復(fù)旦大學(xué)城市環(huán)境管理研究中心 李碧浩

上海市合同能源指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 魏玉劍

1 “十二五”期間上海市節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)

在“十二五”節(jié)能減排專項(xiàng)規(guī)劃中，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)提出了單位GDP下降16%的節(jié)能目標(biāo)，同時(shí)還提出了到2015年將單位GDP的二氧化碳排放強(qiáng)度降低17%的約束性指標(biāo)，這些指標(biāo)將分解落實(shí)到地方政府、重點(diǎn)用能企業(yè)。根據(jù)“十二五”規(guī)劃的整體安排，上海市的節(jié)能目標(biāo)是單位GDP能耗下降18%，單位GDP碳排放下降19%，幅度均高于全國(guó)平均水平。

作為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的核心力量，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為重中之重。大力推行合同能源管理，加快發(fā)展以節(jié)能服務(wù)公司為代表的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是利用市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)節(jié)能減排、減緩溫室氣體排放的有效措施。

以上海市目前的情況來(lái)看，相對(duì)于減排目標(biāo)，完成節(jié)能目標(biāo)的挑戰(zhàn)更大。“十一五”期間上海完成單位GDP能耗下降20%的目標(biāo)，主要貢獻(xiàn)來(lái)自于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?！笆濉逼陂g，通過(guò)大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰高耗能產(chǎn)業(yè)以達(dá)到節(jié)能目標(biāo)的空間已經(jīng)變小，節(jié)能減排工作的實(shí)施難度進(jìn)一步加大，提高能源利用效率成為上海節(jié)能工作的核心任務(wù)。

過(guò)去十多年里，隨著節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策也經(jīng)歷了一個(gè)逐步發(fā)展和完善的過(guò)程。目前，我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了一系列綜合性的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，政策種類之多，特別是經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策力度之強(qiáng)，在世界各國(guó)中是絕無(wú)僅有的。2010年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知》明確指出了推行合同能源管理的意義，并重點(diǎn)闡述了推行合同能源管理采取的諸項(xiàng)政策措施。這標(biāo)志著在合同能源管理模式引入中國(guó)十多年后，這種依賴于市場(chǎng)發(fā)展的節(jié)能服務(wù)模式終于確立了應(yīng)有的市場(chǎng)地位。2010年6月，國(guó)家財(cái)政部、發(fā)展改革委又聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)合同能源管理財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理暫行辦法的通知》，這也使用能企業(yè)缺乏節(jié)能動(dòng)力和不夠重視節(jié)能的局面最終得到破解。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的初期，需要政策的支持，這些政策的制定和推行為“十二五”期間我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更要靠市場(chǎng)機(jī)制的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2 上海市節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題

目前，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍然面臨著許多問(wèn)題，市場(chǎng)機(jī)制仍然不完善。進(jìn)一步完善市場(chǎng)環(huán)境、培育良好的市場(chǎng)機(jī)制成為“十二五”期間上海市推動(dòng)節(jié)能減排的中心工作之一。

上海市節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)所面臨的問(wèn)題突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）節(jié)能服務(wù)的“有效需求”不足。目前，用能單位的節(jié)能改造需求仍然處于“被動(dòng)”的位置。由于傳統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部分工、管理體制、利益分配等各方面的問(wèn)題，通過(guò)節(jié)能提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益尚未成為管理部門的重點(diǎn)工作，節(jié)能服務(wù)企業(yè)真正面對(duì)的市場(chǎng)與通過(guò)能效統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)的潛在市場(chǎng)仍有較大差距。

2）節(jié)能服務(wù)企業(yè)市場(chǎng)拓展“力不從心”。目前市場(chǎng)上的節(jié)能服務(wù)公司主要由以下幾類公司發(fā)展而來(lái)：第一類是從傳統(tǒng)的大型用能單位分離出來(lái)。傳統(tǒng)的大型用能單位一般都設(shè)有節(jié)能技改部門，為了不斷地提升節(jié)能空間，鼓勵(lì)節(jié)能改造實(shí)施者的積極性，一些大型用能單位將部分或全部的節(jié)能技改工作獨(dú)立出來(lái)，成立專門的節(jié)能服務(wù)公司，一方面服務(wù)自身，另一方面是希望能夠?qū)⑵髽I(yè)多年積累的節(jié)能改造經(jīng)驗(yàn)推廣應(yīng)用，以獲得新的收入來(lái)源。但是這類節(jié)能服務(wù)企業(yè)往往有比較強(qiáng)的依賴性，在原有的大型企業(yè)，特別是國(guó)有企業(yè)的體制的保護(hù)下，缺乏具有競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷手段。而且同類型的企業(yè)出于競(jìng)爭(zhēng)的考慮，不會(huì)輕易將這一塊業(yè)務(wù)外包給自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使得這類節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)難以在同行當(dāng)中推廣。第二類是由傳統(tǒng)的制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型或投資設(shè)立的，這類節(jié)能服務(wù)公司依托原有企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，為產(chǎn)品提供運(yùn)營(yíng)維護(hù)和售后服務(wù)。這類企業(yè)也有著與第一類企業(yè)類似的問(wèn)題，就是對(duì)原來(lái)的制造型企業(yè)有較強(qiáng)的依賴性，它的主要任務(wù)是為了配合原有企業(yè)產(chǎn)品的銷售，而不是以幫助客戶節(jié)能為目標(biāo)，所以在營(yíng)銷上會(huì)受上游企業(yè)的影響比較大。第三類是依托自身在技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)上的優(yōu)勢(shì)，真正從市場(chǎng)上成長(zhǎng)起來(lái)的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，但這類企業(yè)往往資金實(shí)力不足、規(guī)模偏小，而它所面對(duì)的節(jié)能改造的客戶規(guī)模通常比較大。這類企業(yè)為了維護(hù)客戶關(guān)系，往往要投入很多的精力做一些非本職范圍的工作，很大程度上削弱了企業(yè)的成長(zhǎng)能力。由于合同能源管理本身發(fā)展的時(shí)間并不長(zhǎng)、節(jié)能服務(wù)公司成長(zhǎng)背景造成的先天不足等歷史原因，使得節(jié)能服務(wù)公司在營(yíng)銷方式和手段上普遍存在一些問(wèn)題。具體表現(xiàn)為，重拉關(guān)系而不重技術(shù)，重拿項(xiàng)目而不重后續(xù)服務(wù)，重形式而不重效果，重眼前利益而忽視長(zhǎng)期影響等等。

3）國(guó)家和地方制定的政策措施有待切實(shí)落地。國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了一系列的支持節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的政策，這些政策在大的方面給出了指導(dǎo)意見，但是部分政策的落地尚待時(shí)日。例如針對(duì)合同能源管理公司的稅收優(yōu)惠政策如何具體操作，都還需要政府各部門的協(xié)調(diào)落實(shí)。

4）第三方配套服務(wù)尚不完善。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)涉及的主體眾多，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括能效診斷、節(jié)能量審核、評(píng)估認(rèn)證、方案設(shè)計(jì)、工程施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)各種企業(yè)，還有銀行、融資擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)。目前還沒有一個(gè)有效的公共服務(wù)平臺(tái)，要將這些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)有機(jī)的組織起來(lái)為節(jié)能項(xiàng)目服務(wù)，并不是一件容易的事情。

3 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體系建設(shè)的幾點(diǎn)想法

本文所探討的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體系建設(shè)是以完成上海市節(jié)能減排任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，針對(duì)上海市節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)目前存在的主要問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的基本思路。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的范疇，而節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是我國(guó)著力培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，上海市也已把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。與其他省市相比，發(fā)展節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在上海市更有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)成為上海市政府更加看重、并著力打造的重點(diǎn)領(lǐng)域。對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體系建設(shè)的研究，就是要為發(fā)展節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供解決思路和措施。

1）深入研究節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

分析產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茄芯恳粋€(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值增值過(guò)程的前提，從產(chǎn)業(yè)鏈視角深入研究節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，能夠起到兩方面作用：

（1）發(fā)掘價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)值增值過(guò)程的研究，可以弄清楚節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)及其構(gòu)成要素，能夠明確哪些環(huán)節(jié)是關(guān)鍵的、替代性弱的環(huán)節(jié)，哪些是非關(guān)鍵的、易被替代的環(huán)節(jié)，從而引導(dǎo)企業(yè)資源流向合理的位置，優(yōu)化整個(gè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局。

（2）確認(rèn)在哪些環(huán)節(jié)發(fā)生障礙。通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的劃分，可以容易地發(fā)現(xiàn)是否存在比例失調(diào)、結(jié)構(gòu)性失衡的問(wèn)題，是否存在行業(yè)“瓶頸”，或者過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家現(xiàn)在鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，節(jié)能服務(wù)企業(yè)這幾年增長(zhǎng)迅速。做好節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)需要多方參與，但是參與主體過(guò)多，僧多粥少，必然會(huì)產(chǎn)生分配博弈的問(wèn)題，導(dǎo)致交易成本上升。因此，我們需要提早研究市場(chǎng)飽和度的問(wèn)題。

節(jié)能服務(wù)是典型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，專業(yè)化分工的深化是生產(chǎn)性服務(wù)外包的必要條件。那么什么因素阻礙了生產(chǎn)性服務(wù)的外包？作為具有代表性的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的利益各方是如何博弈的？造成節(jié)能服務(wù)外包的障礙是如何形成的？這些問(wèn)題都有待于進(jìn)一步深入研究和探索。

2）注重實(shí)證與規(guī)范相結(jié)合

目前，由于對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)范圍界定的問(wèn)題，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)還沒有形成一套完備的統(tǒng)計(jì)體系，這導(dǎo)致研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)于完成節(jié)能減排的目標(biāo)到底有多大貢獻(xiàn)？節(jié)能減排的約束性目標(biāo)對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)程度如何？節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體帶動(dòng)效應(yīng)如何？這些問(wèn)題均需要在各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確掌握的基礎(chǔ)上通過(guò)計(jì)量模型作出數(shù)量上的檢驗(yàn)。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，它的發(fā)展關(guān)系到節(jié)能減排目標(biāo)的整體實(shí)現(xiàn)程度，相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言，對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性研究是更加必要的。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該保持怎樣的市場(chǎng)開放度，企業(yè)應(yīng)該保持怎樣的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，企業(yè)與政府應(yīng)該保持什么樣的關(guān)系。如何將節(jié)能減排的社會(huì)效益轉(zhuǎn)化為對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，如何確保社會(huì)整體目標(biāo)與私人部門經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的一致性？什么樣的模式可以將企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)利益的追求與節(jié)能減排的總體目標(biāo)統(tǒng)一起來(lái)？對(duì)這些問(wèn)題的回答需要有一套完整的評(píng)價(jià)體系，這些都是規(guī)范研究的范疇。

3）探索和推廣創(chuàng)新的商業(yè)模式

目前，合同能源管理仍然是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最核心和主要的商業(yè)模式，它的精華之處在于，能夠有效地將企業(yè)的逐利行為與節(jié)能減排的目標(biāo)有機(jī)地統(tǒng)一起來(lái)，從理論上解決了用能單位實(shí)施節(jié)能改造動(dòng)力不足的問(wèn)題，創(chuàng)造了一個(gè)合理的利益分配機(jī)制。但是，合同能源管理在實(shí)踐中遇到了很多的問(wèn)題，社會(huì)給予了合同能源管理過(guò)高的負(fù)重。那么在合同能源管理之后，是否有其他更好的模式？目前，市場(chǎng)上在推行的“節(jié)能超市”和第四方節(jié)能服務(wù)的模式，是否值得推廣仍需要進(jìn)一步研究和探索。

(1）“節(jié)能超市”的模式。節(jié)能超市本質(zhì)是節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)的集中推廣平臺(tái)，通過(guò)節(jié)能解決方案的總集成、總承包將節(jié)能裝備、產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，降低用能方總體的采購(gòu)成本。

（2）第四方節(jié)能服務(wù)體系。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的第四方服務(wù)體系，是對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值星系的再造。通過(guò)第四方服務(wù)平臺(tái)，將能效診斷、節(jié)能量審核、評(píng)估認(rèn)證、方案設(shè)計(jì)、工程施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、融資擔(dān)保等各種第三方服務(wù)功能進(jìn)行有機(jī)整合，為用能單位提供一站式整體解決方案。

4）制定科學(xué)的評(píng)估方法和工具

十一五期間，支持節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的政策密集出臺(tái)，在這樣的情況下，進(jìn)一步挖掘節(jié)能服務(wù)的潛在市場(chǎng)、增強(qiáng)節(jié)能服務(wù)企業(yè)的市場(chǎng)開拓能力，成為“十二五”期間節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。節(jié)能服務(wù)企業(yè)是節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的主體，企業(yè)應(yīng)該想方設(shè)法通過(guò)各種途徑擴(kuò)大市場(chǎng)空間，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

一方面，發(fā)掘用能單位潛在的節(jié)能空間，促進(jìn)用能單位節(jié)能服務(wù)外包。節(jié)能服務(wù)是一種典型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。在我國(guó)目前階段，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)處于快速發(fā)展階段，但總體發(fā)展水平還比較低。隨著產(chǎn)業(yè)分工的不斷深化、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的不斷發(fā)展，節(jié)能服務(wù)的需求會(huì)不斷增長(zhǎng)。節(jié)能服務(wù)企業(yè)如果有一套科學(xué)的測(cè)量工具和方法對(duì)用能單位的用能狀況、能效水平和節(jié)能空間予以評(píng)估，那么它取得用能單位的認(rèn)可就會(huì)容易得多。

另一方面，節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，還有一些共性問(wèn)題仍未完全解決。在制定節(jié)能方案的過(guò)程中，如何確定項(xiàng)目的投資額和回收周期，節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施后，節(jié)能的效果如何認(rèn)定，這些都需要有雙方認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。制定具有權(quán)威性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)科學(xué)的評(píng)估方法和工具，對(duì)于解決節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施中的共性問(wèn)題就有十分重要的作用。

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