高輝，孫忠鐳，王雷

（1.中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心，遼寧大連 116021;2.中國石油昆侖燃?xì)庥邢薰具|寧分公司，遼寧大連 116001）

2011年中國潤滑油市場報(bào)告

高輝1，孫忠鐳2，王雷1

（1.中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心，遼寧大連 116021;2.中國石油昆侖燃?xì)庥邢薰具|寧分公司，遼寧大連 116001）

文章從全球及各地區(qū)、各種類潤滑油市場需求情況、原油價(jià)格走勢及基礎(chǔ)油需求等角度對全球2011年潤滑油市場進(jìn)行了回顧，分析了中國潤滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況以及國內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)和供給情況，闡述了汽車、鋼鐵等潤滑油相關(guān)行業(yè)給潤滑油市場帶來的影響，對各細(xì)分市場與競爭格局進(jìn)行了分析，指出目前潤滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出應(yīng)對措施和建議。

潤滑油;基礎(chǔ)油;市場;行業(yè)現(xiàn)狀;回顧;趨勢;機(jī)遇;挑戰(zhàn)

1 全球潤滑油市場回顧

1.1 市場需求

據(jù)福斯報(bào)告，2011年，全球潤滑油需求量為3510萬t，較2010年增長60萬t，同比增長1.9個(gè)百分點(diǎn)，增幅較2010年下降5.1個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。除船用油外，中國潤滑油總需求量突破600萬t，略高于美國市場，繼續(xù)領(lǐng)跑全球市場，占全球潤滑油需求的17.3%（見圖2）。從公司的角度看，殼牌以超過13%的市場占有率繼續(xù)領(lǐng)跑全球市場，埃克森美孚以11%的市場占有率緊隨其后，BP嘉實(shí)多長期占據(jù)著第三的位置。前20名的市場占有率進(jìn)一步提升。

圖1 全球潤滑油需求變化情況

圖2 全球排名前20位國家潤滑油需求量

1.2 分區(qū)域潤滑油需求變化情況

從2010年到2011年，全球潤滑油需求總量下降130萬t，其中歐洲下降最為顯著，實(shí)際需求量下降282.8萬t，下降幅度28.57%（見圖3），各大洲潤滑油需求所占全球需求比重見圖4。美洲（含北美及拉丁美洲）需求量下降254.6萬t，下降幅度為20.59%。亞太地區(qū)需求量增長405.6萬t，增幅為28.57%（見圖3），各大洲潤滑油需求所占全球需求比重見圖4。亞太地區(qū)的增長主要來自中國和印度，其中，中國對亞太地區(qū)潤滑油增長的貢獻(xiàn)超過70%。未來，隨著中國產(chǎn)業(yè)升級的加速、汽車環(huán)保法規(guī)日益苛刻、新能源汽車普及，中國潤滑油進(jìn)入低增長有可能成為大概率事件。從全球看，隨著新能源汽車的普及及環(huán)保法規(guī)的苛刻，歐洲和北美潤滑油需求量繼續(xù)萎縮將成為大概率事件。另外，以金磚為代表的新興經(jīng)濟(jì)體雖然潤滑油需求可能有所增長，但由于這些經(jīng)濟(jì)體基數(shù)較小，將難以抵消全球主要經(jīng)濟(jì)體潤滑油下降帶來的需求缺口。因此，未來十年，全球潤滑油需求繼續(xù)萎縮將成為大概率事件。

圖3 全球主要地區(qū)潤滑油需求量變化情況

圖4 2011年各大洲潤滑油需求所占全球需求的比重

1.3 各類潤滑油需求情況

2011年，汽車用油需求量占56%，超過工業(yè)用油的兩倍以上，工藝用油和機(jī)械用油分別占10%和5%，潤滑脂占全部比重的3%（見圖5）。未來，困擾潤滑油行業(yè)最大的問題可能是以軟件為核心的智能汽車的普及速度。雖然過去兩年，電動汽車進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于人們的預(yù)期，但這并沒阻擋資本進(jìn)入這一領(lǐng)域的速度，因?yàn)橹悄茈妱悠嚤澈笤杏炝康呢?cái)富，蘋果以軟件顛覆諾基亞的案例，如果在汽車領(lǐng)域重演，那么對潤滑油行業(yè)來說，將產(chǎn)生一個(gè)致命的后果，畢竟超過一半以上的潤滑油需求來自汽車用油。因此，看似平靜的潤滑油市場，實(shí)際上可謂暗流涌動。

圖5 2011年各類潤滑油需求所占比重

1.4 原油價(jià)格走勢

2011年，原油需求較上一年增長0.7%，中國貢獻(xiàn)了全球增長的84%。從價(jià)格角度看，油價(jià)高位震蕩，全年WTI油價(jià)在75～115美元/桶之間運(yùn)行。整體看，1－4月份價(jià)格震蕩上行，5－9月份下行，從10月初開始，原油價(jià)格又開始進(jìn)入上行軌道，在這背后不乏日本地震引發(fā)核泄漏危機(jī)、歐債危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵、中東地緣政治的陰晴不定、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路步履維艱等因素的影響（見圖6）。原油價(jià)格的高位震蕩是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一個(gè)重要障礙，也使?jié)櫥推髽I(yè)背負(fù)起沉重的負(fù)擔(dān)。未來相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)，潤滑油企業(yè)將面臨成本激增和利潤下降的雙重困擾。

圖6 2008－2011年原油價(jià)格走勢

2 中國潤滑油市場

2.1 2011年潤滑油行業(yè)回顧與展望

2.1.1 行業(yè)概述

2011年，中國潤滑油需求量達(dá)到690萬t（見表1），較2010年增長4.5%。市場整體呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢，整體需求繼續(xù)保持增長，但增長幅度明顯放緩，這在下半年表現(xiàn)尤為突出。受宏觀調(diào)控影響，2011年中國商業(yè)車市場及工業(yè)油市場受到較大的沖擊，商用車產(chǎn)銷393.36萬輛和403.27萬輛，同比下降9.94%和6.31%。從潤滑油市場占有率方面，中國石油、中國石化兩大品牌繼續(xù)領(lǐng)跑中國潤滑油市場，產(chǎn)銷量及市場占有率分別為186萬t和169萬t，26.96%和24.49%。兩大集團(tuán)整體市場占有率略有下降，但依然超過50%。從國際品牌看，殼牌在汽機(jī)油方面繼續(xù)保持快速的增長，2011年實(shí)現(xiàn)45萬t銷量。在柴機(jī)油方面，殼牌大型經(jīng)銷商策略的實(shí)施使其柴機(jī)油在三四線市場服務(wù)出現(xiàn)一定幅度的下滑，從而使其柴機(jī)油銷量增長緩慢。2011年美孚公司情況與殼牌銷量情況類似，整體銷量實(shí)現(xiàn)40萬t左右，汽機(jī)油增長顯著，柴機(jī)油增速放緩。BP嘉實(shí)多2011年銷量依然增長緩慢，僅實(shí)現(xiàn)銷量20多萬t。與BP嘉實(shí)多不同，福斯、加德士等幾家公司雖然投入力度始終不大，但憑借其與上游汽車OEM良好的關(guān)系，這幾家公司在汽油機(jī)油及特殊品種的工業(yè)油領(lǐng)域都取得了較快的增長，其市場占有率穩(wěn)步上升與嘉實(shí)多之間的差距也在不斷縮小。殼牌旗下的統(tǒng)一公司自從并購以后，不斷地在調(diào)整自身的戰(zhàn)略定位，銷量徘徊在20多萬t左右。

表1 2000－2011年中國潤滑油市場需求量

2.1.2 基礎(chǔ)油市場

2011年，由于原油價(jià)格震蕩走高，基礎(chǔ)油價(jià)格整體保持相對較高的水平，1－5月，基礎(chǔ)油價(jià)格出現(xiàn)大幅度的上漲，5月以后，Ⅲ類基礎(chǔ)油價(jià)格走勢與Ⅰ、Ⅱ類基礎(chǔ)油價(jià)格走勢出現(xiàn)分化，Ⅰ、Ⅱ類基礎(chǔ)油價(jià)格開始呈現(xiàn)下跌趨勢，Ⅲ類基礎(chǔ)油價(jià)格保持相對平穩(wěn)（見圖7）。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2011年中國基礎(chǔ)油表觀消費(fèi)量達(dá)到743萬t，同比下降2.87%，其中國內(nèi)產(chǎn)量為547萬t，同比下降3.04%，進(jìn)口212萬t，同比增長1.85%，出口16萬t，同比增長94.57%（見表2）。

圖7 2011年Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油價(jià)格走勢

表2 2011年中國基礎(chǔ)油表觀消費(fèi)量

2011年，兩大集團(tuán)分別貢獻(xiàn)了176萬t和169萬t的基礎(chǔ)油產(chǎn)量。隨著中海油惠州及營口Ⅱ類基礎(chǔ)油的相繼投產(chǎn)，中海油基礎(chǔ)油產(chǎn)量增長較快，2011年較上年比較激增30%，實(shí)現(xiàn)113萬t的產(chǎn)量，與兩大集團(tuán)之間的差距縮小。從基礎(chǔ)油產(chǎn)量的結(jié)構(gòu)上看，2011年，旺盛的需求使Ⅱ類基礎(chǔ)油需求繼續(xù)快速增長，產(chǎn)量同比增長74%，達(dá)到73萬t，環(huán)烷基基礎(chǔ)油和Ⅰ類基礎(chǔ)油產(chǎn)量出現(xiàn)一定幅度下滑，Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)量占比依然沒有實(shí)現(xiàn)零突破。

2012－2016年，國內(nèi)兩大集團(tuán)煉廠改造方向主要是將Ⅰ類基礎(chǔ)油升級為Ⅱ類基礎(chǔ)油，在Ⅲ類基礎(chǔ)油方面的技術(shù)依然有待突破（見表3）。

表3 2012－2016年新建及改造基礎(chǔ)油供給能力

經(jīng)歷3年的高速增長，中國基礎(chǔ)油進(jìn)口量開始趨于穩(wěn)定，2011年，進(jìn)口基礎(chǔ)油總量為212萬t，較2010年微增3萬t?；A(chǔ)油主要進(jìn)口國有新加坡、韓國和日本等，占總量的比重超過75%。其中新加坡占比達(dá)到27%，穩(wěn)居榜首，這主要得益于殼牌和美孚的穩(wěn)定采購。

從企業(yè)角度看，殼牌取代美孚成為最大的基礎(chǔ)油采購商，達(dá)到25.6萬t，美孚緊隨其后，全年進(jìn)口量21.3萬t，排名3～10位的分別是東方能源、中國石化、中國石油、道達(dá)爾、嘉實(shí)多、中化國際、路路達(dá)及盛世華強(qiáng)。從基礎(chǔ)油的進(jìn)口量也進(jìn)一步看出嘉實(shí)多的衰落，其在國際公司第二集團(tuán)領(lǐng)頭羊的位置正在受到強(qiáng)力沖擊（見表4）。

表4 2011年主要基礎(chǔ)油采購商

續(xù)表

2.2 細(xì)分市場分析與競爭格局

2.2.1 汽機(jī)油市場，大局初定，市場期待破局者

由于中國是一個(gè)以新車為主導(dǎo)的汽車大國，未來幾年，汽機(jī)油市場需求將始終保持增長趨勢。從另外一個(gè)角度看，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一個(gè)新興渠道正在演變成為潤滑油銷售的重要渠道，那就是電子商務(wù)平臺，這也是汽機(jī)油市場的一個(gè)重要突破口。未來，潤滑油品牌應(yīng)充分利用消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)的變化和消費(fèi)習(xí)慣變化的契機(jī)，繞過現(xiàn)有汽機(jī)油行業(yè)“霸主”構(gòu)筑的“馬奇諾”防線，在新渠道及傳統(tǒng)渠道的變革過程中尋找機(jī)會。

隨著汽車后市場的成熟和人力成本的提升，汽油機(jī)油另外一個(gè)市場正在加速形成，那就是DIFM市場。從美國的經(jīng)驗(yàn)看，由于DIFM和DIY將大量幫助車主節(jié)省開支，同時(shí)，該模式可以借助互聯(lián)網(wǎng)這一工具有效進(jìn)行傳播，因此，這一市場孕育著巨大的機(jī)會，這是需要潤滑油公司密切關(guān)注的。

2.2.2 工業(yè)油:產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)進(jìn)行中

2011年，工業(yè)油需求基本保持穩(wěn)定，在部分細(xì)分品種上依然保持良好增長，如汽車制造業(yè)方面的用油需求始終保持旺盛增長，這讓福斯等二線國際公司獲益。2011年，工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級讓很多企業(yè)開始出現(xiàn)更換供貨商的情況，這讓各個(gè)潤滑油品牌之間的競爭進(jìn)入白熱化，價(jià)格戰(zhàn)正在被服務(wù)戰(zhàn)、公關(guān)戰(zhàn)所替代。

從長線看，中國工業(yè)化和城市化已經(jīng)進(jìn)入中后期，工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整將難以避免。各種工業(yè)品產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到峰值，產(chǎn)量的拐點(diǎn)已經(jīng)隱現(xiàn)。鋼鐵、水泥、重卡等行業(yè)產(chǎn)量占全球40%以上，顯然是不可持續(xù)的。未來，很多行業(yè)用油需求陷入負(fù)增長將是中國進(jìn)入工業(yè)化、城市化后期必然出現(xiàn)的結(jié)果。美國和歐盟的發(fā)展歷程也清晰地證明了這一點(diǎn)。工業(yè)油需求的下降與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善同步發(fā)生，中高端工業(yè)油市場所占比重將出現(xiàn)較快增長，而低端潤滑油需求可能出現(xiàn)“斷崖”式的下跌。

3 中國潤滑油市場面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

3.1 產(chǎn)業(yè)升級孕育的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

產(chǎn)業(yè)升級是全球發(fā)展的必然趨勢，受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，過去兩年中國產(chǎn)業(yè)升級的速度相對較為緩慢，投資驅(qū)動鋼鐵、水泥等重化行業(yè)需求繼續(xù)高歌猛進(jìn)的增長，這對潤滑油企業(yè)低端產(chǎn)能的消化是有幫助的。但特別指出的是，產(chǎn)業(yè)升級的結(jié)果可能導(dǎo)致低端需求永久性的消失，很多行業(yè)需求可能下降50%以上。因此，潤滑油公司應(yīng)以更積極的態(tài)度面對產(chǎn)業(yè)升級，認(rèn)真研究低端產(chǎn)能消失后，企業(yè)應(yīng)采取的措施。主動縮減低利潤、低附加值的高耗能低端潤滑油的供給，提升潤滑油的附加值，對整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展將大有裨益。

3.2 基礎(chǔ)油價(jià)格的巨幅震蕩

由于全球經(jīng)濟(jì)充滿不確定性，同時(shí)地緣政治沖突頻發(fā)，導(dǎo)致原油進(jìn)入百元時(shí)代后，不斷出現(xiàn)高位震蕩，每次波動都會帶來基礎(chǔ)油價(jià)格的大幅度調(diào)整，而每次基礎(chǔ)油的大幅度漲跌對整個(gè)潤滑油行業(yè)，尤其是盈利能力相對較差的獨(dú)立潤滑油公司來說，都可能帶來“致命”的傷害。對潤滑油企業(yè)來說，摒棄投機(jī)心理，以實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，將更多關(guān)注點(diǎn)放在產(chǎn)品與服務(wù)的改善，深挖市場，為行業(yè)創(chuàng)造更多附加價(jià)值，可能是減少波動、降低風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。

3.3 汽車渠道的變革

多年來，汽車經(jīng)銷渠道完全受控于制造商，而制造商為了自身的利益瘋狂擴(kuò)建銷售網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致汽車經(jīng)銷商豐年不豐收，即使市場增長率高達(dá)兩位數(shù)依然有大量的汽車經(jīng)銷商虧損。一場兼并大戰(zhàn)自2008年就開始展開，4年后，這些超大汽車經(jīng)銷商集團(tuán)羽翼逐漸豐滿，營收超過百億的超大汽車經(jīng)銷商數(shù)量已經(jīng)突破21家。隨著超大汽車經(jīng)銷商的形成，汽車流通領(lǐng)域規(guī)則改寫時(shí)間逐漸臨近，短期看，超大汽車經(jīng)銷商雖然難以獲得像國美蘇寧在家電領(lǐng)域的那種地位，但話語權(quán)的提升將是必然，而超大汽車經(jīng)銷商與制造商博弈的一個(gè)焦點(diǎn)將集中在采購權(quán)方面，跨過制造商直接面向供貨商采購配件、油品、輪胎將使超大汽車經(jīng)銷商的盈利能力獲得“飛躍”。對潤滑油企業(yè)來說，提早與超大汽車經(jīng)銷商結(jié)盟或簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，對潤滑油企業(yè)渠道的鞏固與提升將帶來巨大裨益。同時(shí)，如果雙方攜手開發(fā)汽車后市場，則可以更好地發(fā)揮雙方資源的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的再造。

3.4 盈虧平衡點(diǎn)的上移

在很多地區(qū)，2011年較兩年前藍(lán)領(lǐng)的工資翻了一倍，房租上漲了30%～50%。這使?jié)櫥土魍ǔ杀境霈F(xiàn)急劇上漲，很多潤滑油企業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的虧損，其中不乏年銷量超過20萬t的大型潤滑油企業(yè)。這釋放出一個(gè)明顯的信號，市場需求增速放緩和流通成本的激增兩項(xiàng)要素對潤滑油企業(yè)規(guī)模提出一個(gè)明確的要求，大部分中小潤滑油企業(yè)深陷“虧損”的泥潭將成為一種常態(tài)。同時(shí)，在經(jīng)銷商層面看，由于人員成本、房租、運(yùn)輸成本的增加，導(dǎo)致經(jīng)銷商盈虧平衡點(diǎn)的上限在不斷上移，其規(guī)模已經(jīng)難以支撐渠道運(yùn)行，被收購可能是較好的選擇之一。

3.5 OEM進(jìn)駐潤滑油領(lǐng)域

市場需求放緩，使越來越多的OEM企業(yè)進(jìn)駐潤滑油市場。OEM與潤滑油公司深度合作，對兩者來說都將是有幫助的。全球化最終比拼的不是單打獨(dú)斗，而是整個(gè)體系的競爭，如果中國企業(yè)不能實(shí)現(xiàn)利益高度綁定，最終將難以形成體系競爭力，也將難以真正對德日等企業(yè)集團(tuán)發(fā)出強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

Chinese Lubricant Market Report，2011

GAO Hui1，SUN Zhong－lei2，W ANG Lei1
（1.PetroChina Dalian Lubricating Oil R＆D Institute，Dalian 116021，China; 2.Liaoning Branch，PetroChina Kunlun Gas Co.，Ltd.，Dalian 116001，China）

Global lubricant markets in 2011 are review ed according to the global and local lubricant markets demand，price trend of crude oiland base oildemands.The overall status of Chinese lubricant industry and the production＆m arketing status of dom estic lube base oilare analyzed.The effects of industries related to lubricant like automobile，steel，etc.on the lubricantm arket are described.Them arket segm entation and com petition pattern are discussed.And the opportunity and challenge to lubricant industry at the present tim e are pointed out.At same time，countermeasures and suggestions are put forw ard.

lubricating oil;base oil;m arket;industry status;review;trend;opportunity;challenge

TE626.3

A

1002-3119（2012）06-0001-06

2012－09－18。

高輝（1964－），女，高工，1987年畢業(yè)于大連理工大學(xué)基本有機(jī)專業(yè)，從事科研、管理多年，現(xiàn)任中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心信息所所長，已公開發(fā)表論文數(shù)篇。