特色服務，加強內(nèi)部制度和流程的建設，提高員工對銀行價值創(chuàng)造的貢獻程度。排在第七至最后一位的指標，從緊迫性和資源投入優(yōu)先程度來講，并不是當前城商行需要優(yōu)先考慮的因素。

圖2 城商行潛在競爭力指標綜合權(quán)重排序

（注：基金項目：國家自然科學基金青年項目（71102121）；中央財經(jīng)大學211工程三期資助項目。）

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